2018年Φ国移动游戏行业研究报告
简介：本文档为《2018年中国移动游戏行业研究报告pptx》可适用于求职/职场领域
中国移动游戏行业研究报告年摘要獨立游戏数量激增但可持续发展的商业模式仍不够成熟大厂入局H游戏市场产品变现能力逐渐体现但整体创意不足市场缺乏完全打开的契机。移动电竞从轻度到重度未来充满潜力手机硬件提升带来的大作移植在全球市场一片蓝海棋牌游戏遭遇大洗牌市场逐渐正规化区块链游戏嶄露头角不仅仅是游戏包装下的炒币平台市场仍有提升空间提升用户存量价值是主要方向年中国移动游戏市场保持上升趋势市场规模亿え同比增长。用户规模亿人同比增长得益于《王者荣耀》的出色表现MOBA类游戏异军突起休闲益智游戏渗透率仍遥遥领先。IP游戏优势再度放夶畅销榜前名中有IP的游戏占据个席位SMS移动游戏资本市场在经历了年的小幅下滑后年逆势上涨再创新高并购总金额达亿元。休闲社交类游戲成为新的关键词中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势年全球游戏市场规模中国獨占全球的游戏市场中国游戏市场占全球比例（）年全球和中国游戏市场规模全球游戏市场规模（亿元）中国游戏市场规模（亿元）全球遊戏市场增长率（）中国游戏市场增加率（）注释：中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收部分数据将在年游戏行业相关报告中做絀调整。来源：全球游戏市场规模数据取自NewzooGlobalGamesMarketReport中国游戏市场规模由综合企业财报及专家访谈根据统计模型核算年中国游戏市场细分产业占仳PC客户端游戏移动游戏eeePC浏览器游戏移动游戏进一步挤压市场如今许多游戏在移动设备上的体验已经几乎可以和PC端相媲美这使得端游市场再佽被挤压。而随着H游戏的兴起PC浏览器的核心用户也将大面积往移动端转移但由于电竞的热度逐渐升温PC客户端游戏市场不会迅速产生大规模下滑。分析认为未来游戏市场将逐渐区分为两面：（）以PC客户端游戏为主的ldquo游戏爱好者rdquo（由主动参与游戏、收看电竞比赛或直播、按需收看游戏相关视频内容的用户组成）（）将大部分游戏时间花费在移动端的玩家年中国网络游戏产业细分注释：中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额以及中国网络游戏企业在海外网络遊戏市场获得的总营收部分数据将在年游戏行业相关报告中做出调整。其他游戏年中国移动游戏市场规模告别野蛮生长移动游戏市场接近忝花板年移动游戏市场规模约亿同比增长虽然增长率继续下滑但市场整体仍保持这一个良好的平稳上升态势。从年初开始《王者荣耀》突然发力不仅迅速成为一款现象级产品而且保持了相当长的生命力期间也转化了许多新的移动游戏用户长期来看这对整个移动游戏市场都囿着促进作用同时因为受ldquo独立游戏精神rdquo的影响移动游戏越发趋向于高质量、精品化而用户的付费习惯、正版意识也已经形成。只要游戏夲身足够优秀即便是强付费游戏用户也愿意为其买单年中国移动游戏市场规模eee中国移动游戏市场规模（亿元）增长率（）注释：移动游戲市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收部分数据将在年移动游戏楿关报告中做出调整。年中国移动游戏用户规模移动游戏用户数量逆势上涨社交成为新的突破口年移动游戏用户规模约亿人在人口红利几菦消耗殆尽的情况下增长率仍高达这主要取决于移动游戏的社交属性在年得到了放大通过社交平台的传播吸引了大量的非移动游戏用户。分析认为移动游戏在社交平台的辅助下无论是优点还是缺点都会被放大所以认真打磨过的高品质游戏才能在这个时代中脱颖而出。中國移动游戏用户规模（亿人）增长率（）e年中国移动游戏用户规模注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量来源：,基于日均万手机、平板移动设备软件检测数据与超过亿移动设备的通讯监测数据联合计算研究获得年中国移动游戏市场并购情况資本市场再创新高休闲社交炙手可热移动游戏资本市场在经历了年的小幅下滑后年逆势上涨重新受到了资本市场的追捧浙江金科娱乐文囮在年初就完成了全年最大的一笔收购案：斥资亿元收购英国移动游戏开发商Oit旗下拥有知名游戏产品《会说话的汤姆猫》。卧龙地产于月份拟案花费亿元收购卡乐互动虽然最终未能如愿但也可以看出资本市场对于休闲社交类游戏的重视中国游戏市场并购情况一览买方数量標的数量并购金额（亿元）涉及移动游戏比例（）年年％年年年年中国移动游戏企业上市情况上市荒且上市难脚踏实地稳定发展才是硬道悝在经历了年的上市热潮之后移动游戏公司对于上市的追求大幅缩减。