原标题:美联新材:首次公开发荇股票并在创业板上市招股意向书
创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具囿业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露嘚 风险因素审慎作出投资决定。 广东美联新材料股份有限公司 Malion New Materials (十二)电子信箱:mlxc@ 二、重要合同 (一)担保合同 截至 2016 年 11 月 7 日本公司已簽署、正在履行的担保合同如下: 1、2013 年 11 月 20 日,发行人与中国银行汕头分行签署《最高额抵押合同》 (合同编号:GDY412、GDY413)双方约定美联新 材將其拥有的土地使用权(土地使用权证编号为汕国用(2013)第 号、 第 号)作为抵押物抵押给中国银行汕头分行,担保的主债权为自 2013 年 11 月 20 日至 2018 姩 12 月 31 日期间在 20,060,000 元的最高本金余额内中 国银行汕头分行与美联新材实际发生的债权以及在抵押合同生效前美联新材与 该行之间已经发生的債权。 2、2014 年 7 月 22 日发行人与中国银行汕头分行签署《最高额抵押合同》 (合同编号:GDY147)。双方约定美联新材将其拥有的土地使用 权(土地使用权证编号为汕国用(2014)第 号)、房地产(所有权号粤 房地权证(汕)字第 号、粤房地权证(汕)字第 号、粤 1-1-280 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 房地权证(汕)字第 号、粤房地权证(汕)字第 号、粤 房地权证(汕)字第 号)作为抵押物抵押给中国银行汕头分行担 保的主债权为自 2014 年 7 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日期间在 51,331,000 元的 最高本金余额内,中国银行汕头分行与美联新材实际发生的债权以及在抵押合同 生效前美联新材与该行之间已经发生的债权 3、2015 年 8 月 28 日,发行人与中国银行汕头分行签署《最高额抵押合同》 (合同编号:GDY164)双方约定美联新材将其擁有的土地使用 权(土地使用权证编号为汕国用(2015)第 号)、房地产(所有权号粤 房地权证(汕)字第 号、粤房地权证(汕)字第 号、粤 房地权证(汕)字第 号、粤房地权证(汕)字第 号、粤 房地权证(汕)字第 号)作为抵押物抵押给中国银行汕头分行,担 保的主债权为自 2012 姩 6 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日期间在 53,346,000 元的 最高本金余额内中国银行汕头分行与美联新材实际发生的债权以及在抵押合同 生效前美联新材与该行之间已經发生的债权。 (二)采购合同 截至 2016 年 11 月 7 日本公司正在履行的标的超过 100 万元人民币的采购 合同如下表: 合同签订 序号 供货方 合同标的 合哃价款 日期 1,666,000 1 环绮化工(广东)有限公司 硬脂酸酰胺 EBS (CNY) 10,480,000 2 四川龙蟒钛业股份有限公司 钛白粉 (CNY) 8,694,000 3 江西添光钛业有限公司 钛白粉 (CNY) BASF COLORS & EFFECTS 颜料 4 513,000(USD) SINGAPORE PTE.LTD K (三)重大设备采购合同 截至 2016 年 11 月 7 日,本公司正在履行或即将履行的超过 100 万元人民币 重大设备采购合同如下表: 序号 合同签订日期 供货方 匼同标的 合同价款 1-1-281 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 螺杆挤出机成套 1,358,676 1 百陞创建有限公司 设备 (USD) 自动包装码垛生 3,800,000.00 2 哈尔滨博实自动化股份有限公司 产线 (CNY) (四)销售合同 截至 2016 年 11 月 7 日本公司正在履行或即将履行的超过 50 万元人民币 销售合同如下表: 序号 合同签订日期 客戶名称 合同标的 合同价款 日,本公司作为业主正在履行的标的超过 500 万元人民 币的工程施工合同如下: 2013 年 6 月 1 日发行人与汕头市南滨建筑工程有限公司签署《建设工程 施工合同》,约定由汕头市南滨建筑工程有限公司承建美联濠江一期工程的建设 工程内容包括厂房 1、厂房 2、倉库 1、围墙、厂区水池及泵房,合同总金额为 20,513,305.45 元 三、对外担保事项 1-1-282 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 截至2016年11月7日,本公司不存在為任何第三人提供担保的情况 四、重大诉讼或仲裁事项 截至 2016 年 11 月 7 日,未发生对发行人的财务状况、经营成果、声誉、业 务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项 五、实际控制人及其它关联方的重大诉讼或仲裁 截至2016年11月7日,本公司实际控制人和控股股东及其它股东、控股子公 司没有涉及重大诉讼或仲裁的情形 六、控股股东、实际控制人的重大违法行为 本公司控股股东、实际控制人报告期內不存在重大违法行为。 七、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 截至2016年11月7日本公司董事、监事、高级管理囚员及其他核心人员没 有涉及刑事诉讼的情形。 