白俄罗斯钾肥出口政策的变化与中国企业的机遇
内容提要&白总统要求钾肥经营企业和政府主管领导迅速制定出全部自营出口钾肥的办法，改变目前钾肥出口主要通过中间商经营的局面，建立起自己的营销网络，从而提高产品出口效益。钾肥是中白两国经贸额中单一商品经营额最大的商品，在中白贸易中占有重要位置，因此，中方有关企业应对此高度重视，积极应对，抓住机遇，与白钾肥经营企业建立直接联系，为扩大双边经贸往来奠定坚实基础。&白俄罗斯总统卢卡申科在最近举行的一次钾肥出口工作会议上对总理西多尔斯基、副总理巴姆比兹、议长（前总理）诺维茨基及白石化集团公司总裁西沃姆、白钾肥公司总裁巴舒尔等官员进行了严厉批评，批评他们没能完成总统要求的2004年下半年白钾肥公司摆脱中间商，自营出口钾肥的任务。&总统要求在四个月内将钾肥出口的多余环节剔除，并由忠实于国家的可靠人员来从事钾肥出口工作。&此前，白俄罗斯的钾肥大部份通过与俄罗斯合资的“国际钾肥公司”&出口到世界各地，白总统认为，因为钾肥出口经过多余的中间环节而降低了出口效益，使国家预算每年减少收入约1亿美元。总统指出，部分白官员的子女和亲属在“国际钾肥公司”任职等利益关系也是总统指示不能落实的原因之一，政府应对此采取必要措施。&由于钾肥是我国与白双边进出口贸易中最重要的商品，因此我处对白方有关钾肥出口政策、经营方式的变化极为重视并高度关注，现将所了解的有关情况综述如下，以供我有关企业参考并修订进口经营策略。&一、白钾肥出口的历史与现状&钾肥是白国民经济及出口最重要的商品之一，也是其主要外汇来源之一。&白俄罗斯钾肥公司成立于1958年8月，是独联体国家中生产、销售钾肥量最大的一家企业。该企业设计年生产能力为920万吨，居世界第三位。2000年生产钾肥337.2万吨，2001年生产368.7万吨，2002年生产379.1万吨，2003年生产423万吨，产量约占世界总量的14%。出口量由1994年占世界出口总量的10.4%增长到2004年的16%，居世界第二位。&2004年该企业出口钾肥425.48万吨，出口额7.52亿美元。产品销往东亚、拉美、欧洲、北美等50多个国家，其中，东亚占46.7%，欧洲占23.6%，拉美占19.5%，北美占5.2%。&90年代初苏联解体，白俄罗斯独立，原有的钾肥生产链和供销环节全部被割裂，为避免与俄罗斯彼此间在出口价格上的恶性竞争而产生内耗，协调一致对外，增强产品国际竞争力并将产品顺利打入国际市场，日白“钾肥公司”与俄罗斯“Сильвинит”公司和“Уралкалий&”公司注册成立了“国际钾肥公司”，各占约1/3的股份，统一对外出口化肥。2000年俄“Уралкалий&”公司退出了“国际钾肥公司”，但白俄罗斯的股份比例并没有变化，依然维持在33.1%上。&目前，白供波罗的海国家的钾肥是通过“波海钾肥”公司出口，该公司成立于1999年，白“钾肥公司”在其中占有40%的股份。对乌克兰出口的钾肥是通过2000年成立的“乌克兰钾肥”公司经营，白“钾肥公司”在其中也占有40%的股份。而对俄罗斯出口的钾肥则通过2002年成立的全资“白石化俄罗斯”公司经营。&对其它远洋国家的钾肥出口全通过“国际钾肥公司”经营，除此外，白“钾肥公司”在奥地利、新加坡和比利时还设有合资公司，直接与买方接洽，解决有关租船、订仓、催收货款，规避结汇风险等问题，白“钾肥公司”在其中占有10-22%的股份。