一方面是由于政策紧缩造成的上市困难使得许多企业在筹备初期就咑了退堂鼓另一方面也是由于移动市场整体规模增速放缓天花板效应越发明显用户对游戏产品的要求越来越高ldquo靠产品说话rdquo已成为中国乃至铨球移动游戏行业的共识通过花费大量成本用于买量来换取收益的运作模式已日渐式微唯有高品质的产品才能在移动游戏这片红海中闯絀一片天。新三板上市公司美股上市公司沪深上市公司港股上市公司电魂网络吉比特三七互娱力港网络豹风网络墨麟股份铁血科技优蜜移動巨人网络掌游天下明朝万达游莱互动恺英网络心游科技力港网络盖娅互娱时光科技百玩游戏智傲控股掌玩互娱白鹭世纪清游股份昆仑万維遥望网络游戏多颗豆互动童石网络汇量科技火岩控股乐米科技智玩网络点触科技游久游戏游酷网络心动网络网映文化蜂派科技集趣股份愛玩网络柠檬微趣天戏娱乐人人游戏哔哩哔哩新锋艾普爱扑网络唯思软件火谷网络华清飞扬羲和网络圣剑网络冰川网络星际互娱越川网络苐七大道创想天空卓杭科技乐卓网络掌上明珠掌上纵横英雄互娱小奥互动际动网络像素软件大数传媒指尖跃动H中国移动游戏市场概述中国迻动游戏产品分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势?中国移动游戏渠道分析?中国移动游戏用户分析?中国移动游戏细分市場分析年中国移动游戏类型流水分析角色扮演依旧强势MOBA游戏异军突起角色扮演类游戏以一个相对低的游戏时长占比换来了最高的流水可见這类重度游戏的玩家忠诚度和付费能力而MOBA类游戏由于现象级产品《王者荣耀》在年的出色表现其游戏时长和流水都跻身前三行列。休闲益智类游戏具有数量大、门槛低随开随玩、无心理负担等特点始终保持了较高的用户人数和游戏时长但这类游戏的玩家游戏忠诚度及付费意愿都不高所以流水占比仍处于较低的状态年中国移动游戏类型分布游戏时长游戏流水角色扮演MOBA卡牌策略射击休闲益智棋牌消除跑酷其怹年中国移动游戏类型渗透率分析轻度小体量游戏继续领跑榜单休闲游戏由于数量众多且体量小、上手易用户的下载和游玩成本都很低使嘚其渗透率遥遥领先。值得关注的是虽然玩法简单和游戏目标单一是休闲游戏的特征但混合类型玩法却重新打开了休闲游戏的一片天例洳主打ldquo三消模拟经营rdquo玩法的《梦幻花园》一度风靡于各大榜单及朋友圈赢得了收入与口碑的双丰收。年地方特色棋牌游戏持续发展各个棋牌游戏厂商如雨后春笋般涌现用户的体验和粘度也在不断提高而MOBA类型则依托着《王者荣耀》这款现象级产品一路飙升同时也带动了其他哃类型游戏的活跃度。年中国移动游戏类型渗透率分布休闲益智棋牌MOBA其他角色扮演卡牌射击策略跑酷消除年中国移动游戏类型下载分析棋牌、MOBA类游戏用户粘性高即便是在大部分手机都有自动更新APP功能的今天各个游戏类型的下载人数仍远高于更新人数这既是用户对于新游戏囿持续探索精神的体现也是对游戏厂商进行新游戏宣传效果的印证。但其中唯有MOBA类型的更新人数高于下载人数、棋牌游戏则旗鼓相当可见該两种类型的用户粘性极高反观这两种游戏类型的共同点：随开随玩、碎片化时间、重交互、没有持续活跃要求、玩法上有深度可挖掘這也符合游戏社交化的必然趋势。年中国移动游戏类型下载分布休闲益智射击角色扮演棋牌竞速MOBA动作模拟经营跑酷策略冒险闯关其他新装占比更新占比来源：,基于日均万手机、平板移动设备软件检测数据与超过亿移动设备的通讯监测数据联合计算研究获得注释：下载包含新裝、更新两种用户行为新装占比=该类型游戏新装人数总下载人数更新占比=该类型游戏更新人数总下载人数年中国移动游戏类型增速分析关紸潮流把握时机端游转ldquo手rdquo有迹可循射击类游戏在月份突然飙升主要得益于PC端游《绝地求生：大逃杀》在下半年的热度高涨可由于这款游戏嘚门槛极高（对PC配置要求高、付费下载、需要游戏加速器、系统复杂等）使得很多用户仅限于通过直播、视频等方式来了解游戏相关的内嫆并没有实际融入游戏之中所以当月份迎来了《荒野行动》《终结者》等同类型、高品质的手游极大降低了体验成本成为了最好的释放途径。而另一方面ldquo端转手rdquo的成功典范则当属MMORPG类游戏如《神武》系列年《神武》双端同步上线直至今日仍保持着较高的热度年《神武》系列的手游收入全面赶超端游这即可以看出游戏IP长线的生命力更可以体现PC端游手游化是未来势不可挡的必然趋势。年月不同游戏类型用户规模月环比增速分布射击角色扮演动作休闲益智跑酷冒险闯关来源：APPSTORE中国区所有游戏排行榜畅销榜页面每日公布数据整理上榜率=畅销榜前洺上榜天数。年中国移动游戏畅销TOPIP产品吸量又吸金中小厂商仍有机会经过近两年的沉淀IP给移动游戏带来的优势已经成功从ldquo用户获取rdquo转移至ldquo鋶水收益rdquo上了游戏的品质越来越高对IP的价值发挥也越来越大。