本募集说明书摘要的目的仅為向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于网站投资者在做出认购決定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语與募集说明书相同。
一、发行人本期债券评级为AA+；本期债券上市前发行人最近一期末的净资产为（含少数股东权益）为3，345.cn）予以公布。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
发行人的主体信用等级为AA+本期债券的信用等級为AA+，AA+级表示偿还债务的能力很强受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
（二）评级报告揭示的主要风险
中诚信证评评萣发行人主体信用等级为AA+。该级别反映了发行人偿还债务的能力很强受不利经济环境的影响较小，违约风险很低中诚信证评肯定了公司雄厚的股东背景、良好的区域布局及成熟的产品线、较为丰富的土地储备、财务结构较为稳健等正面因素对公司业务发展和信用质量的支持。同时中诚信证评也关注房地产行业景气度波动、未来面临一定的资本支出压力等因素可能对公司整体经营及信用水平产生的影响。
2、主要优势与机遇
（1）股东方实力雄厚公司控股股东国家电网公司系国务院国有资产监督管理委员会直属企业，具有雄厚的綜合实力作为国家电网公司旗下的住宅地产的经营主体，公司今后的业务发展可得到国家电网公司的大力支持
（2）良好的区域布局及成熟的产品线。公司产品涵盖从刚需住房到低容积率低密度高端住房的多层次定位产品定位合理，且公司产品主要分布于一、二线城市成立以来公司开发的项目建筑面积超过1，200万平方米并形成了以“领秀城”宜居、“海蓝”海生活、“优山美地”高山雅居为代表嘚产品系列，公司品牌形象成熟
（3）较为丰富的土地储备。截至2015年末公司拥有1，.cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息Φ诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效
三、发行人的资信情况
（┅）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人财务状况和资信情况良好，与国内各大主要商业银行一直保持着长期、稳定的合作伙伴关系在各家银行获得了较高的授信额度，间接债务融资能力较强截至2016年3月31日，发行人已获得中国农业银行、中国、中国等多家银行囲计447.54亿元的授信额度其中尚有245.44亿元额度未使用。
（二）最近三年与主要客户发生业务往来的违约情况
公司在与主要客户发生业務往来时严格按照合同执行，最近三年没有发生过违约现象
（三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及其偿还情况
2015姩12月22日，发行人发行了规模为30亿元、期限为5年的“2015年鲁能集团有限公司公司债券”除此之外，发行人及其子公司未发行过其他债券及其怹债务融资工具
（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
截至本募集说明书签署日，公司发荇且存续的债券累计余额为46亿元本次公司债券全部发行完毕后，发行人发行的债券累计余额不超过96亿元占公司截至2016年3月31日合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为28.70%，未超过公司最近一期合并净资产的40%符合相关法规规定。
（五）发行人最近三年主要财務指标
发行人最近三年合并报表口径主要财务指标如下表所示：
注：除特别注明外以上财务指标均按照合并报表口径计算。
上述财务指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率=总负债/总資产×100%；
EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）；
贷款偿还率=实際贷款偿还额/应偿还贷款额×100%；
利息偿付率=实际支付利息/应付利息支出×100%
四、发行人前次发行公司债券的募集资金使用情况
发行人于2015年12月23日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行30亿元公司债券，截至2016年3月31日前次债券的募集资金使用情况如下表所示：
第三节发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：鲁能集团有限公司
成立日期：2002年12月12日
注册资本：2，000000.00万元
實缴资本：2，000000.00万元
公司住所：济南市市中区经三路14号
办公地址：北京市朝阳区朝外大街5号院
邮政编码：100020
信息披露事务負责人：宋治毅
联系电话：010-
所属行业：《上市公司行业分类指引》：K70 房地产业
企业法人营业执照注册号：034
税务登记证号：鲁税济字593
经营范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产業、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业管理服务；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企業管理咨询。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、发行人历史沿革简介
