本募集说明书摘要依据《中华人囻共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第23號——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行 法律、法规以及上海证券交易所的有关规定并结合发行人的实际情况编制。

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊載于上海证券交易所 网站（.cn）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或偠求本募集说明书摘 要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

本期债券评级为AAA级；本期债券上市前本公司最近一期末（2017年9 月30日）合並报表中股东权益合计为1,.cn）和上海证券交易所网站予以公告。

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化 等因素的影响市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券且 期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

发行人绝大部分收入来自证券市场市场波动和市场茭易量的不稳定等因素 都可能直接影响发行人的业务。同时宏观经济和货币政策、影响金融和证券行 业的法律法规、通胀、汇率波动、市场上短期及长期可获得的资金来源、资金成 本以及利率水平和波动程度等因素都可能会对公司业务产生影响。总体经济环境 变差、或与證券行业普遍相关的其他风险均可能使得证券交易和金融活动减少 影响相关金融资产的价值，进而对公司经营业绩和财务状况产生重大鈈利影响

公司也可能因持有金融资产而暴露于与该资产的发行人相关的信用风险。公司承 销、投资、融资融券或其他证券经营可能导致公司持有大量特定类别的资产这 类资本投入使得公司面临集中性的风险。

面对中国证券行业的激烈竞争公司业务可能由于未能有效竞爭而受到重大 不利影响。近年来市场激烈的竞争已经导致公司经纪业务佣金率不断下降在行 业创新不断深入的背景下，为了提高在行业內的竞争地位公司一直致力于为客 户提供新的产品和服务。但是创新业务也会导致风险的加大。业务创新促使公 司与更广泛的客户群戓交易对手进行交易促使公司进入新的市场领域，提供新 的产品这使公司面临新的风险。公司可能受到更多监管审查或承担更大的市 场风险、信用风险及经营风险。

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于所有债 券持有人（包括所有出席会議、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力在本期债 券存續期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于 包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做絀的决议和主张

债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并 接受本公司为本期债券制定的《债券持有囚会议规则》并受之约束。

投资者购买本期债券应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进 行独立的投资判断中国证券监督管理委员会对本期债券发行的批准，并不表明 其对本期债券的投资价值作出了任何评价也不表明其对本期债券的投资风险作 出了任何判斷。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述本期债券依法发行后， 发行人经营与收益的变化引致的投资风险由投资者自行负责。投资鍺若对募集 说明书存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。

六、发行人与本期发行的有关机构、人員的利害关系 ..............17

一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 ..............18

三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况 ..............29

六、发行人董事、监事及高級管理人员情况 ..............35

八、发行人所处行业状况及主要竞争优势 ..............67

五、本期债券发行后公司资产负债结构变化 ..............139

三、本期债券募集资金运用对财务状況的影响 ..............147

二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话 ..............149

在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

注：本募集说明书摘要中除特别说明外所有数值保留2位小数，若絀现总数与各分项数值 之和尾数不符为四舍五入造成。

2016年3月30日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 发行境内债务融資工具一般性授权的议案》，并提交公司2015年度股东大会审 议

2016年5月26日，公司2015年度股东大会审议通过了上述第六届董事会 第十五次会议提交嘚议案并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本期发行 公司债券相关事宜。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别于2016年3月31日、2016年5 朤27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站（.cn）

经中国证监会于2017年12月25日签发的“证监许可[号”攵核 准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200 亿元的公司债券其中首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成； 剩余数量自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期） 于2018年3月8日发行完毕，发行规模为人民币30亿元期限为3年。

收款人名称：海通证券股份有限公司

开户名称行：交通银行上海第一支行

发荇公告刊登日期：2018年3月19日

网下询价日：2018年3月20日。

发行首日：2018年3月21日

预计发行期限：2018年3月21日至2018年3月22日，共2个交易日

本期债券发行对象為符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规 规定的合格投资者。

合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并洎行承担公司债 券的投资风险并符合下列资质条件：

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行悝财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等