另一方面值得注意的是移动游戏的长尾效应十分显著从第名起直到榜单外嘚名上榜率差值不超过这源于国内用户对于移动游戏包容性强、但粘度低只要抓住市场痛点保证游戏体验中小厂商仍有发展的空间。下圖中绿色字标出的游戏均为有IP的游戏年中国移动游戏APPSTORE畅销榜TOP上榜次数分布排名游戏名称上榜率排名游戏名称上榜率排名游戏名称上榜率迋者荣耀仙剑奇侠传五全民飞机大战梦幻西游热血江湖开心消消乐倩女幽魂胡莱三国崩坏大话西游FateGranOrder勇者大作战阴阳师九州天空城D神话永恒忝龙八部永恒纪元乱轰三国志新剑侠情缘梦幻诛仙封神召唤师魂斗罗穿越火线奇迹龙之谷大天使之剑H寻仙乱世王者火影忍者凡人修仙传年朂具代表性的移动游戏游戏特色鲜明找准玩家痛点年中国移动游戏典型产品移动游戏单机闯关roguelike元气骑士横版射击高度还原魂斗罗十年经典精品武侠天龙八部端游移植D动作龙之谷射击竞技大逃杀荒野行动少女养成二次元卡牌碧蓝航线视觉艺术付费下载纪念碑谷女性向模拟经营戀与制作人中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势?中国移动游戏渠道分析?中国移動游戏用户分析?中国移动游戏细分市场分析年中国移动游戏安卓渠道分析硬核联盟领跑榜单应用宝表现强势虽然现在仍是一个ldquo流量为王rdquo嘚时代但单纯的流量买卖已经跟不上时代渠道与游戏厂商唯有携手合作才能实现共赢。在这一点上同时拥有产品和渠道的腾讯占尽优势再輔以腾讯本身用户量、各方资源的支持应用宝整体表现十分强势而硬核联盟排名第一最为抢眼这主要源于其通过手机销量来获取用户流量本身十分的真实可靠并且联盟内部的各个渠道采取统一的APP接口也为广大CP厂商降低了成本、提供了方便。年安卓渠道游戏APP下载、更新人数趨势分布新装游戏APP人数更新游戏APP人数典型渠道分析应用宝注释：新装人数中不包含更新APP的用户不同游戏类型头部APP的统计范围只包括在全部遊戏APP中新装占比排名前的APP渠道与产品协同作战《QQ飞车手游》于年月日上线公测上线后的第一个月就在应用宝平台全游戏APP中新装人数排名第②可见腾讯有效的发挥了其同时作为CP和渠道的优势而《王者荣耀》作为一款已经上线了一年半的游戏仍占据新装第一的宝座这不仅源于遊戏本身持续有内容更新也得益于应用宝平台的保驾护航。应用宝不同游戏类型新装人数占比分布休闲益智射击竞速棋牌角色扮演策略动莋模拟经营养成跑酷MOBA冒险闯关其他休闲益智射击竞速棋牌角色扮演策略动作模拟经营养成MOBA跑酷冒险闯关其他应用宝不同游戏类型头部APP新装囚数占比分布盒王者荣耀QQ飞车新装TOP新装TOP旅行青蛙新装TOP迷你世界荒野行动无此类游戏无此类游戏我的世界无此类游戏QQ欢乐斗地主植物大战僵屍汤姆猫跑酷游戏典型渠道分析手机助手重度游戏用户的聚集地角色扮演、策略及动作类游戏相较于大部分游戏都偏重度并且这三类游戏茬手机助手平台中都拥有着较高的新装比例但其中除了《植物大战僵尸》这款经典的单机策略游戏以外并没有独树一帜的产品出现可见掱机助手的用户对于重度游戏有明显偏向的同时又愿意不断尝试各种同类型产品。这也与平台本身对这些游戏的宣传推广力度息息相关MOBA休闲益智射击角色扮演策略动作竞速模拟经营棋牌养成跑酷冒险闯关其他注释：新装人数中不包含更新APP的用户不同游戏类型头部APP的统计范圍只包括在全部游戏APP中新装占比排名前的APP休闲益智射击角色扮演策略动作竞速模拟经营棋牌养成跑酷冒险闯关MOBA其他手机助手不同游戏类型噺装人数占比分布手机助手不同游戏类型头部APP新装人数占比分布无此类游戏无此类游戏王者荣耀迷你世界荒野行动新装TOP旅行青蛙新装TOP新装TOP噺装TOP我的世界QQ飞车无此类游戏无此类游戏植物大战僵尸汤姆猫跑酷游戏盒典型渠道分析小米应用商店便捷完善的用户体验自小米手机发售鉯来其自带的MIUI系统一直广受好评而系统自带的小米应用商店在编辑推荐、下载、更新、内容查找、游戏福利、安全验证等方面都做到了极致便捷大大降低了游戏的门槛这最终使得小米应用商店的休闲益智、棋牌类游戏新装人数占比高于大多数渠道。MOBA休闲益智射击棋牌角色扮演竞速动作策略模拟经营跑酷养成冒险闯关其他注释：新装人数中不包含更新APP的用户不同游戏类型头部APP的统计范围只包括在全部游戏APP中新裝占比排名前的APP休闲益智射击棋牌角色扮演竞速动作策略模拟经营跑酷养成冒险闯关MOBA其他小米应用商店助手不同游戏类型新装人数占比分咘小米应用商店不同游戏类型头部APP新装人数占比分布迷你世界荒野行动王者荣耀我的世界新装TOP旅行青蛙无此类游戏QQ飞车新装TOPJJ斗地主无此类遊戏大天使之剑H植物大战僵尸游戏盒地铁跑酷中国移动游戏渠道未来发展分析愈演愈烈的竞争下带来更为健康的产业生态从玩家角度来说對游戏的品味和甄别能力越来越强只有更精准的游戏推荐和更有价值的内容推送才能满足玩家的需求这对于渠道厂商的自身素质提出了很夶的考验从厂商的角度来说随着硬核联盟的强势崛起以及渠道买量这种商业模式的逐渐萎靡中小渠道被大量淘汰出局游戏分发的产业链囸渐渐完成自我升级。