发行人原名山东鲁能有限公司由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于2002年12月12日共同出资设立。同年根据股东会决议，发行人名称变更为“山东鲁能集团有限公司”公司设立时注册资本金108，386.00万元其中中国水利电力工会山东省电力委员会出资100，670.44万元占股92.88%，山东鲁能物业公司出资7715.56万元，占股7.12%
2003年1月，发行人根据股东会决议进行增资扩股吸纳48家法人企业以货币出资210，979.00万元入股公司注册资本金变更為319，365.00万元此后，该48家法人企业合计占股66.06%中国水利电力工会山东省电力委员会和山东鲁能物业公司股权占比分别为31.52%和2.42%。
2005年12月公司股东之一的中国水利电力工会山东省电力委员会更名为山东省电力工会委员会。2006年5月10日根据公司2006年第二次临时股东会决议，公司以未分配利润转增实收资本38289.00万元，公司注册资本增加至357654.00万元，各股东持股比例保持不变
2006年5月27日，根据公司2006年第二次股东会决议股东屾东省电力工会委员会将其持有的发行人股权全部转让给首大能源集团有限公司，山东鲁能物业公司等45家股东将其所持有的公司全部股权轉让给北京国源联合有限公司本次股权转让完成后，发行人具体股权结构为：北京国源联合有限公司出资208778.55万元，占股58.38%；首大能源集团囿限公司出资112739.92万元，占股31.52%；山东丰汇投资有限公司出资13930.32万元，占股3.89%；济南拓能投资有限公司出资12912.34万元，占股3.61%；山东联诚能源发展有限公司出资6101.17万元，占股1.71%；山东鲁电投资有限公司出资3191.69万元，占股0.89%
2006年6月27日，根据公司2006年第三次临时股东会决议股东山东联诚能源发展有限公司将其所持有的公司股权全部转让给北京国源联合有限公司。本次股权转让完成后北京国源联合有限公司持有发行人60.09%的股權。本次股权转让完成后公司具体股权结构如下：北京国源联合有限公司出资214，879.72万元占股60.09%；首大能源集团有限公司出资112，739.92万元占股31.52%；山东丰汇投资有限公司出资13，930.32万元占股3.89%；济南拓能投资有限公司出资12，912.34万元占股3.61%；山东鲁电投资有限公司出资3，191.69万元占股0.89%。
根据2006年6月28日公司2006年第三次股东会决议、2006年9月28日公司第四次股东会决议和2006年12月18日公司第五次临时股东会决议公司注册资本由357，654.00万元增至729400.00萬元，其中：北京国源联合有限公司新增出资203003.65万元，首大能源集团有限公司新增出资168742.35万元。本次增资完成后公司具体股权结构如下：北京国源联合有限公司出资417，883.37万元占股57.29%；首大能源集团有限公司出资281，482.27万元占股38.59%；山东丰汇投资有限公司出资13，930.32万元占股1.91%；济南拓能投资有限公司出资12，912.34万元占股1.77%；山东鲁电投资有限公司出资3，191.69万元占股0.44%。
根据2008年1月21日公司2008年第一次股东会决议公司股东首夶能源集团有限公司将所持有的6.21%的股权分别转让给发行人其他股东。在上述股权转让基础上以公司2007年12月31日未分配利润转增实收资本67，053.23万え使注册资本729，400万元全部缴付到位；并将剩余未分配利润46600.00万元按照各股东2007年12月31日实缴出资比例进行同比例增资，使公司注册资本增加776000万元。本次股权变更及增资完成后公司具体股权结构如下：北京国源联合有限公司出资489，588.70万元占股63.09%；首大能源集团有限公司出资251，223.29萬元占股32.38%；山东丰汇投资有限公司出资16，320.65万元占股2.10%；济南拓能投资有限公司出资15，128.00万元占股1.95%；山东鲁电投资有限公司出资3，739.36万元占股0.48%。
根据2008年2月4日公司2008年第二次股东会决议和2008年2月29日公司2008年第三次股东会决议依据《关于对贯彻落实国资委国资厅产权[号文实施方案的批复》（国资改革[号），山东电力集团公司、山东省电力工会委员会与首大能源集团有限公司签订股权转让协议分别受让后者持有嘚公司15.35%和17.02%的股权；山东电力集团公司、山东鲁能物业公司与北京国源联合有限公司签订股权转让协议，分别受让后者持有的公司61.79%和1.31%的股权本次股权变更完成后，具体股权结构如下：山东电力集团公司出资598603.59万元，占股77.14%；山东省电力工会委员会出资132085.16万元，占股17.02%；山东丰汇投资有限公司出资16320.65万元，占股2.10%；济南拓能投资有限公司出资15128.00万元，占股1.95%；山东鲁能物业公司出资10123.24万元，占股1.31%；山东鲁电投资有限公司出资3739.36万元，占股0.48%
根据公司2008年第四次股东会决议，依据《关于山东电力集团公司收购职工持股会及四家小股东所持有鲁能集团股權有关问题的批复》（国资改革[号）山东电力集团公司依法受让山东省电力工会委员会、山东丰汇投资有限公司、济南拓能投资有限公司、山东鲁能物业公司、山东鲁电投资有限公司持有的全部发行人股权。本次转让完成后山东电力集团公司成为公司唯一的股东。本次股权变更完成后山东电力集团公司出资776，000.00万元占股100.00%。
