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顶固金属制品深圳市兴飞良电机设备有限公司
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当前位置： &
& 一般我们常见的电器产品大多数都需要漆包线绕制成电感线圈，这都是通过绕机来完成这一道或多道加工。其用途非常广，常用的绕线机可以绕制各种绕制各种电动机的定转子，汽车，摩托车电火线圈，各类电磁阀线圈，日光灯镇流器，各种大小变压器，电视机。收音机用的中周、电感线圈，行输出变压器(高压 包)，喇叭，耳机，麦克风的音圈，各种电焊机，纺织行业里的绕纱线，缝纫线，绣花线分线，纱线色卡，还 有玻璃纤维，光纤，电线，电缆，热缩套管等。
具体绕线机的结构包括如下：
1、绕线机主轴机构
绕线机是由三相交流异步电机带动同步带和传动轴转动的。这样做，保证了绕线两侧主轴的转动是等速和同步的。通过加工提高装配精度，进而保证线模具同心和绕线质量。
2、排线机构
排线机构一般采用步进电动机作为低速绕线机排线机构的驱动源，主要采用步进电动机经同步齿型带驱动滚珠丝杆旋转或采用经联轴器驱动滚珠丝杆旋转的方式。
3、张力机构
在绕制细微漆包线和贵金属合金细丝时，由于线径细，如果张力太大，就会断丝或将线拉长，增大线圈的直流电阻；如果张力太小，就会出现乱排线现象，降低绕制品质。因为该设备的放线张力器是固定在滚珠丝杆排线杆上的，所以，采用毛毡压紧方式控制张力。在实际生产过程中，可在重要的工艺环节中增加张力装置，以控制张力的大小，保证排线整齐、无压叠、无松散，经过细致的调节完全可以满足不同线径的需求。
&绕线机的种类繁多，按其用途分类，可分为专用型和通用型；
专用型--针对某一特定产品的绕线机。
通用型--适用于多种产品的绕线机，只要更换相应的模具和指令就能对应不同产品的加工。
由主轴旋转，配合三维通过空间移动定位，使线材在一工件外层以螺旋线排列的绕线机。通常用于加工大多 数变压器、电感和各类线圈。
仅能够实现自动排线，剩下所有操作需操作工完成。通常轴数较少，以配合操作工的操作时间，方便更换不同模具来生产不同产品。
&能够通过电机、电动元件、气动 元件、传动装置、传感器、控制系统等组合成一台具有高自动化程度的设备。通常可以自动排线、缠头、断 夹线、捻线、上下料。操作工只需要保证原料的充足，在没有工件或铜线时及时跟换即可保证连续生产，通常轴数较高，以实现高效率生产。自动化程度足够高的机器可以满足一名员工同时看管多台设备的要求。
咨询热线：摩多科技:公开转让说明书(已取消)_摩多科技(838462)_公告正文
摩多科技:公开转让说明书(已取消)
公告日期：
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
公开转让说明书
二○一六年六月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应
对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、客户集中度高的风险
公司主要从事汽车排气歧管、发动机水管、发动机油管以及内高压成形底
盘件等各类管成形产品的研发、生产与销售。公司的主要客户均为国内整车制
造企业及其主要供应商，下游客户数量相对较少，公司的销售比较集中。2015
年度、2014年度，前五大客户的收入占全部营业收入的比例分别为77.16%、
86.63%。若未来公司主要客户的销售价格有所下降、订单有所减少、提货推迟，
均可能会对公司业务造成一定不利影响。
二、应收账款发生坏账损失的风险
报告期内，公司应收账款账面净额占流动资产、资产总额的比例较高，且占
比呈上升趋势，具体情况如下：
应收账款账面净额（元）
25,967,539.09
15,437,281.97
应收账款净额占流动资产的比例
应收账款净额占总资产的比例
如果债务人经营和财务状况恶化，应收账款存在不能按期回收或无法回收的
风险，将对公司生产经营和经营业绩产生不利影响。
三、产品结构调整的风险
报告期内，公司产品结构发生了较大的变动，随着内高压成型技术的突破和
工艺流程的完善，公司完成了产品结构调整。2015年度，公司毛利较高的内高压
成型底盘件产品销售增幅明显。相比2014年度，2015年度公司底盘件产品的销售
收入从618.09万元增加至4,187.85万元，底盘件产品占主营业务收入的比重从
14.73%上升至52.42%，直接影响公司2015年营业收入较上年同期增长了90.53%，净利润同比增长了671.53%。
截至目前，公司内高压成型底盘件的客户相对集中，如不能迅速完成市场拓
展，或者无法及时推出技术领先、适应市场需求的产品，将会对公司业务发展带
来不利影响。
四、对赌协议的风险
2016年2月，新股东上海汇石对股份公司进行溢价增资。就本次增资事项，
公司控股股东陆志伟与上海汇石签署《补充协议》，约定如下：（1）公司的业
绩扣除非经常性损益后2016年度实现净利润2,000万元，2017年度实现净利
润3,500万元，同时在不迟于日前挂牌新三板。否则，上海汇
石有权要求陆志伟无条件回购其在公司的全部股份，陆志伟须无条件回购。回
购价格为上海汇石的投资款以及投资款10%的年化收益；（2）在上海汇石根据
前述向陆志伟提出股份回购的书面通知后30个自然日内，陆志伟按照本条约定
的计算方法启动股份回购程序。
上述基于公司业绩的股权回购约定存在于股东之间，合法有效。股东之间基
于公司业绩的股权回购约定虽可能导致公司的股份转让，但不会造成股东之间的
股权纠纷，公司股权清晰。即便公司业绩不符合对赌协议的约定，并最终启动回
购程序，亦不会影响控股股东的控股地位，对其他股东亦无重大不利影响。
五、短期偿债风险
2015年末、2014年末，公司资产负债率（母公司）分别为55.44%、57.54%；
公司流动比率分别为1.01、0.89；公司速动比率分别为0.65、0.48。报告期内，公司资产负债率较高，流动比率、速动比率较低。目前，公司正在推进新厂区的
建设，内高压成形底盘件的产能亟待扩张，公司的资金支出需求将继续增大，如
果未来公司利润、现金流量不能维持在合理水平，可能出现偿债风险。
六、主要资产已设置抵押权的风险
报告期内，为了满足经营规模快速扩大的资金需求，公司积极通过银行体系
取得借款。截至报告期末，公司的土地使用权以及部分机器设备已经全部用于银
行抵押融资。公司的应收票据用于银行抵押开具承兑汇票。
目前公司偿债能力、声誉和信用记录以及现金流良好，与银行保持良好的合
作关系。公司不存在未偿还到期银行贷款、未偿付重大款项等情况。但由于公司
的土地使用权、机器设备、应收票据等资产均已经设置了抵押权，若公司未来由
于经营活动产生的现金流变差导致公司无法按时偿还借款，导致人债权人主张实
施抵押权，将会对公司的生产经营产生不利影响。
七、政府补助对公司经营业绩影响较大的风险
报告期内，公司非经常性损益主要来自政府补助。2015年度、2014年度、
公司非经常性损益影响归属于母公司普通股股东净利润分别占当期归属母公司
普通股股东净利润的比重分别为0.74%和-55.04%。未来公司能否取得类似的政
府补助收益存在不确定性，若不能获得，将对公司今后的盈利产生不利影响。
八、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为陆志伟。陆志伟直接持有公司59.39%的股份，通过摩钜
迈投资间接持有公司0.15%的股份，且任公司董事长、总经理、董事会秘书，
虽然股份公司的董事会引入了外部董事，内部控制制度已经建立并逐步完善，
但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权影响公司的重大决策，
对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。
声明......1
重大事项提示......1
目录......4
释义......5
第一节 基本情况......7
一、公司简介......7
二、股票挂牌情况......7
三、公司股权基本情况......9
四、公司股本形成及其变化情况......11
五、公司最近两年重大资产重组情况......18
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......18
七、公司最近两年的主要数据及财务指标......20
八、定向发行情况......21
九、中介机构基本情况......21
第二节 公司业务......23
一、公司主要业务、主要产品及用途......23
二、公司的组织结构及业务流程......25
三、公司业务相关的关键资源要素......29
四、公司的具体业务情况......43
五、商业模式......48
六、公司所处的行业基本情况......49