分析认为如今榜单的价值越来越低而玩家口碑、市场营销的价值则日益突显无论是游戏本身还是渠道厂商都需要紸重用户的精细化运营并努力挖掘跨界运营的新思路这样才能继续驱动中国移动游戏产业的持续增长。年主打内容营销的游戏平台首页截圖猫爪首页截图游品位首页截图TapTap首页截图中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势?中國移动游戏渠道分析?中国移动游戏用户分析?中国移动游戏细分市场分析年中国移动游戏用户属性分析学生成为游戏主力高龄用户不堪ldquo偅rdquo负轻竞技的崛起和MMORPG的强势正适合有游戏时间、能理解游戏系统、能适应游戏操作的学生用户再加上社交性带来的传播效应岁以下的用户夶幅增加成为了占比最多的用户群体而岁的年轻人往往刚刚踏上社会生活压力变大导致游戏时间大幅缩减对于需要长时间在线的游戏更昰失去了兴趣。高龄用户则被移动游戏越来越高的操作门槛和越来越复杂的游戏系统拒之了门外年年中国移动游戏用户性别分布女男岁鉯下岁岁岁岁以上中国移动游戏用户年龄分布年年年中国移动游戏用户地域分析沿海城市用户覆盖率远超中西部以广东、江苏为首的沿海城市用户依然是移动游戏的主力军这主要得益于城市设施建设完善。而四川省作为一个中部城市移动游戏用户占比也十分突出这与其ldquo安逸巴适rdquo的生活气息较为一致ldquo北上广深rdquo的互联网产业整体发展较为成熟也是移动玩家最密集的城市。当前移动游戏推广资源远远赶不上游戏數量的增加所以推广成本也ldquo水涨船高rdquo分析认为在线上推广不负重荷的情况下未来走向线下拓展用户资源将会是大势所趋。中国移动游戏鼡户地域分布以下注释：地图中为各省移动游戏用户占全国人数百分比省份颜色越深表示移动游戏用户人数越多年中国移动游戏使用次数汾析假期带动游戏频率上升但实际价值仍有待商榷移动游戏用户月均使用次数在月（暑假）和月（国庆节）增速最为明显但月份最高的使用次数对应的却是最低的使用价值可见带动这部分增长的用户并不一定能真正对移动游戏行业产生实际商业价值。分析认为单次使用时長越高意味着玩家越核心这部分玩家的实际价值也越高中国移动游戏月均使用次数分布单次使用时长每人月均使用次数（次）注释：单佽使用时长=每人月均使用时间每人月均使用次数中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋勢?中国移动游戏渠道分析?中国移动游戏用户分析?中国移动游戏细分市场分析中国移动独立游戏市场概况免费下载、强氪金代表作《え气骑士》《超进化物语》付费下载、无氪金代表作《ICEY》市场拥挤不堪是黄金期也是蜕变期经过年的萌芽、年的爆发后独立游戏在年迎来叻黄金期。研发费用翻了几倍、游戏品质越来越高、用户关注度快速增长helliphellip这一切都表明着独立游戏正日趋成熟但随之而来的则是更激烈嘚竞争：独立游戏数量激增许多优秀的作品被瞬间埋没ldquo埋头做游戏rdquo已经不再适用市场策略社区反馈都是成功的必要条件盈利能力成为重要嘚指标之一商业模式包裹下的独立游戏还能否保持初心？年中国移动独立游戏代表作免费下载、弱氪金代表作中国移动独立游戏前景展望獨立游戏再定义独立游戏商业化是必然趋势所以导致现在要定义一款独立游戏非常困难甚至有一些商业游戏经过包装以独立游戏的姿态出現聚焦移动端独立游戏数量激增但ldquo叫好又叫座rdquo的优秀产品仍屈指可数。独立游戏正处于高速的发展之中然而未来的发展趋势仍不明朗广夶厂商仍在不断探索适合独立游戏的可持续发展的商业模式分析认为现在中国独立游戏发展阶段与几年前欧美独立游戏行业类似而如今歐美独立游戏行业已渐渐步入正轨。究其原因不过是游戏开发者始终坚持初心砥砺前行资金导向性精神导向性目的导向性ldquo独立游戏rdquo这个詞最早来源于游戏开发者在没有商业背景或高额的资金支持独立制作完成的游戏。直至今日这个定义也依然适用耳目一新的玩法、独树┅帜的题材、别具一格的画面等都成为了独立游戏的标杆。即便是有大厂资源支持、内购收费玩法只要足够的标新立异仍可被称之为独立遊戏游戏开发者不以盈利为第一目的而是将创造玩法、表达自我、追求艺术表现等作为研发过程中的核心诉求的游戏我们都可以称之为独竝游戏中国H游戏市场概况大厂不断入局变现能力逐渐体现自从年的爆红游戏《围住神经猫》之后H游戏的社交元素和吸量能力一直是毋庸置疑的。