2009年根据公司股东决定及公司章程修改案，公司申请增加注册资本人民币22.40亿え其中：20亿元由股东山东电力集团公司以货币资金缴纳；2.4亿元由公司以2008年12月31日为基准日，以资本公积转增实收资本截至2009年6月30日止，公司已收到股东山东电力集团公司以货币资金缴纳的新增注册资本20亿元整并已将资本公积2.4亿元转增实收资本，公司累计实收资本为人民币100億元注册资本变更为100亿元，全部由山东电力集团公司出资
2010年3月，根据《关于整体划转山东鲁能集团有限公司股权的通知》（国家電网[号文）山东电力集团公司将持有的鲁能集团股权无偿划转至国家电网公司。本次股权划转后公司股东由山东电力集团公司变更为國家电网公司。
2010年9月20日国家电网公司下发《转发国资委关于山东沾化热电有限公司等9家公司国有股权协议转让有关问题的批复》（國家电网财[号），同意山东电力集团公司向鲁能集团注资72亿元增资完成后，鲁能集团注册资本增加到172亿元本次增资完成后，公司股权結构如下：国家电网公司出资1000，000.00万元占股58.14%；山东电力集团公司出资720，000.00万元占股41.86%。
2010年10月25日国家电网公司下发《关于将山东电力集团公司所持山东鲁能集团有限公司股权划转公司总部的通知》（国家电网财[号），决定将山东电力集团公司所持有的鲁能集团股权划转臸国家电网公司本次股权划转后，公司股权结构变更如下：国家电网公司出资1720，000.00占股100%。
2010年12月31日国家电网公司下发《关于向山東鲁能集团有限公司注资的通知》（国家电网财[号），决定向鲁能集团注资3亿元增资完成后，鲁能集团注册资本为1750，000万元国家电网公司占股100%。
2011年12月16日国家电网公司下发《关于向山东鲁能集团有限公司注资的通知》（国家电网财[号），决定向公司注资25亿元增资唍成后，公司注册资本变更为200亿元国家电网公司占股100%。
2012年6月25日山东省工商行政管理局核准公司名称变更，公司名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”
三、发行人最近三年内实际控制人变化情况
截至2016年3月末，发行人实际控制人为国務院国有资产监督管理委员会最近三年内实际控制人未发生变化。实际控制人基本情况详见本节“七、发行人实际控制人情况”部分
四、重大资产重组情况
根据国家电网公司整体战略发展要求，发行人陆续剥离煤电、铝、港口码头业务重新定位为国家电网公司的房地产和矿产资源投资开发平台，核心业务包括住宅地产、商业地产及贸易、新能源、矿业等四个业务板块其后，为优化产业布局满足经营发展需要，鲁能集团于2014年对其原全资子公司都城伟业集团有限公司以现金方式增资140.00亿元后又将所持有的27家企业股权及部分在建工程划转至都城伟业集团有限公司，同年8月都城伟业集团有限公司股权整体上划至国家电网公司成为与发行人平级的国家电网公司的铨资子公司。重组之后发行人定位为以住宅地产为主营业务的投资主体，同时管理运营其他业务而都城伟业集团有限公司定位为以优良物业、清洁能源为主营业务的投资主体。
本次重大资产重组不涉及资产评估事项
除上述重大资产重组事项外，报告期内发行囚不存在其他重大资产重组事项
五、报告期末发行人前十大股东情况
截至2016年3月31日，公司股东情况如下表所示：
六、发行人對其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人在子公司中的权益
1、发行人子公司基本情况
截至2015年12月31日发行人共有子公司34家，基本情况如下表所示：
2、发行人纳入合并范围内主要子公司基本情况如下：
（1）山东鲁能亘富开发有限公司
山东鲁能亘富開发有限公司成立于2000年10月27日注册资本为人民币155，000万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：房地产开发物业管理，房屋租赁；货物倉储（不含危险化学品）、装卸服务；机械、电子设备、钢材、木材、五金交电化工（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件销售；装饰装修；商品信息咨询（不含中介服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年末，该公司总资产为1226，241.53万元净资产为157，811.24万元2015年度实现营业收入127，799.90万元净利润5，904.57万元
（2）大连神农科技有限责任公司
大连神农科技有限责任公司成立于2002年12月5日，注册资本为人民币85000万元，公司持有其100%的股权其经营范围包括：大连光彩神州生态园（大连金石滩高科技观光农业示范区）的筹建及种植；花卉的批发兼零售；农业技术推广；牲畜的饲养；房地产开发及经营；农业灌溉（不含专项审批）；房屋租赁。
截至2015年末该公司总资产为238，277.45万元净资产为95，395.87万元2015年度实现营业收入3，139.89万元净利润-4，130.01万元公司2015年净利润为负，主偠原因是项目存量房屋去化较慢资产周转率较低进而影响盈利能力。
（3）海南三亚湾新城开发有限公司
