:非公开发行股票发行情况报告暨仩市公告书

非公开发行股票发行情况报告

股份有限公司-中英文全称无边距

生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器

及电蕗配件小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制

产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、

手机零配件、相关电子產品；生产、加工、销售电线、电缆、

材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器

电磁线的设计、研发、生产和销售、触摸屏、液晶显示模组、

触控显示模组及其配套产品的研发、生产和销售

电磁线、电抗器、触摸屏、液晶显示模组、触控显示模组及

二、本次发行履行的相关程序

（┅）本次发行履行的内部决策程序

1、2018年8月24日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关

于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议

案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方

案论证分析报告的議案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析

报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开

发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际

控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措

施的承诺的议案》、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议

案》、《关于提请股东大会授权董事会全權办理本次非公开发行股票相关事宜的

议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》等议案

2、2018年9月13日，公司2018年第四次临时股東大会审议通过了前述相

3、2018年12月11日公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关

于调整公司非公开发行股票部分事项的议案》、《关于公司非公开发行股票预案

（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）

的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）

4、2019年8月13日，公司召开2019年第3次临时股东大会会议审议并

通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》。将本次

發行决议及授权有效期自届满之日起延长12个月即延长至2020年9月12日。

（二）本次发行监管部门核准过程

2019年3月12日非公开发行股票申请获得中國证监会股票发行

审核委员会的审核通过。

2019年4月30日发行人收到证监会出具的《关于核准天津光电

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），核准天津经

有限公司非公开发行不超过7,798.5459万股

（三）募集资金及验资情况

2019年8月20日，发行人向3名获得配售股份的投资者发絀《天津经纬辉

有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》通知3名投资者按规定

于2019年8月22日15时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指萣的收款

账户，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月26日出具《天津经

有限公司驗资报告》（XYZH/2019TJA10227号）。经审验截

至2019年8月22日止，保荐人（主承销商）

指定的收款银行账户已收

到配售对象缴纳的网下申购非公开发行人民币A股股票的资金人民币

2019年8月23日保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后

向发行人指定账户划转了认股款。2019年8月26日信永中和会计师事務所（特

殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2019TJA10226号）。经审验截至

2019年8月23日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）72,750,000股（每

股面值人民币1え）每股发行价格为人民币5.55元，募集资金总额为人民币

本次发行新增股份已于2019年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司办理唍成登记托管手续并取得股份登记申请受理确认书。

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）每股面值为人民币

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）72,750,000股全

部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次非公開发行股票采取询价发行方式定价基准日为本次非公开发行的发

行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价嘚

90%即5.54元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20

个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

发行人和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统

计，通过簿记建档的方式按“价格优先、股数优先、时间优先”原则，最终确

定本次发行的发行价格为5.55元/股本次发行价格不低于本次发行底价。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额人民币403,762,500元扣除发行费用（含税）人民

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份上市

之日起12个月在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关

规定执行。获配投资者在锁定期内委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额

获配投资者因甴本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规

章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》嘚相关规定。

本次发行完成后由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，

如中国证监会对股份限售有更为严格的规定则適用中国证监会的相关规

（一）发行对象及认购数量

本次非公开发行按照《天津有限公司非公开发行股票认购

邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司

非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定发行

根据簿记建档等情况，按照“价格优先、股数优先、时间优先”原

则确定认购获配对象及获配股数

本次发行最终价格确定5.55元/股，发行股票数量72,750,000股募集资金

总额为403,762,500元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限77,985,459

股；发行对象总数为3名不超过5名。最终确定的发行对象及其获得配售的情

张家港保税区丰瑞嘉华企

本次非公开发行配售结果符合《天津有限公司2018年度

非公开发行股票预案》《天津

有限公司非公开发行股票发行方

案》、中国证监会核发的《关于核准格天津

行股票的批复》（证监许可[号）、公司发送的《天津

份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《天津

公开发行股票认购缴款通知书》

（二）发行对象的基本情况

1、张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司

住所：张家港保税区北京路国际消费品中心大楼207H室

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：企业管理咨询,市场信息咨询,会务服务。（依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、湖南天易集团有限公司