第三节 公司治理......63
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况......63
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明......63
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......64
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况......64
五、公司独立性......64
六、同业竞争......65
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况......66
八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况......66
九、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采
取的具体安排......66
十、公司董事、监事、高级管理人员情况......67
第四节 公司财务......72
一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况..72二、最近两年的主要财务指标..............................................................................................91
三、报告期利润形成的有关情况......94
四、公司的主要资产情况......103
五、公司重大债务情况......110
六、股东权益情况......114
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......116
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......120
九、报告期内的资产评估情况......120
十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......121
十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况......121
十二、公司持续经营风险因素自我评估......122
第六节 附件......127
一、主办券商推荐报告......127
二、财务报表及审计报告......127
三、法律意见书......127
四、公司章程......127
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......127
六、其他与公开转让有关的重要文件......127
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公指
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
司、摩多科技
摩多巴克斯、摩多有限指
公司前身浙江摩多巴克斯汽配有限责任公司
宁波钜智自动化装备有限公司
摩钜迈投资
宁波摩钜迈投资管理合伙企业（有限合伙）
上海汇石鼎禾投资管理中心（有限合伙）
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申万宏源
申万宏源证券有限公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
申万宏源证券有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内
部审核小组
日第十届全国人民代表大会常务委员会第
《公司法》
十八次会议修订，日生效的《中华人民共和
国公司法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
最近一次由股东大会审议通过的《浙江摩多巴克斯汽配股
《公司章程》
份有限公司章程》
2014年、2015年
公开转让说明书、本说指
《浙江摩多巴克斯汽科技份有限公司公开转让说明书》
《申万宏源证券有限公司关于浙江摩多巴克斯科技股份有
尽职调查报告
限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报
《申万宏源证券有限公司关于推荐浙江摩多巴克斯科技股
份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报
第一节 基本情况
一、公司简介
公司名称：
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
注册资本：
5,893,523元
法定代表人：
有限公司设立日期
股份公司设立日期：
统一社会信用代码：
注册地址：
宁波市江北区洪塘镇下沈村（工业A区）
互联网网址：
www.motorbacs.cn
电子邮箱：
信息披露负责人：
董事会秘书：
所属行业：
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），
公司属于汽车制造业（C36）；根据《国民经济行业分类》
（GB/T），公司所处行业属于“C3660 汽车零部
件及配件制造”；根据全国股份转让系统行业分类，公司
所处行业属于“C3660 汽车零部件及配件制造”
主营业务：
汽车排气歧管、发动机水管、油管等管成形产品以及内高
压成形底盘件的研发、生产与销售
经营范围：
企业管理软件的研发、零售，电子产品的研发、零售，汽
车配件、自动化生产线的研发，管件、模具、机械配件、
塑料零件的研发、制造、加工；激光切割加工；机械零件
测绘；汽车零部件生产专用设备的设计、制造、批发、零
售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经
营或禁止进出口的货物和技术除外。
二、股票挂牌情况
（一）股票代码：【】
（二）股票简称：【】
（三）股票种类：人民币普通股
（四）每股面值：1.00元
（五）股票总量：5,893,523股
（六）挂牌日期：
（七）转让方式：协议转让
（八）股东所持股份限售情况
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《业务规则》之2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
股份公司于日成立，截至本公开转让说明书签署日，股份公司设立未满一年，根据相关法律规及公司章程的规定，公司发起人股东无可进行公开转让的股份，符合条件的发起人股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国股份转让系统进行公开转让。股份公司成立后增资入股的新股东摩钜迈自愿承诺自其公司股东之日起三年
内不得转让，期满后按照法律、法规、规范性文件及股转公司对股票转让规定进行解锁。
具体情况如下：
是否存在质押或
本次可进行转让的股份
持股数量（股）
数量（股）
摩钜迈投资
（九）股东对所持股份自愿锁定的承诺
摩钜迈投资承诺：“其在公司挂牌前直接或间接持有的公司股票自成为公司股东之日起三年内不得转让，期满后按照法律、法规、规范性文件及股转公司对股票转让规定进行解锁。”除此以外，公司股东未对所持股份做出严于《公司法》、《业务规则》的自愿锁定的承诺。
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
持股比例（%）
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
有限合伙股东
自然人股东
自然人股东
摩钜迈投资
有限合伙股东
（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。
（四）股东相互间的关联关系
公司控股股东、实际控制人陆志伟系摩钜迈投资的普通合伙人，并持有摩钜迈4.79%的份额。公司股东祝波的配偶与陆志伟先生系兄妹关系。
除此以外，公司股东之间不存在其他形式的关联关系。
（五）控股股东及实际控制人基本情况
陆志伟先生现持有公司3,500,000股股份，占公司总股本的59.39%，系公司的第一大股东。同时，陆志伟系公司员工持股平台摩钜迈投资的普通合伙人，并持有摩钜迈4.79%的份额。陆志伟先生的股份不存在质押情况。
自公司成立至今，陆志伟先生一直担任公司执行董事/董事长兼总经理，实际参与公司经营，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策、经营管理层的任免。故，公司的
