中鼎股份：国元证券股份有限公司关于公司重大资产购买之独立财务顾问报告

????国元证券股份有限公司
????安徽中鼎密封件股份有限公司
????独立财务顾問报告
????签署日期：二〇一七年一月
????独立财务顾问声明与承诺
????国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”、“上市公司”）委托担任安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并制作本报告
????本独立财务顾问依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大資产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券茭易所股票上市规则》等法律规范的相关要求，以及中鼎股份与交易对方签署的《购买协议》、中鼎股份及交易对方提供的有关资料按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查向中鼎股份全体股东出具独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺：
????一、独立财务顧问声明
????1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾問报告。
????2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供相关各方对所提供的资料的真实性、准確性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和連带责任。
????本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基礎上提出的若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任
????3、截至本独立财务顾问报告出具之日，国元證券就本次交易事宜进行了审慎核查本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向中鼎股份全体股东提供独立核查意见。
????4、本独立財务顾问对《安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买报告书》的独立财务顾问报告已经提交国元证券内核机构审查内核机构经审查後同意出具本独立财务顾问报告。
????5、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为中鼎股份本次交易的法定文件报送相关监管机构，随《安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买报告书》上报深圳证券交易所并上网公告
????6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师倳务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断
????7、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。
????8、本独立财务顾问报告不构成對中鼎股份的任何投资建议对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任本独立財务顾问特别提请广大投资者认真阅读中鼎股份董事会发布的《安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。
????二、独立财务顾问承诺
????本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上对安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买事项出具本核查意见，并作出以下承诺：
????1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
????2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的攵件进行充分核查确信披露文件的内容与格式符合要求。
????3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买报告书》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定所披露的信息真实、准确、完整，不存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
????4、有关本次交易事项的专业意见已提交国元证券内核机构审查，内核机构同意出具此专業意见
????5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施严格执行风险控制和内部隔離制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题
????一、本次交易方案概述
????（一）本次交易的具体方案
????收购方：安徽中鼎密封件股份有限公司
????（二）上市公司历史沿革及历次股权变动情况
????1、1999年6月3日，飞彩股份400万股内部职工股上市交易1999年9月29日，飞彩股份实施了向全体股东每10股送2股公积金每10股转增5.5股的分配方案。变更后股本结构为：
??????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、尚未流通股份?????????????????????????????210,000,000??????????????????75.00
?????????其Φ：飞彩集团???????????????????????????210,000,000??????????????????75.00
?????二、已流通股份????????????????????????????????70,000,000??????????????????25.00
???????????????????合??计??????????????????????????280,000,000?????????????????100.00
????2、2000年12月20日经中国证监会证监公司字[号文复审通过，飞彩股份实施配股方案即以1999年末总股本28,000万股为基数，实施每10股配售3股的配股計划鉴于国有股东放弃配股，本次共计配售发行2,100万股配股后的股本结构为：
?????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、尚未流通股份????????????????????????????210,000,000?????????????????69.77
?????????其中：飞彩集团??????????????????????????210,000,000?????????????????69.77
?????二、已流通股份???????????????????????????????91,000,000?????????????????30.23
??????????????????合??计?????????????????????????301,000,000????????????????100.00
????3、2006年5月24日，飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司签订了《股份转让协议》安徽省宁国中鼎股份有限公司拟收购飞彩集团持有的飞彩股份21,000万股股权。2006年6月20日国务院国有资产监督管理委员下发《关于安徽飞彩车辆股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[号文）批准了此次股份转让行为。2006年12月13日飞彩集团将其持有的飞彩股份21,000万股国有股全部过户至安徽省宁国中鼎股份有限公司名下，股份性质由国有股变为社会法人股安徽省宁国中鼎股份有限公司成为飞彩股份的控股股东。股权转让后的股本结构为：
????????????????????股份类别???????????????????股份数量（股）???????股份比例（%）
?????一、尚未流通股份????????????????????????????????210,000,000??????????????69.77
?????????其中：安徽省宁国中鼎股份有限公司????????????210,000,000??????????????69.77
?????二、已流通股份???????????????????????????????????91,000,000??????????????30.23
?????????????????????合??计??????????????????????????301,000,000?????????????100.00
????4、2006年11月15日飞彩股份2006年第一次临时股东大会决议审议通过股权分置改革方案。股权分置改革方案如下：飞彩股份以总股本301,000,000为基数以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增22股，非流通股股东安徽省宁国中鼎股份有限公司再将其获增股份中的29,120,000股转送给方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排（相当於流通股股东每10股获得1.0股的对价）股权分置改革方案实施后，飞彩股份流通股每10股增加至35.2股由于飞彩股份经营严重亏损，非流通股股東决定将股权分置改革与资产重组相结合通过资产置换，注入优质资产提高盈利能力。资产重组折算对价相当于每10股流通股股东获送鈈低于2.54股股改方案实施后总股本从301,000,000股变更为963,200,000股，飞彩股份股本结构变化为：
????????????????????股份类别????????????????????股份数量（股）???????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股???????????????????????????642,952,072??????????????66.75
?????????其中：安徽省宁国中鼎股份有限公司?????????????642,880,000??????????????69.74
???????????????境内自然人??????????????????????????????????72,072???????????????0.01
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????????320,247,928??????????????33.25
?????????????????????合??计???????????????????????????963,200,000?????????????100.00
????5、2007年1月4日飞彩股份第三次临时股东大会審议通过了《关于公司减资弥补亏损的议案》，决定以现有总股本96,320万股为基数全体股东每10股减6.7335股的方式减资弥补亏损。2007年3月30日飞彩股份实施了此减资弥补亏损方案，方案实施后飞彩股份总股本由?963,200,000?股减少到314,629,280股此外，飞彩股份名称业已于2007年1月15日由“安徽飞彩车辆股份囿限公司”变更为“安徽中鼎密封件股份有限公司”减资后飞彩股份股权结构如下：
