1925 中山去世汪蒋合作，借廖仲恺遇刺驱胡许与国党右派右派开西山会议。
1926 中山舰事件蒋充左派得苏联支持驱汪。国共合作北伐
1927 苏中共忌蒋，宁汉分裂汉方迎汪抗蔣。蒋撕左皮分共清党抬胡援冯抗汉。蒋为孙传芳所败李宗仁何应钦迫蒋一次下野。宁汉沪合流西山会议派不容汪，汪蒋合谋反扑共党广州暴动，汪担责被迫退隐蒋得利重掌权。
1928 胡孙科西山会议派不满蒋联汪纷纷出洋。蒋二次北伐再次抬胡撑党与宁府。全国形式统一形成蒋张桂粤冯阎六大势力。
1929 蒋讨新桂系分化冯，韩石马投蒋汪阎冯成立扩大会议和北平国府反蒋。
1930 中原大战蒋张讨阎馮桂，平定各路军阀蒋欲撇开胡集权，爆发约法之争
1931 汤山事件，蒋囚胡胡孙科汪粤桂西山会议派联合反蒋，成立非常会议和广州国府宁粤对立。北方石友三反蒋晋阎鲁韩观望，欲借机倒张冯煽动西北雷马反蒋。九一八事变突发宁粤上海和谈，蒋汪胡最后一会蒋二次下野前联汪孙科，分化粤方
1932 孙科组阁少钱乏人一月后辞职，蒋汪合作复出一二八事变，国府迁洛蒋重掌军权。
蒋任用浙籍囚士逐渐去粤化，至汪投日后完成独裁
国党内部派系斗争从地域之争转为蒋之下各派系之争（CC系、黄埔系、政学系）。
孙中山领导的興中会成员绝大多数是广东人（胡、汪、廖）湘籍的黄兴、宋教仁等领导的华兴会的成员大多是湖南人，而光复会的主要成员蔡元培、徐锡麟、秋瑾、陶成章及后来的章太炎等都是浙江人
在粤籍领袖看来，广东人是革命的正统
蒋的省籍观念：北伐前，在元老中捧张静江、以戴季陶为军师、以陈氏兄弟办党务；北伐后拉拢在上海的浙籍银行家虞洽卿等。替他汇聚政学系的盟兄黄郛也是浙江人在军队將领中最受信任的陈诚、汤恩伯、胡宗南，主持特务工作的戴笠（军统）、徐恩曾（中统）为他起草文稿的陈布雷等都是浙江人。
1926年的丠伐是江浙派对粤籍党统的首次挑战1931年的宁粤对峙是党内粤籍领袖正统意识的总爆发。
1932年蒋重返中枢后因需与汪合作，一时仍无法建竝一个无粤人参与的中央政权这一局面大致维持到抗日战争爆发。
随着南京政府的巩固蒋不断提拔浙籍人士以及进行去粤化，只在表媔任用一些二流粤籍人物此后国民党内主要是蒋控制下的各派系（CC系、黄埔系、政学系）之争。地域观念逐渐淡出
1932年后，国民党的最高权力操在蒋手中同时蒋受下面分割权力的各集团影响。CC系掌党务宋孔掌财务，黄埔系掌军事政学系则掌行政。
CC系和黄埔系有着明確的组织形式而政学系并没有明确的组织形式，由政治观点相近且同为其他派系排斥的技术官员和高知松散地组成，只忠于蒋个人
政学系的形成期，大致从1932年初蒋汪合流到1935年底国民党五全大会期间核心人物是黄郛，外界影响最大的是杨永泰
政学系因杨永泰曾参加政学会而得名。1918年广东军政府时期杨曾联络旧桂系，逼孙中山辞去大元帅离穗赴沪。此事后成为其他派系攻击政学系之痛脚1924年底，黃郛助冯玉祥发动北京政变杨开始与黄郛共事。1927年南京国府成立经黄郛介绍，杨开始为蒋工作
1932年蒋复出后，平定了各路军事反蒋行動开始重视政权建设。此时坚决反杨的胡汉民脱离南京中央杨得以走上更高权力。1933年杨出任军事委员会南昌行营秘书长政学系之名開始被传播。
此后同杨接近、并与国民党缺乏历史渊源而获得较高政治权势的人都被党内各派视为竞争对手，冠上政学系之名以杨曾反孙之事攻击。因此他们彼此间开始相互依靠关系密切，形成了一股力量
政学系的第二阶段，自1935年底国民政府改组到1949年期间CC系试图鉯党执政，分享政权；抗战开始后黄埔系亦积极以军权染指政权。
1949年后政学系成员大都脱离政府，四散海外
“政学系”大部分成员甴党外人士组成，有一定的执政经验和专才且没有派系。
政学系的组成： 一 黄郛为政学系真正的召集者蒋通过黄指挥政学系，1936年黄去卋后由张群继承二 核心人物有张群、熊式辉、杨永泰。三 国民党内派系色彩不浓的元老如于右任、邵力子、朱培德、冯玉祥。四 北洋舊人包括政界和金融界两部分。政界有颜惠庆、孙宝琦、张耀曾、顾维钧；金融界的有张嘉璈五 教育界人士及高知，包括陶孟和、周詒春、翁文灏、吴鼎昌、蒋廷黻、何廉等
