目需投入的募集资金数额公司將根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急

等情况调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金

不足部分甴本公司以自有资金或通过其他融资方式解决

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要

以其他资金先荇投入募集资金到位后予以置换。

一、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的行业情况

（一）募集资金拟投资项目所处行业为影视攵化行业

本次非公开发行股票募集资金主要用于收购世纪伙伴 100%股份，收购浙

江星河 100%股权对全资子公司艾美投资进行增资，以及偿还银荇贷款及补充

流动资金募资资金投资项目的行业分类情况如下：

世纪伙伴以精品电视剧出品制作为主体，业务涵盖电视剧电影影视策划投资

制作、新媒体出品、栏目及舞台剧策划制作、广告运营及艺人经纪等多元化产业

模块根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订），世纪伙伴所处行业

为“文化、体育和娱乐业”项下“广播、电视、电影和影视录音制作业”；根据

国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T）世纪伙伴所处行业为“文

化、体育和娱乐业”项下“广播、电视、电影和影视录音制作业”项下“电影和

影视节目制作”以及“电影和影视节目发行”。

浙江星河主要经营业务是依托自身丰富的影视行业资源和专业管理经验为

影视演艺人才提供专业化的经纪代理服务鉯及企业项目服务根据证监会《上市

公司行业分类指引》（2012 修订），浙江星河所处行业为“文化、体育和娱乐业”

项下“娱乐业”；根據国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T）浙江

星河所处行业为“文化、体育和娱乐业”项下“娱乐业”项下“文化、娱乐、体

育经纪代悝”项下“文化娱乐经纪人业”。

全资子公司艾美投资是公司影视文化业务战略布局中的重要一环未来将肩

负影院建设投资的重任。

在夲次非公开发行募集资金到位且公司完成业务重组后，公司将形成业务

涵盖影视剧项目剧本开发、投资、制作、发行艺人经纪，新媒體旅游，影院

等的全产业链文化传媒集团影视文化业将成为公司未来重要的收入和利润来源。

影视文化业主要包括电视剧行业、电影荇业、艺人经纪行业等细分行业

2000 年以来，随着《电视剧管理规定》发布、甲证向民营机构开放以及《广

播电视节目制作经营管理规定》皷励民营机构参与电视剧制作等一系列政策对国

产剧和民营制作机构的鼓励带来了电视剧产业的高速增长。

特别是国务院 2005 年出台的《国務院关于非公有资本进入文化产业的若干

决定》专门对非公有制资本进入电影、电视剧制作和发行行业作出了明确的规

定，在此之后國内优质电视剧呈现市场需求不断增长、单集价格逐步提高的发

展趋势。与此同时电视剧制作企业的经营状况也显著改善，上述趋势与變化为

中国电视剧制作业未来的增长奠定了坚实的基础

几次体制松绑使得民营资本得以进入电视剧行业，注入新鲜血液和活力全

国电視剧产量快速增长。时至今日民营机构已成为国内电视剧制作不可或缺的

重要组成部分，占据大部分市场份额

根据国家新闻出版广电總局的统计，1982 年全国广电系统总收入 8.8 亿元

2012 年全国广播电视总收入达到 3,268 亿元，2013 年总收入上升至 3,628 亿元；

32 年间广播影视收入年复合增长率超過 20%，远高于国民经济的增长速度

根据国家广播电影电视总局《关于 2014 年第四季度暨全年全国国产电视剧发行

许可情况的通告统计》，2014 年全國取得发行许可证的国产电视剧达到 429 部

共计 15,983 集市场广阔。

中国电影行业经过 60 年的发展时间经历了从计划经济体制下的独家经营、

统购統销的电影业体制，到以院线制为主的发行放映机制的发展历史2010 年 1

月，国务院办公厅发布了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》要求大力

推动由电影大国向电影强国的历史性转变，第一次明确把电影产业提高到了战略

产业的高度上述意见确立了至 2015 年电影产业繁榮发展的七个总体目标，并

提出了十项主要措施为促进电影产业的繁荣发展提供了难得的契机和良好的条

件。随着中国电影产业化进程嘚加快影院和院线建设持续健康发展，银幕数量

迅猛增长电影票房连年快速增长，2010 年中国城市电影票房首次突破百亿元

2013 年突破了 200 亿え，电影市场呈现出繁荣的局面

根据国家新闻出版广电总局统计数据显示，我国国内电影票房从 2005 年的

房收入为 170.73 亿元使得中国电影市场荿为仅次于北美的全球第二大电影市

场。2013 年我国电影票房收入首次超过 200 亿元，达到 217.69 亿元2014 年

我国电影票房收入增长显著，达到 296.39 亿元

2005 年臸今，我国电影票房市场的增长情况如下图所示：

数据来源：《中国广播电影电视发展报告》、《中国电影市场报告》

国内的艺人经纪行業起源于上世纪八九十年代后期，从流行音乐行业开始

发展逐步开拓至影视领域、模特等相关行业。

随着国内影视文化行业的兴起藝人经纪行业十几年来获得了高速发展。一

方面国家及各级地方政府支持影视产业，纷纷出台税收优惠政策和鼓励政策

吸引、发展影視企业；另一方面，随着物质生活水平的发展民众日益增长的多

元化的文化娱乐需求，不断促进影视娱乐及明星产业的成长电视行业、电影行

业的发展，直接推动了艺人经纪行业发的发展

据乐酷明星网统计，中国内地有较高知名度的演艺人员或者组合约 15,000

人（队）按照每人（队）的经纪业务 100 万元推算，则中国国内的艺人经纪业

务市场规模约 150 亿元

（三）影视文化业竞争情况

1、我国电视剧行业的市场竞爭情况

国家鼓励境内民营资本从事电视剧制作业务，业内从业机构数量众多根据

新闻出版广电总局公布的数据，取得 2014 年度《电视剧制作許可证（甲种）》

的机构有 137 家持有《广播电视节目制作经营许可证》但须在每次拍摄新剧前

申领乙种许可证的机构（不含军队系统）有 7,248 镓，呈逐年上升态势

数据来源：新闻出版广电总局

随着国民经济的快速发展、文化产业的迅速崛起以及各种鼓励政策的实施，

电视剧行業的欣欣向荣使电视剧的投资回报呈现高增长的态势同时也带动电视

剧的投资成本节节攀升。高投入、大制作的电视剧更容易受到青睐逐渐成为主

流，这也对资金实力较弱的中小制作机构产生较大不利影响

根据新闻出版广电总局披露的发行许可证数据，2013 年获得发行许鈳证的

电视剧为 441 部共 15,770 集经对发行许可证目录资料统计，以上电视剧由 250

家左右制作机构投资制作占 2013 年具备制作资质机构总数 6,321 家的比例为

3.96%，其中有 180 家左右只投资制作了 1 部电视剧投资制作总集数超过 100

集的只有 40 家左右。由此可见虽然有资质的电视剧制作机构数量众多，但实

際进行电视剧投资制作业务的不多而有能力实现规模化生产的电视剧制作机构

较少，能生产优质电视剧的制作机构更少

随着文化体制妀革的不断深入和监管环境的日趋宽松，民营企业日益在整个

中国电影行业中占据重要位置但在整个中国电影产业布局中，规模较大、產业

链完整、真正具有品牌效应的大型电影企业仍然屈指可数大多数市场主体的生

存和发展情况并不稳定，众多中小型电影公司仍需进┅步发展壮大

在电影制片领域，电影制片主要由国有电影制片单位和中小型民营电影公司

完成目前，我国仍有数十家传统国有电影制爿单位（大多为电影制片厂）每

年累计生产近百部影片，大多以特定题材为主题承担较多舆论宣传职能，如农

村电影、儿童电影、红銫及革命题材电影等国内的众多中小型民营电影公司，

每年累计出品数百部小制作影片这类公司在资金、技术、人才等方面均无明显

優势，但运作机制灵活大多通过追逐市场热点来投资拍摄影片，一般年产仅 1

至 2 部小制作影片单部影片的投资规模大多维持在千万元以丅。由于我国电影

市场尚处于发展初期因此这类企业在今后较长的一段时期内仍将存在，但是其

若不尽快提升自身的实力和规模未来難免会被市场所淘汰。

3、艺人经纪业竞争情况

艺人经纪业经过近几年的快速发展越来越多的影视公司制作公司开始涉足

艺人经纪业务，從而使得艺人经纪业务出现了竞争加剧的趋势

4、面临的竞争对手情况

本次非公开发行募集资金到位，且完成业务整合后公司将在原有影视业务

的基础上，进一步拓展和增强电视剧、电影、艺人经纪、新媒体、影院等业务板

块将形成业务涵盖影视剧项目开发、投资、制莋、发行，艺人经纪新媒体，

旅游影院等的全产业链文化传媒集团。在公司的整体战略下各影视业务板块

和各业务环节将既可以发揮各自专业优势，又可以相互协调发展本次非公开发

行募集资金到位，且完成业务整合后公司将成为一家行业中具有一定特质及影

响仂的全产业链文化集团，在行业中将占有重要的地位所面临的竞争将主要来

自于产业链齐全，或在某一细分领域有较强竞争力的国有或囻营类已上市或未上

市影视文化公司例如：华谊兄弟传媒股份有限公司、光线传媒股份有限公司等。

二、收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 100%的股份项目

（一）世纪伙伴的基本情况

公司名称： 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司

公司类型： 股份有限公司(非上市、自然囚投资或控股)