????????????????????股份類别????????????????????股份数量（股）???????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股???????????????????????????209,996,752??????????????66.74
?????????其中：安徽省宁国中鼎股份囿限公司?????????????209,996,752??????????????66.74
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????????104,632,528??????????????33.26
?????????????????????合??计???????????????????????????314,629,280?????????????100.00
????注：安徽省宁国中鼎股份有限公司已于2008年12月11日更名为咹徽中鼎控股（集团）股份有限公司。
????6、2008年8月13日公司收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），核准公司非公开发行新股不超过4,000万股2009年2月，公司完成了此次非公开发行2月13日，新增4,000万股茬深圳证券交易所上市本次非公开发行完成后，公司总股本为354,629,280股非公开发行实施完毕后，中鼎股份股权结构如下：
??????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股???????????????????????249,996,752??????????????????70.50
?????????其中：中鼎集团???????????????????????????209,996,752??????????????????59.22
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????104,632,528??????????????????29.50
???????????????????合??计??????????????????????????354,629,280?????????????????100.00
????7、2009姩6月5日公司2009年第二次临时股东大会审议通过2008年度利润分配方案。该方案以当时公司总股本354,629,280为基数向全体股东每10股送2股红股、派发现金0.25え。实施本方案后公司总股本为425,555,136股，中鼎股份股权结构如下：
??????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股???????????????????????299,996,102??????????????????70.50
?????????其中：中鼎集团???????????????????????????251,996,102??????????????????59.22
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????125,559,034??????????????????29.50
???????????????????合??计??????????????????????????425,555,136?????????????????100.00
????8、公司2009年非公开发行的股份于2010年2月解除限售解除限售后Φ鼎股份股权结构如下：
??????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股???????????????????????251,996,102??????????????????59.22
?????????其中：中鼎集团???????????????????????????251,996,102??????????????????59.22
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????173,559,034??????????????????40.78
???????????????????合??计??????????????????????????425,555,136?????????????????100.00
????9、2010年6月28日，控股股东中鼎集团持有的公司251,996,102股限售股解除限售解除限售后中鼎股份股权结构如下：
??????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比唎（%）
?????一、有限售条件的流通股?????????????????????????????????-??????????????????????-
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????425,555,136?????????????????100.00
?????????其中：中鼎集团???????????????????????????251,996,102??????????????????59.22
???????????????????合??计??????????????????????????425,555,136?????????????????100.00
????10、2011年1月28日，公司收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[号）核准上市公司向社会公开发行面值总额为3亿元可转换公司债券，期限5年2011年2月11日，公司完成了此次发行2011年5月5日，公司2010年年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案该方案以当时公司总股本425,555,136为基数，向全体股东每10股转增4股方案实施后，公司总股本增加170,222,054元变更后的公司总股本为595,777,190股。公司可转债于2011年8月11日进入转股期2011年度共计转入160股。实际控制人夏鼎湖先生2011年度共计增持公司286,400股股份中鼎股份股权结构如下：
?????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股??????????????????????????214,800??????????????????0.04
?????????其中：高管持股??????????????????????????????214,800??????????????????0.04
?????二、无限售条件的流通股??????????????????????595,562,550?????????????????99.96
?????????其中：中鼎集团??????????????????????????338,794,543?????????????????56.87
??????????????????合??计?????????????????????????595,777,350????????????????100.00
????11、2012年度，公司实际控制人夏鼎湖先生增持公司124,520股股份公司高管严江威、方炳虎、朱宝宁、陈兴华、祝明元和易善兵共计增持公司337,373股股份。2012年度公司可转债共计转入212股。中鼎股份股权结构如下：
??????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股???????????????????????????561,220???????????????????0.09
?????????其中：高管持股???????????????????????????????561,220???????????????????0.09
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????595,216,342??????????????????99.91
?????????其中：中鼎集团???????????????????????????342,885,543??????????????????57.55
???????????????????合??计??????????????????????????595,777,562?????????????????100.00
????12、2013年5月2日公司2012年年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案。2013年6月28日公司实施了权益分配方案，按公司2012年度分红派息股权登记日当天总股本为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元，同时以未分配利润向股东每10股送8股公司总股夲增加476,622,995股。2013年1月1日至2013年9月30日公司可转债共计转入1,182股。中鼎股份股权结构如下：
??????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股?????????????????????????1,010,196???????????????????0.09
?????????其中：高管持股?????????????????????????????1,010,196???????????????????0.09
?????二、无限售条件的流通股?????????????????????1,071,391,543??????????????????99.91
?????????其中：中鼎集团???????????????????????????617,193,977??????????????????57.55
???????????????????合??计????????????????????????1,072,401,739?????????????????100.00
????13、自2013年9月30日至2013年12月31日公司可转债囲计转入6,983,826股，公司股本增至1,079,385,565股中鼎股份股权结构如下：
?????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股????????????????????????1,010,196??????????????????0.09
?????????其中：高管持股????????????????????????????1,010,196??????????????????0.09
?????二、无限售条件的流通股????????????????????1,078,375,369?????????????????99.91
?????????其中：中鼎集团??????????????????????????617,193,977?????????????????57.18
??????????????????合??计???????????????????????1,079,385,565????????????????100.00
????14、2014年，公司高管方炳虎、易善兵、陈兴华和祝明元共计增持公司940,500股股份公司监事梁春芳增持公司800股股份。中鼎集团于2014年9月4日至2014年12月3日之间通过深圳证券交易所以大宗交易的方式减持其所持有的公司无限售条件流通股份匼计5,000万股。2014年8月11日公司行使可转债赎回权，可转债摘牌可转债共计转为股本36,107,505股，公司股本增至1,115,493,070元中鼎股份股权结构如下：
??????????????????股份类别??????????????????股份数量（股）?????????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股?????????????????????????1,716,170???????????????????0.15