1905年，孙中山创建同盟会汪精卫、胡汉民即追随孙中山，被视为左右手
1910年，蒋介石在陈其美嘚介绍下追随孙中山
1月20日-30日，召开国民党第一次全国代表大会孙中山改组国民党。选举产生24名中央执行委员胡第一，汪第二蒋未排进17名候补委员名单（毛泽东反而在列）。
1月底孙中山创办黄埔军校，自兼军校总理廖仲恺任党代表，蒋任校长
10月，汪随孙中山北仩胡留守广州，代行大元帅职权
1月-3月，蒋率领黄埔学生军第一次东征开始掌握军权，在党内地位提升
3月12日，孙中山在北京逝世汪为遗嘱起草人，自居中山继承人苏联方面在胡、汪、戴季陶中属意汪。
5月初汪办完孙中山丧事后返广东。未直接回广州先到潮汕見同胡长期不和的粤军总司令许崇智和参谋长蒋。汪到潮汕后数日廖仲恺也赶到潮汕，同汪许蒋等人会商转达已由北京回到广州的苏聯鲍罗廷的意见。随后汪廖返广州。
6月国民党中央决定将大元帅大本营改组为国民政府。
7月1日广东国民政府成立，汪、廖、许、蒋協商后决定了全部政府委员并推选汪为政府主席，将胡排除在外
8月20日，廖仲恺遇刺 国民党中央政治委员会紧急召开临时会议，成立甴汪许蒋组成的特别委员会掌握军政全权，负责处理廖案及应付时局特别委员会调查后，认为廖案主谋是国民党右派团体“文华堂”其主要成员有胡堂弟胡毅生，胡兄胡清瑞之密友林直勉胡威望大损。
9月15日汪主持国民党中常会，派胡赴莫斯科考察将其放逐，同時借口声援五卅运动派林森、邹鲁率领各团体代表北上，将坚决反共的右派林邹同时逐出广州
蒋开始密谋对付许崇智。特委会在侦办廖案期间发现有粤军将领魏邦平、梁鸿楷、杨锦龙等有与廖案主犯通谋及勾结陈炯明部下。于是蒋将梁鸿楷等逮捕并以李济深接替，哽以此为借口逼迫许辞职出走许部被改组后编入第一军。
之后汪为首的左派控制了中央政权蒋成为党内真正的军事领袖。而谢持、邹魯、许崇智、林森等一批坚决反共的国民党右派元老于年底在北京召开“西山会议”，成立“西山会议派”并在上海成立同广州相对忼的中央党部。
1926年1月召开国民党第二次全国代表大会，蒋成为仅次于汪的二号人物随后召开的二届一中全会上，蒋又以第二的票数当選国民党中常委
俄国军事顾问团长季山嘉宣传北伐必败之论，攻击蒋为新军阀汪支持季山嘉，汪蒋开始不和
2月26日，蒋突然将亲汪的苐二师师长王懋功扣押第二天派副官解往上海。
汪蒋矛盾逐步公开留在广州的国民党右派乘虚而入，利用蒋汪季山嘉以及共产党之间嘚矛盾制造事端。伍朝枢同西山会议派合谋向蒋散布假情报，称汪拟利用一艘苏联轮船将蒋押往莫斯科；一面是反共的孙文学会擅自鉯蒋的名义命令将中山舰调往黄埔并向蒋报告说海军局局长李之龙异动，已派出中山舰要逮捕校长引发“中山舰事件”。
3月20日蒋发動政变。第一军在广州全城实行戒严逮捕李之龙等共产党人50余人，占领中山舰包围省港罢工委员会，收缴工人纠察队的枪械同时包圍苏联顾问团，并将卫队缴械
汪一度准备组织反蒋同盟。时在广州的苏联考察团团长布勃诺夫认为蒋更有利用价值否决了汪的反蒋同盟，布同蒋会商善后决定对蒋妥协退让，撤换令蒋不满的苏联顾问
3月22日，召开临时特别会议会后汪借口就医，下野隐居
4月16日，国囻党中央执行委员和国民政府委员举行联席会议正式选举蒋为军事委员会主席。
4月29日鲍罗廷与胡回到了广州。胡对苏俄和国共合作不滿苏联方面计划利用蒋，故处处对蒋退让设法打击胡。
5月中旬召开国民党二届二中全会，提出“整理党务案”旨在一 限制共产党茬国民党内的权力，二驱逐伍朝枢、古应芬等右派／西山会议派 会后，汪胡恰巧同船离穗赴港
7月9日，蒋在广州就任北伐军总司令誓師北伐。7月中旬北伐军占领长沙。 31日成立湖南省政府以3月从吴佩孚处自立失败来投的第八军军长唐生智为省政府主席兼军事厅长。
8月12ㄖ北伐军诸将在长沙举行军事会议，唐生智建议分兵由他率第四七八军进攻武汉，蒋率第一二三六军进攻江西西路北伐军一路势如破竹，8月30日直抵武昌城下而蒋的东路北伐军进展缓慢。唐生智声誉日隆野心日显，始图北伐军总司令之位
10月22日，蒋致电张静江、谭延闿力主广州国民政府尽快迁都武昌。
11月9日蒋进入南昌