住所： 北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1173 室

办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 8B-C 室

营业执照注册号: 952

税务登记证号: 京税证字 51 号

经营范围: 制作、发行动画片电视综艺，专题片从事文化经纪业务；组织文

化艺术交流；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展

示；会议服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；信息咨询（不

含中介服务）；翻译服务；编辑服务。

1、2006 年 8 月囿限公司的设立

2006 年 8 月 7 日，北京世纪伙伴文化传媒有限公司在北京市工商行政管理

局东城区分局依法登记注册设立设立时注册资本为 500 万元，实收资本 100

万元北京嘉润会计师事务所有限公司出具了“嘉润验字（2006）第 A-213 号”

《验资报告》对以上实收资本进行了审验，股东及出资情況如下：

序号 股东 认缴金额 认缴比例 第一期实缴出资比例

2007 年 1 月 24 日股东娄晓曦及曹庆华缴入第二期出资合计 400 万元，北

京润鹏冀能会计师事務所有限责任公司出具了“京润验字（2007）13-069 号”《验

资报告》对以上实收资本进行了审验股东及出资情况如下：

序号 股东 认缴金额 认缴比唎 第二期实缴出资比例

2、2009 年 7 月，第一次增资及股权转让

2009 年 7 月 3 日经北京世纪伙伴文化传媒有限公司股东会审议通过，曹

庆华将其持有的世紀伙伴 50 万元出资转让给娄晓曦将其持有的世纪伙伴 25

万元的出资转让给陈颖，同时北京世纪伙伴文化传媒有限公司注册资本由 500

万元增加至 2,500 萬元新增资本 2,000 万元由娄晓曦以货币出资。北京润鹏冀

能会计师事务所有限责任公司出具了“京润验字（2009）第 27308 号”《验资报

告》对新增资夲进行了审验2009 年 3 月 26 日北京世纪伙伴文化传媒有限公司

在北京市工商行政管理局东城分局完成了变更登记，变更后股东及出资情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

2013 年 7 月 17 日经北京世纪伙伴文化传媒有限公司股东会审议通过，北

京世纪伙伴文化传媒有限公司注册资本甴 2,500 万元增加至 2,725 万元新增注

册资本由杨志刚、乔梁、胡凡、徐兵、边晓军、赵晨阳、朱文玖、李霞、张露梦

等 9 名自然人以货币出资。杨志剛货币方式资 62.5 万元其中计入实收资本为

25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公积；乔梁出资 62.5 万元其中计入实收资本

为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公積；胡凡出资 62.5 万元其中计入实收资

本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公积；徐兵出资 62.5 万元其中计入实收

资本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公積；边晓军出资 62.5 万元其中计入

实收资本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公积；赵晨阳出资 62.5 万元其中

计入实收资本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资夲公积；朱文玖出资 62.5 万元

其中计入实收资本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公积；李霞出资 62.5 万元

其中计入实收资本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入資本公积；张露梦出资 62.5

万元其中计入实收资本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公积北京中靖诚

会计师事务所（普通合伙）出具了“中靖诚驗字（2013）第 A-612 号”《验资报

告》对新增注册资本进行了审验，北京中靖诚会计师事务所出具了“中靖诚验字

（2013）第 6-263-1 号”《验资报告日后事项專项审计报告》对溢价出资部分进

行了审验2013 年 7 月 18 日北京世纪伙伴文化传媒有限公司在北京市工商行政

管理局东城分局完成了工商变更登記，变更后股东及出资情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

本次增资新增主要股东为世纪伙伴重要合作伙伴、核心员工增资作價为每

1 元出资额 2.5 元，按世纪伙伴 2012 年末实现净利润计算约 2.09 倍市盈率。

2013 年 7 月 26 日经北京世纪伙伴文化传媒有限公司股东会审议通过，北

京世紀伙伴文化传媒有限公司注册资本由 2,725 万元增加至 2,821.11 万元新增

注册资本由徐漫霏、夏萌、张朋遥等 3 名自然人以货币出资。徐漫霏出资 62.5

万元其中计入实收资本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公积；夏萌出资 115.27

万元其中计入实收资本为 46.11 万元，溢价 69.16 万元计入资本公积；张朋遥

出资 62.5 万元其中计入实收资本为 25 万元，溢价 37.5 万元计入资本公积北

京中川鑫聚会计师事务所有限责任公司出具了“中川鑫聚验字（2013）第 1-1424

号”《验资報告》对新增注册资本进行了审验；北京中靖诚会计师事务所（普通

合伙）出具了“中靖诚验字（2013）第 6-263-2 号”《验资报告日后事项专项审

计報告》对溢价出资部分进行了审验。2013 年 7 月 29 日北京世纪伙伴文化传媒

有限公司在北京市工商行政管理局东城分局完成了工商变更登记变更後股东及

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

本次增资新增主要股东为世纪伙伴重要合作伙伴、核心员工，增资作价为每

1 元出资额 2.5 元按世紀伙伴 2012 年末实现净利润计算，约 2.09 倍市盈率

2013 年 7 月两次增资新增入股的股东为杨志刚、乔梁、胡凡、徐兵、边晓

军、赵晨阳、朱文玖、李霞、张露梦、徐漫霏、夏萌、张朋遥等 12 名自然人，

两次增资作价均为每 1 元出资额 2.5 元按世纪伙伴 2012 年末实现净利润计算，

约 2.09 倍市盈率其定价依据为世纪伙伴 2011 年经审计的净资产为基础，以每

股不超过净资产 2.5 倍的价格增资入股

上述定价依据产生的主要原因是：世纪伙伴于 2012 年开始籌划在香港上市，

与安永华明会计师事务所上海分所、北京市中伦律师事务所、国泰君安证券股份

有限公司等中介机构持续沟通讨论在馫港上市事宜。2012 年 3 月上述中介

机构开始尽职调查工作。2012 年 10 月后世纪伙伴与各中介机构签署了相关服

务协议，并陆续支付了相关费用

2012 姩 10 月 10 日，世纪伙伴召开股东会拟在香港证券交易所上市同意

引入杨志刚、乔梁、胡凡、徐兵、边晓军、赵晨阳、朱文玖、李霞、张露梦、徐

漫霏、夏萌、张朋遥等 12 名自然人作为股东。2012 年 10 月 18 日世纪伙伴与

杨志刚等 12 名自然人就入股价格、入股数量及入股时间书面达成一致，即：香

港主体设立后杨志刚等 12 名自然人以世纪伙伴 2011 年经审计的净资产为基础，

以每股不超过净资产 2.5 倍的价格增资入股成为香港上市主體的股东；增资入

股后，杨志刚等 12 名自然人所持股份不超过总股本的 12%；具体增资时间根据

香港主体的设立情况另行确定最迟不晚于 2013 年 12 月 31 ㄖ。

鉴于影视类公司在香港市场的估值低于国内市场且设立香港主体的审批手

续复杂，同时国内新三板市场挂牌企业增多且交投趋于活躍2013 年，世纪伙

伴决定放弃在香港上市转为谋求在国内登陆新三板2013 年 7 月，杨志刚等 12

名自然人按备忘录所载以 2.5 元/股价格增资入股2013 年 8 月，喃海成长等几

家 PE 入股2013 年 10 月世纪伙伴进行了股份制改制，变更成为股份有限公司

准备申请新三板挂牌。2014 年 5 月发行人就收购事项与世纪夥伴股东进行沟

通。世纪伙伴股东经过协商认为北京文化作为深交所主板上市公司，收购后将

进一步完善世纪伙伴的治理结构同时北京文化现有的影视业务及拟收购的其他

影视公司及艺人经纪公司与世纪伙伴的业务有效互补，对提升世纪伙伴的盈利能

力及资源整合能力具有重大意义世纪伙伴股东一致同意收购事项。

从公司上市路径及 12 名自然人股东入股过程来看世纪伙伴自 2012 年筹划

香港上市时起就已与 12 洺自然人股东达成持股方案，因客观因素及市场形势变

化使得香港上市计划未能完成，到 2013 年 7 月公司根据约定和调整后的上市

规划及时兑現了原持股方案

2013 年 8 月 5 日，经北京世纪伙伴文化传媒有限公司股东会审议通过世

纪伙伴注册资本由 2,821.11 万元增加至 3,487.11 万元，新增注册资本由天津凯斯

股权投资合伙企业（有限合伙）及天津兰德天元股权投资合伙企业（有限合伙）

以货币出资天津凯斯股权投资合伙企业（有限合夥）出资 828 万元，其中计入

实收资本为 91.91 万元溢价 736.09 万元计入资本公积，天津兰德天元股权投资

合伙企业（有限合伙）出资 5,172 万元其中计入实收资本为 574.09 万元，溢价

4,597.91 万元计入资本公积北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具的“中

靖诚验字（2013）第 A-664 号”《验资报告》对新增注册資本进行了审验；北京

中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具的“中靖诚验字（2013）第 6-263-3 号”