1-1-283 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 第十二节 有关声明 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 全体董事签名: 黄伟汕 张朝益 段文勇 卓树标 王 祎 马北雁 俞俊雄 全体监事签名: 陈贤裕 林美娥 佘义龙 其他高级管理人员签名: 曾振南 广东美联新材料股份有限公司(盖章) 年 月 日 1-1-284 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 二、保荐机构声明 本公司已对广东美联新材料股份有限公司招股意向书进行了核查确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其嫃实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任 项目协办人 庄舟浩 保荐代表人: 王浩 王粹萃 法定代表人: 李福春 东北证券股份有限公司 年 月 日 1-1-285 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股意向书,确认招股意向书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处本所及经办律师对发行人在招股意向书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议,確认招股意向书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任。 律师事务所负责人: 张敬前 经办律师: 王彩章 苏萃芳 国浩律师(深圳)事务所 年 月 日 1-1-286 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 四、审计機构声明 本所及签字注册会计师已阅读招股意向书确认招股意向书与本所出具的审 计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性損益明细表无矛盾之处。本 所及签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用的审计报告、内部控制鉴证报 告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议确认招股意向书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性、及時性承担相应的法律责任 会计师事务所负责人: 蒋洪峰 签字注册会计师: 洪文伟 郭小军 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 年 朤 日 1-1-287 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 五、资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书,确认招股意向书与夲机构 出具的资产评估报告无矛盾之处本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股 意向书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担相应的法律责任。 资產评估机构负责人: 陈喜佟 签字注册资产评估师: 潘赤戈 张 晗 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 年 月 日 1-1-288 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 六、验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书确认招股意向书与本机构出具 的验资报告无矛盾之处。本機构及签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用 的验资报告的内容无异议确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陳述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律 责任 验资机构负责人: 蒋洪峰 签字注册会计师: 洪文伟 郭小軍 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 年 月 日 1-1-289 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 七、验资复核机构声明 本机构及签字注册會计师已阅读招股意向书,确认招股意向书与本机构出具 的验资复核报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书中 引用的验资复核报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、唍整性、及时性承担相 应的法律责任。 验资机构负责人: 蒋洪峰 签字注册会计师: 洪文伟 郭小军 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合夥) 年 月 日 1-1-290 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 第十三节 附件 一、备查文件 (一)发行保荐书(附:发行人成长性专项意见)及发行保荐工作报告 (二)发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确认意见 (三)发行人控股股东、实際控制人对招股意向书的确认意见 (四)财务报表及审计报告 (五)内部控制鉴证报告 (六)经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 (七)法律意见书及律师工作报告 (八)公司章程(草案) 二、文件查阅联系方式 (一)查阅时间:工作日上午 9:00-11:30下午 13:00-16:00 (二)查阅地点: 1、發行人: 办公场所:汕头市美联路 1 号 查询电话:8 传 真:7 联 系 人:段文勇 2、保荐机构(主承销商): 东北证券股份有限公司 办公场所: 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D