猿来教育是讲Python最好的机构吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-07-18 07:44 标签： 猿力教育
Q3数据向来备受市场关注，因为暑期传统上都是教育培训公司的获客高峰，这也导致Q3的销售费用会远高于Q4。昨日盘前，跟谁学一度超跌30%以上。
有不愿具名的二级市场分析师跟《来咖智库》透露了以下信息：
第一：海外的投资者原来对跟谁学的收入预期偏高，有一些可能都预期到（全年）80个亿，Q3不会低于21亿，但实际低于20亿，所以大家会认为Q3\Q4的收入有点低于预期。
第二：在费用端，Q3的销售费用在20亿，远高于此前12亿左右的预期，也导致Q3的亏损程度比预期多增4-5亿。
“根据我的了解，大部分投资额人本来也没有预期跟谁学9月能赚钱，但全年应该是有盈利的。Q3亏损，Q4如果能够盈利的话，还是能够打平。”前述分析师预测，今年跟谁学能够做到整体盈亏平衡或稍有盈利。
跟谁学是今年美股资本市场上的明星公司，而这家公司的口碑在投资人中存在极端的两级分化现象。
看多者认为，跟谁学的线直播大班课产品和服务运营效率很高，胜在“组织能力”强，上课的形式是大班课，但辅导老师和技术可做到小班服务和个性体验，也使得跟谁学的客单价能维持较高水平。
10月9日，跟谁学宣布进行重大战略升级，将旗下所有K12业务（中小学教育业务）全部聚合到高途课堂品牌，新的“高途课堂”在原“高途课堂”和“跟谁学”K12业务的基础上，进一步融合打通两者的师资资源、服务标准、产品资源、技术资源和数据体系。
而昨日也有投资人对来咖智库表示，虽然跟谁学Q3的数据的确不好，但拉长时间维度来看，也并没有那么糟糕。他指出，结合Q2和Q3一起分析，才能还原跟谁学真实的数据情况，跟谁学的ROI在0.8-0.9之间，接近1的水平。“其实同行里的水平真正能够做到这个水平的，可能只有学而思网校，其他机构肯定是没有这么好的ROI的。”
而看空者也从来不吝于对市场表达对这家公司的不满。
截至今年8月，跟谁学已经遭遇到不同机构的12轮做空，包括浑水、香椽等机构。在跟谁学发布二季度财报之际，也披露出正遭SEC（美国证券交易委员会）调查。跟谁学对此表示，公司目前正在积极配合该问询，但无法预测该项问询工作的时间、结果及最终结论。
现在几个月时间已经过去了，SEC仍旧没有公布对跟谁学的最终调查结论，有市场人士透露，SEC以及相关专业机构是站在维护投资人利益的立场，一旦发现公司有问题会第一时间对市场公布，但现在仍没有对外发声，大概率说明跟谁学在财务真实性上问题不大。
今年以来，以跟谁学为代表的教育公司股价表现不俗。截至美股10月21日交易日，跟谁学的股价在今年已经上涨了225.85%，有道、新东方在线和好未来也分别上涨101.92%、58.33%和55.44%。
只是跟谁学们股价的上涨，也成为一级市场投资教育行业信心的来源之一。资本对教育赛道明星公司的不断加码，却给整个行业带来更大的压力。
暑期烧钱大战的结果反应在跟谁学身上，呈现出收入低于预期而销售费用远超预期。
高额的销售费用是卡在教育培训机构头上的紧箍咒，且已经上市的跟谁学、好未来、新东方等头部公司不得不面对二级市场投资人，对于盈利和成本控制的财务约束。
但事情是另一面是，即便在今年的资本寒冬之下，一级市场的大资本对教育培训机构的热情一浪高过了一浪，猿辅导和作业帮又是最受资本追捧的明星公司，而他们没有盈利的压力，只有蓬勃而出的疯狂增长的诉求，快速的烧钱抢市场，是目前最最重要的战略。
第三方数据显示，2020年上半年教育行业共发生了113起投融资事件，除去未披露的金额部分，共计总额176.575亿元。融资总金额同比多增47.38%，2020年教育融资上半场靠头部高额融资撑起。
有媒体评论称，本以为今年暑期教育培训企业的营销大战会有所降温，但是事实上今年的暑期营销大战比去年更加白热化，一方面今年教育培训企业的广告投放额整体比去年有所增加；另外一方面，今年广告投放方式更多样化，尤其综艺节目的赞助、植入广告、热门影视剧的贴片广告无处不在。还有第三机构预测，在线教育头部10家机构仅仅7、8月的暑期市场投放量，可能就超过100亿元人民币，主要都是求转化的效果广告，集中到腾讯和头条的平台。
（猿辅导官网，北京2022年冬奥会官方赞助商）

10月22日，猿辅导在线教育公司又宣布已完成G1和G2轮共计22亿美元融资。其中G1轮由腾讯公司领投，高瓴资本、博裕资本和IDG资本等跟投。G2轮由DST Global领投，中信产业基金、新加坡政府投资公司（GIC）、淡马锡、挚信资本、德弘资本（DCP）、Ocean Link、景林投资、丹合资本等基金都有参与。
猿辅导在线教育创立于2012年。猿辅导以猿题库、小猿搜题等工具型应用起家，旗下拥有猿题库、小猿搜题、小猿口算、斑马AI课等多款在线教育产品，帮助学生完成学习闭环。此之前该公司已经完成8轮融资，累计融资总额在48.6亿美元。融资完成后，其估值达到155亿美元。而另一家教育机构作业帮也传出融资7-8亿的消息。
看来这场烧钱大战看来仍旧还将持续下去，但是一级市场的这些资本终要走向二级市场去变现，盈利的问题无法永远回避。
学而思网校的一位工作人员称，今年赶上了行业性的投放加剧和竞争加剧，都是比较焦虑的状态，尤其是往年的第四季度不会做太多的投放，但今年明显增加比较多。
很显然，教育行业头部公司在投放上的竞争不可能无休止的扩大化，游戏中的每位玩家都清楚，无休止砸钱带来的增长，终有一天边界会触到天花板。在未来获客成本高、流量越来越贵，会是整个行业面临的群体性困境。
从往年的情况来看，教育培训行业火热发展和现金流好是常态，但是今年的疫情打垮了一大批机构。最近行业里的另一件大事是，优胜教育欠款遭到各路追讨频频爆出新闻，昨天这家机构的创始人陈昊在直播中痛哭，回应跑路风波。据不完全统计，优胜教育目前拖欠438名员工工资，单人最高拖欠金额约15万元。光是北京地区的待退学费已达上亿元，单人最高拖欠金额数十万元。
一边是海水，一边是火焰。随着中小玩家的出局，教育这个赛道越来越成为了大资本的游戏场。无论是主动进攻，还是被动应战，都需要比以往更高的成本。
“随着行业头部公司的逐渐上市，以及增速的下行，大家在投放上持续如此高的投入，但在现阶段的投放大赛不可能停止。”一位长期关注教育行业的二级市场分析师对《来咖智库》表示。

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