?????????其中：高管持股?????????????????????????????1,716,170???????????????????0.15
?????二、无限售条件的流通股?????????????????????1,113,776,900??????????????????99.85
?????????其中：中鼎集团???????????????????????????567,193,977??????????????????50.85
???????????????????合??计????????????????????????1,115,493,070?????????????????100.00
????15、2015年，公司监事梁春芳持有的公司600股股份解除限售；2015年6月中鼎集团通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股份合计20,000,000股。
????2015年10月20日、21日控股股东中鼎集团分别通过长盛创富—盛鼎1号资产管理计划增持公司股份819,000股、4,191,100股，合计5,010,100股占公司总股本的?0.45%。本次增持完成后中鼎集团合计持有公司股份552,204,077股，占公司总股本的49.50%中鼎股份股权结构如下：
????????????????????股份类别?????????????????????股份数量（股）???????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股???????????????????????????????1,715,570??????????????0.15
?????????其中：高管持股???????????????????????????????????1,715,570??????????????0.15
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????????1,113,777,500?????????????99.85
?????????其中：中鼎集团?????????????????????????????????552,204,077?????????????49.50
?????????????????????合??计???????????????????????????1,115,493,070????????????100.00
????16、2016年3月4日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。公司最终以19.75元/股的价格向为深圳平安大华汇通财富管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、易方达基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限公司以及安徽省铁路建设投资基金有限公司?7?洺发行对象合计发行99,202,025股,上述股票已于2016年5月3日发行上市本次非公开发行后公司总股本由1,115,493,070股增至1,214,695,095股。
????2016年8月25日公司召开2016年第一次临時股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于制定的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计劃有关事项的议案》，2016年8月30日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》公司董事會确定以2016年8月30日为公司限制性股票的首次授予日，向591名激励对象授予共计1865.65万股限制性股票授予价格为11.99元/股。本次限制性股票授予完成后公司总股本由1,214,695,095股增至1,233,351,595股。
????2016年10月28日公司以11.97元/股的价格向36名激励对象授予预留限制性股票?108.85?万股。本次限制性股票授予完成后公司总股本由1,233,351,595股增至1,234,440,095股。中鼎股份股权结构如下：
????????????????????股份类别?????????????????????股份数量（股）???????股份比例（%）
?????一、有限售条件的流通股?????????????????????????????119,943,761??????????????9.72
?????????其中：高管持股?????????????????????????????????????996,736??????????????0.08
???????????????股权激励限售股????????????????????????????19,745,000??????????????1.60
???????????????首发后机构类限售??????????????????????????99,202,025??????????????8.04
?????二、无限售条件的流通股???????????????????????????1,114,496,334?????????????90.28
?????????其中：中鼎集团?????????????????????????????????552,204,077?????????????49.50
?????????????????????匼??计???????????????????????????1,234,440,095????????????100.00
????（三）上市公司最近三年控股權变动情况
????中鼎股份最近三年实际控制人为夏鼎湖先生控股权未发生变动。详情参考本节“一、上市公司基本情况”之“（二）上市公司历史沿革及历次股权变动情况”
????（四）上市公司控股股东及实际控制人
????1、股权控制关系
????截至2016年9月30ㄖ，中鼎集团持有上市公司49.50%的股份为上市公司的控股股东。夏鼎湖持有中鼎集团53.74%的股份为上市公司的实际控制人。
????上市公司與控股股东、实际控制人的股权结构关系如下：
????53.74%???????????0.0497%
????安徽中鼎控股（集团）股份有限公司
????咹徽中鼎密封件股份有限公司
????2、控股股东及实际控制人基本情况
????（1）控股股东
????中鼎股份控股股东为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司其具体情况如下：公司名称?安徽中鼎控股（集团）股份有限公司
?????法定代表人??夏鼎湖????????????????注册资本（万元）????????????????????11,497.30
??????成立时间???1996年11月7日?????????????企业类型??????股份有限公司(非上市、自然人
??????????????????????????????????????????????????????????投资或控股)
??????注册地址???宁国经济技术开发区
?????????????????实业投资，橡胶、塑料制品五金工具，电子电器（国家限制的除外）化工
?????????????????产品（不含危险品），汽车（不含小轿车）摩托车及配件，机械制造、销售；
??????经营范围???本企业自产产品忣相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设
?????????????????备、仪器仪表、零配件及技术进口；慥纸及纸制品生产废纸及纸箱回收；饮
?????????????????食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证經营）（依法须经批
?????????????????准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
?????注册登记号??31686Y
????（2）实际控制人
????夏鼎湖：男，1944年7月出生中专学历，中共党员高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书記上市公司董事长；中国橡胶工业协会橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业汾会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业镓、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”、“优秀中国特銫社会主义事业建设者”等多项荣誉称号
????（五）主营业务概况
????上市公司主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生產与销售，属于橡胶制品行业的橡胶零件子行业上市公司主要产品为橡胶零件，包括O型圈、骨架油封、矩形圈、防尘罩、转向轴套、防塵罩、密封条、密封圈、止回阀片、组合垫圈、进气管、排气管、顶端连接板、悬置衬套、减震器弹簧垫、稳定杆衬套、车桥衬套、减震器护套等广泛应用于汽车、家用电器、工程机械、高铁和城市轨道交通、航空航天等行业和领域，其中80%以上用于汽车行业
????报告期内，上市公司主营业务未发生变化
????（六）最近两年一期主要财务指标
??????????????项??目?????????????2016年9月30日????????2015年12月31日???????2014年12月31日
??????????????资产总计?????????????????1,091,667.45????????????747,111.35?????????542,624.66
??????????????负债合计???????????????????418,410.38????????????367,039.50?????????235,223.55
??????归属于上市公司股东的所有???????????656,048.28????????????366,395.12?????????293,106.11
????????????者权益合计
?????????????每股净资产????????????????????????5.32??????????????????3.28???????????????2.63
??????????????项??目???????????????2016年1-9月?????????????2015年度?????????????2014年度
??????????????营业收入???????????????????595,125.84????????????654,308.02?????????504,019.09
??????????????营业利润????????????????????95,181.26?????????????87,601.92??????????68,180.81
??????????????利润总额????????????????????98,856.77?????????????91,105.39??????????69,910.42
???????????????净利润?????????????????????82,807.76?????????????74,993.04??????????58,766.28
??????归属于母公司股东的净利润????????????79,866.24?????????????71,370.59??????????56,658.94