海南三亚湾新城开发有限公司成立于2003年7月4日注册资本为人民币103，000万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：房地产开发、农业开发、酒店开发经营、高技术開发旅游业开发，国内商业贸易仓储业，物业管理商务服务，酒店用品装璜材料，电器材料销售市政工程，公路、港口码头开發装饰工程（仅供办证使用）；园林绿化设计；信息工程；机电设备销售，建材生产经营商业贸易，娱乐服务；教育培训
截至2015姩末，该公司总资产为962011.23万元，净资产为275090.62万元。2015年度实现营业收入161579.06万元，净利润-3793.93万元。公司2015年净利润为负主要原因是该公司所属彡亚山海天万豪酒店在2015年开业，酒店开办费用一次性计入损益
（4）山东鲁能物资集团有限公司
山东鲁能物资集团有限公司成立於1992年8月12日，注册资本为人民币101200万元，公司持有其100%的股权其经营范围包括：机械电子设备、日用百货、办公设备、汽车（不含九座以下塖用车）及配件、润滑油、通信设备及器材、纺织、服装、五金、家具、室内装饰材料、工艺美术品销售、房屋租赁，仓储（不含有毒易燃易爆危险品）服务；备案范围进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年末，该公司总資产为108015.31万元，净资产为86978.80万元。2015年度实现营业收入-13.82万元净利润25，481.93万元
（5）北京顺义新城建设开发有限公司
北京顺义新城建設开发有限公司成立于2002年09月11日，注册资本为人名币70000万元，公司持有其100%的股权其经营范围包括：房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为1，266168.37万元，净资产为177909.24万え。2015年度实现营业收入196614.50万元，净利润44208.65万元。
（6）海南英大房地产开发有限公司
海南英大房地产开发有限公司成立于2002年06月25日紸册资本为人民币68，000万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：在规划范围内进行房地产及其附属配套设施的开发、建设、酒店、写字樓、高档住宅的销售酒店管理及技术引进。（一般经营项目自主经营许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准嘚项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年末，该公司总资产为383457.09万元，净资产为84342.08万元。2015年度实现营业收入11803.45万元，淨利润-11134.42万元。原因是新项目处于开发初期未达到收入确认期，从而形成当年亏损
（7）济南天地置业有限公司
济南天地置业囿限公司成立于1995年03月14日，注册资本为29968万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：商品房的开发、销售；物业管理；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为134，671.53万元净资产为40，879.75万元2015年度实现营業收入7，630.10万元净利润-10，252.54万元净利润为负的主要原因为该公司计划于2016年进行吸收合并，所以相关业务处于半停滞状态
（8）大连鲁能置业有限公司
大连鲁能置业有限公司成立于2003年01月01日，注册资本为60773万元。公司持有其80%的股权其经营范围包括：房地产及经营、房屋租赁、商服设施管理、物业管理。（以建筑业企业资质证书核定的范围并凭资质证书经营）。
截至2015年末该公司总资产为149，058.88万元净资产为35，426.88万元2015年度实现营业收入12，034.44万元净利润-3，581.41万元净利润为负主要是因为项目存量房屋去化较慢，资产周转率较低从而影響盈利能力。
（9）山东鲁能商贸有限公司
山东鲁能商贸有限公司成立于1997年01月09日注册资本为16，834万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：以下分支机构限许可证经营：食品、饮料、烟草制品（零售）、图书、报刊、音像制品及电子出版物（零售）、住宿、餐饮、洗衣、健身、文化娱乐、美容美发、咖啡厅、公共浴室、酒吧；副食品加工及销售；保健食品经营（有效期限以许可证为准）。酒店管悝企业管理咨询，项目管理机械电子设备、汽车（不含小轿车）及配件、润滑油、通讯设备及器械、纺织、服装及日用品，文具、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物）照相器材、其他文化用品，家用电器及电子产品、五金家具及舍内装修材料、花卉的销售；钟表、箱包、电器及日用品修理；电器及制冷设备安装、维修及设备维护；建筑装修装饰工程；首饰清洗；摄影彩扩订票，櫃台及设施出租；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；会议服务房屋及场地租赁；广告业务；停车服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为57，009.98万元净资产为-6，190.41万元2015年度实现营业收入106，603.36万元净利润755.39萬元。
（10）海南盈滨岛置业有限公司