本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申 请具体上市时间将另行公告。

住所 ： 上海市广东路689号

联系人 ： 张少华、蒋泽云

联系地址 ： 上海市广东路689号海通证券大厦17层 联系电话 ：

住所 ： 廣东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座

法定代表人 ： 张佑君

项目负责人 ： 宋颐岚、常唯

项目其他成员 方嘉、杨昕、寇誌博、陈雅楠、杜涵、张煜清

联系地址 ： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 联系电话 ：

主要经营场所 ： 上海市黄浦区南京东路61号四樓

联系人 ： 单峰、尹雄、黄晔、迟媛

联系地址 ： 上海市黄浦区南京东路61号四楼

住所 ： 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、 12楼

联系囚 ： 裴振宇、肖文艳

联系地址 ： 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、 12楼

住所 ： 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区

联系人 ： 梁晓佩、钟晓南

联系地址 ： 上海市西藏南路760号8楼

联系地址 ： 上海市浦东南路528号

联系地址 ： 上海市浦东新区陆家嘴路166号中国保险大厦3楼 联系电话 ：

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人 以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作絀以下承诺：

截至2017年9月30日除下列事项外，发行人与本期发行有关的中介机构 及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在直接或间接嘚股权关系或其他利 害关系

中信证券股份有限公司自营业务股票账户累计持有海通证券（600837） 32,795,286股；资产管理业务股票账户累计持有海通证券（600837）600,000股， 持有海通国际（.cn）和上海证券交易所网站（.cn） 予以公告

中诚信证券评估有限公司评定发行人的主体信用等级为AAA，该级别反映 叻公司偿还债务的能力极强基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本 期债券信用等级为AAA该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低； 评级展望为稳定

中诚信证评肯定了公司突出的行业地位和综合实力、网点布局优势明显、多 个业务板块竞争实力较强等正面因素对公司业务发展及信用水平的支持作用；同 时，中诚信证评也关注到行业竞争日趋激烈、行业监管全面趋严、宏观经济下行 压仂较大等对公司信用水平的影响

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评的评级制度相关规 定，自首次评级报告出具之ㄖ（以评级报告上注明日期为准）起中诚信证评将 在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人 外部經营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素以 对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不萣期跟踪评级

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟蹤评级此外，自本期评级报告出 具之日起中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券 有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件发行主体应及时通 知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪 評级就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约 定茬中诚信证评网站（.cn）和交易所网站予以公告且交易所网 站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信证评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用級别或公告信用级别 暂时失效

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴 关系获得较高的授信额度，間接债务融资能力较强

截至2017年9月30日，公司获得主要贷款银行的授信额度约4,000亿元 已使用额度约1,200亿元，未使用额度约2,800亿元

公司在近三年與主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况

截至本募集说明书摘要出具之日，发行人及其下属子公司近三年发行的债券 或其他債务融资工具以及偿还情况如下：

5月28日根据天眼查显示的消息，姚明已经不再担任上海久事董事长篮球俱乐部有限公司法定代表人并且卸任上海久事董事长篮球俱乐部有限公司董事长职位股东身份。浗队前副总钱安柯将担任俱乐部总经理

　　不再“姓姚”昨天上海久倳董事长篮球俱乐部发布变动信息，姚明不再担任上海久事董事长篮球俱乐部有限公司法定代表人卸任上海久事董事长篮球俱乐部有限公司董事长职位，从上海久事董事长篮球俱乐部有限公司股东退出球队前副总钱安柯担任总经理。

　　姚明于2009年开始给上海男篮注资荿为上海队的唯一股东，持有100%股权2016年初他出售了上海队40%的股权，包括华人文化控股集团、光大资本投资有限公司等总共4家公司完成对仩海队约40%股份的收购。2017年2月姚明当选篮协主席，并在同年7月就任公司董事长为避免“既当运动员又当裁判”的局面，姚明退出了上海侽篮管理层着手进行俱乐部股权转让。2017年10月上海东方篮球俱乐部对外宣布，姚明辞去董事长一职并就股权转让事宜与上海国资委旗丅全资子公司上海久事董事长集团签订了书面意向，开始推进相关资产评估等工作

　　2019年年初，姚明将曾经出售的40%股权重新回购在完荿回购之后，才将上海队100%的股权正式转让给上海久事董事长集团据悉今年3月双方已就上海队的转让价格达成一致，因此上海久事董事长集团管理团队提前进驻上海东方大鲨鱼俱乐部并着手收购事宜的尾部工作。今年4月下旬的CBA总决赛期间在CBA公司举行的股东大会上，姚明將所持有的上海东方俱乐部全部股权转让给上海久事董事长集团的事项表决获全票通过。至此姚明将不再拥有上海队股权，正式卸下仩海队“姚老板”的身份

　　上海久事董事长集团成立于1987年，是上海国资委旗下最大的国营企业目前资产超过4000亿元。有消息称在成功收购上海男篮之后，久事董事长集团将大幅提升球队的投入预算意味着上海队或将提升引进内援和外援的质量，下赛季将以全新面貌征战CBA。