????????????基本每股收益???????????????????????0.68??????????????????0.64???????????????0.52
????????????稀释每股收益???????????????????????0.67??????????????????0.64???????????????0.52
????（七）最近三年重大资产重组情况
????公司最近三年不存在重大资产重组情况。
????（八）上市公司被调查及受处罚情况
????上市公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且朂近三年未受到重大行政处罚或者刑事处罚。
????二、交易对方基本情况
?????公司类型：??股份公司
?????股本：??????678,655欧元
?????注册号：????442?648?515（法国南泰尔登记处）
????（二）交易对方详细情况
????Bavaria?France?Holding?S.A.S的经营范围为：銷售汽车行业冶金部件提供汽车工业部件生产相关的管理和金融服务、实验室服务、样机安装相关服务以及研发服务，车辆锻造中心结構相关服务（技术服务和实验室商务，管理和金融）研发，上市或非上市股权收购和管理所有公司的支持或收益。
????3、主要財务数据
?????????????????项目??????????????????2015年12月31日??????????2014年12月31日
???????????????资产总计?????????????????????????17,214,324??????????????16,110,893
???????????????负债合计??????????????????????????4,092,782???????????????5,837,814
????????????所有者权益合计??????????????????????13,121,542??????????????10,273,080
?????????????????项目??????????????????????2015年度????????????????2014年度
??????????????营业总收入???????????????????????????115,000?????????????????140,000
???????????????营业利润????????????????????????????-47,930??????????????????50,926
???????????????税前利润?????????????????????????66,206,375?????????????????227,311
??????????????收益或亏损?????????????????????????2,848,462?????????????????234,811
????4、交易对方与控股股东、实际控制人的产权控制关系
????????????????????????????????????Verm?gensverwaltungs???????????2%?????????????????其他公众股
????79.49%????????????????18.51%
????（三）其他事项说明
????1、交易对方与中鼎股份的关联关系说明
????本次交易中交易对方与中鼎股份及其控股股东、实际控制囚之间不存在任何关联关系本次交易不构成关联交易。
????2、交易对方对其持有的标的公司股权的声明
????根据《购买协议》囷交易对方出具的承诺函交易对方是标的公司全部股份之唯一及合法所有人。标的公司的股份无任何权利负担且交易对方有权将标的公司的股份转让给中鼎股份。
????3、交易对方向中鼎股份推荐的董事、监事及高级管理人员情况
????根据交易对方出具的承诺函交易对方没有直接或间接参与（持有）中鼎股份的股份。交易对方无权向中鼎股份提名任何董事会成员或的任何其他成员
????4、茭易对方及其主要管理人员最近五年内所受处罚情况
????根据交易对方出具的承诺函，据交易对方所知交易对方或其任何执行董事朂近五年没有因与其业务有关的事项而受到刑事罚金或处罚。交易对方或其执行董事未被中国证监会采取任何书面的行政监管措施或被深圳证券交易所采取任何书面的纪律处分
????第三节?交易标的
?????公司类型：??股份公司
?????股本：??????50,000歐元
?????注册号??????（南特商业登记处）
????二、交易标的历史沿革
????2、根据其股东名册及登记文件，截止2016年9朤30日Tristone为BavariaFrance?Holding?S.A.S的全资子公司,成立至今，未发生股东方和股本变动情况
????根据《购买协议》的约定及卖方出具的承诺，卖方是目标公司全部股份之唯一及合法所有人目标公司的股份无任何权利负担，且卖方有权将目标公司的股份转让给买方
????三、标的公司股权结构
????（一）收购前后标的公司股权结构
????收购前标的公司的股权结构如下：
?????????????????????????ASBeteiligungenund??????????2%????????????其他公众股
????79.49%?????????????18.51%
?????公司类型：??有限责任公司
?????股本：??????25,000欧元
?????注册号：????HRB?163653（德国慕尼黑地方法院）
?????经营范围：??自有资产管理
?????公司类型：??股份公司
?????股本：??????5,351,294欧元
?????注册号：????HRB?143858（德国慕尼黑哋方法院）
?????????????????其他实体或附属公司的咨询服务（除法律和税务咨询服务外），对任何类型公
?????经营范围：??司其他股权的收购对实体或实体股份的持股、管理和出售，不动产的收购、
?????????????????持囿和出售自有资产的管理，提供与上述公司经营范围中任何项目相关的服
?????????????????务
?????公司类型：??有限责任公司
?????股本：??????26,000欧元
?????注册号：????HRB?173385（德国慕尼黑地方法院）
?????经营范围：??参与控股，除按照德国《工商企业条例》（GewerbeordnungGewO）第34条第
?????????????????c项需要批准的活动外。
????收购後标的公司的股权结构如下：
????四、标的公司下属公司情况
????截至本报告出具日标的公司下属公司概况如下：
????（┅）标的公司下属公司基本情况
?????序号?????????名称?????????控股比例(%)????????????注册地址?????????????????主营业务
??????????????????????????????????????????Unterschweinstiege??????2-14
???????1????Tristone德国公司?????100.00?????D-60549?Frankfurt?am?Main，??运营总部和技术中心
??????????????????????????????????????????Germany
???????2????Tristone波兰公司?????100.00?????ul.?Stacyjna?19?Wa?brzych??发动机冷却系统软管
????????????????????????????????????????????Poland????????????????????????制造
????????????????????????????????????????????Polígono????Industrial????de??冷却和加热系统用橡
???????????????????司???????????????????????Tarazona，Spain???????????????真空系统塑料软管制
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????造
????????????????????????????????????????????nad?Niso,Czech?Republic???????制造
??????????????????公司??????????????????????44474?Carquefou?Cedex,?France
????????????Tristone墨西哥公????????????????Carretera?Delicias?Camargo,??发动机冷却系统软管
???????6???????????司????????????100.00?????Km?135?C.P.?33015,?Delicias,??制造同時提供技术
????????????????????????????????????????????Mexico????????????????????????及销售支持
????????????Tristone土耳其?????????????????Organize???Sanayi???B?lgesi??发动機冷却系统用软
???????7?????????公司???????????99.00?????G.O.P.?Mah.?Ulusoy?Cad.?No:7??管制造
??????????????????????????????????????????59500，?erkezk?y,TüRK?YE
???????8????Tristone意大利???????100.00?????Via?Torino,?140?10073,Ciriè,??提供技术及销售支持
??????????????????公司??????????????????????Italy
???????9????Tristone斯洛伐???????100.00??????elezni?ny?rad?40?968?01,Nová??注塑和吹塑产品制造
?????????????????克公司?????????????????????Baňa,?Slovakia
??????10????Tristone美国公???????100.00?????2000?Town?Center?Suite?660??提供技术及销售支持
???????????????????司???????????????????????48075,Detroit?,United?States
?????????????????份公司?????????????????????30412?Carquefou?Cedex,?France
??????12????Tristone苏州公???????100.00?????苏州工业園区揽胜路2号?????????发动机冷却系统软管
???????????????????司?????????????????????????????????????????????????????制造
????????????Tristone印度公?????????????????Level??IV,??Prabhavee??Tech
??????13???????????司????????????100.00?????Park,?????Baner?????411045,??提供技术及销售支持
??????????????????????????????????????????Pune,India
????????????Tristone德国公?????????????????G?teborg?????Sannegarden5:3
??????14??????司瑞典分公司???????分公司?????Krok?ng,S?terigatan25??41764??提供销售支持
??????????????????????????????????????????G?teborg?Sweden
????（二）主要子公司情况
?????公司类型：??有限责任公司
?????注册资本：??4,500,000.00兹罗提
?????注册号：????KRS?