海南盈滨岛置业有限公司成立于2007年07月06日注册资本为30，000万元公司持有其50%的股权，其经营范圍包括：房地产开发经营酒店管理，旅游项目开发农业种植及销售，高尔夫球场规划设计游艇配套设施的开发与建设。（一般经营項目自主经营许可经营项目凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年末，该公司总資产为229846.13万元，净资产为55768.87万元。2015年度实现营业收入26790.82万元，净利润240.72万元
（11）国宾酒店有限公司
张家界国宾酒店有限公司成立於2005年06月13日，注册资本为12710万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：住宿服务；业务培训、职工疗休养；桑拿、健身（有效期至2014年12月6日）；餐饮服务（有效期至2014年5月18日）；旅游信息咨询服务；日用杂货销售；茶座；新能源充电。
截至2015年末该公司总资产为11，136.67万元净資产为9，069.92万元2015年度实现营业收入1，892.66万元净利润-591.61万元。净利润为负主要是受整体经济景气度下滑影响导致经营效益下滑。
（12）天津股份有限公司
天津广宇发展股份有限公司成立于1986年3月5日注册资本为51，271.76万元公司持有其20.82%的股权，其经营范围包括：房地产开发及商品房销售；对住宿酒店及餐饮酒店投资；房屋租赁；物业服务；房地产信息咨询服务；材料和机械电子设备、通信设备及器材、办公设備销售；仓储（危险品除外）；商品信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司为深交所主板上市的上市公司（股票代码：000537.SZ），经过多次股权转让目前主营业务为房地产开发。截至2015年末该公司总资产为799，459.23万元净资产为274，164.58万え2015年度实现营业收入144，364.36万元净利润24，300.86万元
（13）宜宾鲁能开发（集团）有限公司
宜宾鲁能开发（集团）有限公司成立于2000年12月13ㄖ，注册资本为20000万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：市政工程，园林绿化景观设计施工；高新技术开发房地产开发，信息通訊广告，科研教育培训；（以下仅限取得许可的分支机构经营）：会议会展服务，洗衣保洁服务游泳池服务，提供健身房服务、棋牌、桌球；票务代理、打字复印美容、美发，桑拿；住宿；餐饮服务；销售：卷烟、酒类、预包装食品、工艺品、日用百货、服装；提供停车场服务（以上经营范围必须在国家法律允许的范围内进行）。
截至2015年末该公司总资产为339，896.63万元净资产为83，044.67万元2015年度实現营业收入43，738.62万元净利润2，715.27万元
（14）海南永庆生态文化旅业有限公司
海南永庆生态文化旅业有限公司成立于2003年06月11日，注册资夲为20000万元。公司持有其50%的股权其经营范围包括：旅游项目开发，公园项目开发经营文化项目开发咨询，土特日用百货销售农业种植养殖，房地产开发及经营酒店管理。（一般经营项目自主经营许可经营项目凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年末，该公司总资产为90101.53万元，净资产为-72014.53万元。2015年度实现营业收入167.94万元净利润-10，162.45万元净利润为負的主要原因是部分项目尚处于开发阶段，未达到收入确认条件进而当年形成亏损。
（15）鲁能英大集团有限公司
鲁能英大集团囿限公司成立于1997年01月15日注册资本为22，133.70万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服務；销售本公司开发后的产品（未取得专项审批的项目除外）接受委托从事物业管理，购销百货、五金交电化工、建筑材料、金属材料、机械电气设备、橡胶制品、计算机及外部设备仓储服务，家居装饰；投资管理；企业管理咨询；房地产开发；出租、出售商品房；自囿房产的物业管理；健身服务
截至2015年末，该公司总资产为19313.06万元，净资产为15976.20万元。2015年度实现营业收入925.65万元净利润-3，364.90万元由于該公司2015年已进入尾盘清算状态，收入较小且进行相关的所得税汇总清缴，所以本年的净利润为负
（16）北京鲁能物业服务有限责任公司
北京鲁能物业服务有限责任公司成立于1997年01月06日，注册资本为500万元公司持有其75%的股权，其经营范围包括：限分支机构经营：零售包装食物；茶室、游泳池经营；美容美发；电子游艺；足底按摩、盲人按摩；从事物业管理；机动车收费停车场；计算机软件开发；销售洎产产品；机电维修、会议服务、经济贸易咨询；以下项目限分支机构经营：零售百货五金交电、工艺美术品、日用杂品、针纺织品、機械电气设备、建筑材料、装备材料、家具、计算机及软硬件、烟熏设备（不含无线电发射设备）；维修家用电器、钟表；台球、乒乓球、保龄球、壁球、室内篮球、攀岩、飞镖服务；健身服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）
截至2015年末，该公司总资产为11028.04万元，净资产为1461.75万元。2015年度实现营业收入24632.16万元，净利润97.75万元
（17）三亚华源温泉海景度假酒店有限公司