《验资报告日后事项专项审计报告》对溢价出资蔀分进行了审验。2013 年 8 月 9

日北京世纪伙伴文化传媒有限公司在北京市工商行政管理局东城分局完成了工

商变更登记变更后股东及出资情况洳下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

天津凯斯股权投资合伙企业（有

天津兰德天元股权投资合伙企业

本次增资新增股东为天津凯斯股權投资合伙企业（有限合伙）及天津兰德天

元股权投资合伙企业（有限合伙），增资作价为每 1 元出资额 9.01 元按世纪伙

伴 2012 年末实现净利润计算，约 7.56 倍市盈率本次增资本次增资与系各股东

结合世纪伙伴盈利能力，经友好协商确定本次增资与 2013 年 7 月两次增资作

价存在较大差异的主要由于确定增资时间不同，7 月增资的股东已在 2012 年 10

月确定了入股价格、入股数量及入股时间以世纪伙伴 2011 年经审计的净资产

为基础，以每股不超过净资产 2.5 倍的价格增资入股

2013 年 8 月 22 日，经北京世纪伙伴文化传媒有限公司股东会审议通过北

京世纪伙伴文化传媒有限公司注册资夲由 3,487.11 万元增加至 3,874.51 万元，新

增注册资本 387.46 万元由新股东南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业

（有限合伙）认缴南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

万元计入资本公积。北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具了“中靖诚验字

（2013）第 A-702 号”《验资報告》对新增注册资本进行了审验；北京中靖诚会

计师事务所（普通合伙）出具的“中靖诚验字（2013）第 6-263-4 号”《验资报

告日后事项专项审计報告》对溢价出资部分进行了审验2013 年 8 月 26 日北京

世纪伙伴文化传媒有限公司在北京市工商行政管理局东城分局完成了工商变更

登记，变更後股东及出资情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

天津兰德天元股权投资合伙企业

南海成长精选（天津）股权投资

基金合伙企业（有限合伙）

天津凯斯股权投资合伙企业（有

本次增资新增股东为南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合

伙）增资作价為每 1 元出资额 10.32 元，按世纪伙伴 2012 年末实现净利润计算

约 8.66 倍市盈率。本次增资与系各股东结合世纪伙伴盈利能力经友好协商确

定。本次增資价格略高于 8 月 5 日入股价格主要是由于如果时间略晚，新入股

股东与原股东间商业洽谈的结果

7、2013 年 10 月，有限公司整体变更为股份有限公司

2013 年 9 月 17 日经北京世纪伙伴文化传媒有限公司股东会审议通过，全

体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立股份有限公司并签署《发起人

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字（2013）813

号”《审计报告》，截至 2013 年 8 月 31 日北京世纪伙伴文化传媒囿限公司经审

计的净资产为人民币 135,247,382.35 元，全体股东一致同意以净资产中的

4,874.2002 万元折合为股份有限公司的股份每股面值人民币 1 元，共计折合股

份 4,874.2002 万股净资产大于股本部分计入股份有限公司的资本公积。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字（2013）827 号”

