英雄云的crm系统包括哪些模块里的客户管理模块有什么功能？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-12-15 08:46 标签： 新型云crm平台
企业在销售管理中，存在大量需要领导或财务审批的情况。如何在CRM客户管理系统中灵活应用审批功能，从而大幅提升管理效率，本文将详细说明。业务审批说明企业在销售管理中，存在大量需要领导或财务审批的情况。例如有的企业在修改客户资料的时候，需要主管领导审批，还有的企业在创建款项的时候，需要财务确认到款，审批通过后，该款项信息才能生效。企客宝业务审批定义灵活，全面支持客户等业务模块，覆盖了创建类，修改类，甚至自定义字段的变更，都可以触发审批机制。企客宝审批流程可以通过绑定微信号，实现流程通知微信发送，一旦有审批信息产生，审批人将第一时间收到微信通知，高效快捷。优秀的审批功能有什么特点？审批流程定义需要非常灵活，能覆盖系统内的主要功能，并能自定义审批的流程和相关人员。审批结果需要和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一。审批结果或审批请求，需要能快速有效送达相关人员，企客宝账户与个人微信的关联，可以确保审批通知直达相关人员的个人微信，简单高效。创建业务审批首先您需要管理员身份（或相应权限账户）登录，进入“系统设置”- “流程设置”- “审批流程”在该页面，您可以针对“客户”，“联系人”，“销售机会”，“合同”，“款项”和“票据”实体创建相应的审批流程。审批流程涵盖以下操作：相应实体的创建，删除操作（例如创建客户，删除合同等）。相应实体所属字段的修改（支持包括自定义字段在内所有字段）。支持审批人和审批流程的定义，支持基于某实体的多项审批。支持相应实体数据检索时，以审批状态为条件筛选。以“创建款项”为例，创建审批流程首先在页面选择“款项”页签，选择“开启”，并勾选“创建”（即创建的时候触发审批流程），然后点击“添加审批阶段”，定义款项审批所需的不同阶段，以及审批负责人。审批人可以选择一个或多个，如果选多审批人，需要注意后续选择的审批规则：多人审批：选择的审批人，任意一人同意，则通过。会签审批：选择的审批人，所有人同意，才能通过，任意一人不同意，则不通过。审批一览页面您可以点击左侧功能菜单中“审批”进入审批一览页面，查看“我提交的审批”以及“我受理的审批”。其中“我受理的审批”列出的，就是审批人是登录账户的审批。审批详细页面，及审批操作您可以点击审批链接，具体查看审批的内容，提交审批意见，并点击“同意”或“驳回”按钮。审批消息通知审批的消息通知也非常重要，如果不能及时让审批人完成相关操作，必然会耽误工作。如果有审批流程触发，审批人将通过以下三种方式受到审批消息：系统直接弹出消息如果有审批创建，审批人登录的页面，系统会在右下角弹窗提示审批通知，您可以点击直接跳转到审批一览页面。页面右上角铃铛会有数目提示点击铃铛后，在下拉列表中显示“待处理审批”数量，您可以点击直接跳转到审批一览页面。如果您的登录账户绑定了个人微信，将会受到微信通知个人微信通知接受，简单高效，强烈推荐，确保您不会错过重要的审批和提醒。审批结果与统计数据联动对于企业管理者而言，审批的结果只有和统计数据关联才有价值！ 由于审批结果对很多统计都有联动关系，例如款项审批，哪些款项通过，有多少金额是通过审批的，这样的数据筛选对管理人员非常重要。进入“款项”页面，可以通过选择“审批状态”，清楚列出不同状态下的款项数据：企客宝SCRM欢迎您的试用企客宝SCRM 通过将审批流程与“客户”，“合同”，“款项”等数据模块打通，实现CRM客户管理系统的深入应用，大幅提升了企业经营者对实际业务的管控能力！同时，企客宝SCRM作为首批企业微信服务商，为您提供全面的企业微信对接服务，并有专业SCRM系统为支持，欢迎您 注册试用，有长达30天的免费试用期，让您充分体验。

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展开全部CRM即客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统。通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。CRM的目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。扩展资料：CRM优势：1、传递优秀经验，规范企业流程。2、提升销售，项目管理能力和结案率。3、减少培训工作。4、防止出错。5、积累客户经验于企业自身。6、产生更多的生意机会。参考资料来源：百度百科-CRM参考资料来源：百度百科-企业资源
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CRM是什么最早提出该概念的Gartner Group认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。一、CRM是一项营商策略，透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化，应用CRM可促成具效益的客户关系管理。二、CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么？CRM改善资产回报，在此，资产是指客户和潜在客户基础。三、CRM是信息行业用语，指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说，企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息，提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。其主要功能：CRM客户关系管理系统的基本功能包括了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、客户服务等。