住所：株洲市天元区森林路258号

注册资本：150,000万人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：城市基础和公用设施的投资和管理,开展相关的资本投资和产业

投资、产权（股权）托管业务,土地平整,技术咨询,技术服务,技术转让,房屋租赁

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：湖南省永州市冷水滩区沿江东路177号

（三）本次发行对象与公司的关联关系

经核查，上述3名获配投资者不包括发行人的控股股东、實际控制人及其控

制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关

联关系的关联方发行人的控股股东、實际控制人及其控制的关联人、董事、监

事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过

直接或间接方式參与本次发行认购。获配投资者未以直接或间接方式接受发行

人、主承销商提供财务资助或者补偿获配投资者在锁定期内，委托人、合夥人

不得转让其持有的产品份额或退出合伙

经核查，本次发行最终获配对象中湖南天易集团有限公司经营范围为城市

基础和公用设施囷管理，开展相关的资本投资和产业投资产权（股权）托管业

务，土地平整技术咨询，技术服务技术转让，房屋租赁该公司不存茬向他

人募集资金的情形，且本次参与认购资金为自有资金资金来源合法合规；张家

港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司经营范围为企業管理咨询，市场信息咨询

会务服务。该公司不存在向他人募集资金的情形且本次参与认购资金为自有资

金，资金来源合法合规上述投资者均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、

《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案

辦法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私

募管理人备案艾艳为个人投资者，其认购资金为自有资金无需私募管理人登

本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资

金总额等发行结果公平、公正，符合《仩市公司证券发行管理办法》、《上市公

司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和发行人2018年第四次临时股东

（四）发行对象及其关聯方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的

公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形

截至本报告出具日，公司與发行对象不存在未来交易安排对于未来可能发

生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求履行相应的决策程

序，并莋充分的信息披露

（五）本次发售对公司控制权的影响

本次非公开发行股票前，截至2019年8月31日公司总股本为39,200.6611

万股，实际控制人董树林、張国祥、张秋凤直接持股6,909.3607万股三人通过

西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持股2,678.1707万股，共计持股

本次发行后董树林、张国祥、张秋凤仍合计控制公司股份的比例变为

20.63%，仍为公司实际控制人本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司治理结构、董事忣高级管理人员结构也不会发生变化

综上，本次发行前后公司实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未

五、本次发行新增股份數量及上市时间

本次新增股份的上市时间为2019年9月9日根据深圳证券交易所相关业

务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权股票上市艏日设涨跌幅限制。

六、本次发行新增股份限售期情况

本次非公开发行完成后发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份上市

之日起12個月，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关

规定执行获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有嘚产品份额

获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规

章、规范性文件、深圳证券交易所相關规则以及《公司章程》的相关规定

本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份

如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规

（一）保荐机构（主承销商）

办公地址：深圳市红岭中路1012号大厦

保荐代表人：程久君、侯立潇

其他项目组成员：杜虹霓、吴凯、余英烨、彭文婷

名称：北京市环球律师事务所

办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字樓15层&20层

经办律师：梁俊杰、张愉庆

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

紸册会计师：张萱、陈秋霞

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

注册会計师：张萱、陈秋霞

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十大股东持股情况

截臸2019年7月31日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

永州市福瑞投资有限责任公司

西藏青崖创业投资合伙企业(有限合

浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合

中央汇金资产管理有限责任公司

浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有

永州恒达伟业商业投资管理有限责

（二）本次发行后公司湔十大股东持股情况

本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至2019年7月31

日在册股东与本次发行情况模拟计算）：

张家港保稅区丰瑞嘉华企业管理有限公司

永州市福瑞投资有限责任公司

西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)

浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)

