证券/公司融资业务简介
通商律师事务所于一九九二年成为由司法部与中国证监会联合授予从事证券法律业务资格的首批律师事务所之一。在通商律师事务所参与的逾百项证券/公司融资业务中包括：中国公司在境内、外发行股票及上市，中国公司境外间接上市，中国金融机构在海外发行债券，在中国拥有投资项目的境外公司在境外上市，境外公司通过国际资本市场融资收购中国企业，以及境外组建投资基金发行股票投资于中国产业等。&&&&&&&&&& 通商所参与证券发行/上市业务的主要项目包括：&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　第一部分&境外公开发行股票并上市&&&&&&&&&& 一、中国注册的公司香港上市（包括在香港发行H股及在其他证券交易所同时上市）&&&&&&&&&& 1.中国注册的公司香港主板上市&&&&&&&& &&&&&&&&&& 飞尚无烟煤资源有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&& 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国机械设备工程股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 海通证券股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 新华人寿保险股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（A+H）&&&&&&&&&& 安徽天大石油管材股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（增发）&&&&&&&&&& 中国建设银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（A+H配股）&&&&&&&&&& 研祥智能科技股份有限公司（香港创业板转主板）　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国太平洋保险（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 重庆机电股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 安徽天大石油管材股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国中材股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 新疆新鑫矿业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中信银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 招金矿业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中海石油化学股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 招商银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 上海集优机械股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 灵宝黄金股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 湖南有色金属股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国建设银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 东风汽车集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国远洋控股股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 上海电气集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 北青传媒股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国平安保险（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　公司律师中海油田服务股份有限公司（香港／纽约）　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 海南美兰机场股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 浙江玻璃股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国石油化工股份有限公司（香港／纽约／伦敦）　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 北京首都国际机场股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 重庆钢铁（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 第一拖拉机股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 山东电力股份有限公司（纽约）　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华电国际电力股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 兖州煤业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华能国际电力股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 大唐国际发电股份有限公司（香港／伦敦）　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国东方航空公司（香港／纽约）　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 东北电气发展股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 交大昆机科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 马鞍山钢铁股份有限公司（香港／纽约）　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 2.&中国注册的公司香港创业板上市&&&&&&&&&& 安徽天大石油管材股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 浙江玻璃股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师(增发)&&&&&&&&&& 山东墨龙石油机械股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 南京三宝科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 浙江永隆实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师(增发)&&&&&&&&&& 深圳市研祥智能科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 郑州燃气股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 浙江永隆实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 南大苏富特软件股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 上海复旦微电子股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 二、&海外注册公司香港上市&&&&&&&&&& 1.&海外注册公司香港主板上市&&&&&&&&&& 雅高矿业控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 华禧控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 时代地产控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 金天医药集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 博雅互动国际有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 龙光地产控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 恒实矿业投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 中国集成金融集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 中国美东汽车控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 巨星国际控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 普华和顺集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 景瑞控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 云游控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&&&& 中国赛特集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 原生态牧业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 耐世特汽车系统集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 中滔环保集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 利福地产发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 天喔国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国辉山乳业控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 巨星国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 云游控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 智美控股集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 旭辉控股（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 翠华控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国白银集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 新城发展控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国永达汽车服务控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国多金属矿业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 万国国际矿业集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 航标控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 一化控股（中国）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华油能源集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国天瑞集团水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 时代集团控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国服饰控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国织材控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 周大福珠宝集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国罕王控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 天福（开曼）控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 卓尔发展（开曼）控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 西藏５１００水资源控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 依利安达集团有限公司（介绍上市）　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 