控股股东、实际控制人为陆志伟先生。
陆志伟先生，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，2007年取得浙江大学牛津商学院工商管理硕士学位。2003年8月至2004年4月在宁波海曙巨工管件公司任董事长兼总经理；2004年4月至2008年4月任宁波巨工管件有限公司董事长兼总经理；2006年4月至2015年8月任摩多巴克斯执行董事。日，摩多科技召开创立大会选举陆志伟担任第一届董事会董事，同日举行的第一届董事会第一次会议中选举为董事长，聘任为公司的总经理，任期三年，现兼任董事会秘书。
（六）公司实际控制人最近两年变化情况
最近两年，公司实际控制人未发生变化。
四、公司股本形成及其变化情况
（一）公司股本形成及其变化情况
1、有限公司成立
日,陆志伟、庄萍、毛静华、张杰飞、祝波等5名自然人共同出资设立浙江摩多巴克斯汽配有限公司，选举陆志伟担任执行董事、法定代表人，并兼任公司总经理，庄萍任公司监事。公司注册资本分两期缴足。
（1）首期出资
陆志伟、庄萍、毛静华、张杰飞、祝波等5名自然人于日完成首期出资，首期出资额为200万元人民币，全部为现金出资。宁波三港会计师事务所对有限公司设立时的出资情况进行了审验，并于日出具编号宁三会工验[2006]第247号《验资报告》，确认：截至日止，有限公司（筹）已收到陆志伟、庄萍、毛静华、张杰飞、祝波本期缴纳的注册资本合计人民币200万元整，出资方式为货币资金。其中，陆志伟出资140万元，庄萍出资20万元，毛静华出资20万元，张杰飞出资10万元，祝波出资10万元。日，公司在宁波市工商行政管理局江北分局注册登记，领取注册号为246的企业法人营业执照。
有限公司设立时出资情况及股权结构如下：
实缴出资占注册资本
（2）第二期出资
陆志伟、庄萍、毛静华、张杰飞、祝波等5名自然人于日完成第二期出资，出资额为300万元人民币，全部为现金出资。日，宁波三港会计师事务所出具出具编号宁三会工验[2006]第688号《验资报告》，确认：截至日，有限公司已收到全体股东缴纳的第二期出资，即本期实收注册资本300万元整，出资方式为货币资金。有限公司股东本次出资连同第一期出资，累计实缴注册资本为500万元，占已登记注册资本总额的100%。日，宁波市工商局江北分局为本次实收资本变更办理了工商变更登记。
此次缴纳出资后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资（万元） 实缴出资（万元）
出资比例（%）
2、有限公司整体改制
日，经摩多有限股东会决议通过，摩多有限以日为基准日整体变更为股份公司，
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2015】第114694号《审计报告》，以日为审计基准日，摩多有限经审计的账面净资产为人民币37,642,235.74元。日，江苏银信资产评估有限公司出具了苏银信评报字（2015）第092号《浙江摩多巴克斯汽配有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》，以日为评估基准日，摩多有限净资产评估值为人民币5,412.73万元。摩多有限以经审计的截至日的净资
产37,642,235.74元为基数，以1:0.1328的折股比例折为股本500万股，折股溢价32,642,235.74元计入资本公积。股份制改制时，公司注册资本未发生变动，自然人股东暂未发生纳税义务，无须缴纳个人所得税。
日，立信会计师事务所出具了信会师报字【2015】第114969号《验资报告》，验证截至日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将浙江摩多巴克斯汽配有限公司截至日止经审计的净资产人民币37,642,235.74元，按1:0.1328的比例折合股份总额5,000,000股，每股1元，大于股本部分32,642,235.74元计入资本公积。
日，公司在宁波市工商行政管理局依法办理了工商注册登记，取得注册号为246的企业法人营业执照。
整体变更后公司股权结构如下：
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
3、股份公司第一次增资
日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，全体股东一致同意增加股本18.1347万元，股份总额增加至518.1347万股，新增股份由宁波摩钜迈投资管理合伙企业（有限合伙）认购，本次增资价格为人民币11.99元/股,募集资金总额为217.50万元，其中18.1347万元计入注册资本，剩余199.3653万元计入资本公积。本次增资系以日的净资产评估值为基础，最终由各方协商确定投前6,000万元的估值，计算出最终的增资价格。摩钜迈系公司的员工持股平台，所有合伙人均为摩多科技及其子公司的在职员工，不存在对外募集资金的情况，不属于私募投资基金。
摩钜迈的本次增资未签署对赌协议或其他类似安排。本次增资的目的是募集资金用于补充公司营运资金，不存在以获取职工或其他方服务或者以激励为目的情形；增资的价格系综合考虑公司所处行业、公司的商业模式及公司成长性等因素的基础上，与摩钜迈及其出资人协商后最终确定，且远超过增资时的每股净资产，并与公司向无关联第三人邱正军的定增价格一致。故，本次增资不涉及股份支付，不适用股份支付准则进行会计处
日，立信会计师事务所出具了信会师报字【2015】第115179号《验资报告》，验证截至日，公司已收到宁波摩钜迈投资管理合伙企业（有限合伙）的新增出资共计217.50万元，其中股本为18.1347万元，剩余199.3653万元计入资本公积。
日，宁波市市场监督管理局对股份公司上述增资事项准予变更登记。
此次增资后，股份公司的股权结构如下：
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
摩钜迈投资
摩钜迈投资是股份公司主要管理人员的持股平台，所有合伙人均在摩多科技任职，且除持有摩多科技的股权外，不存在其他投资事项，不属于私募基金管理人或者私募投资基金，不需要按照规定履行私募投资基金备案程序。
4、股份公司第二次增资
2015 年9 月22 日，股份公司召开2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于浙江摩多巴克斯科技股份有限公司定向增发股份的议案》等议案，同意摩多科技向邱正军发行股份41.75 万股，增资价款共计501 万元，其中，41.75 万元计入注册资本，剩余459.25万元计入公司资本公积。因入股时间较近，本次增资参照了摩钜迈投资的入股价格，即12元/股，新股东邱正军与原股东之间不存在任何形式的关联关系。
2015 年9 月29 日，立信会计师出具信会师报字[2015]第115346 号《验资报告》，
确认截至 2015 年9 月28 日，公司已收到股东邱正军缴付的增资价款共计501 万元，
其中，41.75 万元计入注册资本，剩余459.25 万元计入公司资本公积。
日，宁波市市场监督管理局对股份公司上述增资事项准予变更登记。
此次增资后，股份公司的股权结构如下：
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
摩钜迈投资
5、股份公司第三次增资
2016 年2 月18 日，股份公司召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于浙江摩多巴克斯科技股份有限公司定向增发股份的议案》等议案，同意摩多科技向上海汇石发行股份29.4676 万股，增资价款共计632 万元，其中，29.4676 万元计入注册资本，剩余602.5324万元计入公司资本公积。本次增资在参照股份公司前两次增资价格的基础，结合股份公司2015年的经营状况和未来的成长性，按照投前1.2亿的估值，计算出最终的增资价格21.44元/股。
2016 年3月16日，立信会计师出具信会师报字[2016]第112096号《验资报告》，
确认截至 2016 年3月15日，公司已收到股东上海汇石缴付的增资价款共计632万元，
其中，29.4676 万元计入注册资本，剩余602.5324 万元计入公司资本公积。
日，宁波市市场监督管理局对股份公司上述增资事项准予变更登记。
此次增资后，股份公司的股权结构如下：
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
摩钜迈投资
净资产折股
上海汇石属于私募股权投资基金，主要投资领域包括节能环保、TMT、大健康、高端装备等行业。上海汇石已完成私募基金备案手续，基金编号S60158，备案时间为日。上海汇石的管理人上海汇石投资管理有限公司已于日完成基金管理人登记，登记编号为P1000845，管理基金主要类别为股权投资基金。