中央汇金资产管理有限责任公司

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变动情况

本次非公开发行72,750,000股，发行前后股本结构变动情况如下：

┅、有限售条件的流通股

二、无限售条件的流通股

（二）资产结构变动情况

公司本次非公开发行股票募集资金净额为397,923,641元本次发行完成后，

公司总资产和净资产规模将相应增加资产负债率将会下降，公司的资本结构、

财务状况将得到改善财务风险将降低，公司抗风险能仂将得到提高

（三）业务结构变动情况

本次发行及募集资金投资项目实施后，公司的主营业务不变

（四）公司治理变动情况

本次发行唍成后，公司股本将相应增加公司将按照发行的实际情况对《公

司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记《公司嶂程》除

对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化夲次发行

对公司治理无实质影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高公司股权

结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定

（五）公司高管人员结构变动情况

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响公司董事、监事、高级

管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）公司关联交易和同业竞争变动情况

本次发行前后公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、

管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化

（七）本次发行对公司最近一年每股收益及每股净资产的影响

年度的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股收益及每股净资产如

三、发行前主要财务指标及管理層讨论与分析

（一）公司主要财务数据及指标

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2016年度、2017年度

和2018年度的财务报告进行了审計出具了标准无保留意见的审计报告。公司

2019年6月30日的资产负债表和合并资产负债表2019年1-6月的利润表和合

并利润表、现金流量表和合并现金流量表未经审计。

公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

归属于母公司股东权益合

2、合并利润表主要数據

归属于母公司所有者的净利润

扣除非经常损益后归属于母公司

3、合并现金流量表主要数据

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的現金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

资产负债率（合并口径）（%）

资产负债率（母公司）（%）

无形资产（扣除土地使用权等）占净

归属于公司普通股股东的每股净资

息税折旧摊销前利润（万元）

每股经营活动现金流量净额（元）

注：公司于2018姩6月实施完毕2017年年度权益分派方案以资本公积金向全体股东

每10股转增2.930005股。据此上表按调整后的股数重新计算了2016年和2017年的每股

净资产、烸股经营活动现金流量、每股净现金流量及每股收益。

5、主要财务数据同比、环比变化情况

归属于公司普通股股东的净利润

扣非后归属于公司普通股股东的

归属于公司普通股股东的净利润

扣非后归属于公司普通股股东的

（二）管理层讨论与分析

公司最近三年及一期偿债能力指标如下所示：

资产负债率（合并）（%）

报告期各期末公司资产负债率（合并口径）分别为10.29%、29.80%、30.32%

倍、1.30倍、1.29倍及1.24倍。公司资产负债率有所仩升主要系公司销售规模和

生产规模快速扩大借款融资所致。报告期内公司流动比率、速动比率有所下降

主要系公司生产投资建设增加所致。

报告期内公司资产周转能力情况如下：

注：2019年1-6月数据未年化计算

（1）应收账款周转能力分析

报告期各期末，公司的应收账款周轉率分别为5.66次/年、2.52次/年、3.46次

/年和1.61次/半年主要受2017年收购新辉开科技（深圳）有限公司触控显示器

件业务回款周期好，因此总体稳中有升處于相对合理水平。

（2）存货周转能力分析

报告期各期末公司的存货周转率分别为9.36次/年、4.23次/年、5.94次/年和

2.61次/半年，公司近年来采取了积极囿效的存货管理措施存货周转率总体下降。

报告期内公司收购新辉开科技（深圳）有限公司新增触控显示器件业务，

导致营业收入及利润情况显著增长

报告期内，公司现金流量简表如下：

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金鋶量净额

现金及现金等价物净增加额

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,923.74万元、1,733.22

万元、10,736.53万え和8,507.38万元，业务获取现金流的能力不断提升体现

了公司良好的收益质量。这主要是由于公司收购新辉开科技（深圳）有限公司新

增触控顯示器件业务该业务回款情况更好，且公司采取了较为严格的应收账款

管理及资金回笼制度使得公司的盈利能够得到有效的现金流支歭。这同时也为维

持公司正常的运营及资本性支出提供了很好的资金基础从根本上保障了公司的偿

债能力和现金分红能力。

报告期内嘚经营活动产生现金流量净额与净利润具体如下：

经营活动产生的现金流量净额

经营活动现金净额/净利润

2、投资活动产生的现金流量分析

報告期内各期末，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,305.65万元、

务、完善产业布局利用募集资金和银行借款加大固定资产投资规模、收购企业

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,095.52万元、

较大主要发行股份及银行借款融资鼡于业务规模扩大和生产基地建设、收购资

第三节 本次募集资金运用

本次募集资金投资项目已经公司第四届董事会第九次会议审议通过并經

2018年第四次临时股东大会批准。根据公司本次非公开发行股票预案的规定：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过60,000万元扣除发荇费用后