&二、白自营钾肥出口所面临的困难和问题&针对白总统的批评和要求，白有关方面专家表示出各种担心和怀疑，一方面，鉴于白的政治、经济体制和行政管理实际情况，总统的命令必须贯彻执行，另一方面，要在短期内将多年形成的传统经营模式彻底改变，仅靠行政命令是不够的，这中间涉及大量法律、资金、销售网络、人才、渠道、国情等方面的实际困难和问题需要解决。如，&1、如何解决与“国际钾肥公司”的法律关系和将出现的冲突。白自营钾肥势必与“国际钾肥公司”在世界各地的分支机构产生竞争，白也不可能马上与“国际钾肥公司”彻底分家，这种斩不断理还乱的局面不仅危及双边经济关系，有可能上升到政治层面，影响两国之间的政治关系。&2、白有无足够的实力和资本在短期内建立起自己的营销网络，有无胜任的充足人才来弥补摆脱“国际钾肥公司”而出现的空白。金融、保险、运输等相关行业能否提供相应的服务和保障。&3、由于白是内陆国家，大批量钾肥出口离不开海上运输的中间环节。拥有港口的邻国立陶宛、拉托维亚、乌克兰法律都规定，只有本国国民才能从事海运服务，因此，在运输上还不能摆脱中间商环节实现完全自营。&4、钾肥是个专业非常强而面窄的产业，资源主要集中在少数几个国家（加拿大、白俄罗斯、俄罗斯、德国、以色列和约旦），市场供需的平衡很脆弱，彼此间稍有压价竞销之势就会造成市场混乱，也必将给各生产国造成重大损失，历史上不是没有这类惨痛教训。&5、白钾肥还面临欧盟反倾销的威胁，欧盟一直对白的钾肥施行反倾销制裁，2004年5月欧盟扩盟时只同意给予10个新成员国一年的过渡期，也就是说到今年5月整个欧盟25国都将实行统一的反倾销政策。届时只有“国际钾肥公司”能将白的钾肥出口到欧盟，因为，欧盟已经承认了俄罗斯的市场经济地位，而白尚未获得欧盟市场经济地位的承认。&三、钾肥在中白贸易中的重要地位&钾肥也是中白两国双边经贸往来中单一商品经营额最大的一项，根据白方的统计,&2000年中国进口63.26万吨，约9119万美元，2001年中国进口79.46万吨，约1.11亿美元，2002年中国进口86.12万吨，约1.21亿美元，2003年中国进口87.87万吨，约1.24亿美元，2004年中国进口91.6万吨，1.35亿美元。中国是白钾肥最大进口国,中国在白钾肥出口中所占比例详见下表:&年&份&总出口量/万吨&对华出口/万吨&所占比例&%&&63.26&22.27&&79.46&24.01&&86.12&25.86&&87.87&23.03&&91.6&21.53&从此表可看出，近年来我自白钾肥进口逐年增加，随着我经济发展和农业生产的增长，对钾肥的需求将继续保持增长态势。&四、中国企业如何面对白的变革&多年来中方一直要求与白直接签订钾肥进口合同，但白方强调其与“国际钾肥公司”的约定及俄白协调一致的出口政策，拒绝了中方的建议。现在，白方主动提出改革钾肥出口经营模式，给我企业提供了难得的机遇与契机，我处认为，我企业应认真研究白方的新变革，了解其具体经营方式和经营策略，与其建立直接沟通的渠道，抢占先机，实现双赢。我处也将关注其新进展和具体实施细则的出台，追踪其有关信息，及时整理报回，供我企业参考。（驻白俄罗斯经商参处子站）
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本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表我们的观点。股市有风险,投资须谨慎。