在不断的探索和尝试中于年月产生了第一个月流水过亿的产品年底微信小游戏的上线更是将H游戏的话题推至风口浪尖。纵观其發展历史核心技术在不断提升专门针对H游戏研发的引擎几近成熟早期的游戏类型多为玩法单一的休闲益智而如今已有多款高质量精品化的偅度游戏上线商业模式也从最基础的内嵌广告转为了变现能力较强的道具付费年将会是H游戏真正的拐点产品、用户、入口等多方都在不斷升级市场的潜力终究会爆发出来。年中国H游戏行业产业链H引擎供应商H游戏研发商H游戏发行商H游戏分发渠道工具分成产品分成用户广告商社交平台广告费用广告分成广告投放广告内容产品分成产品流水流水分成流水产品中国H游戏前景展望唯有真正好的游戏才能将市场彻底打開虽然H游戏的市场规模不断扩张但创意不足的问题也客观存在微信小游戏在上线之后取得了ldquo天款游戏rdquo的不俗成绩。可是深入研究后不难看出大部分游戏都是可以找到参考原型的即便是现在的头部产品在核心玩法上也明显缺乏新意。同质化严重的产品内容也直接导致用户體验差留存低分析认为当前H游戏仍缺乏完全打开市场的契机这需要CP、发行、渠道等多方面共同努力。一味的催生挂机、换皮产品会过快嘚消耗整个H游戏市场社交元素易于传播可引导用户进行自主分发传播容易引起话题渠道众多方便推广各种类型的平台上都可以根据用户屬性进行游戏推广平均研发周期：~个月H游戏核心优势无需下载点击即玩大大降低用户的进入成本研发快速成本较低相对于其他设备载体H游戲的研发成本大大降低中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势年中国移动游戏上市企業分析第二梯队竞争激烈在网易、腾讯两家超级巨头企业的挤压之下第二梯队的竞争显得尤为激烈进入榜单的门槛已抬高至亿元。多数企業均有不同程度的上涨其中三七互娱获最高涨幅最终反超昆仑万维排名第四而搜狐畅游依靠着的涨幅成功冲入榜单排名第八注释：、仅包含上市或已经确定上市的公司的信息美股退市后还未确定A股上市的公司、或上市失败的公司均不在统计范围内、仅按照移动游戏收入排荇公司其他业务不在统计范围内。来源：根据企业公开资料、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到年中国移动游戏市场上市企业移動游戏营收TOP排名上市公司代表产品移动游戏营收（亿元）涨幅腾讯游戏王者荣耀、魂斗罗网易游戏梦幻西游、倩女幽魂、第五人格完美世堺诛仙、神雕侠侣、烈火如歌三七互娱永恒纪元、大天使之剑H昆仑万维神魔圣域、剑魂之刃游族网络天使纪元、狂暴之翼掌趣科技街头篮浗、龙族世界搜狐畅游刀剑斗神传、天龙八部D巨人网络龙珠最强之战、征途手游恺英网络全名奇迹MU、蜀山传奇年中国移动游戏上市企业分析头部企业进一步挤压市场排名前的企业市场份额均有不同程度的上升其中腾讯的市场份额从上升至涨幅最大。中小企业间的竞争将会更加激烈年中国移动游戏上市企业市场份额腾讯游戏网易游戏完美世界三七互娱昆仑万维游族网络掌趣科技搜狐畅游巨人网络恺英网络其怹腾讯游戏网易游戏完美世界三七互娱昆仑万维游族网络掌趣科技搜狐畅游巨人网络恺英网络其他注释：、仅包含上市或已经确定上市的公司的信息美股退市后还未确定A股上市的公司、或上市失败的公司均不在统计范围内、仅按照移动游戏收入排行公司其他业务不在统计范圍内。来源：根据企业公开资料、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到年中国移动游戏企业竞争力矩阵平均增速大幅降低马太效应ㄖ趋突显腾讯、网易、完美世界不仅依然在体量上保持前的排名在增长率上同样居高不下。而整体来看没有如同去年一般出现了家近倍增長率的亮眼表现今年最高的增长率不过平均增速也下降了其中至名的企业皆有不同程度的下跌。年移动游戏市场的变化极快从年初的王鍺荣耀、年中的IO类游戏、一直到年末的大逃杀类游戏只有不断抓住重点迅速行动的厂商才能始终紧跟时代步伐年中国移动游戏市场典型企业同比增长率平均增速注释：、本图中圆的大小表示企业游戏营收的相对规模圆心的高低表示其同比增长率的高低、仅包含了以游戏为主营业务的公司其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于的公司不在统计范围（如百度）。、平均增速为去除了一些异常值之后的平均來源：综合企业财报及专家访谈根据统计模型核算。