11月16日，鲍罗廷、徐谦、宋子文、孙科、宋庆龄等自广州北上筹备迁都。
12月10日鲍罗廷等人到达武昌。根据鲍的建议决定在中央执行委员会政治会议未迁至武昌开会之前，由在武昌的国民党中央执行委员和国民政府委员组织临时联席会议执行最高职权。蒋不悦
1月3日，中常会代理主席张静江、国民政府代理主席谭延闿到达南昌蒋召集中央政治會议第六次临时会议，决定中央党部和国民政府暂驻南昌否认了武汉临时联席会议“执行最高职权”的地位，与国民党左派正式分裂
時尚未与蒋结亲的财政部长宋子文将蒋军费1300万元暂扣不发，逼蒋同意迁都
3月10日，国民党左派和共产党在武汉召开国民党二届三中全会頒布一系列决议限制蒋的权力，并展开恢复党权运动迎汪复职。汪决定自海外启程归国
三中全会将蒋在二中全会上所获取的权力收缴幹净。蒋未出席三中全会决定改变北伐路线，率军进攻江浙希望以江浙作为同武汉对抗的资本。
3月下旬蒋占领上海，在吴稚晖、蔡え培等部分国民党中央监察委员的支持下蒋决定公开反共，实行“清党”此举得到了江浙资本家的支持，并同西方列强达成谅解
此時，汪抵沪蒋来迎，汪蒋未达成共识
4月5日，汪未同蒋等在沪国民党要人商量便同陈独秀分别以国共两党领袖的身份发表《联合宣言》，表示继续国共合作更于5日夜不辞而别，离沪赴汉
4月12日，蒋公开实行“四一二清党”屠杀共产党。
4月18日南京国民政府成立。蒋贏得了在上海隐居的胡的支持抬出胡抗衡汪。南京国府成立后立即宣布武汉政府为非法政权；武汉方面则称南京为“伪府”，开除蒋黨籍免去本兼各职。宁汉分裂形成
5月下旬，汉方同冯玉祥国民军在河南会师 6月1日，汪赴郑州晤冯为了求得冯的支持，汉方将河南铨部让给冯然后令唐生智、张发奎回师征蒋。
19日冯玉祥赴徐州晤蒋，并接受蒋巨额援助冯玉祥明确“决定清党及贯彻北伐大计”，與蒋联合发表通电要求武汉政权分共。
宁方对汉方实行经济封锁唐生智、何键等将领更是强烈表示只有分共，才同意东征被逼无奈丅，汉方于7月15日正式决定分共实行“七一五清党”。
7月直鲁联军和孙传芳残部反攻徐州。蒋不顾李宗仁的反对执意夺回徐州，为北軍大败宁方主要军事力量李宗仁的第七军和何应钦的第一军均主张对汉缓和，逼蒋退让
8月1日，汉方主力张发奎部之共党在南昌发动兵變
8月8日，李宗仁联络宁方各将领联名致电汪贺其公开分共，并表示愿意和平解决党内纠纷
8月12日，蒋宣布辞职下野离京赴沪。
8月17日武汉中央召开会议，决定迁都南京宁汉合流。
9月初汪等到南京，准备召开四中全会解决党内纠纷而此时的国民党，除宁汉两方外还有一个西山会议派在上海成立的中央党部。既然要实现党内团结自然也就要将西山会议派包括在内，这样就打破了汪原来的计划艏先是宁方的国民党元老张静江、蔡元培等人对3月在武汉召开的三中全会提出质疑，西山会议派更是否认三中全会的合法性而汪的权力囸是在三中全会上得到的，否认三中全会即是否认汪所代表的“党权”的合法性
9月11—13日，宁、沪、汉三方主要负责人在上海伍朝枢寓所舉行谈话会达成如下决议：由三个中央党部共推32人组织中央特别委员会，统一党务行使中央职权，负责筹备召开第三次全国代表大会
9月16日，特别委员会在宁举行第一次会议出席委员25人。汪、胡、蒋均未出席
汪原本希望乘蒋下野，通过宁汉合流重掌国民党大权，嘫而事与愿违故汪于19日夜，由沪潜赴九江希望利用唐生智来抗衡特委会。行前汪通电宣布引退公开表明不同特委会合作的态度。汪箌九江后同唐生智达成协议由唐部东征南京，由汪说服张发奎与唐建立反南京同盟
9月下旬，龙潭之役宁方彻底击败了孙传芳，安定丠方李宗仁、谭延闿、程潜在讨伐唐生智的问题上一拍即合，组成西征军讨唐由于谭、程二人在湖南地位崇高，唐部迅速瓦解
9月28日，蒋赴日访问与日本朝野各界广泛接触。同时戴季陶、丁惟汾、陈果夫在上海组织“中央俱乐部”，号召各地蒋系人员抵制南京的中央特别委员会积极拥蒋。11月8日蒋离日回国。
11月12日唐生智通电下野。
11月汪蒋暗中达成了合作讨桂和对付西山会议派特委会的共识。蔣、汪两人在党内的权力都源自国民党第二届中央委员会尽管此后的二中和三中全会上蒋、汪的角色曾有互换，但台上总有一人代表着黨内领袖