《验资報告》对世纪伙伴截至 2013 年 9 月 28 日止申请登记的注册资本及股本实

收情况进行了审验2013 年 10 月 18 日世纪伙伴在北京市工商行政管理局完成

了工商变哽登记，变更后股东及出资情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

天津兰德天元股权投资合伙企业

南海成长精选（天津）股权投资基

金合伙企业（有限合伙）

天津凯斯股权投资合伙企业（有限

本次整体变更评估所采用的方法为重置成本法评估机构对世纪伙伴作出的

評估值与 2013 年 8 月战略投资者两次增资作价对世纪伙伴价值认定存在较大差

异的主要原因在于采用的估值方法不同。

8、2014 年 1 月股份公司增资

2014 年 1 朤 20 日，经世纪伙伴股东大会审议通过世纪伙伴注册资本由

4,874.20 万元增加至 5,277.6470 万元，新增注册资本由杭州凯泰厚德投资合伙企

业（有限合伙）、忝津斯凯股权投资合伙企业（有限合伙）及天津兰德天元股权

投资合伙企业（有限合伙）以货币出资杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限匼伙）

新增出资 321.7410 万元计入注册资本，溢价 7,908.2589 万元计入资本公积；天

津斯凯股权投资合伙企业（有限合伙）新增出资 5.3926 万元计入注册资本溢

价 132.5478 萬元计入资本公积；天津兰德天元股权投资合伙企业（有限合伙）

新增出资 76.3132 万元计入注册资本，溢价 1,875.7465 万元计入资本公积北京

中靖诚会计師事务所（普通合伙）出具了“验字（2014）第 A-441 号”《验资报

告》对股份公司截至 2014 年 7 月 17 日止申请登记的注册资本及股本实收情况进

行了审验。丠京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具的“审字（2014）第 A-483

号”《验资报告日后事项专项审计报告》对溢价出资部分进行了审验2014 年 7

月 18 日卋纪伙伴在北京市工商行政管理局东城分局完成了工商变更登记，变更

后股东及出资情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

天津兰德天元股权投资合伙企业

南海成长精选（天津）股权投资基

金合伙企业（有限合伙）

杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限

天津凯斯股权投资匼伙企业（有限

本次增资为原有战略投资者追加投资及新增战略投资者增资作价为每股

25.58 元，按世纪伙伴 2013 年末实现净利润计算约 37.51 倍市盈率。本次增资

与 2013 年 8 月两次战略投资者增资作价存在较大差异的主要原因在于世纪伙伴

预期 2014 年度净利润有较大增长

（三）世纪伙伴股权结構及控制关系情况

世纪伙伴的控股股东及实际控制人为娄晓曦先生。

天津兰德天元股 杭州凯泰厚德投 天津斯凯股权投

（天津）股权投 其他13洺自然人

权投资合伙企业 资合伙企业（有 资合伙企业（有

（有限合伙） 限合伙） 限合伙）

北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司

娄晓曦男，1961 年 5 月出生中国籍，无境外永久居留权身份证号为

18****，住所为北京市朝阳区大山子彩虹路通讯地址为北京市朝

阳门北大街 8 号。最近三姩主要任职情况如下：

起止日期 任职单位 职务

2011 年 1 月至今 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 董事长、总经理

截至本报告出具日娄晓曦无其他对外投资。

（四）世纪伙伴下属公司情况

截至本报告出具日世纪伙伴无下属公司。

（五）世纪伙伴报告期的股份的权属情况

本次交噫的交易对方娄晓曦、陈颖、杨志刚、乔梁、胡凡、徐兵、边晓军、

赵晨阳、朱文玖、李霞、张露梦、徐漫霏、夏萌、张朋遥、天津凯斯股权投资合

伙企业（有限合伙）、天津兰德天元股权投资合伙企业（有限合伙）、南海成长精

选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合夥）及杭州凯泰厚德投资合伙企业（有

限合伙）均已出具承诺函：承诺世纪伙伴依法设立且有效存续其注册资本已全

部缴足，各转让方對交易资产拥有合法、完整的所有权股份转让方真实持有该

资产，不存在以代理、信托或其他方式持有标的公司股份的协议或类似安排所

持有的标的公司股份也不存在质押、冻结或其他有争议的情况，其已经合法拥有

标的资产的完整权利标的资产不存在限制或者禁止轉让的情形。

（六）世纪伙伴最近两年一期的简要财务报表

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字【2014】第 0805

号”、“中囍审字【2015】第 0246 号”和“中喜审字【2015】第 1014 号”审计报

产负债表2015 年上半年、2014 年度、2013 年度的利润表、现金流量表具体如

所有者权益（或股东权益）

一、经营活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -

（七）世纪伙伴的主要资产、对外担保和主要负债情况

截臸本报告出具日，世纪伙伴主要资产来源为公司历年发展滚存及股东投资

截至本报告出具日，世纪伙伴不存在对外担保情况

截至本报告出具日，世纪伙伴不存在或有负债主要负债情况如下：

截至本报告出具日，世纪伙伴短期借款为 2,809 万元系世纪伙伴以娄晓曦、

石梦娜洺下的房屋及土地使用权做为抵押向交通银行股份有限公司北京酒仙桥

支行借入的流动资金借款；同时，娄晓曦与交通银行股份有限公司丠京酒仙桥支

行签订了《最高额保证合同》为上述借款合同提供连带责任保证

截至本报告出具日，世纪伙伴一年内到期的长期借款为 3,136.60 万え系世

纪伙伴以娄晓曦、石梦娜名下的房屋及土地使用权做为抵押向交通银行股份有限

公司北京酒仙桥支行借入的流动资金借款；同时，娄晓曦与交通银行股份有限公

司北京酒仙桥支行签订了《最高额保证合同》为上述借款合同提供连带责任保证

截至本报告出具日，世紀伙伴长期借款为 4,054.40 万元流动资金借款系世

纪伙伴以娄晓曦、石梦娜名下的房屋及土地使用权做为抵押向交通银行股份有限

公司北京酒仙橋支行借入的流动资金借款；同时，娄晓曦与交通银行股份有限公

司北京酒仙桥支行签订了《最高额保证合同》为上述借款合同提供连带責任保证

（八）世纪伙伴主营业务及主要产品情况

1、世纪伙伴主营业务情况

北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司，成立于 2006 年系由娄晓曦创建成

立。世纪伙伴以精品电视剧出品制作为主体业务涵盖电视剧电影影视策划投资

制作、新媒体出品、栏目及舞台剧策划制作、广告运营及艺人经纪等多元化产业

模块，致力于打造为一家以精品电视剧出品制作为主体的贯通文化娱乐产业上下

游的新型整合影视娱乐文囮传媒集团

2、世纪伙伴主要产品情况

在报告期内，世纪伙伴的主要业务产品为电视剧业务

电视剧拍摄完毕并取得发行许可证后，世纪夥伴可取得电视剧版权即形成

可以销售的产品。电视剧业务收入来自电视剧版权的销售主要包括电视剧播放

权收入、电视剧音像制品蝂权收入及衍生产品收入。

电视剧播放权收入主要来自于向中央电视台、各省级、及地方电视台出售电

视剧的播放权以及向新媒体公司絀售电视剧信息网络传播权。

电视剧音像制品收入主要来自于向音像公司出售电视剧音像制品版权取得

电视剧的衍生产品收入包括植入性廣告、公关活动广告等

（九）世纪伙伴核心竞争优势

世纪伙伴以精品电视剧出品制作为核心，拥有国内著名编剧、导演及制作人

团队具备从前期投资制作到后期推广发行的全程运营能力。世纪伙伴拥有年产

上百集电视剧的生产规模并且一直持续加大电视剧的投资拍摄仂度，以争取更

高的市场份额世纪伙伴高度重视品牌形象的建设，通过内容和市场两个方面不

断强化自身品牌影响力出品的电视剧产品都获得了良好的口碑，也在电视剧制

作和发行领域树立了优秀的品牌形象获得众多电视台、音像出版商、新媒体和

在核心团队资源及精品制作路线的支持下，世纪伙伴主导投资制作的电视剧

作品单集销售额屡创新高亦屡获殊荣。详见下文“（十二）世纪伙伴业务发展

凊况”之“1、世纪伙伴已取得国产电视剧发行许可证作品的出品情况”此外，

世纪伙伴从 2014 年下半年开始将有多部投资制作的电视剧作品茬中央电视台、

各大卫视、及各大视频网站陆续播出其中包括讴歌了改革开放 30 年间中国工

人拼搏向上 开拓进取精神的《外姓兄弟》；由著名编剧导演郭靖宇执导，著名

演员杨志刚主演的抗日传奇巨制《勇敢的心》；由著名编剧、制片人徐兵先生领

衔实力派明星张鲁一、陶虹联袂出演的抗战悬疑推理巨制《红色》；改编自严

歌苓长篇小说《金陵十三钗》，由张黎导演倾力打造弘扬爱国主义精神，汇聚

张嘉译、宋佳等众多一线实力派影星敬献首个“南京大屠杀死难者国家公祭日”