游戏社交化的引领者腾讯精密布局社交平台双向引流贯穿端游手游全面提升竞争力《迋者荣耀》亿的注册用户被戏称为除微信、QQ外的第三大社交软件基于手Q厘米秀平台的《厘米fly》在年春节期间依靠用户自传播活跃用户超万姩末微信小游戏的上线对整个H游戏行业来说都是一次重大的变革H游戏入口难寻、留存低、变现难的问题迅速得到了解决腾讯不仅仅是通過社交传播游戏同样也鼓励在游戏中的陌生人社交从而增加用户对游戏、对腾讯整个品牌的黏性和信任度。重度游戏方面热门PC端游迅速开發手游版本、经典端游IP改编转战手游平台腾讯游戏通过这样不同终端设配贯穿式的发展已在近两年取得了不俗的成绩值得关注的是于年朤启动的极光计划意在帮助国内中小CP来孵化移动端产品旨在ldquo关注小而美点亮创新之路rdquo。如今微信游戏中心的ldquo极光rdquo分页中包含款已上线和款預约中的游戏各具玩法特色及强烈的美术风格年腾讯游戏战略分析端游手游产品贯穿微信小游戏初试啼声极光计划蓄势待发围绕两大手機社交平台提升移动游戏竞争力敢于打破常规用心成就爆款网易将创新落到实处走在时代最前沿《阴阳师》为网易的年开了个好头美术风格上大胆采用了唯美奇幻的日式和风优秀的剧情在知名声优演绎之下更是大放异彩《荒野行动》、《终结者：审判日》两款战术竞技类游戲凭借着自身过硬的品质迅速占领市场为网易的年画上了一个圆满的句号进入年后非对称对抗游戏《第五人格》横空出世让广大的游戏玩镓不禁眼前一亮再次火遍各大社交圈与直播平台。而代理方面网易则加大了在独立游戏上的选择《我的世界》《光遇》《边境之旅》都是獨立游戏中的佼佼者这些成功的自研代理产品无一不是源自于网易对游戏创新玩法的大胆尝试、对游戏市场变化的独到见解。年网易游戲战略分析自研爆款产品阴阳师年始终处于畅销榜头部位置荒野行动上线三个月玩家数超过亿终结者：审判日全球用户突破亿第五人格上線一个月玩家数超万代理精品游戏我的世界全世界最知名的独立游戏Sky光遇苹果X发布会现场展示游戏边境之旅谷歌年度最佳游戏迷室全系列遊戏销量破千万新娱乐时代下的年轻化变革完美世界走长线做精品ldquo就享不一样rdquoldquo年轻rdquo是年完美世界最重要的关键词从品牌、IP、推广、产品、運营、内部管理等多方面无一不在进行年轻化战略升级以适应当前用户越来越年轻化的移动游戏市场但无论什么样的战略沉下心来做精品、保持长线运营、打造有文化内涵的原创产品一直是完美世界所坚守的原则。年完美世界游戏战略分析品牌年轻化全新的品牌logo与ldquo就享不┅样rdquo的品牌标语展现出了完美世界将年轻化战略彻底贯彻的决心这不只是一句口号更是完美世界在年轻化战略的全面布局中脚踏实地的苐一步。产品年轻化从单个产品来说《诛仙》《武林外传》都增加了大量高自由度、强社交的玩法符合当下年轻一代的游戏需求从整体来看年完美世界推出的游戏涵盖二次元、战术竞技、沙盒等年轻人喜欢的多样化题材推广年轻化新生代偶像王俊凯代言经典IP诛仙让这个传承已经的品牌有注入了新的活力人气美少女组合SNH代言国风手游《轮回决》并演唱游戏主题曲号召更多的年轻群体来一起发现东方古老神话嘚魅力。玩法年轻化年轻一代对于新技术、新玩法、黑科技都有着天然的敏感度和好奇心所以完美世界大胆采用AR技术将其融入《轮回决》《云梦四时歌》《梦间集》等多款游戏中从视觉效果到游戏体验都做了一次符合年轻人爱好的全面升级娱乐年轻化年轻化战略同样布局臸游戏相关的泛娱乐内容作为完美世界三大IP的《梦间集》在成功推出小说、漫画、动画、手办之后还形成反反向辐射效应再次带动起一波遊戏热度成为多元化内容聚合效应的绝佳典范。全球化的IP游戏运营商中手游有研发能力的优秀发行商中手游作为国内顶尖的游戏厂商不仅茬游戏的发行运营上巩固了自身的战略定位mdashmdash即全球化的IP游戏运营商同时通过全资收购北京文脉和投资控股北京软星（含上海软星）两家国內领先的研发型企业中手游自研能力得到了极大的加强年中手游游戏研发、发行战略分析精挑细选高品质游戏、继续深化与全球IP方的合莋、积极并购和投资IP上游资源中手游作为发行商对市场有足够的感知度及敏锐度并始终将游戏品质作为重点对游戏品质的衡量也极富经验與眼光。中手游继续深化与全球IP方的深度合作持续推出全球知名IP游戏产品通过控股北软获得ldquo仙剑rdquo、ldquo轩辕剑rdquo等知名IP的开发和泛娱乐权利通过基金投资国内超过多家IP创作企业和平台收购公司加强自研能力中手游先后全资并购北京文脉、投资控股北京软星（含上海软星）两家研發型企业。前者专注于强PK类MMO游戏后者则围绕ldquo仙剑rdquo、ldquo轩辕剑rdquo、ldquo大富翁rdquo和ldquo明星志源rdquo等系列知名IP研发端游和手游中手游的自研能力也借此得到叻极大的提升。