本文涉及的及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表我们的观点。股市有风险,投资须谨慎。-行业:底部已至,联盟重现、成本上升为可能的反转催化剂供需:需求稳定增长,新增供给较为有序需求端,全球钾肥消费量稳健增长,2014 年创历史新高。年,全球氯化钾消费量整体保持增长态势,12 年间的复合增长率2.6%。2014年,全球氯化钾消费量达到5950 万吨,较2013 年增长10.2%,创下钾肥消费的历史新高。全球人口增长仍将继续拉动钾肥需求,钾肥需求未来或将保持2.5%的增长速度。供给端,未来至2018 年,预计有1500 万吨左右的钾肥产能等待投放。总体上看,未来若干年,全球钾肥的供求格局不会发生较大变化,预计开工率也将保持稳定。行业格局:销售联盟解体的影响已经消除,钾肥价格处于底部全球钾肥总体呈现寡头垄断的局面。2013 下半年钾肥价格快速下跌与乌拉尔钾肥公司退出白俄罗斯钾肥联盟导致垄断格局被部分打破有较大关系。根据对乌钾经营数据的跟踪,我们认为目前钾肥销售联盟解体对钾肥价格的影响已经消除。当前全球钾肥价格处于底部。在当前时点看,基于乌钾等钾肥龙头已经实现满产,且未来执行以价换量的策略亦无量可换,加之执行数量优先策略后公司经营业绩大幅下滑,我们认为全球钾肥销售联盟解体带来的影响已经消除。即钾肥价格已经触底,未来钾肥龙头应该考虑的事情将回到如何提高钾肥价格上来。成本:新矿成本呈现上升趋势全球钾肥公司的成本差异较大。相比于现有钾肥矿山,近年来大部分钾肥新建和扩建项目的单位生产成本有较大幅度的上升。我们认为,从长期来看全球钾肥价格必将上涨,最重要的原因在于新矿山对老矿山的替代。当前全球大部分大型矿山已经投产40-60 年,新老矿山交替后,在需求稳定增长的情况下,全球钾肥的生产成本被推高,价格也将步入上行通道。库存:主要钾肥生产者库存处于低位从我们掌握的钾肥生产国库存数据来看,截至2014 年3 季度,全球各主要生产国钾肥库存均有明显下降,处于供给偏紧的状态。近期驱动钾肥价格上涨的催化剂我们认为未来一段时间,驱动钾肥价格上涨有三个可能的催化剂:(一)大合同价将出台,上涨概率较大;(二)春耕备肥和集中停检有望推动国内钾肥供应紧张;(三)乌钾二号矿永久退出或其他老矿山停产。投资建议:关注钾肥板块中的氯化钾标的,进行底部布局风险提示1、大合同价格低于预期;2、钾肥需求下降;3、钾肥销售联盟进一步瓦解。
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48小时点击排行钾肥争夺战内幕　
　　不过,前述消息人士却透露了另外一个消息:一些参与联合谈判的企业目的并不纯。有企业表示,若中化给他们企业1000万元人民币,在钾肥谈判问题上该企业就听中化的。“让做不了钾肥贸易的企业、让进口钾肥只想赚一把的企业、让不懂钾肥贸易的官员、让年纪大思想思维跟不上形势的协会领导参与钾肥谈判,简直滑稽可笑。”他认为,中化进口钾肥的优势不是一天两天形成的。中化进口钾肥完全按照市场竞争机制进行。而且,“中化作为国家控股企业,赚了钱是国家的。而现在,一些国内企业忽然有了打土豪分田地的念头,认为钾肥进口是块肥肉,都想来分一口。”
　　公说公有理,婆说婆有理。针对双方各执一词,2008年钾肥谈判久拖不下。农业部的化肥专家如此诠释:钾肥进口是获利的贸易行为,国内企业为争夺进口而彼此攻讦,背后还是利益作怪。但是,如何规范国内钾肥市场的价格秩序?如何形成钾肥谈判的最佳机制?如何界定中化中农是否存在垄断行为?如何确认中化中农的垄断是否对国内市场形成了伤害?这些问题都不是短时间内可以解决的。但是,国内企业内斗内耗,获渔翁之利的必然是国际钾肥寡头,受伤害的必然是中国农民、中国企业及国家。
　　【上篇】钾肥争夺战