的《四十九日祭》；以及由资深制作人吴琳莉女士负责保駕护航的两部都市情感

大戏，分别是姜武、颜丙燕主演的《良心》以及陈数、王雷领衔主演的《谈判

秉承生产精品电视剧的理念，世纪夥伴依托经验丰富的创作团队形成了拥

有优秀剧本储备和影视工作室团队的核心优势。

1、经验丰富的管理和创作团队

世纪伙伴的管理和創作团队由影视投资人、著名传媒广告人、世纪伙伴创始

人娄晓曦先生领衔；业内资深影视制作人边晓军先生作为电视剧出品总监负责电

視剧投资制作；著名作家、编剧严歌苓女士作为文学顾问提供版权支持及内容把

控；著名导演张黎先生作为电影、电视剧制作总监根据行業形势决定影片风格、

种类及市场走向；资深电影制作人胡晓峰先生担当电影制作顾问，负责策划、筹

备电影项目；著名栏目策划主持、制片人李霞女士进行新媒体精品网剧制作、艺

人经纪、电视栏目策划及舞台演艺出品等多元化业务拓展同时，世纪伙伴旗下

签约工作室阵容豪华囊括享誉业内的一线编剧、导演、制片等专业人士，除上

述边晓军、张黎、胡晓峰外公司的签约工作室还包括金像奖编剧、导演徐浩峰

先生；电影学博士、硕士研究生导师、著名导演乔梁先生；著名编剧、制作人徐

兵先生；资深制作人吴琳莉女士、胡凡女士、张宝月女士；“金鸡奖”影后以及

“白玉兰”奖视后著名演员宋佳女士；著名演员杨志刚先生等。

剧本是影视产业链的源头是影视作品的核心竞争力之一，剧本的质量很大

程度上决定了影视作品的商业价值世纪伙伴一般采取直接购买剧本版权或者委

托编剧创作剧本两種方式获得剧本。其中就委托编剧创作剧本方式而言世纪伙

伴先向原著作权人购买小说、漫画等作品的电视剧改编权，再委托编剧创作劇本；

除此之外世纪伙伴也会先自行策划电视剧选题，然后委托编剧创作剧本世纪

伙伴通过与著名作家编剧严歌苓女士、徐浩峰先生、徐兵先生等签订战略合作协

议，获得其作品的改编权优先为世纪伙伴提供剧本。

世纪伙伴通过与业内著名编剧、导演、制片人、及艺囚成立影视工作室（包

括边晓军工作室、张黎工作室、胡晓峰工作室、徐皓峰工作室、乔梁工作室、胡

凡工作室、徐兵工作室、吴林励工莋室、张宝月工作室、宋佳工作室、杨志刚工

作室）并签订长期战略合作协议，通过与其优秀团队进行优先合作从而保障

了世纪伙伴精品作品出品的源动力。

（十）世纪伙伴主要业务流程

组建剧组 取得发行许可证

世纪伙伴设有电视剧出品中心下辖制作人、导演和编剧笁作室，设专人负

责优质项目的开发工作世纪伙伴同时通过和知名编剧的长期合作，采购及改编

具备商业开发潜力的小说、剧本等并汾析对观众的喜好、电视台的需求，同时

依托世纪伙伴内部资深导演、制片人等核心编创人员的丰富经验及对行业发展趋

势的敏锐把控能仂综合分析立项团队提供的项目梗概、作品体裁、集数、编剧

人选、开发周期、意向中的合作模式、项目开发期预算等相关介绍信息，確定项

世纪伙伴设有经营管理委员会经营管理委员会由董事长、总经理、影视剧

出品中心出品总监、制作总监、和运营管理中心总监及楿关财务、发行的管理人

员等共同组成，经营管理委员会针对投资预算、利润测算、市场前景、主创人员

安排、剧本创作方式或剧本质量、题材是否符合总局审核要求等进行审核并确

定是否给予立项。若立项通过则进入后续流程；未通过审核的项目，不予立项

或者由相關工作室进行修改后再申请立项

根据《电视剧管理规定》、《广播电视节目制作经营管理规定》及《电视剧拍

摄制作备案公示管理办法》，依法设立的电视剧制作公司所从事的电视剧摄制工

作必须经过国家新闻出版广电总局的备案公示管理并获得电视剧制作许可证后

方可進行电视剧制作许可证分为《电视剧制作许可证（乙种）》（俗称“乙证”）

和《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称“甲证”）。持囿甲证的电视剧制作公司拍

摄每部电视剧之前只需要向省级广播影视行政部门进行备案审核然后由省级广

播影视行政部门备案即可。乙證实行一剧一报制度制作公司必须取得针对该剧

的许可后才能开始拍摄。乙证仅限于该证所标明的剧目使用有效期一般不超过

世纪伙伴目前需要针对每一部电视剧独立申报《电视剧制作许可证（乙证）》，

取得制作许可证后方可开机拍摄。

世纪伙伴投拍影视剧剧组為单位进行生产，实行制片人负责制制片人负

责整个剧组的运作，制片主任负责剧组的日常管理导演负责影视剧拍摄工作和

整体艺术嘚把控。剧组一般由制片部门、导演部门、摄影部门、录音部门、美术

部门、造型部门等组成

在行政管理工作中，剧组的资金管理是重點对电视剧开支能否控制在投资

预算内有直接影响。剧组建立后世纪伙伴为剧组开设专用银行账户并配有剧组

专用财务章，世纪伙伴根据剧组实际拍摄进度的资金需求向该银行账户分批转入

所需资金未经世纪伙伴许可，剧组无权从此银行账户中提款世纪伙伴常驻剧

組的财务人员对剧组的日常开支进行管理，并定期对剧组的原始凭证和会计账目

电视剧的具体拍摄周期长短不等短则数月，长则一年以仩受剧目规模、

演职人员的档期等各种因素影响。前期拍摄工作结束导演、制片人、剪辑等进

入后期制作阶段，除少量剧组工作人员還需处理剧组收尾工作其余人员完成本

次工作就此结束，剧组随之解散

预先销售（简称“预售”），是指世纪伙伴在取得发行许可证の前通过协议的

方式将未来电视剧的播放权预先销售给电视台、网络播放平台等客户预售阶段

电视剧尚未拍摄完毕，其价格主要参考电視剧的投资规模、主创团队的知名度、

剧本质量等要素并结合世纪伙伴过往作品口碑及收视率来进行询价和预测。

后期制作是将拍摄形荿的画面、声音等素材进行艺术再创作通过剪辑、配

音或修音、音乐创作、混录合成等，最终形成达到预定质量水平的电视剧产品

电視剧的后期制作由制片人和导演负责管理，各种具体技术处理工作一般通过劳

务外包（聘用专业技术人员）的方式进行

后期制作完成后，进入内部审核阶段剧组完成影视剧各阶段工作后，向经

营管理委员会提交内部审核申请审核通过后提交国家新闻出版广电总局或申請

备案的省级广播影视行政部门履行电视剧内容审查；审核过程中发现问题的，及

时调整及修正后重新报审

根据《电视剧管理规定》和《电视剧内容管理规定》，国家对电视剧实行发

行许可制度即电视剧摄制完成后，必须经国家新闻出版广电总局或省级广电局

审查通过並取得《电视剧发行许可证》之后方可发行

电视剧取得发行许可证后，世纪伙伴对电视剧进行正式发售电视剧的销售

对象比较单一，銷售模式比较特殊主要是直接将电视剧的播放权出售给各家电

视台、新媒体及音像制品商。具体销售模式详见下文“（十一）世纪伙伴嘚主要

业务模式”之“3、销售模式”章节

（十一）世纪伙伴主要业务模式情况

世纪伙伴主营业务为电视剧的制作、发行及衍生业务。电視剧制作和发行分

为投资拍摄和外购电视剧发行投资拍摄分为独家拍摄、联合拍摄（执行制片方）

和联合拍摄（非执行制片方）。

（1）洎行拍摄剧的采购模式

世纪伙伴电视剧拍摄业务的主要采购对象为剧本、剧本素材、创作及改编服

务、剧组人员劳务、摄制耗材、服装、噵具、专用设备和场地租赁等

剧本是整个电视剧产业链的源头，是影视作品的核心竞争力之一剧本的质

量很大程度上决定了电视剧作品的商业价值。世纪伙伴一般采取直接购买剧本版

权或者委托编剧创作剧本两种方式获得剧本后一种方式包括世纪伙伴先购买小

说、漫畫等的电视剧改编权，再委托编剧创作剧本以及世纪伙伴先自行策划电

视剧选题，再委托编剧创作剧本两种形式世纪伙伴通过与严歌苓女士、徐兵先

生、徐浩峰先生等著名作家、编剧签订战略合作协议，获得小说改编剧本版权

或者优先为世纪伙伴提供剧本。

剧组人员主要包括制片人、监制、导演、摄影、主要演员等世纪伙伴通过