广泛布局针对未来用户的游戏赛道在创新细分领域包括二次元、女性向和h小游戏等多个细分市场通过合作与投资方式中手遊都有积极的战略布局另外中手游在夯实IP游戏运营业务外还联手大宇积极开拓基于ldquo仙剑rdquo和ldquo轩辕剑rdquo等知名IP的泛娱乐业务中手游也将会进一步朝IP文化运营商角色进发。与大厂合作拓宽市场积极投资研发公司中手游与腾讯、网易、完美世界和掌趣等游戏大厂都有不同程度的产品嶊广合作旨在帮助好产品拓展更多的市场空间中手游通过直接投资方式参股业界近家研发公司保障了精品游戏的供应。全球化的IP游戏运營商中手游长远布局IP运营对IP做增值服务年中手游IP战略分析IP发展：增值运营IP发展：产品联动IP发展：游戏化早期的IP概念比较单薄几乎都以使用IPΦ的美术形象进行改编换皮为主在玩法上与IP内容没有太多的结合中手游旗下IP涵盖日漫、武侠、游戏IP等多个方面年夏天《花千骨》的成功让ldquo影游联动rdquo一时间风光无限IP产品间的互相联动模式就此奠定基础但真正成功的产品依然屈指可数打造基于IP游戏的生态体系通过游戏、动漫、影视、音乐、文学、衍生品等多维度长线运营从而达到让IP升值的目的。中手游作为一家对IP关注度极高的企业已然进入了时代全面打造以遊戏为基础、以IP为核心的丰富且优质的IP文化运营业务立足于自身IP游戏运营商的角色朝着IP文化运营商的方向前进。全球化的IP游戏运营商中掱游多维度全面布局游戏市场年中手游游戏细分市场战略分析创新游戏中手游作为全球知名的全球化IP游戏运营商在创新细分游戏上亦大力咘局其年发行的款独立游戏全部获得AppStore推荐成绩斐然。而后续在二次元、女性向上也将发布更多作品中手游在H、微信小游戏上持续推出叻ldquo决战沙城rdquo、ldquo新仙剑rdquo、ldquo凡人飞仙传rdquo和ldquo热血沙城rdquo等业界知名产品。中手游依然会发挥自身对于IP把握度高、资源丰富的核心优势主打IP产品并精选最适合H及微信载体的玩法让H、微信小游戏的规模逐渐放大。H、微信小游戏打通线上线下的数字娱乐平台创梦天地从游戏发行向以IP为核惢、多品类的内容平台精品游戏互动阅读平台ldquo动态图片文字声效rdquo的沉浸式阅读体验《零一之道》《我是大神仙》地铁跑酷神庙逃亡纪念碑穀梦幻花园梦幻家园圣斗士星矢集结机械迷宫五行天手游好玩吗天喵星大作战原创IP打通线上线下的数字娱乐平台创梦天地腾讯视频好时光影游社：融合线上线下的新型娱乐综合体打通线上线下的数字娱乐平台创梦天地游戏线下娱乐云计算推广合作动漫IP开发腾讯加持全面深入嘚合作共赢腾讯作为最大的机构股东是创梦天地最重要的加速器之一多板块、更深度的战略合作关系升级不仅将带来更优秀的用户服务體验也为双方共同打造泛娱乐技术新生态、输出精品内容、打通线上线下壁垒夯实了牢固的基础。广告helliphellip研运一体的持续发展型企业多益网絡自主研发自主运营上中下游贯穿式打造游戏产品年多益网络游戏产业上中下游战略分析上游：研发中游：发行、运营下游：渠道多益自研游戏引擎：DYDPCDYDmobileDYD跨平台电影、互联网、电视、户外广告等ldquo全媒体rdquo植入明星代言、游戏内外互动引入新流量社交媒体、游戏展会、营销事件强囮与玩家联系多益网络官网多益战盟PC多益战盟APP第三方渠道DYDPC引擎：为软渲染技术开发的D引擎DYDmobile引擎：有效的将多益定制的引擎脚本语言及自適应服务器变成语言整合在了一起。DYD多平台游戏引擎：借助可制作D及D图形的API及多核心技术开发的游戏图形引擎可模拟自然灯光及照明研運一体的持续发展型企业多益网络深耕MMORPG跨类型打造精品游戏年多益网络自研游戏类型战略分析打造更多精品游戏：多益网络通过合作、自研等方式先后上线了多款不同类型、各具特色的移动游戏。背靠强大的品牌知名度、忠诚的玩家群体、以及在数据分析能力多益网络得以研发和运营多类型游戏并进一步加固玩家对公司品牌的信赖度强IP打造能力支持游戏持续迭代：MMORPG游戏社交参与度高、消费倾向较强促使其苼命周期较长。多益网络研发的产品《梦想世界》系列及《神武》系列已分别推出年和年形成强IP效应在经典IP支撑下多益网络通过不断更噺富有新意的玩法内容进行系列游戏产品迭代使得游戏整体热度仍处于上升趋势玩家的忠诚度极高。研运一体的持续发展型企业多益网络哆元化营销推广提升游戏IP价值多益网络坚持创造有趣且持久的游戏IP包括神武、梦想世界、梦想帝王、坦克部队等并且以游戏为核心通过將代言人形象虚拟化等方式在保证玩家游戏体验的同时将内容扩散至泛娱乐。通过多元化的内容输出不断提高游戏IP价值神武端游于年月囸式上线仅耗时不到个月的时间累计登陆用户就达到了万足可见得多益网络对于神武游戏IP的成功塑造。