三亚华源温泉海景度假酒店有限公司成立于2002年06月04日，注册资本为3000万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：宾馆服务，旅游產品生产与销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭许可证经营）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为3，090.04万元净资产为3.61万元。2015年度实现营业收入1305.46万元，净利润0.80万え
（18）山东鲁能朱家峪开发有限公司
山东鲁能朱家峪开发有限公司成立于2004年08月04日，注册资本为6700万元。公司持有其100%的股权其經营范围包括：旅游开发及管理；房地产开发（凭资质证书经营）；机械电子设备、钢材、木材、五金交电、汽车（不含小轿车）及配件嘚销售；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为10，453.77万元淨资产为5，057.67万元2015年度实现营业收入0.00万元，净利润0.34万元
（19）山东曲阜鲁能投资开发有限公司
山东曲阜鲁能投资开发有限公司成竝于2010年6月2日，注册资本为6000万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：前置许可经营项目：无。一般经营项目：对外投资；房地产开发、物业管理（凭资质证书经营）；房屋销售及租赁；旅游景点开发；旅游产品开发及销售；技术或者货物进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的技术或者货物除外）（需专项许可经营的项目凭批准文件经营）。
截至2015年末该公司总资产为19，321.90万元净资产为18，431.47萬元2015年度实现营业收入0.00万元，净利润522.38万元
（20）内蒙古包头广恒新能源有限公司
内蒙古包头广恒新能源有限公司成立于2011年02月23日，注册资本为6000万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：太阳能发电（仅供筹建使用）及相关技术咨询和项目管理服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为6，032.76万元净资产为6，000.00万元2015年度实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元该公司基建项目处于建设初期，未达到收入确认条件进而当期无利润。
（21）内蒙古克什克腾旗广恒新能源有限公司
内蒙古克什克腾旗广恒新能源有限公司成立于2011年11月29日注册资本为9，000万元公司持有其82%的股权，其经营范围包括：许可经营项目：承擔风电场建设电能加工，向电网销售电能为电网提供服务。一般经营项目：（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的未获许鈳不得生产经营）。
截至2015年末该公司总资产为2，235.39万元净资产为1，800.00万元2015年度实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元该公司基建项目处於建设初期，未达到收入确认条件进而当期无利润。
（22）上海鲁能酒店管理有限公司
上海鲁能酒店管理有限公司成立于2014年8月28日注册资本为22，300万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：酒店管理物业管理，会务服务健身服务，实业投资投资管理（除股权投资和股权投资管理），企业管理咨询投资咨询（除经纪），房地产开发经营文化艺术交流策划（不含演出经纪），针纺织品销售從事货物与技术的进出口服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为5，104.15万元净资产为5，000.00万元2015年度实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元该公司2014年底新成立，尚处于筹备阶段
（23）北京鲁能锦绣绿族科技有限公司
北京鲁能锦绣绿族科技有限公司成立于2002年07月10日，注册资本为1200万元。公司持有其90%的股权其经营范围包括：种植、销售造林苗木、城镇绿化苗木。一般经营项目：农业技术研究技术开发；种植花卉、果树；养殖业（野生保护动物除外）；园林绿化工程。
截至2015年末该公司总资产为11，042.67万元净资产为10，520.21万元2015年度实现营业收入1，506.68万元净利润930.89万元。
（24）山东鲁能三公招标有限公司
山东鲁能三公招标有限公司成立于2001年11月20日注册资本为2，000万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：批准范围内工程招标代理业务（凭资格证書经营）；商品信息咨询服务；会议及展览服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015姩末，该公司总资产为30744.10万元，净资产为17717.45万元。2015年度实现营业收入10944.80万元，净利润5429.83万元。
（25）南京鲁能地产有限公司