远大中国控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 莱蒙国际集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国金石矿业控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 宝峰时尚国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 友川集团控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国熔盛重工集团控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 海丰国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国正通汽车服务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 融创中国控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 联拓国际有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 思源集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国黄金国际资源有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中信大锰控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 纷美包装有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 岁宝百货（控股）中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 十方控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 四环医药控股集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华地国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国现代牧业控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 铁江现货有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 碧生源控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 赛晶电力电子集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 康哲药业控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 创益太阳能控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 丽悦酒店集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 天山发展（控股）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 桑德国际有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国智能交通系统（控股）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国联塑集团控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& Trauson&Holdings&Company&Limite　　　　　　　　　　　　&&&&承销商律师&&&&&&&&&& 雷士照明控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国泰坦能源技术集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 优源国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 敏华控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 国际煤机集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& ２１世纪房地产公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 福和集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 远东集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 龙湖地产有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 匹克体育用品有限公司（开曼）　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 明发集团（国际）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 禹洲地产股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 华昱高速集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国春天百货集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国森林控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 泰和诚医疗服务控股公司（纽交所）　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 摩比发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 恒大地产集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 盈德气体集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 花样年控股集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 神冠控股（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国全通（控股）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 恒盛地产控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国钒钛磁铁矿业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 澳优乳业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 现代传播控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华南城控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 宝龙地产控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 霸王国际（集团）控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国忠旺控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国秦发集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 华熙生物科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 宇阳控股（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 兴业铜业国际集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国阳光纸业控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 亚洲水泥（中国）控股公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 雅天妮中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中视金桥国际传媒控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 茂业国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 建业地产股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 宝胜国际（控股）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国山水水泥集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 宏华集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 银泰百货集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 西姆莱斯控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& SOHU中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 众安房产有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 达创科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 保利协鑫能源控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国动向（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国重汽（香港）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商中国律师&&&&&&&&&& 安踏体育用品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 恒鼎实业国际发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 联邦制药国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国自动化集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 时代零售集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 新世界百货中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国地产集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 合景泰富地产控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 百丽国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 碧桂园控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国汇源果汁集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 武夷国际药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 瑞安房地产发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国海洋石油有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（配售）世茂房地产控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师巨涛海洋石油服务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 银河半导体控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 玖龙纸业（控股）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 顺诚控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 华鼎集团控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 敏实集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 上海永乐家用电器有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国雨润食品集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 雅居乐地产控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 香港经济日报集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 