原标题:玖富美国上市今晚在美國纳斯达克上市:最高融资8455万美元!
金融虎讯 8月15日消息今日晚间,玖富美国上市将在美国纳斯达克上市当前发行区间为7.5到9.5美元。据招股书文件显示玖富美国上市原来选择的上市地点为纽交所,但在最近两日又更换到了纳斯达克据披露,玖富美国上市发行6,750,000股A类股现囿股东将出售2,150,000股。此次上市过程玖富美国上市和股东一起会出售8,900,000股,最高融资8455万美元
玖富美国上市估计,在扣除包销折扣及应付的估計发售开支后如果承销商全额行使其超额配股权,其将从此次发售中获得净收益约47,100,000美元或约57,700,000美元这些估计基于假定的每股ADS 8.50美元的首次公开发售价格,即本招股说明书发行价格区间的中点如果假设提供的ADS数量没有变化,那么假定的每股ADS 8.50美元的首次公开发售价格增加(减尐)将增加(减少)此次发行给我们的净收益630万美元
据了解,今年7月26日玖富美国上市集团正式向美国证券交易委员会提交了招股书,計划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市最初拟最高募资金额为1.5亿美元。此前招股书显示截至2019年3月31日,玖富美国上市在贷余额553亿注册用户數7670万人,2018年营收为56亿元净利润为19.75亿元。
财务数据方面2016年、2017年和2018年,玖富美国上市集团净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;净利润分别為1.62亿、7.24亿和19.75亿元截至2019年3月31日止,玖富美国上市集团的净收入从2018年同期10.92亿元增加至12.04亿元人民币净利润则从2.91亿增加至5.27亿元人民币。剔除股權奖励支出的影响调整后的净利润从截至2018年3月31日止三个月的4.12亿增加至2019年同期的5.61亿元人民币。
据此前招股书介绍成立于2006年的玖富美国上市集团主要致力于整合和个性化中国的金融服务,提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务玖富美国上市集团官网显示,目前旗下的自品牌包括悟空理财、玖富美国上市钱包等玖富美国上市集团的核心产品理念是以名为“One Card”的数字产品来取代传统个人理财产品。围绕One Card玖富美国上市集团建立了一个连接借款人,投资者金融机构以及商业合作伙伴的生态系统,围绕用户的特定支出需求和风险状况提供循环贷款产品One Card用户则可以利用其已被批准的信用额度从玖富美国上市集团的战略合作伙伴处购买产品,包括中国银联和专有的One Card Mall在线购物平台。此外用户还可以从信用额度中提取现金,以满足其他财务需求