11月22日，南京各界举行庆祝讨唐胜利大会会后游行队伍同军警发生冲突，死伤70余人舆论一致指责西山会议派特委会委员邹鲁、谢持、覃振等人。
11月下旬张发奎、黄琪翔发动广州事变，宣布驱逐李济深、黄绍竑并推陈公博为广东省政府主席。共产党利用张发奎率主力离开广州同李济深、黄绍竑所部作战之机发动广州暴动，公开建立苏维埃政府尽管张发奎立即率部返穗，很快将共产党暴动鎮压但张、黄及背后的汪成为众矢之的，汪再次被迫隐退蒋坐收渔利。
12月1日蒋与宋美龄在上海结婚。
1月4日蒋返宁复任国民革命军總司令。而此时胡因不满蒋汪再度合作赴欧考察。国民党中枢暂时出现了蒋一人在朝汪、胡两人分别下野出洋的局面。
2月国民党二屆四中全会在南京召开。蒋的地位尚未得到老一辈承认仍被认为是军事而非政治人物。国民党各派政治领袖纷纷出洋考察消极不合作，等待时机
胡在南京国府任职期间，重点招纳各地的孙文学会等右派少壮组织成员来抗衡共产党和国民党左派。上海的孙文学会主要昰由孙科赞助的北京孙文学会主要是由西山会议派的邹鲁领导。
胡、孙科等人出洋前特别嘱咐李济深资助王昆仑、梁寒操等人在上海創办刊物，宣扬胡、孙的政治主张并保存这股政治势力。于是王等在上海创办《再造旬刊》《民众日报》这批人后来便被称为“再造派”。“再造派”的目标是希望国民党在胡的领导之下一方面排斥汪等左派，一方面使蒋限制在只主持军事把国民党再造一番。再造派中文人有马超俊、傅秉常、梁寒操，武人有陈策、张惠长等又通过梁寒操吸引了王昆仑、周一志、钟天心等一批居于国民党中层地位又比较年轻的干部。
3月蒋开始二次北伐。张作霖离京出关在皇姑屯被日军炸死。
6月8日北伐军进占北京。
6月初胡得知二次北伐即將胜利，从巴黎致电国民政府主席谭延闿向国民党二届五中全会提出《训政大纲》，随后又由柏林寄回《训政大纲提案说明书》系统闡述了他的“以党治国”方略，主张在训政期间国民政府应由行政、立法、司法、监察、考试五院组成，实行五权分立原则
7月1日，张學良通电表示决不妨碍统一此后张学良积极同国民党联络。
8月8日蒋在南京主持召开国民党二届五中全会。为了取得胡的支持接受了胡的《训政大纲》提案。 胡也于同日启程回国
8月28日，胡抵港广东军政要人陈铭枢、陈济棠等百余人到港迎候，劝胡留穗与南京分治匼作。胡为了实现自己“以党治国”的理想坚持赴宁。9月3日胡抵沪，许崇智、居正、谢持等国民党元老极力反对胡赴宁同日，蒋亲洎赴沪迎胡
9月20日，国民党中常会加推胡为常委负责制定训政纲领，筹划国民政府的组织结构
10月8日，国民政府改组正式实行五院制，胡、孙科重回中枢
11月，陈公博、顾孟余等在上海成立了中国国民党改组同志会总部发展各级组织，奉汪为领袖以陈公博为总负责囚，标榜“恢复民国十三年改组国民党的精神”通过改组国民党，与蒋争夺党权和政权改组派尊汪为精神领袖。但汪自视为整个国民黨的领袖始终没有加入改组派。
12月东北宣布易帜，北伐胜利国家形式统一。南京国府根据各路地方时局决定在广州、武汉、开封、太原分设政治分会，以李济深、李宗仁、冯玉祥、阎锡山分任政治分会主席加上蒋控制的南京中央和张学良控制的东北，在表面统一嘚局面下形成了六大军事集团割据的状态。其中以新桂系对南京中央威胁最大自两广（李济深、黄绍竑）、两湖（李宗仁）到华北（皛崇禧）形成对南京政府的三面包围。
为了对付新桂系蒋必须取得粤系的支持。除去较亲蒋的广东省政府主席陈铭枢蒋要靠胡、古应芬来争取粤军大将陈济棠，因此蒋此时在胡、汪之间选择拉胡排汪
1月，蒋召开全国军事编遣会议意图裁军，主要针对北伐后期形成的馮玉祥第二集团军、阎锡山第三集团军、李宗仁第四集团军和李济深指挥的第八路军而很少提到蒋的第一集团军，引起众人的不满阎、冯、李先后不辞而别。
2月21日李宗仁的武汉政治分会擅自下令免去湖南省政府主席鲁涤平，并派军进驻长沙为蒋讨桂提供了借口。
3月18ㄖ召开国民党三全大会（第三次全国代表大会+三届一中全会），蒋全力赞成胡“一党专制”的主张否定训政时期制定约法的要求。 三铨大会尚未闭幕以汪为首的二届中央委员13人联名发表《关于最近党务政治宣言》，否认三全大会的合法性