华讯股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& ＡＡＣ声学科技控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 金蝶国际软件集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 海湾控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 富士康国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国神威药业集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国网通集团（香港）有限公司（香港／纽约）　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 和记电讯国际有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& ＴＣＬ通讯科技控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华润电力控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国蒙牛乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 长远电信网络集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国银行（香港）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 哈尔滨啤酒集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 永成化工控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 海南白马广告有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 百德国际有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中大国际控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 金龙集团（控股）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 联想神州数码控股有限公司（香港／纽约）　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国海洋石油有限公司（香港／纽约）　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国联通（香港）有限公司（香港／纽约）　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国稀土股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国电信（香港）有限公司（香港／纽约）　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 天津发展控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& ＩＮＧ北京投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 深业控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国制药投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 2.&海外注册公司香港创业板上市&&&&&&&&&& 新锐医药国际控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&&&&&& 中国优通控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&&& 中国城市轨道交通科技控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 汇联金融服务控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国信贷控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中软国际有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 科铸技术集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 迪斯数码科技集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 数码库有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 辉煌科技（控股）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 华普智通系统有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 新奥燃气控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 国讯国际有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 金蝶国际软件集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 长远电信网络集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 华鋈计毓捎邢薰尽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」韭墒&&&&&&&&&& 中华数据广播控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 凤凰卫视控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 恒科创业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 3.&境外公司分拆境内资产境外上市&&&&&&&& &&&&&&&& 永保时国际（控股）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 奕达电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行人律师&&&&&&&&&& 爱美高（中国）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 长江基建集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 恒基中国集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 新世界中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 三、美国上市&&&&&&&&&& 1.&纽约证券交易所上市&&&&&&&&&& 500彩票网公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&&& 58同城&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&&&&& 学大教育集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 人人网　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国城乡控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 奇虎３６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 多元环球水务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 多元数码公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 诺亚财富投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 当当电子商务中国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& ＣＨＩＮＡ　ＮＥＷ　ＢＯＲＵＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 晶科能源控股公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 安博教育控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 正保远程教育公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中华数字电视公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 易居中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 巨人网络集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 橡果国际公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 海王星辰连锁药店有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 侨兴移动通信有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 泰和诚医疗服务控股公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 易初（中国）摩托车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 迈瑞医疗国际有限公司（纽约）　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师（二次发行）&&&&&&&&&& Ｔｏｍ　Ｇｒｏｕｐ（纽约）　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 英利新能源控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 2.&纳斯达克上市&&&&&&&&&& ＢＣＤ半导体制造有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 世纪互联（２１Ｖｉａｎｅｔ　Ｇｒｏｕｐ，Ｉｎｃ．）　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国能源技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 环球天下教育科技集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& ChinaCache&International&Holdings&Ltd.　　　　　　　　　　&&承销商律师&&&&&&&&&& 昌荣传播有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 海辉软件科技公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 众品食品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&&& 盛大游戏有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&&& 中国房地产信息集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 七天连锁酒店集团（纽交所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 畅游公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 航美传媒集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 古杉环保能源有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 泛华保险服务集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 华奥物种集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 美新有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 完美世界公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 展讯通信有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 沈阳三生制药股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 新华财经传媒有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 如家酒店管理公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 分众传媒控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师（增发）&&&&&&&&&& 中星微国际　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 百度公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国德信无线通讯技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 第九城市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 九城数码控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& ５１ｊｏｂ，Ｉｎｃ．