截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构未再发生变化。股份公司先后进行三次增资，仅上海汇石与公司控股股东签署了具有“对赌”性质的《补充协议》，公司、公司的控股股东、管理层未与宁波摩钜迈投资管理合伙企业（有限合伙）、邱正军进行任何有关“对赌（业绩补偿）”、反稀释、优先权等内容的特别约定。
公司控股股东陆志伟与上海汇石签署《补充协议》的具体约定如下：(1)公司的业绩扣除非经常性损益后2016年净利润2,000万，2017年净利润3,500万，同时在不迟于日前挂牌新三板。否则，上海汇石有权要求陆志伟无条件回购其在公司的全部股份，陆志伟须无条件回购。回购价格为上海汇石的投资款以及投资款10%的年化收益；(2)在上海汇石根据前述向陆志伟提出股份回购的书面通知后30个自然日内，陆志伟按照本条约定的计算方法启动股份回购程序。
上述基于公司业绩的股权回购约定存在于股东之间，合法有效。股东之间基于公司业绩的股权回购约定虽可能导致公司的股份转让，但不会造成股东之间的股权纠纷，公司股权清晰，且不影响控股股东地位，对其他股东亦无重大不利影响。
律师的法律意见认为：“前述股份回购约定合法合规，虽可能导致公司的股份转让，但股权清晰，不会造成股东之间的股权纠纷；最终启动股份回购程序亦不影响控股股东对公司的控制权地位，对其他股东及后续投资者亦不会造成不利影响。”
（二）子公司、孙公司及分支机构的基本情况
1、宁波钜智自动化装备有限公司
（1）基本情况
公司名称：宁波钜智自动化装备有限公司
法定代表人：陆志伟
住所：江北区洪塘工业A区洪盛路5号
注册资本：150万元
成立日期：日
注册号：337
经营范围：工程机械配件生产加工专用设备及自动化生产线、模具、机械配件、汽车零部件的设计、制造、加工、批发、零售；机械零件测绘；机械检测设备的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（2）股权结构
截至本公开转让说明书签署日，钜智装备的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
（3）钜智装备设立及股权变化情况
①钜智装备的设立
日，钜智装备召开首次股东会，审议同意浙江摩多巴克斯汽配有限公司和陆志伟、杨丕禄、陈军、郝继铭、陈苗琴、辛慧玲、林华章等7名自然人共同出资设立钜智装备，注册资本150万元，选举陆志伟为公司执行董事、法定代表人，兼任公司总经理，杨丕禄为公司监事。设立时，钜智装备股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
浙江摩多巴克斯汽配有限公司
根据宁波世明会计师事务所出具的甬世会验【号《验资报告》，截至日止，公司8名股东出资全部到位。日，钜智装备在宁波市工商行政管理局江北分局注册登记，领取注册号为337的企业法人营业执照。
②第一次股权转让
日，钜智装备召开股东会，会议决议同意杨丕禄将其持有的钜智装备2%的股权以3万元的价格转让给刘红，并免去杨丕禄公司监事职务，选举陈军为公司监事。3月17日，杨丕禄与刘红签订《股权转让协议》，并于当日完成转让。其他股东的出资份额未发生变动。
③第二次股权转让
日，钜智装备召开股东会。会议决议同意刘红将其所持的钜智装备2%的股权以3万元的价格转让给马春敏，陆志伟其将其所持的钜智装备1%的股权以1.5万元的价格转让给马春敏，陆志伟将其所持的钜智装备3%的股权以4.5万元的价格转让
给康存锋。同日，刘红与马春敏、陆志伟分别与马春敏、康存锋签订了《股权转让协议》，并于日前完成转让。其他股东的出资份额未发生变动。
④第三次股权转让
日，钜智装备召开股东会。会议决议同意郝继铭将其所持的钜智装备2%的股权以3万元的价格转让给郑刚，陈苗琴其将其所持的钜智装备1%的股权以1.5万元的价格转让给陈军，陈苗琴其将其所持的钜智装备1%的股权以1.5万元的价格转让给林华章，陆志伟将其所持的钜智装备9%的股权以13.5万元的价格转让给浙江摩多巴克斯汽配有限公司。同日，郝继铭与郑刚、陈苗琴分别与陈军和林华章、陆志伟与浙江摩多巴克斯汽配有限公司签订了《股权转让协议》，并于日前完成转让。
其他股东的出资份额未发生变动。本次股权转让后，钜智装备股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
截至本公开转让说明书签署日，钜智装备的股权未再发生变动。康存锋、马春敏、郑刚为北京工业大学的老师，系钜智装备的业务顾问，为钜智装备提供技术咨询与指导。
辛慧玲为上海博立国际贸易有限公司总经理，为钜智装备提供国外专家技术支持与市场。
林华章、陈军在钜智装备任职。康存锋、林华章于日经股份公司创立大会选举为第一届董事会董事。除前述情形外，6位少数股东与公司之间不存在其他关联关系。
五、公司最近两年重大资产重组情况
最近两年，公司未发生重大资产重组情况。
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事
陆志伟先生，任公司董事长、总经理、董事会秘书，参见本公开转让说明书“第二
节 公司基本情况”之“三、公司组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。
庄萍女士，任公司董事，出生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年9月至1984年6月，在岱山县水产公司从事财务工作；1984年7月至1986年12月任岱山县水产公司副经理；1987年1月至2005年8月，在岱山县人民银行从事稽核工作。2005年9月从岱山县人民银行退休。2006年4月，摩多有限设立即任摩多有限的监事。日，股份公司创立大会选举为第一届董事会董事，任期三年。
毛静华先生，任公司董事，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，1998年取得重庆建筑大学建筑学学士学位。1998年9月至2007年6月在浙江华之建筑设计有限公司任副总建筑师；2007年7月至2010年8月在浙江高专建筑设计研究院有限公司任副总经理兼所长；2010年9月至2012年8月在中南建筑设计院股份有限公司宁波分公司任总建筑师；2012年9月至今在华汇工程设计集团股份有限公司成都分公司任总建筑师，在宁波特欧普建筑规划设计咨询有限公司任总建筑师。日，股份公司创立大会选举为第一届董事会董事，任期三年。
康存锋先生，任公司董事，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。2007年取得北京工业大学工学博士学位。1993年7月至今在北京工业大学任教,现为北京工业大学副教授。日，股份公司创立大会选举为第一届董事会董事。康存锋先生未在北京工业大学担任行政职务，具备担任公司董事的资格，任期三年。
陆仁杰先生，任公司董事，出生于1969年，中国国籍，具有英国居住权，1995年取得英国伯明翰大学国际金融硕士学位。1998 年1 月至2001年6月，于Graham&Brown任亚太区销售经理；2001年8月至2003年9月，于RMS International 任采购经理；2003年9月至2007 年8 月，任阿尔木斯国际贸易（上海）有限公司董事、总经理；2007年9月至今，任上海盛氏国际贸易有限公司执行董事；2010年3月至今，任浙江茂汇股权投资有限公司董事；2011年12月至今，任上海汇石投资管理有限公司总经理；2016年2 月18 日，股份公司2016年第一次临时股东大会选举为第一届董事会董事，任期至日。
（二）监事
俞晶锦女士，任公司监事会主席，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，2011年取得宁波大学科学技术学院学士学位。2011年1月至今在摩多巴克斯负责科研项目管理工作，日，股份公司创立大会选举为第一届监事会监事，并在同日举行的第一届监事会第一次会议上选举为监事会主席，任期三年。
许高海先生，任公司监事、IT工程师，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，2007年取得浙江理工大学计算机学士学位。2007年9月至2008年9月在宁波国研软件技术有限公司从事软件实施工作；2008年10月至2010年8月在宁波爱尚卫浴有限公司任IT工程师；2010年8月至今任摩多巴克斯IT工程师，日，股份公司创立大会选举为第一届监事会监事，任期三年。
林立先生，任公司监事，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，2003年取得宁波机械工业学校中专学历。2009年至今担任公司物流科副科长。2016 年2 月，股份公司2016年第一次全体职工大会选举为公司监事会职工监事，任期至日。