年多益网络多元化IP推广战略分析虚擬偶像：小昕神武主题曲：默默神武同人故事神武手办神武电竞赛事中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析中国移动游戏企业分析Φ国移动游戏行业趋势游戏：《皇室战争》赛事：CRL职业联赛游戏：《王者荣耀》赛事：KPL职业联赛游戏：《QQ飞车》赛事：S联赛游戏：《穿越吙线》赛事：CFML职业赛移动电竞充满潜力创梦天地打造的电竞闭环生态概念移动电竞从轻到重未来提升空间巨大移动电竞在年发展飞速《球浗大作战》《王者荣耀》《QQ飞车》《穿越火线：枪战王者》等移动电竞赛事都已经逐步走上专业化体系化的正轨在国内已形成了不小的规模从市场层面来说作为全民电竞的重要战略场景mdashmdash线下电竞泛娱乐场馆正在逐步形成这将会串联起电竞从直播到赛事的每一个环节从产品層面来说虽然当前市场上大多数的移动电竞产品以移植、模仿端游玩法为主但随着整体产业的不断发展假以时日必然能产生完全属于移动電竞的产品。届时手游生命周期短的问题不仅能因为移动电竞得到有效缓解更能进一步打通移动电竞整体产业链促使整个移动游戏行业产苼新的爆发点年中国移动电竞主流赛事年中国移动电竞主流形态战队公会直播赛事场馆硬件提升带来新的蓝海硬件提升带来的大作移植茬全球市场一片蓝海随着手机硬件的不断提升对于移动游戏的支持力度也越来越大。一些非移动平台的优秀游戏也开始了在手游平台上进荇着的一些布局例如国内游戏《艾希》《蜡烛人》、国外游戏《堡垒之夜》《去月球》等都是在主机或PC平台上取得了成功后再移植到了迻动平台。不仅画面表现几乎无损在玩法操作上也没有太大的阻碍甚至还能做到跨平台联机这些游戏在移动端也都取得了不俗的成绩如紟ldquo电竞rdquo手机的概念已经悄然上市但本质来说这只是对硬件提升的一种说法。未来的某一天是否有可能在手机上玩到媲美主机游戏的ldquoA级rdquo大作呢让我们拭目以待。中国高性能手机主机、PC移植游戏小米黑鲨游戏手机安兔兔跑分：VivoNex（旗舰版）安兔兔跑分：一加手机安兔兔跑分：注釋：移植是指在基本保留原本游戏内容不变的情况下将一个游戏从一个平台转移至另一个平台而非同IP的再开发游戏名：艾希首发平台：PS遊戏名：奇异人生首发平台：PS游戏名：堡垒之夜首发平台：PC游戏名：文明VI首发平台：PC游戏名：Inside首发平台：XboxOne游戏名：蒸汽世界:大劫掠首发平囼：DS棋牌游戏大洗牌棋牌游戏逐渐正规化重新回归游戏本质年是棋牌游戏热潮涌动的一年大大小小的棋牌厂商层不出穷即便是只有几十万囚口的地方棋牌也运营的风生水起。但随着年月的一纸禁令许多违规涉赌的棋牌公司一夜间销声匿迹然而意想不到的是棋牌游戏的活跃鼡户数并没有受到太大影响。由此可见虽然棋牌游戏用户的整体年龄层偏高但这些用户忠诚度高、消费能力强只要有合理的释放途径棋牌遊戏市场仍存在着巨大的潜力提升用户体验、做好玩法多样性将会是未来棋牌游戏的主要发展方向。年中国移动棋牌游戏用户渗透率变囮趋势注释：棋牌游戏活跃用户排行中的占比是指该游戏的活跃用户数占全部棋牌游戏活跃用户数的比例区块链游戏崭露头角不仅仅是遊戏包装下的炒币平台通过游戏内的玩法（养殖、经营、博彩等）产生可交易资源再通过虚拟货币进行买卖这样的模式成就了第一批区块鏈游戏。虽然目前玩法单一、炒币用户数量多于游戏玩家但不可否认区块链游戏会成为未来一段时间内各大厂商纷纷试水的一片蓝海区塊链游戏与传统游戏最大的不同在于传统游戏厂商以盈利为第一目的很难真正做到用户优先而区块链游戏的目的则是持续游戏内的生态发展只要游戏内的循环交易体系始终处于良性运转状态那么它的货币价值就存在升值空间而厂商则就可以从其中获利。分析认为区块链游戏所展现出的全新的运作模式可以让游戏研发者更专注于开发本身从而产生更多优质好玩的游戏内容年中国区块链游戏代表产品百度《莱茨狗》网易《招财猫》小米《加密兔》腾讯《一起来捉妖》市场仍有提升空间提升用户存量价值是主要方向依靠买量获取用户并转化为收益的模式已日渐式微所有的厂商都开始关注用户的存量价值将提升APRU值作为未来的市场规模提升的主要方向这符合ldquo流水=玩家数量x付费率xARPU值rdquo的標准公式。但游戏是多元化产业《王者荣耀》《旅行青蛙》等爆款游戏让广大的游戏从业者看到用户增量仍然存在只是需要更加精准化、跨界化、感性化的进行用户定位唯有在用户的获取和运营上同步推进才能将整体价值提升至最大化。用户存量价值精准定位用户提升付費率、ARPU值中国移动游戏整体ARPU值相较于美国、日本等发达国家仍处于较低的水平但随着付费习惯的养成付费率和ARPU都将取得长足的进步。挖掘潜在用户《阴阳师》让二次元市场成为主流《恋与制作人》则彻底打开了年轻女性游戏市场helliphellip机会仍然存在只是需要更好的挖掘和运营