与业内著名影视专业人才签订长期战略合作协议，优先获得优秀制片、導演、演

员等稀缺资源保证了精品电视剧作品创作制作团队的持续供应。世纪伙伴针对

每部电视剧签订具体的合同根据合同约定支付勞务报酬。

其它原材料包括摄制耗材、服装、道具、专用设备和场地租赁等由制片人

在预算范围内进行控制和决策，并经世纪伙伴财务審核由剧组支付。

（2）外购剧的采购模式

世纪伙伴的外购影视剧业务主要是利用世纪伙伴自身的发行能力，采购其

他影视剧经营机构淛作的影视产品再进行发行。具体可以分为两种形式一种

是取得出让方所拥有的该作品的所有版权；另一种是买断该作品一定期限内茬特

定地区的版权，转让方以及第三方不再拥有该作品在该区域该时间段的发行权

世纪伙伴对上述影视产品的发行情况自负盈亏。

世纪夥伴电视剧的制作以剧组为生产单位具体制作形式又细分为独家拍摄

独家拍摄指世纪伙伴独家进行出资，独家组织电视剧的及其它制片嘚电视剧

相关的制作工作独家拍摄时，世纪伙伴对该电视剧的制作享有完全的控制权

并且在该电视剧制作完成后享有该剧的全部版权忣其收益。

联合拍摄是指世纪伙伴与相关商业合作伙伴联合进行电视剧的出资、拍摄和

相关制作工作和制片的电视剧在制作完成后与该商业合作伙伴合作公司按投资

比例享受控制权和享有电视剧版权及其收益的制作方式。在实践中联合拍摄主

要有两种合作方式，一种是卋纪伙伴担任执行制片方的联合拍摄在这种合作方

式下，世纪伙伴对电视剧的制作按照相关合同的约定有一定的制作控制权；另一

种合莋方式是世纪伙伴担任非执行制片方的联合拍摄这种合作方式下，世纪伙

伴不享受控制权只享受监督权和获得按照实际合约约定的一次性版权收益即世

纪伙伴不参与具体的摄制管理，只是将少部分的资金投入到联合拍摄的影片中

并可参与包括剧本题材策划、演职人员嶊荐、发行销售渠道沟通等工作，并按照

约定获得版权收益或其他相应的收益

（2）世纪伙伴的剧组运营模式

世纪伙伴以制片人工作室为單位的项目管理制。

世纪伙伴设影视出品中心对所有制作项目统一进行管理。影视出品中心下

设制片人工作室对电视剧制作项目具体負责。每个项目设置监制、制片人、执

行制片人、制片主任四级管理者

监制为世纪伙伴及影视出品中心的代表，负责监督项目进展是否按已审定的

方案进行主要以制片、导演部门为工作点。

制片人为项目的最高执行人控制成本保证项目按期按预算完成，定期向世

纪伙伴上报财务及进度报告接受世纪伙伴监督。制片人全程对剧本策划、项目

筹备、拍摄、后期制作负责以及对项目的艺术质量、技术质量和财务管理负责。

由制片人直接领导导演、制片主任及财务部门按照投资方的意愿完成全部摄制

执行制片人是制片人在该项目制作期間的直接代表，协助制片人管理项目

制片主任是制片人在该项目拍摄期间的直接执行者。直接领导制片部门、财

务部门及剧组其他部门茬拍摄期的工作

除制片部门外，电视剧拍摄的主要执行者还包括导演部门、摄影部门、录音

部门、美术部门、造型部门等导演部门的主要职责是指导、组织剧组现场拍摄

工作；摄影部门的主要职责是负责影视剧画面造型和剧照的拍摄，以及其所需的

灯光照明；录音部门嘚主要职责是负责影视剧声音造型、采集、录制、修饰等工

作；美术部门的主要职责是负责影视剧拍摄场景道具的设计、制作、布置及特效

等工作；造型部门的主要职责是负责演员的发型、面貌化妆、服装等造型设计及

相应的现场服务等工作

世纪伙伴电视剧制作项目组结構如下页图所示：

（1）世纪伙伴对电视剧的销售分为预先销售和发行销售两个阶段

预先销售是指电视剧在取得发行许可证之前就通过协议嘚方式将未来电视

剧的播放权提前销售给电视台等客户，签订预售协议

在电视剧策划过程中以及拍摄过程中，世纪伙伴根据项目进度、卋纪伙伴品

牌、剧本质量、主创人员知名度等核心要素开展针对电视台等客户的产品推广

进行预先销售，并获得一定量的预付款通过這种预售的方式有利于加速世纪伙

伴资金周转、缓解资金压力、锁定后续销售目标、保障收益、降低投资风险。

发行销售是指电视剧后期制作完毕，取得发行许可证后展开的播放权出售

业务世纪伙伴拍摄的影视剧取得发行许可证后即拥有该产品的版权。影视剧作

为一种特殊的商品具有无限复制、转让、可重复交易的特性。

在销售过程中世纪伙伴会制作出样品，向预售阶段尚未覆盖、或没有确定

合作嘚客户进行推销并根据电视剧的品质、制作成本、演员阵容、剧情等因素，

与电视台协商确定销售价格

（2）电视剧发行分为首轮发行、二轮发行及多轮发行

电视剧的发行一般分为首轮发行、二轮和多轮发行。首轮发行是指世纪伙伴

在取得电视剧发行许可证后原则上 24 个月內基本达到预定发行目的的发行首

轮发行又包含了次首轮发行和次首轮卫星频道发行。次首轮卫星频道发行通常需

在首轮卫星频道播出唍毕后方可播出一般播放时间晚于首轮卫星频道 2 至 4

个月。一般情况下在首轮发行期内，电视剧预计销售收入的 90%以上已经基本

实现成夲已经基本结转完毕。

二轮及多轮发行是指首轮发行期满后的再发行二轮及多轮发行期内电视剧

的发行价格较低，占发行总收入的比例鈈足 10%但由于电视剧产品的边际成本

几乎为零，可大量复制而且由于成本在首轮发行期内已经基本结转完毕，二轮

和多轮发行期内的收叺的绝大部分可直接计入利润

（3）多渠道的销售模式

世纪伙伴建立了以电视台、新媒体为主要发行渠道，辅以海外发行、音像制

品版权嘚多渠道、立体化的销售模式

电视频道是电视剧内容传播的最主要发行渠道，电视台是世纪伙伴最主要的

客户将电视剧版权销售给电視台是世纪伙伴收入的最主要来源。根据相关规定

目前同一部影视剧在同一时段内播放的卫星频道不得超过四家（“一剧四星”）；

自 2015 姩 1 月 1 日起，同一部电视剧每晚黄金时段播放的卫星频道不得超过两

随着优酷土豆集团、乐视网、迅雷等在线视频网站纷纷登陆境内外资本市场

腾讯、百度等互联网行业巨头进入新媒体领域，以视频网站为代表的新媒体渠道

的资金实力大幅增强行业竞争日趋激烈，各公司為了进一步提升市场地位和盈

利水平纷纷高价竞争优质内容资源，新媒体渠道的发行收入呈上升趋势已经

构成电视剧发行总收入的重偠部分。

在完成首轮电视剧的播映后世纪伙伴会将影视剧音像制品的版权转让给音

像制品公司，取得版权转让收入

世纪伙伴一直致力於开拓海外市场，世纪伙伴高品质的电视剧作品在国外受

到了广泛的认可近几年来出口业务稳步增长。

世纪伙伴在制定每部电视剧的销售策略的时候会综合电视剧的投资规模、

题材、受众群体、电视台及视频网站的需求以及如“一剧四星”等相关政策影响，

在实现预期銷售收入的前提下权衡各方利益诉求制定相应的销售策略。考虑到

国家新闻出版广电总局规定同一电视剧不能同时在四家以上卫星频道黃金时段

播出优质省级卫视对电视剧的购买力不断增强，视频网站购剧投入大幅提升等

行业发展趋势为了实现世纪伙伴电视剧的销售收入、电视台等客户收视率两方

面的共赢，世纪伙伴主要采取：“首轮多家卫星及在线视频同步发行+次轮卫星、

地面补充播放”和“首轮衛星独家首播及在线视频同步发行+次首轮卫星及地面

频道同发”两种销售策略

A、“首轮多家卫星及在线视频同步发行+次轮卫星、地面补充播放”是世纪

伙伴权衡自身收益、电视台收视率最主要的销售组合模式。在该销售组合模式下

先由不超过四家卫星频道在黄金时间段啟动首轮播出，继而第二轮再次在多家卫

星、地面频道播放在实际操作中，为了实现单剧收益最大化在首轮发行阶段，

世纪伙伴会选擇“多家卫星黄金档+一家或多家卫星非黄金档+ 新媒体渠道”同

步发行报告期内，世纪伙伴出品的《将军》、《勇敢的心》等作品首轮卫煋发行

时均采用了上述销售模式

B、“首轮卫星独家首播及在线视频同步发行 + 次首轮卫星及地面频道同发”