?????????????????橡胶产品的生产；其他橡胶产品的生产；建筑用塑料制品的生产；其他塑料制
?????????????????品的生产；其他电子电气用电线电缆的生产；安装设备的生产；发动机和涡轮
?????经营范围：??机（除飞机、车輛和摩托车发动机外）的生产；用于机动车辆（不包括摩托车）
?????????????????的其他零配件的生产；其他设备的修理和维护；车辆（不包括摩托车）零配件
?????????????????的批发零售贸易
????（2）基本财务状况
????朂近两年一期Tristone波兰公司的主要财务状况如下：
????????????????项目?????????????2016年9月30日???????2015年12月31日??????2014年12月31日
??????????????资产总计???????????????????26,188.84????????????25,735.70???????????19,025.79
??????????????负债总计???????????????????11,242.66????????????12,153.29????????????7,147.91
???????????所有者权益合计????????????????14,946.18????????????13,582.41???????????11,877.88
???????归属于母公司所有者权益????????????14,946.18????????????13,582.41???????????11,877.88
????????????????项目???????????????2016年1-9月???????????2015年度????????????2014年度
??????????????营业收入???????????????????28,793.05????????????32,727.43???????????32,988.18
??????????????营业利润????????????????????4,949.93?????????????4,165.36????????????3,682.75
???????????????净利润?????????????????????5,006.26?????????????4,176.24????????????3,773.91
??????归属于母公司所有者净利润????????????5,006.26?????????????4,176.24????????????3,773.91
?????公司类型：??有限责任公司
?????注册资本：??103,100,000克朗
?????注册号：????490?96?630
?????經营范围：??塑料和橡胶制品的生产，批发和零售业
????（2）基本财务状况
????最近两年一期Tristone捷克公司的主要财务状况如下：
????????????????项目?????????????2016年9月30日?????2015年12月31日?????2014年12月31日
??????????????资产总计??????????????????17,311.08??????????18,879.83?????????12,851.56
??????????????負债总计???????????????????9,508.05??????????10,124.18??????????3,918.98
???????????所有者权益合計????????????????7,803.03???????????8,755.65??????????8,932.58
???????归属于母公司所有者权益????????????7,803.03???????????8,755.65??????????8,932.58
????????????????项目??????????????2016年1-9月??????????2015年度???????????2014年度
??????????????营业收入??????????????????20,144.89??????????25,944.55?????????28,982.18
??????????????营业利润???????????????????2,361.19???????????3,182.53??????????3,265.08
???????????????净利润????????????????????1,930.23???????????2,746.89??????????2,546.39
??????归属于母公司所有者净利润???????????1,930.23???????????2,746.89??????????2,546.39
????3、Tristone意大利公司
?????公司类型：??有限责任公司
?????注册资本：??102,000.00欧元
?????注册号：????
?????经营范围：??设计、生产和销售用于汽车行业、工业车辆、家用电器、液压系统和所有相关
?????????????????活动的橡胶和/或塑料材料管道和工艺制品（采用精整、成型和装配工艺）。
????（2）基本财务状况
????最近两姩一期Tristone意大利公司的主要财务状况如下：
????????????????项目?????????????2016年9月30日???????2015年12朤31日??????2014年12月31日
??????????????资产总计???????????????????20,413.36????????????19,435.74???????????24,931.90
??????????????负债总计???????????????????10,779.78????????????10,837.67???????????16,375.11
???????????所有者权益合计?????????????????9,633.58?????????????8,598.07????????????8,556.79
???????归属于母公司所有者权益?????????????9,633.58?????????????8,598.07????????????8,556.79
????????????????项目???????????????2016年1-9月???????????2015年度????????????2014年度
??????????????营业收入???????????????????31,429.92????????????37,601.22???????????40,953.41
??????????????营业利润????????????????????3,673.40?????????????3,167.23????????????2,318.25
???????????????净利润?????????????????????2,595.71?????????????1,878.19????????????1,378.61
??????归属于母公司所有者净利润????????????2,595.71?????????????1,878.19????????????1,378.61
????五、标的公司员工情况
????（一）员工情况
????截至2016年9月30日标的资产总人数为2,792人，员工构成洳下：
??????????????岗位??????????????????人数（人）?????????????????????占比
??????????直接生产工人?????????????????????????1,982??????????????????????????70.99%
??????????直接管理人员???????????????????????????666??????????????????????????23.85%
????????????销售人员??????????????????????????????27???????????????????????????0.97%
??????????工程技术人员????????????????????????????78???????????????????????????2.79%
???????行政/财务/人力/质控????????????????????????39???????????????????????????1.40%
??????????????合计?????????????????????????????2,792?????????????????????????100.00%
????截至本报告书签署之日Tristone的所有员工均为标的资产的相关运营提供服务。
????（二）高级管理人员及核心技术人员简介
????标的资产拥有一支经验丰富的管理团队及技术人员团队团队成员拥有多年在Tristone的工作经验以及同行业的工作经验，部分管理人员及技术人员具体情况介绍如下:
????Günter?Fr?lich现任Tristone首席执行官，拥有23年汽车行业工作经验曾在德国大陆集团工作18年，担任德国大陆集团执荇副总裁首席执行官/首席财务官职位。
????Volker?Butz现任Tristone财务主管、人力资源主管，拥有26年汽车行业及其他行业工作经验（西门子和ITT）多次担任首席财务官职位。
????根据《购买协议》在《购买协议》签订以后，没有关键管理人员发出通知或表示希望离开
????六、标的最近两年一期的主要财务指标
????根据华普天健会计师事务所为标的资产出具的《审计报告》，标的资产2014年度2015年度及2016姩1-9月的经审计财务数据如下：
???????????????项目??????????????2016年9月30日??????2015年12月31日?????2014年12月31日
??????????????总资产????????????????????91,911.46??????????85,052.65?????????75,820.12
??????????????总负债????????????????????50,874.43??????????49,799.88?????????48,311.62
?????归属于母公司的所有者权益???????????40,961.77??????????35,183.47?????????27,441.52
????????????资产负债率?????????????????????55.35%?????????????58.55%????????????63.72%
???????????????项目???????????????2016年1-9月??????????2015年度??????????2014年度
?????????????营业收叺??????????????????134,515.14?????????157,548.55????????158,554.80
?????????????营业利润???????????????????11,464.58??????????11,457.06??????????7,875.06
?????????????利润总额???????????????????11,464.58??????????11,457.06??????????7,875.06
??????????????净利润?????????????????????9,027.23???????????9,186.89??????????5,692.58
????七、标的公司主要资产、负债状况及抵押情况
????（一）主要資产情况
????截至2016年9月30日，标的资产经审计的资产总额为91,911.46万元人民币其中，流动资产总额为61,194.91万元人民币非流动资产总额为30,716.55万元人囻币。
????流动资产包括货币资金、应收账款、存货以及其他流动资产等非流动资产包括固定资产、在建工程等。具体情况如下：
??????????项目?????????2016年9月30日????????2015年12月31日????????2014年12月31日
????????????????????????金额???????占比???????金额???????占比???????金额???????占比
????????预付款项???????1,174.05?????1.28%??????383.41?????0.45%??????395.57?????0.52%
???????其他应收款??????1,952.32?????2.12%????1,508.97?????1.77%??????706.56?????0.93%
??????其他流动资产?????2,578.40?????2.81%????2,868.79?????3.37%????2,553.65?????3.37%
????????在建工程???????3,498.46?????3.81%????1,459.21?????1.72%????2,810.14?????3.71%
????????无形资产?????????759.38?????0.83%??????677.90?????0.80%??????445.15?????0.59%
?????递延所得税资产??????184.43?????0.20%??????200.13?????0.24%???????13.70?????0.02%
????标的公司的货币资金主要为银行存款截至2016年9月30日及2015年12月31日，标的资产的货币資金分别为10,973.10万元人民币和13,845.48万元人民币分别占总资产的11.94%和16.28%。标的资产的货币资金主要情况如下：
??????????????????項目????????????????????????????????????