（无忧网络有限公司）　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& ｅｌｏｎｇ，Ｉｎｃ．（艺龙有限公司）　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& Ｔｏｍ　ｏｎｌｉｎｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& Ｌｉｎｋｔｏｎｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& Ｃｔｒｉｐ．ｃｏｍ（携程网）　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 网易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 搜狐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 新浪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 亚信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& ＵＴ斯达康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& Ｒａｄｉｃａ　Ｇａｍｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 广而告之股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 四、在其他境外交易所上市&&&&&&& OUE&商业房地产投资信托基金(新加坡证券交易所)&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&&&& 永冠能源科技集团有限公司（台湾证券交易所）　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 康联药业（台湾证券交易所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& Ａｓｃｅｎｄａｓ　Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ　Ｔｒｕｓｔ（新加坡证券交易所）&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 普洛斯公司（新加坡证券交易所）　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 稀土国际有限公司（伦敦证券交易所）　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 鹏瑞利（中国）商业地产信托基金（新加坡证券交易所）　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 鑫仁铝业控股有限公司（新加坡证券交易所）　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& ＣａｐｉｔａＭａｌｌｓ　Ａｓｉａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ(新加坡证券交易所)　　　　　　　　　&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国食品包装有限公司（韩国证券交易所）　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 仁恒置地集团有限公司（新加坡证券交易所）　　　　　　　　　　　承销商律师（增发）&&&&&&&&&& 中国能源有限公司（新加坡证券交易所）　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 德龙控股有限公司（新加坡证券交易所）　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& ＣａｎＣａｔｈａｙ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　Ｉｎｃ．（多伦多）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 三诺数码集团有限公司（韩国）　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　第二部分&&境内公开发行股票并上市&&&&&&&&&& 贵人鸟股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销商律师&&&& 大唐电信科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师(非公开发行)&&&& 威海华东数控股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　&&&&公司律师(非公开发行)&&&&&&&&&& 新疆浩源天然气股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 沈阳博林特电梯股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 宏昌电子材料股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 洛阳北方玻璃技术股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 江苏凤凰出版传媒股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 郑州宇通客车股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（配股）&&&&&&&&&& 新华人寿保险股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（A+H）&&&&&&&&&& 比亚迪股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 深圳市深宝实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（非公开发行）&&&&&&&&&& 云南云天化股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（非公开发行）&&&&&&&&&& 中国建设银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（A+H配股）&&&&&&&&&& 宁波港股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 山东金正大生态工程股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 桂林三金药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 长江润发机械股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国西电电气股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 招商银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师（A+H配股）&&&&&&&&&& 宁波银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&&& 中国建筑股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中金黄金股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（非公开发行）&&&&&&&&&& 中国远洋控股股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（非公开发行）&&&&&&&&&& 国电电力发展股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师（增发）&&&&&&&&&& 中国太平洋保险（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 辽宁出版传媒股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 湖北中航精机科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（定向增发）&&&&&&&&&& 中国神华能源股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国建设银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 西部矿业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中信银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国远洋控股股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国平安保险（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 柳州钢铁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 大秦铁路股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华电国际电力股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 湖北中航精机科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国联合通信股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国东方航空股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 武汉精伦电子股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 黑龙江北大荒农业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国石油化工股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华能国际电力股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师（增发）&&&&&&&&&& 北京用友软件股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 北京歌华有线电视网络股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 北京巴士股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 大唐电信科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师（配股）&&&&&&&&&& 银川新华百货商店股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 无锡中视影视基地股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师（配股）&&&&&&&&&& 北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 北京首创股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 北京顺鑫农业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 河南安阳彩色显象管玻壳股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 京西风光旅游开发股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 山西大同水泥厂股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 天津津滨发展股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 湖北武昌鱼股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国国际贸易中心股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 河南双汇实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 国投原宜磷化股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 泰安鲁润股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 