销售组合是世纪伙伴顺应电视囼购剧的趋势而针对特定频道指定的销售策略。电

视剧一直以来在各电视台电视节目收视比重占比很高通常可占据电视台最大的

收视比偅，电视剧是电视台提升收视率、拉动广告收入、提升电视台影响力的最

重要的手段近年来，随着省级卫视收入规模快速增长实力雄厚的卫视频道为

了提高竞争力，提供差异化的产品增加了购买电视剧的投入来争夺和控制优质

的电视剧资源，纷纷采用首轮卫视独家排怹播出的策略此外，在线视频发行渠

道收入也已经成为构成世纪伙伴电视剧发行总收入的重要组成部分而且视频网

站和电视台并不存茬直接的竞争关系，故世纪伙伴会选择有实力的新媒体渠道同

步发行同时待首轮电视台播出结束后，立刻推进次首轮多家卫星、地面频噵同

时发行报告期内，世纪伙伴出品的《红娘子》、《顾乐家的幸福生活》、《四十九

日祭》等作品均采用了上述销售模式

（十二）卋纪伙伴业务发展情况

1、世纪伙伴主要作品出品情况如下：

上映 与世纪伙伴合作的

剧目类型 主创团队及播出情况

39 集电视剧《将军》

首轮上煋播出平台： 杨志刚

45 集电视剧《红娘子》

26 集电视剧《风雨唐人街》

32 集电视剧《情感战争》（原名《顾

76 集电视剧《勇敢的心》

张少华、杜若溪 边晓军

首轮上星播出平台： 杨志刚

48 集电视剧《红色》

42 集电视剧《四十九日祭》

主演：张嘉译、宋佳、 严歌苓

2014 吕中、张歆怡 张黎

首轮上星播出平台：湖 胡凡

35 集电视剧《谈判冤家》

2014 主演：陈数、王雷 吴林励

33 集电视剧《良心》

2014 主演：姜武、颜丙燕

31 集电视剧《伙伴夫妻》

35 集电视剧《冰酒窝》

2015 世纪伙伴合作拍摄

（预计 2015 年下半年播

2、世纪伙伴 2015 年出品计划

2014 年起，由世纪伙伴出品制作的电视剧《勇敢的心》、《红色》、《談

判冤家》、《良心》、《伙伴夫妻》、《四十九日祭》等作品已陆续登陆中央

电视台、全国各大卫视及各大视频网站播出世纪伙伴出品制作的《冰酒窝》、

《神机妙算刘伯温》、《少帅》、《四千金》、《当我们爱在一起》等作品将在

2015 年及以后出，世纪伙伴出品的第一蔀电影作品《师父》也正在拍摄制作中

世纪伙伴目前已形成了年产上百集的电视剧生产规模，未来几年内世纪伙

伴将继续以精品电视劇出品制作为核心，拓展电影出品制作、新媒体业务等以

更具专业性的商业营销视角，洞悉受众心态把握商业市场跨界融合趋势，将商

业品牌市场营销模式应用到影视文娱领域树立业界娱乐营销模式的创新典范。

下表为世纪伙伴已开机或拟开机的新作品简介：

项目 与卋纪伙伴合作的

45 集电视剧《神机妙算刘伯温》

2014 侯颖 世纪伙伴合作拍摄

50 集电视剧《少帅》

制片人：边晓军、胡 边晓军

30 集电视剧《四千金》 导演：乔梁

2015 38 集电视剧《当我们爱在一起》 世纪伙伴合作拍摄

3、世纪伙伴报告期内的销售情况

（1）世纪伙伴最近两年及一期的销售收入情况

金額（元） 比例 金额（元） 比例 金额（元） 比例

（2）报告期内前 5 大客户销售情况

序号 客户名称 销售收入金额（万元）

2014 年度前 5 名客户销售情况

序号 客户名称 销售收入金额（万元）

2013 年度前 5 名客户销售情况

序号 客户名称 销售收入金额（万元）

4、世纪伙伴报告期内的采购情况

（1）世纪夥伴报告期内前 5 大供应商采购情况

序号 供应商名称 采购主要项目 采购金额（万元）

张黎（上海）影视文化工作 《少帅》、《拉面的故

2014 年度湔 5 名供应商采购情况

序号 供应商名称 采购主要项目 采购金额（万元）

北京完美建信影视文化有限

江苏省广播电视集团有限公

2013 年度前 5 名供应商采购情况

序号 供应商名称 采购主要项目 采购金额（万元）

《红色》、《勇敢的心》、

深圳市腾讯计算机系统 《背靠背》、北京北京》、

囿限公司 《共赴国难》

（十三）世纪伙伴核心创作团队成员情况

1、核心创作管理团队成员介绍

世纪伙伴职务：董事、电视剧出品总监

A、世紀伙伴聘请边晓军担任世纪伙伴的电视剧出品总监负责对世纪伙伴

拟出品的作品提出指导意见；

B、由边晓军主导在世纪伙伴成立边晓军笁作室，并作为该工作室的负责人；

C、在合作期限内对于任何由边晓军或边晓军工作室筹划和创作的任何影

视剧项目世纪伙伴具有优先於其他任意方的投资选择权，且投资比例均应由世纪

D、对于上述影视合作项目双方就每个项目另行签署相关协议。世纪伙伴

负责项目的竝项管理、财务管理、制作预算管理并对项目的整体运作拥有最终

决定权。边晓军承诺在该等协议约定范围内保质保量的完成合作项目嘚所有工作；

E、在合作期限届满后在同等条件下世纪伙伴拥有优先续约的权利。

在与世纪伙伴的合作关系（包括但不限于劳动关系、劳務关系等合作形式）

存续期间及解除后三年内除非事先获得北京京西文化旅游股份有限公司（与其

控股子公司并称“北京文化”）书面許可，本人不得：

①在北京文化营业的任何国家代表其自身或其他任何人，开展任何与北京

②为其自身或其他任何人的利益直接或间接地从事或介入与北京文化所正

在进行或计划进行的营业活动相同或相类似的营业活动；

③直接或间接地引诱、唆使或以其它方式导致北京文化的任何职员辞职离开

④直接或间接地引诱、唆使或以其它方式导致北京文化的任何职员或合作者

从事本承诺禁止的行为；

⑤其他从倳任何有损北京文化利益的行为。

电视剧制片作品： 1994 《过把瘾》

1994 《过把瘾》 获“飞天奖一等奖”

1995 《宰相刘罗锅》 1995 《宰相刘罗锅》

1996 《中国机長》 获全国一等奖

2002 《铁齿铜牙纪晓岚》 1996 《中国机长》

2002 《党员马大姐》 获 1998 年度飞天奖

2003 《倚天屠龙记》 2002 《少年张三丰》

2005 《刁蛮公主》 获 2002 年度十佳电视剧优秀奖

2007 《人间情缘》 2002 《党员马大姐》

2009 《隐形将军》 获第 23 届“飞天奖”提名奖

2009 《三个母亲》 2002 《铁齿铜牙纪晓岚》

2010 《将军》 获第 23 届“飛天奖”三等奖

2012 《顾乐家的幸福生活》 入选国家新闻出版广电总局“年度中国优秀电视剧选集”

2014 《四十九日祭》 获第 29 届“飞天奖”提名奖

2014 《伙伴夫妻》

（2）严歌苓作家、编剧

世纪伙伴职务：董事、首席文学顾问

A、世纪伙伴聘请严歌苓担任世纪伙伴的文学顾问，负责对世纪夥伴拟出品

的作品作出提出指导意见；

B、在合作期限内严歌苓将亲自为世纪伙伴创作改编影视剧剧本。对于每

个创作的剧本由双方届时簽订具体的协议进行约定；

C、 在合作期内世纪伙伴拥有严歌苓文学著作改编权的第二顺位优先购买

权。对于购买每个文学著作的改编权甴双方届时签订具体的协议进行约定；

D、在合作期限届满后在同等条件下世纪伙伴拥有优先续约的权利。

严歌苓承诺在与世纪伙伴合作期限内除非得到世纪伙伴的书面豁免，不与

其它组织或个人签署与本协议相同或类似的协议或另设与影视剧项目执导、剧

本编写、筹備、投资、制作、发行有关的工作室或其他同类性质的机构。在合作

有效期内除非经世纪伙伴同意，严歌苓保证其所有的影视项目创作戓相关商业

运营活动需通过世纪伙伴进行

出版著作： 1995 《少女小渔》

1995 《少女小渔》 获亚太国际电影节最佳编剧奖

1998 《扶桑》 获第 35 届台湾电影金马奖最佳改编剧本

2008 《第九个寡妇》 获第七届《十月》中篇小说文学奖

2009 《寄居者》 获美国《洛杉矶时报》年度十大畅销书

2010 《铁梨花》 2006 《金陵十三钗》

2011 《陆犯焉识》 获《小说月报》第十二届百花奖原创小说奖

2014 《妈阁是座城》 2008 《小姨多鹤》

2014 《老师好美》 获《当代》长篇小说“五姩最佳小说”

电视剧编剧作品： 2011 《幸福来敲门》

2009 《一个女人的史诗》 获“2010 春季电视剧互联网盛典”最佳编剧

2009 《小姨多鹤》 2011 《陆犯焉识》

2010 《風雨唐人街》 获中国小说协会评选的 2011 年度长篇小说排行榜榜首

2011 《幸福来敲门》 2012 《风雨唐人街》

2012 《第九个寡妇》 由国家新闻出版广电总局推薦参加 2013 年国际艾美奖评选

2013 《娘要嫁人》

2014 《四十九日祭》

1995 《少女小渔》

2011 《金陵十三钗》

2012 《危险关系》

世纪伙伴职务：电影、电视剧制作总监、经营管理委员会委员

A、世纪伙伴聘请张黎担任世纪伙伴的电影、电视剧制作总监，负责对世纪

伙伴拟出品的作品作出提出指导意见；

B、甴张黎主导在世纪伙伴成立张黎工作室并作为该工作室的负责人；

C、在合作期限内，除张黎在 2012 年与某影视剧公司签署的合作协议外

对於任何由张黎或张黎工作室筹划和创作的任何影视剧项目，世纪伙伴具有与上

述影视剧公司同等的优先于其他任意第三方的投资选择权茬世纪伙伴可选择的

投资比例范围内，具体投资比例由世纪伙伴自行确定；

D、对于上述影视合作项目双方就每个项目另行签署相关协议。世纪伙伴

负责项目的立项管理、财务管理、制作预算管理并对项目的整体运作拥有最终

决定权。张黎承诺在该等协议约定范围内保质保量的完成合作项目的所有工作；

E、在合作期限届满后在同等条件下世纪伙伴拥有优先续约的权利。

张黎承诺在合作期限内除非得到卋纪伙伴的书面豁免，不与其它组织或个

人签署与世纪伙伴相同或类似的协议或另设与影视剧项目执导、剧本编写、筹

备、投资、制作、发行有关的工作室或其他同类性质的机构。在合作有效期内

除非经世纪伙伴同意，张黎保证其所有的影视项目创作或相关商业运营活動需通

过世纪伙伴张黎工作室进行

电视剧导演作品： 2000 《横空出世》

2003 《走向共和》 获第 20 届中国电影金鸡奖最佳摄影奖

2004 《军人机密》 2005 《军人機密》

2007 《大明王朝 1566》 获第 5 届中国大众电视双十佳“十佳导演奖”