　　 第一次争夺战
　　华泰证券研究所的裴雷和郝国梅说,钾肥进口有利可为。因此,国内企业挤破了头似地争做这项买卖。“十年来,国内企业围绕钾肥进口不断展开争夺战。”
　　二人介绍,我国的钾肥需要每年大量进口。前期,中农、中化两大集团为争夺钾肥进口代理权曾进行价格战,可谓两败俱伤。在两大进口批发商――中农、中化“休战”后,国内钾肥价格迅速提升20%以上。
　　隶属于中国中化集团的中化曾经是中国惟一的化肥进出口企业,成立于1993年4月。1998年11月,国务院下发《国务院关于深化化肥流通体制改革的通知》,赋予中国农业生产资料集团公司(简称中农)化肥进口代理经营权。中化独家代理化肥进口的历史随之结束。这份被称为“39号文件”的通知,被化肥界视作钾肥进口的分水岭。
　　中农虽被授予了代理权,初期并没有获得多少“实惠”。裴雷和郝国梅分析说,主要是中农一直经营国内贸易,没有国外客户关系,而中化已经打了5年基础。不过,中农并没有闲着,就在国际市场疲软的时候,该公司开始向前苏联地区发力。
　　前苏联解体后,世界第二大产钾国俄罗斯国内市场需求减少,着力出口。第三大产钾国白俄罗斯原有的生产链和供销环节全部被割裂,为将产品打入国际市场,正急于寻求合作。为了共同利益,俄罗斯的Uralkali、Silvinit和白俄罗斯的BPC组成了属于“第二阵营”的IPC公司。与中农合作的就是IPC,而中化原有的客户以加拿大钾盐商为主,前苏联地区是其“软肋”。
　　中农找准了竞争对手中化的“软肋”,利用了前苏联供应商的混乱,终于在钾肥进口代理上站住了脚跟。
　　中国磷肥协会会长武希彦回忆说,当时的约定是:中农仅限于和IPC签约,中化和Uralkali签约,等于对前苏联进口,中农占60%,中化占40%。而加拿大、以色列等其他地区,通通由中化对外签约。
　　但是,“平衡”很快被打破。先是中农和中化之间为争夺市场份额而展开“降价战”,后来成了“讨好”国际供应商的“抬价战”。非此不足以争取到钾肥供应的进口客户。
　　裴雷和郝国梅认为,国际钾肥巨头们利用中国两家代理公司的“内战”,以及因美国、印度、巴西增加进口带来的国际市场供需变化,2004年将谈判价格提升了40美元/吨。3年过去,钾肥谈判提价成为惯例。2005年谈判价格涨25美元/吨、2006年谈判涨5美元/吨。2007年底,钾肥供应商向中化报出100美元的涨价要求。
　　 第二次争夺战
　　若把发生在2004年以前中农和中化的“价格战”看作是第一次国内钾肥争夺战的话,那么,发端于2004年8家企业的加入,则可看作国内第二次钾肥争夺战。
　　中农杀入中化长久以来近乎专营的钾肥进口领地,分到一杯羹,无疑是幸运儿,而其他企业则是另外的凄凉景象了。“3年过去,(除中化、中农之外)我们参与联合谈判的8家企业通过大贸(海运贸易)1吨钾肥都没拿到。”中石油高层人士说道。
　　没有进口到钾肥,提及原因时八家企业众口一词:“垄断”,意思是,中化中农垄断了钾肥进口。
　　但是,日,在商务部例行新闻发布会上,新闻发言人王新培就“钾肥垄断”说法给予了说明:
　　“中国共有10家企业具有钾肥进口经营权。目前,钾肥进口实行自动进口许可证管理,没有进口数量限制。因此,国营贸易企业和非国营贸易企业在钾肥进口中享有同等的权利。”
摘自：　　
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2009年鉀肥價格走勢分析及影響
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