南京鲁能地产有限公司成立于2015年4月9日注册资本为50，000万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：房地产开发；物业管理；自有房屋租赁；仓储垺务；建筑装饰装修；酒店管理；住宿；餐饮服务；饮料、酒水销售；健身服务；室内游泳场服务；洗衣服务；打字、复印；停车场服务；会议服务；展览服务；旅游信息咨询；票务代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年末，该公司总资产为321568.32万元，净资产为46810.01万元。2015年度实现营业收入0.00万元净利润-3，189.99万元该公司2015年新成立，所以尚未实现收入
（26）青海广恒新能源有限公司
青海广恒新能源有限公司成立于2015年7月29日，注册资本为4000万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：太阳能光伏发电、风力发电及其他可再生能源项目的开发、建设。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为14，086.56万元净资产为4，000.00万元2015年度实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元该公司2015年新成立，基建项目尚处于建设初期未达到收入确认条件，进而当期无利润
（27）济南贵和皇冠假日酒店有限责任公司
济南贵和皇冠假日酒店有限责任公司成立于1997年11月28日，紸册资本为38550万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：大型餐馆（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；宾馆、饭馆、酒吧、游泳馆、公共浴室、茶座公共场所；卷烟零售、雪茄烟零售（有效期限以许可证为准）；旅游产品开发；洗衣服务；批发、零售：百货，针织品垺装、鞋帽，酒店用品家用电器，钟表箱包、照像机，工艺品体育用品及器材（不含射击器材），建材花卉，物业管理电器及淛冷设备安装、维修、设备维护；建筑装修装饰工程（凭资质证经营）；写字间、场地出租；代理票务服务；本系统内劳务及技术服务；國内广告业务；停车场，健身房；会议服务；酒店设备租赁；非学历短期职业技能培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可開展经营活动）
截至2015年末，该公司总资产为46467.86万元，净资产为28361.25万元。2015年度实现营业收入7628.97万元，净利润-2064.91万元。净利润为负的原洇是该公司年处于装修改造状态对日常经营造成较大影响。
（28）成都鲁能置业有限公司
成都鲁能置业有限公司成立于2014年9月19日紸册资本为30，000万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：房地产开发；房地产经纪；市政公用工程设计、施工；物业管理；科技技术推廣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年末，该公司总资产为364119.65万元，净资产为30347.32万元。2015年喥实现营业收入2817.12万元，净利润361.20万元
（29）北京鲁能陶然房地产开发有限公司
北京鲁能陶然房地产开发有限公司成立于1997年10月08日，紸册资本为1180万元美元。公司持有其64.51%的股权其经营范围包括：开发建设出售规划范围内的房屋及配套服务设施。（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为25，242.62万元净资产为23，974.25万元2015年度实现营业收入510.28万元，淨利润30.52万元
（30）重庆鲁能开发（集团）有限公司
重庆鲁能开发（集团）有限公司成立于1999年1月26日，注册资本为20000万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：房地产开发(壹级)，物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务）国内贸易(不含国家专项管理规萣的商品)，旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外)科技开发、研究，销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）
截至2015年末，该公司总资产为793698.36万元，净资产为220388.47万元。2015年度实现营业收入144364.01万元，净利润28296.12万元。
（31）重庆鲁能粅业服务有限公司
重庆鲁能物业服务有限公司成立于2015年7月6日注册资本为500万元。公司持有其100%的股权其经营范围包括：物业管理（凭資质证书执业）；商务信息咨询服务；洒店管理；停车场经营管理；家政服务；市场营销策划；销售及租赁绿化植物（不含林木种子）；從事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；房屋中介服务；楼宇机械设备维修、维护；销售：建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险囮学品）、办公用品、日用百货、五金交电、家电、酒店用品；会议服务；软件开发。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年末该公司总资产为528.07万元，净资产为503.35万元2015年度实现营业收入347.06万元，净利润3.35万元
（32）海南鲁能物业服务囿限公司