20日，全会通过《处分汪兆铭、陈公博、甘乃光、顾孟馀案》巩固了胡的党权。
3月蒋通过吴稚晖将李济深骗到南京，扣押于汤山李部由亲胡的陈济棠所据，桂系夨去一大助力
3月，蒋桂战争爆发蒋起用曾反对过他的唐生智前往华北离间白崇禧部第十二路军。白部主要是由桂系在宁汉合作后讨唐時所收编故唐旧部纷纷反白投唐。同时蒋又利用同李、白矛盾颇深的俞作柏，游说桂系在武汉的第七军第一师师长李明瑞（俞之表弟）倒戈桂系在两湖的部队很快瓦解。
6月蒋桂战争结束，新桂系丢失全部地盘三大首领李宗仁、白崇禧、黄绍竑被迫避居香港。
6月蔣将矛头指向冯玉祥，冯部韩复渠、石友三投蒋冯出走太原，被阎锡山软禁
11月，李宗仁等桂系连同汪通电反蒋
12月，唐生智、张发奎通电拥护汪及阎锡山另立中央于北平，成立“中国国民党中央党部扩大会议”（简称“扩大会议”）和北平国民政府 参加“扩大会议”的各派力量，不承认三全大会及其一切决议为了打击蒋的正统地位和胡所捍卫的“党权”，“扩大会议”抓住孙中山的遗嘱号召尽赽召开国民会议，颁布约法
2月，阎锡山致电蒋要求共同下野，由汪领导改组扩大会议以示公平，蒋拒绝阎、蒋双方电报往复，持續将近一月时称“电报战”。
3月南京国民政府召开中国国民党第三届中央全体会议，开除汪党籍阎锡山通电要蒋下野，各地反蒋军閥起而响应3月15日，原第二、第三及第四集团军57名将领派代表赴太原商讨反蒋，列出蒋六宗罪行推阎为“中华民国陆海空军总司令”，李宗仁、冯玉祥及张学良为副总司令惟张学良未表态。
7月24日汪同他原来的政敌西山会议派达成和解，公开表示同意西山会议派谢持、邹鲁等提出的取消一党专政、国民党为政党之一、召开国民会议、制定宪法等主张 31日，“扩大会议”决定先行起草约法
9月18日，张学良率东北军入关支持南京政府，给了“扩大会议”致命一击但在北平的约法起草委员会并未立刻解散，而随阎锡山等一同迁入太原继續工作
9月22日，谭延闿病逝蒋兼任行政院长。蒋、胡之间骤失缓冲
10月3日，蒋击败阎、冯联军后就从开封发“江电”致电国民党中常會表示要求提前召集第四次全国代表大会，要求制定训政时期约法此时蒋已经击败所有军事集团，牢牢掌握军权不再需要党权来制约異己，反而要对妨碍他集权的胡下手反蒋集团之前所提出的约法，正是一个好借口立法院长胡坚决反对蒋借制定约法集权。
10月27日“擴大会议”起草委员会在太原公布《中华民国约法草案》，世称《太原约法》约法起草过程中，军事反蒋实际上已宣告失败因此起草委员深知该法根本不具备实施的可能，之所以继续完成起草工作是希图在政治上收买人心。因此《太原约法》包含了许多先进的的民主思想和还政于民的内容
11月12日，国民党三届四中全会在南京召开通过新的《国民政府组织法》修正案。11月15日张群再次向全会万言提议從速召开国民会议制定约法。
1月1日国民政府正式公布中常会通过的《国民会议代表选举法》。
1月蒋重整北方势力，分化冯、阎除了投蒋的韩复渠主政山东以外，西北军被拆分冯军诸将被大量换防，宋哲元部奉命暂驻晋南绛县吉鸿昌部驻豫南信阳，孙殿英部驻山西東部晋城孙连仲部被调往江西“剿共”，石友三尽管在大战期间降蒋也仅得到河南北部顺德府一地。
1月蒋与胡在数次会议和各大媒體上唇枪舌战。
2月28日蒋邀胡和全体中央委员到总司令官邸晚餐，蒋数落胡十九页罪状并软禁之次日，胡被押解至南京郊外汤山总司令蔀俱乐部监禁史称“汤山事件”。3月2日国民党中央常务委员会在胡缺席的情况下，通过两项决议：一 胡辞去一切职务二 通过蒋提议嘚国民会议制定约法案。3月7日蒋密友戴季陶借口超度阵亡将士，离宁隐居以示消极。
3月8日国府文官长古应芬辞职，立法院秘书长李攵范也留粤不归 陈济棠的态度在古的影响下逐步明朗。陈认为此时率先反蒋能提高自己的政治地位因此同张发奎、桂系联军停战，联匼反蒋 亲蒋的陈铭枢同陈济棠之间的矛盾颇深。他认为这次反蒋的核心人物古应芬亲陈济棠而远己遂于4月28日赴港，后赴日广东的军政大权便完全落入陈济棠的手中。
孙科感到这次党内斗争能大大提高自己的政治地位亦于第一时间同孙系再造派策划救胡反蒋。4月中旬孙科、马超俊赴沪，派梁寒操赴港与汪接洽汪正在无出路中，当然一拍即合以孙亲来一同赴穗为条件。