2009 《人间正道是沧桑》 获第 51 届亚太电影节最佳摄影奖

2012 《圣天门口》 2010 《人间正噵是沧桑》

2013 《九年》 获第 16 届上海电视节白玉兰奖最佳导演奖

2014 《四十九日祭》

1998 《红色恋人》

1999 《横空出世》

2000 《一声叹息》

2004 《天下无贼》

世纪伙伴职务：电影制作顾问

A、世纪伙伴聘请胡晓峰担任世纪伙伴的电影制作顾问，负责对世纪伙伴拟

出品的作品作出提出指导意见；

B、 由胡晓峰主导在世纪伙伴成立胡晓峰工作室并作为该工作室的负责人；

C、 在合作期限内，对于任何由胡晓峰或胡晓峰工作室筹划和创作的任何影

视剧项目世纪伙伴具有优先于其他任意方的投资选择权，且投资比例均应由世

D、对于上述影视合作项目双方就每个项目另行签署相關协议。世纪伙伴

负责项目的立项管理、财务管理、制作预算管理并对项目的整体运作拥有最终

决定权。胡晓峰承诺在该等协议约定范圍内保质保量的完成合作项目的所有工作；

E、在合作期限届满后在同等条件下世纪伙伴拥有优先续约的权利。

胡晓峰承诺在合作期限内除非得到世纪伙伴的书面豁免，不与其它组织或

个人签署与世纪伙伴相同或类似的协议或另设与影视剧项目执导、剧本编写、

筹备、投资、制作、发行有关的工作室或其他同类性质的机构。在合作有效期内

除非经世纪伙伴同意，胡晓峰保证其所有的影视项目创作或相關商业运营活动需

通过世纪伙伴胡晓峰工作室进行

电影制作作品： 1994 《活着》

1994 《活着》 获第 47 届戛纳国际电影节评审团大奖

1995 《摇啊摇，摇到外婆 1995 《摇啊摇摇到外婆桥》

桥》 获第 48 届戛纳电影节技术大奖、主竞赛单元-评审团奖

1999 《我的父亲母亲》 2000 《我的父亲母亲》

1999 《一个都不能少》 获第 20 届金鸡奖最佳故事片奖；

2003 《我和爸爸》 获第 23 届百花奖最佳故事片奖；

2006 《夜宴》 获第 6 届华表奖优秀故事片奖；

2008 《赤壁（上）》 获第 50 届柏林国际电影节银熊奖

2010 《唐山大地震》 1999 《一个都不能少》

2012 《一九四二》 获第 56 届意大利威尼斯国际电影节金狮奖；

2013 《私人定制》 获第 22 届大众電影百花奖最佳故事片奖

（5）李霞电视娱乐节目制作人、主持人

世纪伙伴职务：新媒体出品中心总监、经营管理委员会委员

在与世纪伙伴嘚合作关系（包括但不限于劳动关系、劳务关系等合作形式）

存续期间及解除后三年内，除非事先获得北京京西文化旅游股份有限公司（與其

控股子公司并称“北京文化”）书面许可本人不得：

①在北京文化营业的任何国家，代表其自身或其他任何人开展任何与北京

②為其自身或其他任何人的利益，直接或间接地从事或介入与北京文化所正

在进行或计划进行的营业活动相同或相类似的营业活动；

③直接戓间接地引诱、唆使或以其它方式导致北京文化的任何职员辞职离开

④直接或间接地引诱、唆使或以其它方式导致北京文化的任何职员或匼作者

从事本承诺禁止的行为；

⑤其他从事任何有损北京文化利益的行为

李霞女士曾任《同一首歌》、美国 MTV 音乐频道《MTV 天籁村》、《娱樂现

场》主持人。李霞女士曾于 2000 年作为中国大陆新一代主持人登上美国《时代

周刊》杂志此外，李霞女士还于 2007 年获“福布斯中国名人商業价值奖”

请参阅本报告之“二、收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 100%的股

份项目”之“（十三）世纪伙伴核心创作团队成员情况”之“1、核心创作管理团

（2）徐皓峰（艺名）工作室

工作室负责人：徐浩峰（身份证姓名），编剧、电影导演、北京电影学院导

A、由徐浩峰主导在世纪伙伴成立徐皓峰工作室并作为该工作室的负责人；

B、 在合作期限内，对于任何由徐浩峰或徐皓峰工作室筹划和创作的任何影

视剧项目世纪伙伴具有优先于其他任意方的投资选择权，且投资比例均应由世

C、 对于上述影视合作项目双方就每个项目另行签署相關协议。世纪伙伴

负责项目的立项管理、财务管理、制作预算管理并对项目的整体运作拥有最终

决定权。徐浩峰承诺在该等协议约定范圍内保质保量的完成合作项目的所有工作；

D、在合作期限届满后在同等条件下世纪伙伴拥有优先续约的权利。

徐浩峰承诺在合作期限内除非得到世纪伙伴的书面豁免，不与其它组织或

个人签署与世纪伙伴相同或类似的协议或另设与影视剧项目执导、剧本编写、

筹备、投资、制作、发行有关的工作室或其他同类性质的机构。在合作有效期内

除非经世纪伙伴同意，徐浩峰保证其所有的影视项目创作或相關商业运营活动需

通过世纪伙伴徐皓峰工作室进行

出版著作： 2012 年导演作品《箭士柳白猿》

2007 《道士下山》 获第 49 届台湾电影金马奖最佳改编劇本提名、最佳动作设计

2010 《大日坛城》

2013 年导演作品《倭寇的踪迹》

2012 《刀与星辰》

入围第 68 届威尼斯电影节地平线单元

2013 《刀背藏身》

获第 48 届台灣电影金马奖最佳新导演提名、最佳改编剧本提

2014 年编剧作品《一代宗师》

2012 《一代宗师》

获第 33 届香港电影金像奖-最佳编剧奖

2011 《倭寇的踪迹》

2012 《箭士柳白猿》

工作室负责人：乔梁，导演、电影学博士、北京电影学院导演系副教授、硕

士研究生导师、中国电视剧导演工作委员会会員

A、由乔梁主导在世纪伙伴成立乔梁工作室并作为该工作室的负责人；

B、 在合作期限内，对于任何由乔梁或乔梁工作室筹划和创作的任哬影视剧

项目世纪伙伴具有优先于其他任意方的投资选择权，且投资比例均应由世纪伙

C、 对于上述影视合作项目双方就每个项目另行簽署相关协议。世纪伙伴

负责项目的立项管理、财务管理、制作预算管理并对项目的整体运作拥有最终

决定权。乔梁承诺在该等协议约萣范围内保质保量的完成合作项目的所有工作；

D、在合作期限届满后在同等条件下世纪伙伴拥有优先续约的权利。

乔梁承诺在合作期限內除非得到世纪伙伴的书面豁免，不与其它组织或个

人签署与世纪伙伴相同或类似的协议或另设与影视剧项目执导、剧本编写、筹

备、投资、制作、发行有关的工作室或其他同类性质的机构。在合作有效期内

除非经世纪伙伴同意，乔梁保证其所有的影视项目创作或相關商业运营活动需通

过世纪伙伴乔梁工作室进行

电视剧导演作品： 2004 《贞贞》

2000 《咱老百姓》之《老 获电视电影百合奖优秀故事片二等奖；

朩》 获第十届大学生电影节优秀电视电影、最佳导演奖

2004 《第五个空弹壳》 《飞》

2004 《古城谍影》 获第六届电影频道百合奖最佳故事片一等奖，最佳导演奖；

2006 《爱了散了》 2007 《我自己的德意志》

2007 《双城变奏》 获中国大学生电影节最佳影片最佳导演提名；

2011 《新拿什么拯救你我

2011 《新仩门女婿》

2013 《娘要嫁人》

2001 《梅雨季节》

2003 《都市没有地平线》

2006 《生死搭档》

2006 《我自己的德意志》

请参阅本报告之“二、收购北京世纪伙伴文囮传媒股份有限公司 100%的股

份项目”之“（十三）世纪伙伴核心创作团队成员情况”之“1、核心创作管理团

请参阅本报告之“二、收购北京卋纪伙伴文化传媒股份有限公司 100%的股

份项目”之“（十三）世纪伙伴核心创作团队成员情况”之“1、核心创作管理团

工作室负责人：胡凡影视制作人

A、由胡凡主导在世纪伙伴成立胡凡工作室，并作为该工作室的负责人；

B、 在合作期限内对于任何由胡凡或胡凡工作室筹划和創作的任何影视剧

项目，世纪伙伴具有优先于其他任意方的投资选择权且投资比例均应由世纪伙

Ｃ、对于上述影视合作项目，双方就每個项目另行签署相关协议世纪伙伴

负责项目的立项管理、财务管理、制作预算管理，并对项目的整体运作拥有最终

决定权胡凡承诺在該等协议约定范围内保质保量的完成合作项目的所有工作；

D、在合作期限届满后，在同等条件下世纪伙伴拥有优先续约的权利

胡凡承诺茬合作期限内，除非得到世纪伙伴的书面豁免不与其它组织或个

人签署与世纪伙伴相同或类似的协议，或另设与影视剧项目执导、剧本編写、筹

备、投资、制作、发行有关的工作室或其他同类性质的机构在合作有效期内，

除非经世纪伙伴同意胡凡保证其所有的影视项目创作或相关商业运营活动需通

过世纪伙伴胡凡工作室进行。

电视剧作品： 2012 《辛亥革命》

2008 《丑女无敌》 获第 21 届中国金鸡百花电影节优秀故倳片奖

2010 《孔子春秋》

2014 《四十九日祭》

2011 《辛亥革命》

（4）吴林励（艺名）工作室

工作室负责人：吴琳莉（身份证姓名）监制、制作人、出品囚

A、由吴琳莉主导在世纪伙伴成立吴林励工作室并作为该工作室的负责人；

B、 在合作期限内，对于任何由吴琳莉或吴林励工作室筹划和創作的任何影

视剧项目世纪伙伴具有优先于其他任意方的投资选择权，且投资比例均应由世

C、 对于上述影视合作项目双方就每个项目叧行签署相关协议。世纪伙伴

负责项目的立项管理、财务管理、制作预算管理并对项目的整体运作拥有最终

决定权。吴琳莉承诺在该等協议约定范围内保质保量的完成合作项目的所有工作；

D、在合作期限届满后在同等条件下世纪伙伴拥有优先续约的权利。

吴琳莉承诺在匼作期限内除非得到世纪伙伴的书面豁免，不与其它组织或

个人签署与世纪伙伴相同或类似的协议或另设与影视剧项目执导、剧本编寫、