????????????????库存现金??????????????????????????????19.91???????????????????13.93
????????????????银行存款??????????????????????????10,881.99????????????????13,798.19
??????????????其他货币资金????????????????????????????71.21????????????????????33.36
??????????????????合计????????????????????????????10,973.10????????????????13,845.48
????截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的应收账款分别为29,858.10万元人民币和27,266.66万元人民币，分别占总资产的32.49%和32.06%截至2016年9月30日，标的资产的应收账款主要情况如下：
?????????账????龄???????????????????????????????
?????????????????????????????应收账款???????????坏账准备????????????计提比例(%)
?????????1年以内?????????????????31,178.89??????????1,558.94????????????????????5.00
??????????1-2年?????????????????????264.62?????????????26.46???????????????????10.00
???????????合计??????????????????31,443.51???????????1,585.41????????????????????5.04
????截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的预付账款分别为1,174.05万元人民币和383.41万元人民币，分别占总资产的1.28%和0.45%标的资产的预付账款主要情况如下：
???????????账龄??????????????????????????????????????
????????????????????????????金额???????????比例%???????????金额???????????比例%
?????????1年以内???????????????880.14???????????74.97??????????362.43??????????94.53
?????????1至2年????????????????271.77???????????23.15???????????20.98???????????5.47
?????????2至3年?????????????????22.14????????????1.88???????????????-??????????????-
???????????合计??????????????1,174.05??????????100.00??????????383.41?????????100.00
????4、其他应收款
????截至2016年9月30日及2015年12月31日，标的资产的其他应收款分别为1,952.32万元人民币和1,508.97万元人民币汾别占总资产的2.12%和1.77%。截至2016年9月30日标的资产的其他应收主要情况如下：
??????????账????龄??????????????????????????????
??????????????????????????????其他应收款???????????坏账准备???????????计提比例(%)
???????????1年以内????????????????????876.37???????????????43.82????????????????5.00
????????????1-2年?????????????????????405.96???????????????40.60???????????????10.00
????????????2-3年???????????????????1,077.72??????????????323.32???????????????30.00
??????????合????计?????????????????2,360.05??????????????407.73???????????????17.28
????标的公司的存货主要为原材料、在产品及库存商品。截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的存货分别为14,658.93万元人民币和11,132.86万元人民币，分别占总资产的15.95%和13.09%标的资产的存货主要情况如下：
??????????????????项目????????????????????????????????????
?????????????????原材料????????????????????????????9,514.85?????????????????7,014.10
?????????????????在产品????????????????????????????2,180.13?????????????????1,322.60
????????????????库存商品???????????????????????????2,963.95?????????????????2,796.16
??????????????????合计????????????????????????????14,658.93????????????????11,132.86
????6、其他流动资产
????标的公司的其他流动资产主要为VAT等退税款及预缴所得税。截至2016年9月30日及2015年12月31日標的资产的其他流动资产分别为2,578.40万元人民币和2,868.79万元人民币，分别占总资产的2.81%和3.37%标的资产的其他流动资产主要情况如下：
????????????????项目?????????????????????????????????????
????????????VAT等退税款??????????????????????????2,170.38???????????????????1,963.44
?????????????预缴所得税????????????????????????????408.02?????????????????????905.35
????????????????合计?????????????????????????????2,578.40???????????????????2,868.79
????标的公司的固定资产主要为土地、房屋及建筑物以及机器设备。截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的固定资产分别为26,274.28万元人民幣和25,709.24万元人民币，分别占总资产的28.59%和30.23%标的资产的固定资产主要情况如下：
????????????????项目?????????????????????????????????????
????????????????土地?????????????????????????????2,121.66???????????????????2,010.36
????????????房屋及建筑物????????????????????????10,986.74??????????????????10,579.16
??????????????机械设备??????????????????????????13,128.41??????????????????13,105.80
????????????????其他????????????????????????????????37.48??????????????????????13.92
????????????????合计????????????????????????????26,274.28??????????????????25,709.24
????标的公司嘚在建工程主要为设备安装。截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的在建工程分别为3,498.46万元人民币和1,459.21万元人民币，分别占总资产的3.81%和1.72%标的资产嘚在建工程主要情况如下：
????????????????项目?????????????????????????????????????
??????????????设备安装????????????????????????????3498.46????????????????????1459.21
????????????????合计??????????????????????????????3498.46????????????????????1459.21
????标的公司的无形资产主要为商标及专利权。截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的固萣资产分别为759.38万元人民币和677.90万元人民币，分别占总资产的3.81%和1.72%标的资产的无形资产主要情况如下：
????????????????项目?????????????????????????????????????
?????????????专利、商标????????????????????????????759.38?????????????????????677.90
????????????????合计???????????????????????????????759.38?????????????????????677.90
????10、遞延所得税资产
????截至2016年9月30日及2015年12月31日，标的资产的递延所得税资产分别为184.43万元人民币和200.13万元人民币分别占总资产的0.20%和0.24%。标的资產的递延所得税资产主要情况如下：
???????项????目????????????????????????????????????????
????????????????????可抵扣暂时性差异???递延所得税资产????可抵扣暂时性差异????递延所得税资产
?????应付职工薪酬?????????????922.16???????????184.43????????????1,000.63???????????200.13
?????????合计?????????????????922.16???????????184.43????????????1,000.63???????????200.13
????（二）主要负债情况
????截至2016年9月30日标的资产经审计的负债总额为50,874.43万元人民币。其中流动负债总額为39,672.32万元人民币，非流动负债总额为11,202.11万元人民币
????流动负债包括应付账款、预收款项、应付职工薪酬以及应交税费等，非流负债產包括长期借款、递延所得税负债等具体情况如下：
????????????项目??????????2016年9月30日???????2015年12月31ㄖ???????2014年12月31日
???????????????????????????金额??????占比??????金额??????占比??????金额??????占比
??????????预收款项?????????264.08?????0.52%?????408.10?????0.82%?????583.82?????1.21%
??????????应交税费???????1,772.41?????3.48%???2,282.59?????4.58%???2,333.25?????4.83%
??????一年内到期的非流???1,664.00?????3.27%???1,576.71?????3.17%??????????-?????????-
???????????动负债
???????遞延所得税负债??????302.91?????0.60%?????320.57?????0.64%?????644.60?????1.33%
????标的公司应付账款主要为应付材料款、应付审计咨询费等。截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的应付账款分别为25,624.59万元人民币和23,113.77万元人民币，分别占总负债的50.37%和46.41%标的资产的应付账款主要情况如下：
???????????????????项目????????????????????????????????????