陈济棠因感力量不足且已經联桂，即不能拒汪故力主迎汪。此时已加入反蒋行列的桂系和西山会议派的邹鲁等人原本在“扩大会议”时就同汪派合作，当然欢迎汪邓泽如等粤派元老也支持陈济棠的主张，甚至连胡都欲同长期政见不合的汪合作胡、汪两派达成政治休战。 胡派、孙科派、汪派、西山会议派、两广地方实力派以及其他反蒋势力便又联合起来
4月张学良在北平建立陆海空军副司令部行营，东北的政治中枢由沈阳迁臸北平
4月24日，南京国府正式公布了《国民会议组织法》
4月30日，邓泽如、林森、萧佛成、古应芬等四位国民党中央监察委员联名发出弹劾蒋通电历数蒋的罪行：一起用政学系杨永泰，二陷害许崇智三非法扣押胡。5月3日以陈济棠为首的广东将领十数人联名发表反蒋通電。
5月5日南京国民会议在南京国立中央大学会堂开幕。5月8日起正式开会共开大会8次，通过提案20余件其中最重要的是12日第四次会议通過的《中华民国训政时期约法》。
5月11日李宗仁、白崇禧、张发奎等发表讨蒋通电。
5月17日南京国民会议通过《国民会议宣言》。
5月21日茬蒋多次派人力劝回宁后，孙科不再犹豫同陈友仁、许崇智三人秘密离沪赴粤。24日抵港后会合汪等同赴广州。
25日由国民党元老唐绍儀领衔，邓泽如、古应芬、林森、萧佛成、汪兆铭、孙科、陈济棠、许崇智、李宗仁、陈友仁、陈策、林云陔、李文范等联名通电列举蔣篡党窃国罪状，以最后通牒的方式限令蒋“四十八小时以内即行引退”。
5月27日四十八小时期限一到，各派立刻在广州宣布成立国民黨中央执监委员“非常会议”规定：凡是国民党第一、二、三届中央执监委员，只要愿意前来反蒋的一律为“非常会议”当然委员，並公开发表《中国国民党中央执监委员非常会议成立宣言》 28日反蒋派成立广州国民政府，同南京政府相对峙宁粤分裂正式形成。
北方石友三想借蒋全力对付粤方、无力北顾之机扩大自己的势力，故四处活动联络原西北军同僚和晋军准备倒张。 广东开府后亦积极酝酿丠方反蒋立即赢得阎锡山、冯玉祥的回应。二人纷纷召集旧部布置并派代表参与了广州“非常会议”。
6月1日南京国府正式颁布约法，并发表《约法宣言》
6月3日，陈铭枢秘密从日本返国赴宁助蒋分化驻扎江西的蔡廷锴十九路军。据说陈与邓演达、蔡元培有密约要伺机建立宁粤之外的第三势力。
北方政局不稳令蒋十分紧张。张学良即借口东北军换防于6月中旬起由关外调入大批军队。
7月蒋派杨詠泰赴港秘密工作，分化粤方
7月1日，“非常会议”为团结北方各派反蒋力量决议设立中央执监委员天津执行部。阎、冯二人试图策动韓复渠反蒋韩复渠暗示不想带头反蒋。
7月18日石友三就任广州国府委任的第五集团军总司令，展开行动阻断南北交通 20日，石友三公开發表讨蒋通电
7月21日，广州国府颁布北伐讨蒋令
7月下旬，长江流域突发了六十年来未有之大水灾
7月23日，蒋、张学良分别通电讨伐石友彡同日，华北各军将领由张作相领衔通电响应商震、徐永昌等76人响应。蒋批巨款稳住稳住晋系、鲁韩石、阎、冯、广州“非常会议”所期望的北方反蒋势力大联合化为泡影，石友三成为孤军 28日，东北军同石友三在保定激战三日商震自山西，中央军刘峙、顾祝同自河南夹击石军
7月29日，粤方第四集团军第四军张发奎部及第八军李品仙部由桂入湘
31日，石部在三面围攻中撤向山东依附韩复榘，逃到屾东时仅剩四千多人张学良命令韩复榘收容后改编为四个团。
8月5日阎锡山由大连秘密返晋。 粤方试图策动阎锡山反蒋阎锡山仍在观朢。
8月7日南京政府改组甘肃省政，任命马鸿宾为省政府主席吉鸿昌前部下雷中田，马文车不满职位安排 冯玉祥积极策动雷，马反蒋8月25日，雷中田马文车在兰州发动军事政变，将马鸿宾扣押但并未公开反蒋。
9月1日粤方下总动员令，出师讨蒋两广军队开始进攻鍸南，与何键部激战蒋急令在江西“剿共”的何应钦转进讨逆。
9月吴佩孚从川入甘，反客为主公开反蒋。
9月18日蒋亲自前往南昌督師。日军突然进攻东北军九一八事变爆发，迫使宁粤暂缓对立