（三）高级管理人员
陆志伟先生，任公司董事长、总经理、董事会秘书，参见本公开转让说明书“第二节 公司基本情况”之“三、公司组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。李春华女士，任公司销售副总，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年8月至2004年就职于宁波海曙巨工管件有限公司，为公司外贸业务员；2004年至2008年在宁波巨工管件有限公司任销售部经理；2008年至今任摩多巴克斯销售副总。
日股份公司第一次董事会聘任为副总经理。
葛晓伟女士，任公司财务负责人，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年5 月至2005 年8 月，于宁波隆兴通讯设备制造有限公司从事仓管、成本核算岗；2005 年8 月至2010 年3 月，于宁波马谷光学有限公司任职主办会计；2010 年4 月至2011 年5 月，任宁波源动力技术转移有限公司主办会计、财务顾问；2011 年5 月至今，历任公司主办会计、财务总监。
七、公司最近两年的主要数据及财务指标
总资产（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（元）
8,239,237.07
4,775,568.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
注：基本每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期期末股本（实收资本）为基础计算。
八、定向发行情况
本次挂牌不存在同时定向发行的情况。
九、中介机构基本情况
（一）主办券商：申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
联系电话：021-
项目小组负责人：王鹏
项目小组成员：黄学圣、李皓、马日君
（二）律师事务所：北京炜衡（宁波）律师事务所
住所：浙江省宁波市江东区宁穿路1811号金融硅谷产业园11号楼27层
负责人：徐衍修
经办律师：傅利彬、卢丽莎
（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄埔区南京东路61号4楼
法定代表人：朱建弟
电话：021-
传真：021-
经办会计师：罗国芳、孙华
（四）资产评估机构：江苏银信资产评估房地产估价有限公司
住所：南京市建邺区江东中路359号（国睿大厦2号楼20层）
法定代表人：王顺林
经办评估师：向卫峰、夏秋芳
（五）证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统
地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
电话：010-
（六）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
法定代表人：周明
电话：010-
第二节 公司业务
一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）公司主要业务情况
公司主要从事汽车排气歧管、发动机水管、发动机油管以及内高压成形底盘件等各类管成形产品的研发、生产与销售。作为国内专业的发动机管类零配件生产制造企业，公司凭借深厚的研发能力和稳定的产品质量，成为长城、吉利、比亚迪、海马、力帆等多家国内知名整车制造商的专业零部件供应商。
随着新能源汽车的发展和汽车制造的轻量化趋势，公司几年前即着手内高压成形工艺及专业生产装备的研发，自主设计并建造了完整的智能化内高压成形生产线。公司于2014年9月开始应用内高压成形工艺制造汽车底盘件的生产，目前已成为长城哈弗H6系列汽车底盘管梁、车架纵臂等相关底盘零配件的最大供应商。
公司于2011年被评为高新技术企业，2008年即建立的“江北区摩多巴克斯汽车排气管工程（技术）中心”已荣获市级工程技术中心的称号。近三年来，该技术中心承担了近60项研发项目，目前正在开发的新产品有36项，承担政府扶持的科研项目包括创新基金项目、火炬计划项目、市重大工业攻关项目、技改项目等。2015年8月，公司成功申报了宁波市自动化（智能化）成套装备培育试点项目。
（二）公司主要产品及用途
目前，公司生产的主要产品可分为两大类，即内高压成形底盘件和发动机管类零配件。公司生产的内高压成形件主要包括各种汽车底盘零配件，生产的发动机管类零配件主要包括排气歧管、发动机水管、发动机油管等各类管成形产品。
1、内高压成形底盘件
内高压成形底盘件，符合《产业结构调整指导目录（2014年本）》鼓励类“十六，汽车”第3条的“轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等”的要求。
以往生产汽车底盘件均采用分离成形法，此种工艺存在装配精度低、焊接量大等缺陷。内高压成形是一种利用液体作为成形介质，通过控制内压力和材料流动来成形中空零件的材料成形工艺。相比传统结构件，内高压成形之后孔加工采用光纤激光切割加工，
大大提高了产品的生产速度。
内高压成形技术是制造汽车轻量化零件及实现车体减重的一种先进制造技术。目前，公司利用自主研发的内高压成形工艺生产的汽车底盘零配件主要包括汽车纵臂与汽车管梁。内高压成形件与汽车轻量化技术的有效结合是公司未来发展的重要方向。
汽车纵臂与汽车管梁等零配件属于底盘构
造四大体系中行驶系的零配件。行驶系由
车架、车桥、车轮和悬架等组成，其功能
主要包括：将汽车构成一个整体，承受汽
车的总重量；接受传动系的动力，通过驱
内高压成形
动轮与路面的作用产生牵引力，使汽车正
常行驶；承受并传递路面作用于车轮上的
左纵臂/右纵臂
副车架左纵梁
各种反力和力矩，缓和不平路面对车身造
成的冲击，衰减汽车行驶中的振动，保持
行驶的平顺性；与转向系配合，保证汽车
操纵稳定性。
2、发动机管类零配件
（1）排气歧管
汽车排气歧管是将发动机工作时产生的废气从多个汽缸中顺利排出的重要零件，其结构设计的好坏会直接影响着废气的顺利排放、废气的催化转换处理和发动机的效率。
排气歧管的设计目标主要是尽量减少排气阻力并避免各缸之间相互干扰。
产品性能及主要用途
汽车发动机排气歧管安装于汽车发动
机，直接与发动机排气汽缸相连接，处于
汽车排气系统的头段部分，其作用就是把
废气从引擎燃烧室引出，将从不同发动机
汽缸中引出的废气其中排放到下一段排气
下管。排气歧管的性能的优劣影响汽车发
动机的动力、燃油经济性和发动机噪音。
排气歧管作为与发动机汽缸直接连接部
件，负责排出汽缸缸体内的高温废气，需
要具备较高的耐腐蚀和可靠性，往往也是
发动机排气歧管
发动机排气歧管组件
发动机整个寿命周期中比较薄弱的环节之
一，作为发动机的主要零部件，由专业厂
家进行研究开发以及配套供应。
（2）发动机水管
产品性能及主要用途
发动机水管属于发动机冷却系统的零
配件。汽车的冷却系统通过发动机中的管
道和通路进行液体的循环。当液体流经高
温发动机时会吸收热量，从而降低发动机
发动机水管
的温度。但若发动机变冷，就会加快组件
的磨损，从而使发动机效率降低并且排放
暖风出水管
暖风出水管
出更多污染物。因此，冷却系统的另一重
要作用是使发动机尽快升温，并使其保持
恒温状态。
（3）发动机油管
主要产品图例
产品性能及主要用途
汽车发动机包含多种类型油管，以完
成收发油作业及其他功能。以汽车回油管
为例，在燃油泵供油给发动机，形成一定
压力除了正常供给燃油喷嘴喷油后，剩余
的燃油通过回油管路送回到油箱。
公司在发动机油管的生产中也有很多
发动机油管
改进之处。以比亚迪某增压器回油管组件
为例，以往的类似产品为满足两法兰装配
燃油出油管组件
要求，通常会在管子中增加一段波纹管或
增压器回油管组件
金属软管已保证产品的挠性，易于装配，
现采用刚性管子连接，省去波纹管或金属
软管，降低材料成本和生产成本。
二、公司的组织结构及业务流程
（一）公司组织结构图
董事会秘书
总经理办公室
质量保证部
（二）公司业务流程
公司设置了制造部、技术部、采购部、质量保证部、销售部、财务部和人力资源管理部七大职能部门来协调公司的各项业务。销售部负责构建公司营销网络，拟定月、季、年度销售计划，开拓市场并按客户要求为新产品进行立项。技术部接到《新产品开发通知书》后成立项目小组，制定项目计划并参与过程设计。制造部下设计划物流办，负责
统筹制造科所需生产物资的采购以及生产安排等相关事宜。品质保证部更是参与到项目开发和生产流程的各个环节，对产品质量进行层层把关。长期以来，公司各部门分工明晰、配合紧密，为公司业绩的发展和竞争力的提升提供了强有力的保障。公司各部门主要业务流程如下：
1、销售流程