其中，客户信息管理、市场营销管理、销售管理和服务管理与客户关怀是CRM系统的四大主要功能。（1）客户信息管理：整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理，这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销售人员的跟踪记录、活动历史记录、内部客户讨论内容、客户状态等。还包括对业务机会的管理：交易阶段、产品、竞争、报价等信息。（2）市场营销管理：制订市场推广计划，并对各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触客户进行记录、分类和辨识，提供对潜在客户的管理，并对各种市场活动的成效进行评价。（3）销售管理：功能包括销售线索管理；销售分析报表和仪表盘、销售预测管理；对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理；支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。进一步扩展的功能还包括帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。（4）服务管理与客户关怀：包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息，详细记录服务全程进行情况。
展开全部CRM是客户关系管理(Customer Relationship Management)的缩写，是一种商业管理策略和技术系统，旨在建立、维护和增强企业与客户之间的关系，以提高客户满意度、促进销售和增加利润。CRM系统是支持企业实施CRM策略的技术平台，主要功能包括：销售管理：帮助企业跟踪销售进展、管理销售机会、预测销售额和处理销售订单等。客户服务：提供客户服务请求管理、客户投诉管理、客户问题解决等功能，以提高客户满意度和忠诚度。市场营销：支持市场营销活动的策划、执行和跟踪，包括目标客户分析、营销计划制定、广告宣传等。数据分析：帮助企业分析客户行为、购买偏好和趋势，以便提供更加个性化和定制化的产品和服务。业务流程自动化：支持业务流程的自动化和优化，包括销售流程、客户服务流程等，以提高效率和降低成本。移动CRM：支持移动设备访问CRM系统，方便销售团队、客户服务人员等进行实时的数据收集、交流和协作。通过CRM系统，企业可以更好地了解客户需求，提供更加个性化和定制化的服务和产品，加强客户关系，提高客户满意度和忠诚度，从而增加销售额和利润。8Manage CRM旨在成为理想的客户管理工具，它可以帮助你实现：培养潜客精准个性化营销营销和销售团队整合完善商机跟进流程销售管理自动化像8Manage CRM这样的系统可以帮助众多企业赢得客户、变得更有条理并增加利润。它还可以加强企业与客户的关系，创造积极的客户体验，这正是发展业务的关键。
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对于中小企业来说，客户资源量多的时候可能会面临着客户管理困难、客户混乱的问题，如果管理不好的话可能会影响企业的口碑，严重影响企业的企业形象，不利于企业的长久发展。因此，企业尤其是中小企业很需要客户管理系统对客户进行精细化分层管理。提高客户留存率，系统还可以将客户进行标签分类。客户标签精细分类，客户从线索至成交的有意向、初次购买、完成签单等完整记录，绘制精准客户画像。根据客户的不同需求提供更精准的服务，真正的为客户解决问题，通过与新老客户持续的互动交流来提高客户的满意度，从而提高客户成交率和复购率。除此之外，使用客户管理系统系统可以为销售提供数据分析，数据分析在整个客户管理流程中也是很重要的，可以对之前的工作进行复盘和改进，crm系统可以进行可视化报表分析，对商机、客户资源、成交订单、市场数据统计及分析。快速生成报表和数据看板，全面了解业务运行情况，决策更科学。从线索到回款，通过流程自动化，销售过程管理，客户资源管理等，可以帮助企业很好的提升工作效率。
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2023-06-19 16:05
来源:
瑞泰信息发布于：江苏省
CRM系统的客户管理模块是其中的核心模块之一。客户管理模块是为了帮助企业管理客户信息、与客户互动、提高客户忠诚度和增加销售而设计的。客户管理模块包含的功能通常有以下几个方面：
1.客户基本信息管理
这个功能是 CRM 系统最基本的功能，包括客户的基本信息，如姓名、公司名称、联系电话、地址、电子邮件等。核心任务是完善客户档案信息，以便更好地提供服务。
2.客户分类管理
根据客户的特性和需求，对客户进行细分和分级的分类，以便更好地进行后续的跟进和服务。比如可以根据客户购买历史、客户的重要程度等等，将客户分类为A,B,C类客户。
3.客户跟进管理
在客户信息更新的同时，CRM系统可以方便地记录与客户的联系记录和跟进历史，如电话记录、电邮交流、短信咨询等等，跟进记录的详细程度可以根据具体情况而定。这样可以随时掌握客户关系进展，进行有效的客户互动。
4.客户投诉管理
在客户遇到问题和投诉时，CRM 系统可以记录此类投诉，根据报告建立新的案例，并及时解决客户问题。这样可以有效地处理客户的投诉，提高客户满意度和忠诚度。
5.客户服务管理
通过 CRM 系统可以记录客户服务需求，比如客户的产品需求、壹客服支持、用户反馈等等，然后堆这些服务问题进行统筹和安排、协调、解决。这样可以提高客户的服务满意度和减少客户流失率。
6.客户统计分析
通过 CRM 系统收集和分析客户的相关信息，如客户购买历史、关键词搜索、痕迹学习等等，可以分析客户需求和不同客户群体的特点，为客户关系的发展提供有价值的信息支持。
以上就是今天这篇文章的全部内容了，如果您有CRM管理方面的需求，可通过瑞泰G+CRM联系我们返回搜狐，查看更多
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