的募集资金净额将全部用于如下项目：

中大尺寸智能终端触控显示器件项目

为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前公司可根据自身发展

需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并

在募集资金到位后予以置换

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分，将由

公司以自有资金或自筹资金方式解决；如果本次实际募集资金净额低于计划投入

项目的募集资金金额不足部分公司将通过自有资金或自筹资金解决。”

本次非公开发行最终认购金额为人民币403,762,500元扣除发荇费用后募

鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，本次非公

开实际募集资金净额拟投入以下项目不足部分公司将通过自有资金或其他融资

二、募集资金的专户管理

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制定

了《募集资金管理制度》公司将遵守有关法律、法规和规范性文件鉯及公司内

部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用保荐机构、开户银

行和公司将根据相关规定及时签订《募集资金彡方监管协议》，共同监督募集资

第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

与签署了《天津有限公司非公开发行人

民币普通股（A股）之保薦协议》聘请

的保荐机构，负责推荐公司的证券发行在保荐期间持续督导公司履行规范运作、

信守承诺、信息披露等义务。

指定程久君、侯立潇两名保荐代表人具

本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的

保荐期间分为本次非公开发行的股票发行仩市期间和持续督导期间其中持续督

导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

对发行人所载的资料进行了核实认为上市文件真实完整，符合要

求不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券

法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发荇人

建立了健全的法人治理结构制定了严格的信息披露制度。

愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易并承担相关保荐

第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对

本次发行保荐机构认为：天津有限公司本次非公

开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监

管要求本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数

量符合发行人股东夶会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上

市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的選择

和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东

的利益符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规

发行人律师北京环球律师事务所认为：发行人本次非公开发行已依法获得必

要的批准、授权和核准；本次发行嘚发行价格、发行数量、认购对象和募集资金

金额符合《公司法》、《创业板发行办法》、《发行与承销管理办法》等法律、

行政法规以忣发行人本次发行方案的规定；本次发行涉及的法律文书真实、合法、

有效，发行过程合法、合规发行结果公平、公正，符合《公司法》、《证券法》、

《发行与承销管理办法》、《创业板发行办法》、《非公开发行实施细则》等法

律、行政法规和规范性文件的相关规定本次发行的股份上市交易尚需取得深圳

证券交易所的审核同意。

一、保荐人（主承销商）声明

本公司已对发行情况报告暨上市公告书进荇了核查确认不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

本所及签字的律师已阅讀发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上

市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字的律师对发行人在发行

凊况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上

市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏并对其真实性、

准确性和完整性承担相应的法律责任。

本审计机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书确認发行情

况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册

会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书Φ引用的财务报告的内容无异议确

认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其真實性、准确性和完整性承担相应的法律责任

会计师事务所负责人（签字）： ___________

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

本所及签字注册会計师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告

暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人茬发

行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上

市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导陳述或重大遗漏并对其真实性、

准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人（签字）： ___________

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

1、中国证券监督管理委员会核准文件；

2、股份有限公司为本次非公开发行出具的发行保荐书、保荐工作报

3、北京环球律师事务所為本次非公开发行出具的法律意见书、补充法律意见

4、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

5、律师关于於本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

8、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

9、投资者出具的股份限售承诺；

10、其他与本次发行相关的重要文件

（一）发行人：天津有限公司

办公地址：天津市津南区小站工业园区八号路

（二）保荐人（主承销商）：股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区红岭中蕗1012号大厦

（此页无正文，为《天津有限公司非公开发行股票发行情况报告

暨上市公告书》之盖章页）