河南豫能股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 一汽轿车股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 东风汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　承销商律师（配股）&&&&&&&&&& 海南民生燃气股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（配股）&&&&&&&&&& 湖北多佳股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 武汉中心百货股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 青岛双星鞋业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 天津海运股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 华北制药股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 北京王府井百货大楼股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 鞍山第一工程机械股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 北亚实业（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师（增发）&&&&&&&&&& 北京东方电子集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 大连冷冻机股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 武汉华信商科技术股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师（配股）&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　第三部分&&债券发行与证券投资基金&&&&&&&&&& 一、债券&&&&&&&&&& 港华融资有限公司发行3亿美元次级永久担保资本债券&&&&&&&&&&&&&& 承销商律师&& 禹洲地产有限公司发行3亿美元高级债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&& 雅居乐地产控股有限公司分别发行5亿美元和20亿元人民币高级债券&&&承销商律师&& 威海蓝星新技术玻璃有限公司中小企业私募债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&& 代表凡客完成其2013年可转债融资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司律师&& 携程网发行8亿美金可转债项目　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师中国平安保险(集团)股份有限公司发行人民币260亿元A股可转债&&&&&&公司律师中国平安保险海外(控股)有限公司子公司境外发行中期票据　　　　　承销商律师国投电力控股股份有限公司发行公司债券（第一期）　　　　　　　　公司律师中国正通汽车服务控股有限公司发行３．３５亿美元信用增强债券　　公司律师&&&&&&&&&& 奇虎３６０公司发行６亿美元可转, , , , , , , , , , , , , 债项目　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 禹洲地产股份有限公司发行２．５亿美元高级债券　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 碧桂园控股有限公司发行７．５亿美元高级债券　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 旭辉控股（集团）有限公司发行２．７５亿美元债　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 融创中国控股邮件公司发行５亿美元债　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 丽丰控股有限公司境外发行１８亿人民币债券　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国大冶有色金属有限公司境外发行８．２亿人民币可转换债券　　　承销商律师&&&&&&&&&& 建业地产股份有限公司境外发行４亿美元债券　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 宝龙地产控股有限公司２．５亿美元高级债　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 百盛商业集团有限公司５亿美元债券　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 宝龙地产控股有限公司８亿元人民币高级债　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国民生银行股份有限公司发行人民币２００亿元可转换公司债券　　承销商律师&&&&&&&&&& 新城发展控股有限公司发行２亿美元债券　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 新奥能源控股有限公司发行５亿美元可转换债券　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 雅居乐地产控股有限公司境外发行７亿美元债券　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 海南航空（香港）有限公司境外发行５亿美元债券　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 碧桂园控股有限公司境外发行７．５亿美元高级债　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 建业地产股份有限公司境外发行２亿美元高级债　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 明发集团（国际）有限公司１５．６亿港币可转债　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 明发集团（国际）有限公司１亿美元高级债　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 合景泰富地产控股有限公司３亿美元高级债　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 恒盛地产控股有限公司２０１３年发行２．５亿美元债券　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 恒,&盛地产控股有限公司２０１３年发行１．５亿美元债券　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中远金融有限公司发行１０亿美元债　　　　　　　　　　　　　　　公司律师华润水泥控股有限公司境外发行４亿美元债券　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 利福国际集团有限公司担保发行５亿＋３亿美元债券　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华南城控股有限公司发行１．２５亿美元债券　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 普洛斯公司发行20亿美元欧洲中期票据发行计划项下的首期30亿元人民币固息票据&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行２０亿元人民币公司债券　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 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中国西电电气股份有限公司１５亿元人民币中期票据（第一期及第二期）&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 山东金正大生态工程股份有限公司５亿元人民币中期票据　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国远洋控股股份有限公司４０亿元人民币中期票据　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& Asia&Pacific&Ports&Development&Company&Limited境外发行人民币债&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 华南城控股有限公司２．５亿美元高级债　　　　　　　　　　　　　公司律师首钢控股（香港）有限公司１０亿元人民币债券　　　　　　　　　　承销商律师东方航空股份有限公司境外子公司发行人民币债券　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 亚洲水泥（中国）控股有限公司发行人民币债券　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国海洋石油有限公司发行２０亿美元担保票据　　　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 国电电力发展股份有限公司发行５５亿元人民币可转换公司债券　　　承销商律师&&&&&&&&&& 海南航空（香港）有限公司公开发行１０亿元人民币债券　　　　　&&&承销商律师&&&&&&&&&& 中国平安人寿保险股份有限公司发行４０亿元人民币次级债　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 国投华靖电力控股股份有限公司发行３４亿元可转换公司债券　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国自动化集团有限公司发行２亿美元债券　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国电力新能源发展有限公司５亿元人民币担保债券　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国汇源果汁集团有限公司１．５亿美元可转换债券　　　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 郑州宇通集团有限公司６亿元人民币中期票据　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 北京控股有限公司ＵＳＤ６００，０００，０００优先债　　　　　　承销商律师&&&&&&&&&& 中国联塑集团控股有限公司ＵＳＤ３００，０００，０００优先债　　承销商律师&&&&&&&&&& 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中国建设银行股份有限公司（次级债券七月150亿人民币九月100亿）人民币&&&&&&&&&& 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 深圳华侨城控股股份有限公司可转换公司债券　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中海油财务有限公司５亿美元债券　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国移动（香港）有限公司６亿美元债券中国移动（香港）　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 中国移动（香港）有限公司６．９亿美元可转换债券　　　　　　　　公司律师&&&&&&&&&& 广东移动通信有限责任公司５０亿元人民币企业债券　　　　　　　　公司律师澳门国际机场&公司律师爱依斯中国发电有限公司1.8亿美元债券&公司律师爱依斯中国发电有限公司1.75亿美元债券&公司律师新世界(中国)发展有限公司3.5亿美元可转换债券&公司律师和记黄浦财务有限公司2.5亿美元可转换债券&公司律师中国农业银行首次发行150亿日元武士债券&公司律师中国工商银行首次发行150亿日元武士债券&公司律师二、&证券投资基金睿富中国商业房地产投资信托基金&管理人律师凯德商用中国信托在新加坡发行房地产信托投资基金&公司律师工银瑞信基金管理公司募集核心价值股票型证券投资基金&公司律师泰和证券投资基金&基金律师　　　　　　　　　　　　　第四部分 收购与私募股权融资及其他一、&收购与私募股权融资空中网投资联众游戏　　　　　　　　　　　　　　　　投资人律师苏州纪源科星股权投资合伙企业(有限合伙)与亚东北辰公司律师投资管理有限公司投资北京梦之城文化有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师Quantum Strategic Partners Ltd.、 Rainbow Castle Holdings Limited、UVM 2 Venture Investments LP、Steamboat& Ventures& Asia, L.P.投资北京国双科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司律师China OEPC Ltd.境外收购北亚资源控股有限公司股权投　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资人律师NETEASE, 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