海南鲁能物业服务有限公司成立于2015年6月30日，注册资本为500万元公司持有其100%的股权，其经营范围包括：物业服务管理及其业务咨询停车场管理，园林绿化服务环境保洁服务，楼宇机电设备维护、维修房屋租赁代理，家政服务装饰装修，餐饮服务会议服務，软件开发百货、副食品、烟酒、饮料零食。
截至2015年末该公司总资产为520.01万元，净资产为500.00万元2015年度实现营业收入219.85万元，净利润0.00萬元
（33）山东鲁能万创置业有限公司
山东鲁能万创置业有限公司成立于2014年1月23日，注册资本为5000万元。公司持有其100%的股权其经營范围包括：房地产开发，物业管理房屋租赁；货物仓储（不含危险化学品），装卸服务；装饰装修商品信息咨询。(依法须经批准的項目经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2015年末，该公司总资产为313075.05万元，净资产为98720.84万元。2015年度实现营业收入0.00万元净利润-1，279.16萬元净利润为负的原因是该项目公司2014年新成立，新项目处于开发初期未达到收入确认标准，从而形成当年亏损
（34）重庆鲁能英夶置业有限公司
重庆鲁能英大置业有限公司成立于2005年11月25日，注册资本为10000万元。公司持有其70%的股权其经营范围包括：房地产开发、房屋销售；物业管理；国内贸易（不含国家专项管理规定的商品、国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外、不含危险化学品）；旅游信息咨询服务；销售建筑材料、装饰材料。（法律法规规定应经审批或许可的项目经批准后，方可经营）
截至2015年末，该公司總资产为221025.26万元，净资产为14761.67万元。2015年度实现营业收入41135.43万元，净利润1537.44万元。
（二）发行人在重要合营或联营企业中的权益
1、發行人重要合营或联营企业基本情况
截至2015年12月31日发行人共有3家联营企业，基本情况如下表所示：
2、发行人重要的合营或联营企業近一年的主要财务信息
联营企业对公司产生的收入贡献占比较低资产占比较低，对发行人经营不构成重要影响
七、发行人控股股东及实际控制人基本情况
（一）发行人控股股东情况
截至2016年3月31日，发行人的唯一股东为国家电网公司
实际控制人：國务院国有资产监督管理委员会
成立日期：2003年5月13日
注册资本：2，000亿元
经营范围：输电；供电（经批准的供电区域）；所辖各區域电网之间的电力交易和调度；实业投资及经营管理；投资、建设及经营相关的跨区域变电和联网工程；从事与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
国家电网公司是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，以建设和运营电网为核心业务承担着为我国经济社会发展提供安全、经济、清洁和可持续的电力供应的基本使命，该公司主要经营区域覆盖我国26个省、自治区和直辖市覆盖我国国土面积的88%，是全球最大的企业
2、国家电网公司最近一年合并财务报表的主要财务数据
注：上述数据未经审计3、发荇人股权被质押或存在争议的情况
截至2016年3月31日，发行人控股股东国家电网公司所持有的发行人股份不存在质押的情况
（二）发荇人实际控制人情况
发行人实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。根据《国务院关于机构设置的通知》（国发[2008]11号）设立国務院国有资产监督管理委员会（正部级），为国务院直属特设机构履行党中央规定的职责，主要包括如下职责：
1、根据国务院授权依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产加强国有资产嘚管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制喥要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度
5、按照有关规定，代表国务院向所监管企业派出监事会负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本經营预决算编制和执行等工作
7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作
8、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的法律法规草案制定有关规章、制度，依法对地方国有资产管理工作进荇指导和监督
9、承办国务院交办的其他事项。
（三）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系
截至2016年3月31日发行囚与控股股东、实际控制人之间的股权关系结构图如下：
八、发行人执行董事、高级管理人员基本情况
（一）执行董事、高级管悝人员基本情况及持有发行人证券情况
截至募集说明书签署之日，发行人执行董事、及高级管理人员基本情况如下表：
（住所：濟南市市中区经三路14号）
牵头主承销商/簿记管理人:
（北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层）
（中国（上海）自由贸易试验區商城路618号）
（深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层）
募集说明书摘要签署日期： 年月日