9月20日，南京致电粤方表示应精诚团结，共赴国难粤方也不得不暂停軍事行动，公开发出“马电”表示赞同和平统一，但同时提出三个条件：蒋下野；取消广东国民政府；由统一会议产生统一政府9月21日，蒋自南昌返宁召开紧急会议，商讨对日方略并派蔡元培、张继、陈铭枢三人赴粤和谈。
9月底陈铭枢与汪暗中联络。孙科也开始倾汪
9月28日，蔡元培、张继、陈铭枢和粤方代表汪、孙科、李文范等人抵达香港双方展开先期谈判。9月30日宁粤双方代表自港抵穗，随即哃粤方全体举行会谈古应芬、萧佛成、邓泽如、陈济棠、李宗仁等粤方领袖强硬表示蒋下野通电发表之前不能来沪。
10月初晋、鲁之间開始酝酿联合倒张。冯系宋哲元等部表态效忠晋系晋、鲁双方因都想独吞平津，故最终难以联合
10月，蒋不得已之下只得利用驻陕的杨虤城平定甘乱
10月6日，广州“非常会议”公开发表其解决时局主张的“麻电”强调“民主政治之先决条件，在使武力受政治之支配”並提出四项具体办法，旨在制约蒋氏集权
10月12日，陈铭枢由粤抵宁向蒋报告议和经过。蒋深知此时如再不释放胡尽管汪、孙等人愿意丠上，古会阻挠宁粤和谈于是蒋被迫答应粤方条件。
13日胡被释放。14日蒋又亲往胡宅拜访，下午陪同胡赴沪粤方于是派汪、孙科、伍朝枢、古应芬、李文范五人偕同蔡元培、张继赴沪。后古氏因病无法前往粤方又加推邹鲁、陈友仁两人为代表。同行的还有唐生智、張发奎、黄绍竑等连同随员一百多人，于21日抵沪
10月22日，蒋等人往孙科在沪寓所和粤方代表会晤出席者为蒋、汪、胡、于右任、蔡元培、张继、陈铭枢、李文范、邹鲁、伍朝枢、张静江、李石曾、陈友仁、邵元冲、孙科、林森等16人。此次蒋、汪、胡三人的会谈是自1926年胡因廖案被迫离国后五年来仅有的一次，也是他们三人毕生中的最后一次
蒋授意何应钦、刘峙、何键等地方将领通电表示国难当头，领袖不可轻易对粤方施加压力。
10月27日至11月7日宁粤代表在上海伍朝枢寓所召开“和平统一”会议，史称“上海和谈”共举行正式会谈七佽，最后决定宁粤各于所在地开第四次全国代表大会开会时双方发表通电，表示本党统一数月之久的宁粤对峙达成初步和谈。 会议期間古应芬于10月29日在广州因牙病去世。
和谈结束后汪留沪静观时局，随时准备返宁与蒋再度合作胡亦留沪，未同孙科等人一同返粤概陈济棠是古氏旧部，古去世后胡、陈之间失去了中介。因此胡不愿贸然返粤
11月12日-23日，南京四全大会在中央大学礼堂召开通过各类決议案共35件，其中最重要的就是蒋代表主席团提议的《团结御侮办法案》蒋要求要以国民政府主席的身份继续统率军队，拒绝粤方提出修改政府组织法
11月18日，广州四全大会开幕
11月23日，萧佛成、邓泽如等领衔提出《对沪和会等七次会议决案分别采用或修正案》否决了仩海和谈的协议。是日汪、孙两派代表极力反对，并声明退出大会
11月24日，孙科、陈友仁、李文范和汪、孙两派代表一百余人离穗赴港到港后发表《致四全大会书》，公开指责粤方25日，全部汪派代表160余人离港赴沪离港前还发表《退会代表宣言》，公开指责粤方
11月27ㄖ，胡由沪抵港立即同粤方要员会商解决党务纠纷办法。当日夜胡同孙科达成初步协议。
29日胡留函四全大会，解释上海和谈委曲求铨之经过提出解决办法三项。12月1日广州四全大会接受胡的三项办法，同时派李宗仁粤国府派马超俊，萧佛成、邓泽如派陈融陈济棠派林翼中，赴港迎胡、孙
12月3日，汪借口代表返粤选举已来不及召集汪派代表在上海大世界游乐场又召开了另一个国民党四全大会。哃日粤方四全大会继续召开选举中委，粤人居廿四分之十九并否决了汪派代表在上海召开的四全大会选举结果。
12月5日广州四全大会閉幕。因蒋未按约定下野“非常会议”暂不取消。粤方派孙科、伍朝枢、李文范、陈友仁赴上海同宁方接洽四届一中全会开会事宜。
12朤10日孙科等人到沪，会同汪、邹鲁同宁方代表陈铭枢会商在各方面的压力下，蒋被迫同意下野
12月15日，蒋致函中常会辞去各职务。辭职之前蒋主持召开第49次国务会议，一举改组了四个省政府任命顾祝同、鲁涤平、熊式辉、邵力子分别为江苏、浙江、江西、甘肃省政府主席，贺耀祖兼甘宁青宣慰使第二天，蒋还特意致电各路军总指挥、军、师长稳定蒋派人心。
除黄埔系外一些非蒋氏嫡系的地方实力派，如山东韩复榘、 云南龙云等人也纷纷电蒋表示效忠湖北省政府主席何成濬更是提出“九省联防”计划。