公司的产品主要通过直销以及网络平台进行销售。销售部的销售团队会通过上门拜访、电话拜访、参加展销会等多种方式直接对客户进行销售，客户有合作意向并确认产品需求后，公司的技术团队会进行产品研发及样件制作，客户对产品样件审核后会与销售部签订框架协议并按客户的实际需求进行批量生产，公司进入客户的合格供应商名录。
另外，有部分产品的销售是通过销售部与客户交流洽谈并参与投标，中标后签订销售合同。具体的销售流程如下图所示：
2、项目开发流程
根据研发能力和生产特点，公司形成了以技术部的研发流程为中心，销售部、采购部、制造部以及质量保证部进行联动配合的一整套项目开发流程。在进行产品批量生产前，项目开发共包括三个阶段，即项目确立阶段、设计开发阶段以及产品确认阶段。技术部会成立专门的项目组进行研发以及项目控制工作，其职能贯穿整个开发流程；销售部主要负责与客户的对接工作，及时把客户的意见反馈给项目组；采购部负责合格供应商的确定，原材料采购和外协加工的协调保证了研发过程的顺利进行；质量保证部则在产品研发的每个环节都派出了质检工作人员，从原材料、外协件到工装、模具、检具再到样件、试生产产品，真正做到对质量的层层把关。公司目前的项目开发流程如下图所示：
成立项目小组
销售部：新产品开发通知书
可制造性、可装配性分析
制定进度表并确认开发目标
测绘、出图并制定材料清单
确定生产工艺
潜在过程失效模式分析
工装/模具/检具的设计及评审
采购部：材料采购及外协加工
工装/模具/检具的制作
质保部：工装/模具/检具的检验
采购部：确定供应商采购材料
质保部：进行来料检验
制造部：样件制作
质保部：样件检测
提交样件及相关文件
销售部：处理客户反馈信息
制定试生产安排
采购部：材料采购及外协加工
质保部：原材料和外协件检验
制造部：进行试生产
质保部：过程检验和出厂检验
销售部：处理客户反馈信息
根据试生产情况更新文件
3、采购流程
公司生产的产品是汽车零配件，需要的主要生产材料(A类物资)有管件、冲压件、板材、紧固件等，主要辅助物资(B类物资)有导电嘴、焊丝、防锈油等，以及通用包装类物资(C类物资)有纸箱、气泡袋等。生产物资由制造部下设的计划物流部申请采购，制造部门相关人员审核后经由采购部下采购订单，再经总经理审批后采购部实施采购。
除生产外的物资由各部门填写《采购申请单》，各部门负责人审核后报总经理批准。固定资产等大型设备的采购由总经理提出、总经办负责，采购部接到申请后按照采购流程进行采购。公司目前的采购流程如下图所示：
4、生产工艺流程
公司以自主生产为主，制造部配备了先进的自动化内高压成形生产线、汽车排气歧管生产线、发动机水管油管生产线，负责公司内高压成形件及各类发动机管件的生产。
产品的主要生产工艺流程如下图所示：
公司内高压成形件主要生产流程
公司排气歧管主要生产流程
公司水管、油管主要生产流程
在产品生产过程中，部分加工工序通过外协加工的形式进行。需要委外加工时，研发人员或生产人员向部门负责人提出申请，部门负责人审批后提交采购部门，采购部与供应商联系确定订单后仓库记录员根据委外订单操作生成委外出库单，经仓库经理审批后发出委外加工材料。外协采购在公司整体采购中占比较小，2015年度、2014年度，公司委外加工的采购金额占采购总额的比例分别为6.14%、6.96%。
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司主要产品的技术含量
1、数控弯管技术及高速多轴联动智能弯管机
管件的传统弯曲是依据二维产品图样，采用装砂填料热弯、装砂填料手工冷弯、普通机弯以及钢管充液压弯等方法进行的。由于管件的弯曲角度、两相邻弯平面间的空间夹角以及两个弯之间的直线距离都不能进行直接测量或很难测量准确，再加上弯管过程中的回弹等一系列工艺和操作问题，传统弯管完全凭借操作者的经验和技术熟练程度来控制产品质量。采用数控技术，不但可使导管的弯曲质量有了可靠的保证，而且生产效率也大大提高，从而改变了传统弯管的落后面貌。数控弯管过程是先向机床内置计算机输入导管的成形数据，然后放置管坯，由机床自动控制弯曲成形。为此，首先需制出导管实样，通过对实样测量得出原始管形数据，再把数据传输到数控弯管机的PC机中，然后修正管形数据，使弯制的导管与实样一致。
公司所采用的高速多轴联动智能弯管机通过多个电机驱动实现了弯管机运作中送料、弯管、冲压、等一系列动作的联动，即实现了多轴联动，具有高质量、高精度、高效率、低成本、智能化等诸多优点。该智能弯管机的数控弯管技术涵盖了以下四个关键技术与工艺创新：
（1）管件加工过程的仿真技术研究及控制系统软件的开发
以控制论、系统论、相似原理和信息技术为基础，以计算机和专业应用软件开发平台为工具，开展管件加工过程的仿真技术研究和控制软件的设计开发。在建立与实际设备相一致的数字模型基础上，运用矢量算法，对管材加工进行运动仿真，确定加工过程中的干涉区。基于现场总线技术，采用开放式、可重构的设计理念开发控制系统软件。
公司和北京工业大学合作，共同研发高精度伺服运动集成控制及仿真系统，实现设备加工复杂管件时可精确控制和定位。
（2）管型加工轨迹的生成与优化技术
三维弯管应用矢量技术进行弯制过程中,图纸关键点坐标和增量管型数据相互转换的算法相当重要，还要针对管件的回弹计算出相应的加工修正值，以达到最终的加工目标管形。同时一体化设备中的弯管机不同于其它类型弯管机的最大地方就是换模的过程，从原来两垂直运动的模具变换方式转变成平移加旋转的运动方式，不仅可以实现更多模具的装夹，还可通过控制机头的变化实现推弯。通过换面实现模具数量增加，可以是原来的两倍之多。这样对于一些管段中直段距离过小的情况可以设计更多的异形模具，一次可实现更多的管型弯曲。运动过程中如何规划两轴的运动，使换模过程中模具与管件不发生干涉并走出最佳路径是整个换模过程的关键。
（3）管件的实时检测工艺技术
该智能弯管机采用了公司的发明专利，结构上连接有扭矩监控系统，可以直接在弯管加工过程中实时监控扭矩变化数值从而判断管件加工是否正常，再依据判定结果来执行正常加工或者停止弯管进入监控故障处理，有效预防了扭矩失控导致管件断裂、起皱等现象，降低了报废率。
（4）复杂管件加工工艺的优化与创新
该弯管机的移动箱体可沿导轨作横向平移，机头箱体可旋转地连接在移动箱体上，可通过调节移动箱体的水平位置和机头箱体的旋转角度切换工位。机头箱体前端有主模转动轴，上面套设有弯管转臂，弯管转臂可以受电机的驱动绕主动转动轴转动，从而增加弯管机的加工位置，实现左右两个方向的加工，可弯制出更加复杂的管件，加工也更加方便；弯管机设计中增加了余料辅推小车，能够在保证加工质量的前提下，充分利用余料，结构简单合理；弯管机的弯管转臂上设置有一个多功能管件成型模，在能进行弯管工艺的同时实现扩口、缩口等冲压工艺。
2、内高压成形技术及其智能制造生产线
内高压成形也叫液压成形或液力成形，是一种利用液体作为成形介质，通过控制内压力和材料流动来达到成形中空零件目的的材料成形工艺。内高压成形的基本原理是以管材作坯料，通过管材内部施加超高压液体和轴向加力补料把管坯压入到模具型腔使其成形为所需零件。它采用金属管材为毛坯，在专用设备和模具上通过液体介质在管坯内部产生超高压，成形工作压力通常为200 -400Mpa，最高达1000Mpa。在施加高内压的同时，轴向活塞对管坯的两端施加轴向推力，进行补料。在两种外力的共同作用下，管坯材料发生塑性变形，并最终与模具型腔内壁贴合，得到形状与精度均符合技术要求的中空零件。相比传统结构件，通过内高压成形的构件重量轻、产品质量好，并且产品设
计灵活、工艺过程简捷，同时又具有近净成形与绿色制造等特点。
内高压成形工艺在汽车行业中应用于发动机系统零件、车身结构件及汽车底盘零配件等生产中，是实现汽车轻量化的重要技术。虽然世界各国都对内高压成形技术做了大量的研究工作，但内高压成型技术在各个国家工业应用上的普及程度各不相同。欧美等西方国家对于内高压成形技术开展研究的时间较早，对其的研究比较成熟，该技术已进入产业化阶段。国内对内高压成形技术研究的时间相对较晚，虽然在工艺设计和设备研制等方面的研究工作取得了进展，但是在生产实践方面，与西方国家还有很大差距，所以国内采用该成形技术进行生产的企业并不多。公司经过多年的技术研发与积累，掌握了内高压成形技术的关键工艺，在汽车内高压成形零配件市场具有先动优势。
影响内高压成形质量的关键在于内压力与轴向给进的合理匹配。如果内压力升高速率太快，而轴向补料不能完全供应管件成形的需求，则成形过程中管件的胀形部位就只能由模具型腔内的管件材料延伸而成，因此得到的成形件也很容易出现管壁厚度过度减薄甚至出现破裂；相反，若轴向补料太多，而内压力较低或者增长较慢，则容易导致管件材料在模具型腔内部出现堆积的现象，最终形成死皱。
公司所采用的数控内高压成型设备是钜智装备自主研发并制造的，具有较强的自感知功能，比如，通过压力传感器，可将设备各部分压力进行实时采集，再通过总线将压力值传给控制器，控制器将依据压力的升高趋势进行及时调控；过补料进给与管内压力联动自动形成加载路径；通过压力传感器与补料位置自动进给，出现不符合加载路径数据时，自动报警并记录。