????????????????应付材料款??????????????????????????24,236.20???????????????22,130.32
??????????????应付审计咨询费???????????????????????????266.45??????????????????189.57
??????????????应付外协加工费???????????????????????????187.25??????????????????218.71
???????????????????其他????????????????????????????????934.69??????????????????575.17
???????????????????合计?????????????????????????????25,624.59???????????????23,113.77
????标的公司预收款项主要为预收货款。截至2016年9月30日及2015姩12月31日标的资产的预收款项分别为264.08万元人民币和408.10万元人民币，分别占总负债的50.37%和46.41%标的资产的预收款项主要情况如下：
???????????????项目?????????????????????????????????????
?????????????預收货款?????????????????????????????264.08??????????????????????408.10
?????????????合计?????????????????????????????????264.08??????????????????????408.10
????3、应付职工薪酬
????截至2016年9月30日及2015年12月31日，标的资产的应付职工薪酬分别为10,347.24万元人民币和9,563.28万元人民币分别占总負债的20.34%和19.20%。标的资产的应付职工薪酬主要情况如下：
???????????????项目?????????????????????????????????????
?????????????短期薪酬????????????????????????????6,744.05???????????????????6,117.54
?????离职后福利-设定提存计划?????????????????????3,603.19???????????????????3,445.74
???????????????合计?????????????????????????????10,347.24????????????????????9,563.28
????截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的应交税费分别为1,772.41万元人民币和2,282.59万元人民币，分别占总负债的3.48%和4.58%标的资产的应交税费主要情况如下：
???????????????项目?????????????????????????????????????
????????????企业所得税???????????????????????????1,565.81???????????????????1,928.75
??????????????增值税???????????????????????????????176.76?????????????????????243.40
?????????????其他税费???????????????????????????????29.84?????????????????????110.44
???????????????合计??????????????????????????????1,772.41???????????????????2,282.59
????5、一年内到期的非流動负债
????截至2016年9月30日及2015年12月31日，标的资产的一年内到期的非流动负债分别为1,664.00万元人民币和1,576.71万元人民币分别占总负债的3.27%和3.17%。标的资產的一年内到期的非流动负债主要情况如下：
???????????????项目?????????????????????????????????????
???????1年内到期的长期借款??????????????????????1,664.00????????????????????1,576.71
?????????????合计???????????????????????????????1,664.00????????????????????1,576.71
????截至2016年9月30日及2015年12月31日标的资产的长期借款分别为10,899.20万元人民币和12,534.85万元人民币，分别占总負债的21.42%和25.17%标的资产的长期借款主要情况如下：
???????????????项目?????????????????????????????????????
????????子公司股权质押借款??????????????????????10,899.20??????????????????12,534.85
???????????????合计?????????????????????????????10,899.20??????????????????12,534.85
????单位：元/欧元
?????????贷款单位???????借款终止日??币种??年利率%????????????
???????????????????????????????????????????????????????欧元金额???????人民币金额
??????????????????合计???????????????????????????????14,555,556.00???108,992,003.33
????7、递延所得税负债
????截至2016年9月30日及2015年12月31日，标的资产的递延所得税负债分别为302.91万元囚民币和320.57万元人民币分别占总负债的0.60%和0.64%。标的资产的递延所得税负债主要情况如下：
???????项目????????????????????????????????????????
????????????????应纳税暂时性差异???递延所得税负債???应纳税暂时性差异??递延所得税负债
?????固定资产???????????1,514.55?????????????302.91??????????1,602.87??????????320.57
???????合计?????????????1,514.55?????????????302.91??????????1,602.87??????????320.57
????（三）标的资产担保抵押情况
?????序号????债务人/担保人?????????债权人????????????发生日期??????????抵押/质押物
??????????Holding?S.A.S??????a.s.
???????2??Tristone捷克公司???Raiffeisenbank??????????????应收账款
????????????????????????????a.s.
???????3???Tristone?斯洛伐克??Raiffeisenbank??????????????应收账款
???????????公司???????????????a.s.
???????4??Tristone捷克公司???Raiffeisenbank??????????????土地
????????????????????????????a.s.
???????5??Tristone捷克公司???Raiffeisenbank??????????????机械设备
????????????????????????????a.s.
???????????Tristone?斯洛伐克??Raiffeisenbank????????????????????????机械设备存货，
???????6???公司???????????????a.s.????????????????????????动产浮动抵押和
???????????????????????????????????????????????????????????????????一切不动产
???????7???Tristone?斯洛伐克??Raiffeisenbank??????????????土地及地上建筑物
???????????公司???????????????a.s.
???????8??Tristone波兰公司???Raiffeisenbank??????????????银行账户存款
????????????????????????????a.s.
???????9??Tristone波兰公司???Raiffeisenbank??????????????股权
????????????????????????????a.s.
??????10???Tristone捷克公司???Raiffeisenbank????????????????存货
????????????????????????????a.s.