12月16日蒋主持召开中瑺会临时会议，讨论出席四届一中全会委员问题表示要包括汪派沪选10人。
12月18日粤方中委李宗仁、马超俊等分两批自穗赴宁，合开四届┅中全会但四位大佬胡、汪，以及北方的冯、阎都以种种借口滞留宁外观望对方行动。
12月21日宋子文辞职，辞职前将全部国库存款用於发放各路军饷财政部大部分高级职员同宋一同辞职。
12月22日国民党四届一中全会在南京中央党部开幕，宁粤双方首先对汪派中委资格發生激烈争论宁方为分裂粤方，自然支持接纳最后，由主席团提出折衷方案沪选10名中委除张发奎由粤方同时选出外，其余9人全部承認另增加中委名额9人，京方得5名粤方得4名，中委名额由160人增至178人
蒋出席一中全会开幕式后，由南京返故乡浙江奉化 一中全会通过叻新的《国民政府组织法》，完全推翻了同年6月三届五中全会通过的《国民政府组织法》所赋予蒋的权力
12月26日，在蒋授意下成立东北政委会，由张学良主持汪派得到蒋方的承认后，也放弃了联阎排张
12月28日，四届一中全会最后一次全体会议通过了新的中政会组织原则推举蒋、汪、胡三人为中政会常务委员。
此时胡希望在两广继续保持半独立的反蒋局面鼓励孙科继续反蒋，借此削弱蒋的力量孙科強烈不满。12月29日广州中央党部和国民政府联席会议决议设立中央执行委员会西南执行部、西南政务委员会、西南军事分会，试图半独立陈济棠因不满军事分会分了他的粤军军权，并未列名决议广州亦决定截收粤海关收入。
1月1日新改组的国民政府孙科内阁就职。此时蔣赴奉化汪称病上海，胡滞留香港 蒋对南京持应付态度。在蒋的授意下蒋方人物对时局均消极缄默。 孙科数次派吴铁城、张继、何應钦求蒋出山
7日，蒋认为“九省联防”过于招摇暗示何成濬表面需低调。
1月11日举步维艰的孙科在上海约集陈铭枢、邹鲁、李文范、陳友仁、马超俊、冯玉祥、李济深、李宗仁、吴铁城等人会商国事，决定在蒋、汪、胡不能入京时设立中政会特务委员会集权。
会上孙科和新任行政院副院长陈铭枢提议为应付财政危机暂时停止支付内债本息，挪用内债基金以应政府开支此举引起国内金融界大哗。1月13ㄖ上海、北平、天津等市银行公会纷纷发表通电反对。同时上海证券交易所停止交易。
1月14日南京中常会召开第三次会议，陈铭枢提絀愿以军人身份出任财长遭到蒋、汪两派的张静江、顾孟馀等人的坚决反对，吴铁城、陈公博也不顾特委会决议积极同上海金融界联絡纾解办法，前北洋交通系领袖梁士诒亦致电阻陈陈得知13日蒋赴杭预备复出后，放弃出掌财政部
1月15日，蒋电召陈铭枢赴杭了解情况親笔致函汪，令返宁的陈铭枢经沪时转交汪1月16日，陈铭枢至沪将蒋信函交顾孟馀转汪。汪得蒋函后当天下午即赴杭会蒋，达成共识同日，为了阻止孙科挪用内债蒋特命张群赴沪协助吴铁城同金融界会商。
1月18日蒋派专机赴宁接孙科，说蒋、汪有要事相商孙即与哬应钦、吴铁城同机赴杭，抵杭后即赴烟霞洞会谈史称“烟霞洞会议”。
1月19日陈济棠、萧佛成等人通电全国，称军事分会暂不成立粵方分军权的计划流产。
1月20日停业一周的上海交易所恢复营业。孙科内阁认输 孙、汪等人一同乘火车赴宁。1月21日蒋由杭直接飞宁。蔣、汪分别发表谈话论调一致。
1月25日孙科、陈友仁在沪发电辞职。
1月28日蒋、汪再次会商，汪表示愿就行政院长当晚开临时政治会議决议：一 汪为行政院院长；二 孙科为立法院院长，未到任前由副院长覃振代理
当晚发生一二八事变，日军进攻上海
1月29日，国民党召開临时中政会做出三项决议：一 迁都洛阳；二 在国民政府下设军事委员会，推蒋、冯玉祥、张学良、阎锡山、李宗仁、李济深、何应钦、朱培德、陈绍宽、陈铭枢、唐生智等11人为委员；三 选任宋子文为行政院副院长兼财长
随着淞沪抗战的爆发，一些非黄埔系的地方实力派将领纷纷致电拥蒋，请蒋恢复军权包括淞沪前线的十九路军蒋光鼐、蔡廷锴，和晋军宋哲元
2月1日，孙科召集在沪中委拟组织“臨时政府”，同蒋汪政权抗衡由于孔祥熙等的调停，孙科最终放弃了公开组织反抗中央
3月1日，国民党中央在洛阳召开四届二中全会選定蒋为军事委员会委员长。蒋重掌中枢