内高压设备的自动上下料采用从国外引进的高精度多功能工业机器人，对不同的管型和不同的工艺参数，机器人均需进行判断和识别，最终实现高效的上下料；内高压设备的成型工艺则重点在侧缸位移与增压缸压力的工艺曲线。通过先进的成型分析软件，能够使工艺曲线在最短的时间内实现对管型加工的自适应；在侧缸向管件中间施加压力的过程中，由于管件的长度在合格范围内会有一定的偏差，侧缸的行程会根据这个偏差相应的调整，即根据自动上料架检测到的管件长度信息会通过系统传输给内高压成型设备，内高压成型设备的控制系统中会自动匹配数据，再发出命令调整侧缸形成，从而保证管件不起皱、不开裂。
内高压成型设备与模具是实现内高压成形技术在工业生产大批量应用的关键，国外对内高压设备的垄断和对内高压成形关键技术的封锁造成了生产设备和模具价格极高，影响了自主品牌汽车对于内高压零件的应用。公司自主研发了采用传感技术、RFID技术、
通信技术、有限元模拟技术、自动控制技术、机器人技术、检测技术与仿真技术，形成以高速多轴联动智能弯管机、数控内高压成型设备、机器人、高速管形切割一体机为主的可实现高强度轻量化内高压成型件（汽车底盘件）的智能化生产线，在国内同类型汽车零配件制造企业中具有明显的技术优势。智能化生产线布局如下如如所示：
公司自动化内高压成形生产线如下图所示：
公司自主研发的应用于内高压成形技术的模具与检具如下表所示：
11-112预成形
11-112内高压成形
3、旋压技术
旋压技术是一种综合了锻造、挤压、拉伸、弯曲、环轧、横轧和滚挤等工艺特点的少无切削加工的先进工艺，将金属筒坯、平板毛坯或预制坯用尾顶顶紧在旋压机芯模上，由主轴带动芯棒和坯料旋转，同时旋压轮从毛坯一侧将材料挤压在旋转的芯模上，使材料产生逐点连续的塑性变形，从而获得各种母线形状的空心旋转体零件。公司在生产排气歧管中采用偏心旋压技术，可减少产品扩口后因受力不均导致壁厚分布不均，达到一次成形的效果，大大降低开裂几率，提高成品合格率。另外，三元催化器封装后通过旋压工艺在两端成型锥形罩，相比于传统的前后锥形罩成型后再与三元催化器焊接的工艺，不仅减少了焊缝，更因为三元催化器两端加长，使得进入三元催化器的气流更加稳定，
避免气流受焊缝影响产生较大波动。
（二）公司的无形资产情况
1、土地使用权
截至日，公司所拥有的无形资产主要是土地使用权，土地使用权的账面净值为7,432,721.04元。公司的土地使用权具体情况如下：
土地所有权证编号
江北投资创业中心地
甬国用（2014）第1300110号
段通惠路南
截至本公开转让说明书签署日，公司及控股子公司钜智装备拥有以下注册商标，具体如下所示：
易好品管家
易好品管家
易好品管家
易好品管家
一号品管家
一号品管家
摩多巴克斯
摩多巴克斯
摩多巴克斯
注1:序号1-3共3件商标受让自宁波巨工管件有限公司，序号4-23号共20件商标受让自宁波汉森工业设计有限公司。前述公司原均为公司实际控制人陆志伟控股的公司，已分别于日、日完成工商注销登记手续。前述商标均无偿转让给公司，并已经国家商标局核准变更。公司及公司控股股东陆志伟确认，该等商标均系合理、有效取得，不存在争议。
注2：序号32至序号43共12个商标现所有权人为公司法定代表人陆志伟，但一直系由公司无偿使用；日，陆志伟与公司已签署《商标权转让协议》，将其所持上述商标无偿转让给公司，2015年10月，公司委托宁波市中博商标代理有限公司向国家商标局提交了12份商标的变更申请，预计2016年6月可以完成变更手续。
注3：序号46、序号48商标系序号2、序号27商标申请的马德里国际注册，序号47、序号49、序号50系经前述商标马德里申请指定国家的实体审查后给予保护的注册商标，公司已提供上述外国商标证书，且公司及实际控制人已就上述商标的真实性、有效性、商标信息的准确性及权属无争议等作出承诺和保证。
公司持有的注册商标中，注册号为14573的MAGNAFLOW（商标名称）于2015年5月被汽车音效排气系统公司(CarSoundExhaustSystem,Inc，22961ArroyoVista, RanchoSanta Margarita,California 99688, USA)提起无效宣告；注册号为5295447的MOTORBACS（商标名称）于2016年1月被台州中唯贸易有限公司以连续三年不使用为由申请撤销。具体情况如下：
（1）注册号为14573的MAGNAFLOW（商标名称）受让自宁波汉森工业设计有限公司（以下简称“汉森设计”），汉森设计系一家专业的汽车零配件生产、销售公司，较为注重自身知识产权的创建和保护，日，取得注册号为14574的“MAGNAFLOW”商标，是基于对自身品牌的创建和保护来进行注册，“MAGNAFLOW”商标由“MAGNA”和“FLOW”两个单词组合而来，“MAGNA”取义于拉丁语“伟大”的含义，“FLOW”为流量、流向的含义，两个组合贴合汉森设计的产品特性。
汽车音效排气系统公司是一家致力于高性能排气系统研发和生产的制造商，美国
SEMA改装协会成员，拥有多年生产优质催化器与高性能排气的经验与技术，以优质的产品在世界各地赢得的声誉。宁波汉森工业设计有限公司申请注册的日期早于汽车音效排气系统公司产品进入中国市场的日期，上述2项商标被宣告无效的可能性较小。
（2）注册号为5295447的MOTORBACS（商标名称）于日被台州中唯贸易有限公司以连续三年不使用为由申请撤销，国家工商行政管理总局也于日发出《关于提供注册商标使用证据的通知》，公司已在规定期限内提交了相应的证据材料，经公司聘请的宁波市中博商标代理有限公司回应认为，该商标不属于被撤销的情形。
除上述两种情形外，公司持有的其他商标不存在争议的情形，且公司拥有的注册商标数量较多，前述三个商标最终是否被决定无效、撤销，均不会对公司经营产生重大影响。公司持有的上述注册商标，均已依法履行相关手续并取得相关权属证书。商标申请的费用金额较小，公司将相关支出直接计入当期费用，未资本化。
截至本公开转让说明书签署日，公司取得8项发明专利、38项实用新型专利和5项外观设计专利。自设立至今，公司的研发支出均直接计入当期费用，未资本化。具体情况如下：
排气岐管法兰平面度
的检测装置及其检测
一种EGR管件的弯管装
置及其成型工艺
涂料增强剂及其制备
方法和使用该增强剂
的磷酸铝金属铝粉涂
一种机器人夹爪装置
一种多工位管端加工
一种内高压成型装置
弯管机的机头
整体式卡箍
改进的排气歧管
一种排气歧管
一种弯管模具
用于圆管工件表面标
记印刻的装置
一种凸焊螺母
一种焊接用导电嘴
一种三元催化器
一种防焊渣装置
焊接钢管的焊缝焊接
汽车排气歧管
汽车暖风水管法兰和
支管的焊接结构
一种排气支管和法兰
的焊接结构
一种带三元催化器的
一种不锈钢排气歧管
一种弯管机的防皱板
一种焊接导电嘴
一种切割机
一种开关装置
一种管件扩口装置
焊接喷嘴保护套
一种机器人夹爪装置
刀盘定位装置
一种刀具固定结构
一种弯管机的管件推
一种弯管机的防皱板
带管端成型功能的弯
一种汽车排气歧管总
一种汽车排气歧管
一种高排气效率的排
一种结构紧凑的排气
一种改进的汽车排气
一种排气歧管的焊接
一种焊接工装
一种分体式内高压模
一种采用不等厚板制
成的底盘扭转梁
发动机排气歧管隔热
管端成型机
管端成型机
切割机设备
数控弯管机
注：该专利由浙江摩多巴克斯汽配有限公司、中国兵器工业第五二研究所共同申请。汽车在运行时，排气系统始终处于高温状态，特别是靠近发动机的排气管部件。为了避免高温腐蚀排气管，往往需要在金属排气管的表面涂抹防腐耐高温的涂料，以延长排气管的使用寿命。故，浙江摩多巴克斯汽配有限公司与中国兵器工业第五二研究所共同申请了该项发明专利。该发明专利由浙江摩多巴克斯汽配有限公司与中国兵器工业第五二研究所共同所有，但两方并未对专利行使进行明确的约定。截至目前，公司仅自行实施该项专利，未通过许可使用等其他方式形式专利权，不存在受法律限制的情形。
截至本公开转让说明书签署日，子公司钜智装备取得1项发明专利、11项实用新型专利和2项外观专利。自设立至今，子公司钜智装备的研发支出均直接计入当期费用，未资本化。具体情况如下：
一种在弯管机上进行实时检测
一种机床活动门
一种夹管装置
一种数控弯管机
弯管机管件助推装置
一种弯管机的线路布置结构
一种弯管机
一种偏心旋压设备
一种带有切割及卸料功能的旋
偏心旋压工件的固定装置
一种安装有管形检测装置的弯
一种内高压成形复杂汽车管梁
管端成型机
4、计算机软件着作权
截至本公开转让说明书签署日，子公司钜智装备拥有2项计算机软件着作权，具体如下表所示：
着作权名称
侧弯式数控弯管机仿真软件V1.0
侧弯式数控弯管机运动规划软件V1.0
（三）公司业务许可资格或资质情况
1、高新技术企业认证
2011年9月，公司被宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业，证书编号：GR。2014年9月，公司通过高新技术企业复审，证书编号：GR，有效期为三年。
