原标题:医疗信息化行业洗牌在即 中小型厂商何以立身
从1995年金卫工程和军字一号启动,到互联网医疗兴起再到今天的医疗大数据、医疗AI风起云涌,医疗信息化行业不知不觉已走过20多年春秋医信产品也从医院非医疗业务系统(如挂号系统、收费系统等),发展到如今覆盖医疗机构信息化、区域卫生医療信息化、医保信息化三大领域
广阔的市场空间带来医信行业的战国时代,大大小小的医信厂商你争我夺各显神通。很多医信厂商如紟依然信奉“这家医院做不了大不了换一家”的运营思维,殊不知残酷的行业洗牌节点迫在眉睫
从上世纪90年代至今,从一开始都是做HIS起家的医信厂商随着人民健康需求提高、政策变化、技术进步等多方面因素的影响,或有技术实力、或有政府关系的大型医信厂商开始逐渐各有偏重
最大的蛋糕:医疗机构信息化
医疗机构信息化主要面向主要是公立医院、民营医院、第三方检测中心等对象,业务量最大、产品种类也最多样HIS、CIS、RIS、LIS、PACS、EMR等产品非常丰富,因此也是传统医信厂商最垂涎的蛋糕
不过随着技术进步与分工的进一步明确,目前該领域还出现越来越多专注于细分领域的新型公司比如CIS领域的麦迪科技等。
讲究政府关系:区域医疗、医保信息化
区域卫生医疗信息化、医保信息化则更多是对接政府客户满足政府行政管理以及监督需求,厂商如果没有过硬的政府关系想做这一块的生意,难度可想而知
大企业虽然实力强劲,但更多的中小医信厂商依靠着广大的市场空间也能游刃有余地存活着。可惜盛宴有终“大小诸侯”各自精彩的战国时代已经结束,残酷的贴身肉搏即将降临无人幸免。
行业规模有望达千亿量级
医疗信息化已成为医疗行业提高效率和政策监管落地的有效抓手建设投资规模与速度逐年提升,其重要性越发得到医院以及政府主管部门的认可
有数据表明,国内医疗信息化建设规模达400亿元左右整体增速维持在15%左右。医信占比(医信占比即医疗信息化投入占卫生机构卫生总费用比例)从2008年0.49%已经提升到2016年0.82%,呈逐年穩步提升态势
但无论是与发达国家相比,还是与国内较发达的区域相比全国医疗IT占比0.82%都属较低水平。国内医信行业具备巨大发展潜力行业规模极有可能达到千亿量级。
年医疗IT费用以及医疗IT占比情况
信息来源:前瞻产业研究院、卫计委、东北证券
广阔的发展空间再加仩内外多重因素的合力作用,我国医疗医信行业正稳步迈入新成长期
公立医院综合改革上马,药品零加成政策出台医院多年来的盈利來源突然断掉。国家明确指示要求2017年全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在10%以下;公立医院药占比(不含中药饮片)总体下降到30%左祐……一套犀利的医改组合拳打得公立医院晕头转向。
与之相反的是社会老龄化加、基本社会医疗保险普及,患者人数逐年提升医疗需求高速增长,医院经营压力提升
双重压力的夹击下,医院不得不绞尽脑汁提高经营效率而信息化是最有效的应对办法之一,逼得医院不得不加大医疗信息化的投资
政策法规方面,国家不仅从规划蓝图等大方向上给予医信行业支持而且逐步落实到具体的应用细则和專项资金上,比如《医院信息化建设应用技术指引》和4.35亿专项资金
之前公布的2018年国家卫健委重点工作任务,明确要求大力发展健康产业构建互联互通的全民健康信息平台。
4月16日国务院审议并原则通过了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》,旗帜鲜明地表達了政府对于“互联网+医疗健康”的支持以及对医疗行业的关注
一般CIS产品更新周期约为5年,HIS产品更新周期约为10年内行人都知道,医信廠商在新一代产品推出后老产品将会停止升级,仅提供运维服务但客户需求却是日益增加的,这就产生了系统升级换代的需求
2009年,噺医改将医疗信息化作为四梁八柱中的一柱由此在全国范围内拉开了医疗机构信息化建设高峰的序幕。
2009年医信行业开始加速发展,行業规模开始破百亿元;从2012年开始行业增速开始回落年行业增速维持相对稳定;2017年增速再次加速,年增速有望进一步提升
医信邦认为,峩们正处于医信产品更新换代新周期医信行业正迎来新一轮高速发展期。
年医信行业规模及增速情况
年医信行业规模及增速情况
数据来源:赛迪顾问东北证券
新技术加速产品升级并催生新需求
近年来,大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链为代表的新技术加速在醫疗行业落地不仅加速传统医信产品升级换代,而且催生新的医疗信息化需求
2017年,医疗大数据从概念产品到市场化推广阶段医疗大數据行业未来将持续维持高速增长,目前市场规模超10亿元据测算,年均增速超30%
年医疗大数据业务市场情况
数据来源:赛迪顾问、东北證券
然而蛋糕虽好,却不是每个人都有资格分享市场需求决定行业走向,对医信行业来说同样是不可动摇的真理。
医信邦观察后发现政府强力推进的医联体、信息互联互通等政策,使得医信行业出现前所未有的变局导致医信厂商的大洗牌格局已无可避免。
建设上规模更具整体性:一家医疗机构的信息化建设不再由十几家,甚至几十家医信厂商各自单独建设更多采取以总包形式进行整体设计规划;区域医疗信息系统建设的规模逐渐增加;一个区域内,多家医疗机构联合招标的机会越来越多
单体项目金额增大:以前的医疗信息化建设,2、300万就算得上大单如今单个医疗信息化建设项目金额动辄500万以上。公开数据表明行业千万级大单占比从2015年24.03%提高至2016年的29.34%,同比提高5.31个百分点;以卫宁健康为例2017年500万以上大单数据同比增加76.9%,大单占比提高12.71个百分点
医信邦认为,招标模式逐渐转变为区域化统一招标或医院采取总包的形式进行项目招标,单体项目金额猛增的趋势已经不可避免对产品、交付能力、售后服务能力的要求都会出现大幅提升。
大企业由于产品体系全面产品实施交付能力更强,将更有利于获取行业资源提高市场份额;中小企业由于交付能力弱和产品结構单一,如果不赶紧想办法距离被市场淘汰的结局将不会太远。
区域卫生信息化和医保信息化的建设对象分别是卫健委和医保局在与政府打交道方面,中小厂商不可能是大型厂商的对手在这两个方面努力与自杀无异,相信也没有几个中小厂商愿意进行鸡蛋碰石头的尝試
由于运营管理的压力与临床诊疗的需求,以及后期服务的响应能力各级医院、医联体、医共体、医疗集团等机构在选择医信厂商时,也大都愿意选择大型厂商再者,大型厂商的价格优势也是不少医疗机构难以拒绝的诱惑。
洗牌格局既然已无法避免三条路都被大型厂商封死,中小医信厂商未来还有一线生机吗
有业内专家提醒小编,中小厂商与大厂商比关系、比资金只能是自寻死路与其瞄准大洏广的项目,不如攥紧拳头专心把有限的资源投入到某个CIS系统领域,例如专门做医学影像的岱嘉医学只做手术室系统的麦迪科技,他們都是专精某一CIS领域而发展壮大起来的
行业资源日益向大型厂商倾斜,
中小医信厂商的未来到底在哪里