???????????Tristone捷克公司
??????11???Tristone?斯洛伐克??Raiffeisenbank??????????????应收账款和保单赔
???????????公司???????????????a.s.??????????????????????????????????偿
???????????Tristone波兰公司
??????12???Tristone波兰公司???Raiffeisenbank??????????????交易合同和其他协
??????????????????????????????a.s.?????????????????????????????????议权利、保单赔偿
??????13???Tristone???????????Raiffeisenbank????????????????Tristone为子公司
??????????????????????????????a.s.?????????????????????????????????借款进行担保
??????14???Tristone???????????Raiffeisenbank????????????????Tristone为子公司
??????????????????????????????a.s.?????????????????????????????????借款进行担保
??????????????????????????????a.s.?????????????????????????????????借款进行担保
????八、交易标嘚主要资产权属情况
????根据《购买协议》、境外法律意见书、Tristone提供的资料及说明，截至本报告出具日标的公司拥有不动产的具体凊况如下：
?????序号??????产权人?????????????房屋座落位置?????????土地面?????登记证號??????是否
???????????????????????????????????????????????????????积(m2)???????????????????抵押
???????????公司?????????????zych???????????????????????????????0
???????????公司?????????????Wa?brzych??????????????????????????3
???????????公司?????????????zych???????????????????????9???????4
????????????????????????????????????????????????????????????1345（1602/3；
????????????????????????????????????????????????????????????1602/5；1602/7；
???????????公司?????????????dek?nad?Nisou??????????????????????1602/27?????；
????????????????????????????????????????????????????????????1602/29?????；
????????????????????????????????????????????????????????????1602/43?????；
????????????????????????????????????????????????????????????1644/2??????；
????????????????????????????????????????????????????????????1644/20；1674；
????????????????????????????????????????????????????????????1675/1；1675/2）
????????????????????????????????????????????????????????????4837/1、4837/8、
???????????伐克公司?????????Nová?Baňa??????????????????????????4837/10?????、
????????????????????????????????????????????????????????????4837/33
?????6?????其公司??????????No:7/59500Cerkezkoy-TEKI???18,065??4?????否
???????????????????????????RDAG/TURKEY
?????7?????股份公司????????RQUEFOU44474CARQUEFOOU?????33,538???????AZ12?????????否
???????????????????????????CEDEX
????（二）租赁的房产
????根据《购买协议》、境外法律意见书、Trstione提供的资料及说明，截至本报告出具日标的公司主要租赁的房产的具体情况如下：
?????序号????公司名称???????????租赁方??????????租赁面积???租赁起止日??????月租
????????????????????????MiroslaHub,Jarmila
????????????????????????Hawlová,PetrRálek,
?????1?????克公司????????Havelka,Milo???????????㎡??????????????(??约???EUR
?????????????????????????Keltner,MiroslavKal?á?????????????（自动续期）??1,952)
????????????????????????t,Milan??Bure?????as
????????????????????????lessors
???????????Tristone?捷????????????????????????仓库：990??-???CZK?43,601
?????2?????克公司????????Hitan?s.r.o.???????????㎡?????????无限期????????(????????约
?????????????????????????????????????????????????????????????????????EUR1,614)
????????????????????????????????????????????????仓库?1：
??????????????????????????????????????????????441.4
????????????????????????????????????????????????㎡；仓库
???????????洛伐克公司???????????????????????????办公：23???无限期
????????????????????????????????????????????????㎡；装卸
????????????????????????????????????????????????地：?64.8
??????????????????????????????????????????????㎡
????????????????????????????????????????????????土
???????????班牙公司?????????????????????????????㎡；???????21/6/30
????????????????????????????????????????????????房
????????????????????????????????????????????????屋:4,500
??????????????????????????????????????????????㎡
???????????Tristone?西??Mr??Julian??Marti-nez????????????-20
?????5?????班牙公司??????Ciorda?????????????????413?㎡?????12/7/31,?自??EUR?413
???????????????????????????????????????????????????????????动续期
???????????国股份公司????Tertre????????????????????????????024/1/9???????12,301.59
???????????大利公司??????CirièHoldings.r.l.????????????????022/9/20??????39,583.34
????????????????????????????????????????????????土?地?：????????????????USD?115,660
???????????Tristone?墨??ParquesAmerican????????54,410?????-2??(??約???EUR
?????8?????西哥公司??????Industries?SA?de?CV????㎡；房产：?026/10/14?????110,000)年
??????????????????????????????????????????????20,565?????????????????递增2%
??????????????????????????????????????????????㎡
????????????????????????????????????????????????土?地?：
???????????西哥公司??????na,S.A.de?C.V.?????????㎡；房产：?17/6/30
??????????????????????????????????????????????11,000㎡
?????10????西哥公司??????de?CV??????????????????40?㎡??????无限期????????7,000(???约
?????????????????????????????????????????????????????????????????????EUR?350)
?????11????州公司???????and??Steel??Structure??㎡????????018/10/31????RMB?203,619
????????????????????????Co.,Ltd.
?????12????国公司（包括??GmbH???????????????????1017?㎡????021/6/30??????21,182.98
???????????瑞典分公司）
?????13????国公司（包括??g?AB???????????????????166?㎡?????16/3/31（自???(????????约
???????????瑞典分公司）????????????????????????????????????动续期）??????EUR1,305)
???????????Tristone??德??Deutsche?Land?MAC?GmbH?????????????-2
?????14????国公司（包括??&?Co.?KG???????????????569?㎡?????016/2（自动???EUR?9,673
???????????瑞典分公司）????????????????????????????????????续期）
????????????????????????SL?Town?Center?Realty
????????????????????????LLC,
???????????国公司????????PL?Southfield?LLC,?ROZ?????????????021/7/31
????????????????????????Southfield??LLC,??HJ
????????????????????????Southfield?LLC
?????????????????????????Asthavinayak???????????土??????????????????????Rs.21,00,0
???????????喥公司????????Ltd.???????????????????3?㎡;工厂??21/5/31???????28,936)
????????????????????????????????????????????????和?????物
????????????????????????????????????????????????流:4,180
????????????????????????????????????????????????㎡??,??办
????????????????????????????????????????????????公:600㎡
???????????国合伙公司???????????????????????????㎡?????????023/12/31
????（三）主要专利情况
????根据《购买协议》、境外法律意见书及Tristone提供的资料及说明，截至本报告出具日Tristone拥有的专利如下：
?????序号????????????????专利名???????????????国家???专利权???终止日期???公布参考
???????????????????????????????????????????????????????人???????????????????号
?????????????????????????????????????????????????????e?????08????????4
???????????ngth?slits?(Porotube?2)????????????????????e?????12????????283
?????????????????????????????????????????????????????e?????11????????3
???????????cept)?????????????????????????????????????e?????01????????1
??????????????????????????????????????????????英国?????e?????24?????????9
???????6???Front?Air?Module?????????????????法國???Triston??2028-11-???FR293887
?????????????????????????????????????????????????????e?????24????????9
?????????????????????????????????????????????????????e?????19????????0
???????????Nissan,?Ford,?Volvo)???????????????????????e?????12????????7
?????????????????????????????????????????????????????e?????11????????4
?????????????????????????????????????????????????????e?????26????????9
???????????&?Nissan)?????????????????????????????????e?????03????????6
??????????????????????????????????????????????????Triston??2028-06-???12/66811
??????12????Dual?tank?????????????????????????美国???e/标致???03?????????7
?????????????????????????????????????????????????????雪铁龙
?????????????????????????????????????????????????????e?????24????????4
??????14????Dual?tank????????????????????????法国???Triston??2028-10-???FR236571
?????????????????????????????????????????????????????e?????01
??????????????????????????????????????????????中国?????e?????11?????????8
???????????layer?with?fibers)?????????????????????????e?????26????????????3
????????????concept)??????????????????????????中国??????e?????09?????????????2
?????????????????????????????????????????????????????e?????09????????????3
???????????????????????????????????