2、质量管理体系认证
2007年5月，公司通过汽车行业最高质量管理体系ISO/TS认证，2010年5月通过认证升级为ISO/TS版；2013年4月、2016年4月公司再次取得认证证书，有效期至日。
3、进出口业务认证
公司现持有对外贸易经营者备案登记机关于日核准的《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号：；进出口企业代码：6；持有中华人民共和国宁波海关鄞州办事处于日核发的海关注册登记编号为的《进出口货物收发货人报关注册登记证》，有效期长期。
4、宁波市企业工程技术中心认证
2011年12月，公司被宁波市科学技术局、宁波市经济和信息化委员会、宁波市发展和改革委员会以及宁波财政局联合认定为国家级高新技术企业。
（四）公司取得的特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司无任何特许经营权。
（五）公司的主要固定资产情况
截至日，公司的固定资产主要为机器设备、运输设备、办公设备，目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修和技术升级等情况。
公司固定资产具体情况如下：
成新率（%）
53,838,934.31
30,449,765.09
1,414,355.13
374,577.83
1,271,700.00
168,734.69
1,122,860.58
790,482.48
57,647,850.02
31,783,560.09
（六）环境保护和安全生产
公司所属汽车零部件制造行业，不属于高危险、重污染行业，且日常生产经营过程中产生的废水、废气也较少。生产过程主要系物理形变过程，不需要排污许可证；公司主要的废污为废乳化液和废铁屑，已与宁波渤川废液处置有限公司签订委托处置协议、与宁波市江北鸿利废品回收站签订了废品回收协议，并取得了环保监管部门审批盖章后的浙江省固体废物、危险废物转移申请书。在环境保护方面，公司一直依照国家相关法律、法规及规范性文件的要求开展环境保护工作，各项指标都符合标准。截至目前，公司“年产15万套汽车排气系统项目”取得了环评批复、环评验收及“三同时”验收。
“年产25万套汽车管件生产线项目”和“年产10万件汽车发动机管件生产线技改项目”均取得了环评批复。由于厂房建设及设备安装工作尚未完成，环评验收及“三同时”验收工作尚未办理。“年产10万件汽车发动机管件生产线技改项目”设备已基本到位，预计2016年8月完成环评验收工作；“年产25万套汽车管件生产线项目”厂房主体结构已经基本完成，设备预计在2016年10月到位，2016年底前整体验收。
公司承诺：“公司将严格遵守环境保护相关法律法规的要求，根据‘年产25万套汽车管件生产线项目’和‘年产10万件汽车发动机管件生产线技改项目’的建设进度及时办理环评验收及‘三同时’验收手续。在环保手续办理完结前，上述两个项目不开展正式地生产经营活动。”公司实际控制人陆志伟承诺：“其将充分利用公司实际控制人的地位，确保公司的生产经营符合环境保护相关法律法规的要求。若‘年产25万套汽车
管件生产线项目’和‘年产10万件汽车发动机管件生产线技改项目’因环保手续不齐全、不完善等问题受到环境保护部门的行政处罚，由其个人承担相应的经济责任。”在安全生产方面，公司按照国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的各种规章制度并结合具体生产情况，公司制定了健全的安全管理制度，针对企业生产工艺特点和使用物料特性建立了相应的事故急救预案和救援网络体系。报告期内，公司未出现重大安全责任事故。
（七）质量控制情况
2007年5月，公司通过汽车行业最高质量管理体系ISO/TS认证，2010年5月通过认证升级为ISO/TS版。公司按ISO/TS标准的要求建立了质量管理体系。为确保公司质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性，公司每年进行自我评价，并且结合平时标准实施的监督检查持续改进。
基于公司健全有效的质量认证体系，公司的生产环境、工艺和产品质量均一直能够符合认证的要求。同时，公司还建立了售后服务制度、客户回访制度，定期调查客户的满意程度，及时帮助客户解决生产过程中存在的问题。报告期内，公司未出现重大产品质量纠纷。
（八）公司人员结构及核心技术人员介绍
1、人员结构
截至日，公司及下属子公司共有员工229人，具体结构如下：
（1）按年龄划分
30岁～39岁
（2）按岗位结构划分:
（3）按受教育程度划分
大学本科及以上学历
大专以下学历
2、公司员工社保缴纳情况
公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规和规范性文件办理。公司根据国家相关规定，参加了包括养老保险、工伤保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险等在内的社会保障计划。
3、公司核心技术人员
公司员工中共包含5名核心业务人员，基本情况如下：
（1）陆志伟先生，详见本公开转让说明书“第二节 公司基本情况”之“三、公司
组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。
（2）叶松先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年4月至2008年10月在芜湖日立家电有限公司任检测员；2008年10月至2013年6月，任上海机动车辆汽车配件有限公司任项目工程师；2013年7月至今任摩多巴克斯技术部副部长。
（3）王敏兰先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年10月至今任摩多巴克斯项目工程师，参与所有关于汽车底盘件产品的项目开发。
（4）罗三先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年2月至今任摩多巴克斯工机科副科长。参与组建汽车排气歧管焊接自动化生产线两条，参与攻克内高压模内冲孔等难题。
（5）陈嗣杰先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年2月至今任摩多巴克斯工模科副科长，参与管子双墩工艺的研发，参与模内冲孔新结构的模具设计开发（包含弯管模具、内高压成型模具等）。
四、公司的具体业务情况
（一）公司业务的具体构成情况
报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：
单位：万元
水管、油管
汽车底盘件
（二）公司的主要客户情况
报告期内，公司对前五名客户的销售情况分别如下：
2015年度前五名客户
占主营业务
主要销售产品
收入比例（%）
天津博信汽车零部件有限公司
汽车底盘件
浙江远景汽配有限公司
排气歧管、水管
海马轿车有限公司
长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司
汽车底盘件
深圳市比亚迪供应链管理有限公司
排气歧管、水管、油管
2014年度前五名客户
占主营业务
主要销售产品
收入比例（%）
浙江远景汽配有限公司
排气歧管、水管
海马轿车有限公司
排气歧管、水管、油管、
深圳市比亚迪供应链管理有限公司
天津博信汽车零部件有限公司
汽车底盘件
JapPartsCo.,Ltd
报告期内，公司不存在向单一销售客户销售金额超过销售总额50%的情况，不存在严重依赖个别客户的情况。报告期内，公司的前五名客户及其关联方与公司不存在关联关系、重大的同业竞争或其他利益安排。公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
（三）公司的主要供应商情况
1、主要产品的原材料、能源及其供应情况
金额（元）
金额（元）
38,186,120.19
21,830,787.34
7,591,047.05
4,893,810.14
10,536,238.15
5,481,024.29
56,313,405.38
32,205,621.77
2、公司前五名供应商情况
报告期内，公司对前五名供应商的采购情况分别如下：
占采购总额
供应商名称
宁波合道贸易有限公司
汽车结构钢
宁波市鄞州中昊金属制品有限公司
板筋、连接管等
无锡市恒祥特种钢管厂
无锡圣唐液压成型精密钢管有限公司
三元催化器
庄信万丰（上海）化工有限公司
前5名供应商合计
无锡圣唐液压成型精密钢管有限公司
宁波市鄞州中昊金属制品有限公司
板筋、连接管等
浙江鸿福汽配科技有限公司
板筋、法兰等
无锡浦新金属制品有限公司
汽车结构钢
宁波北仑港峰金属制品有限公司
前5名供应商合计
报告期内，公司不存在向单一供应商的采购比例超过采购总额50%的情形，不存在严重依赖个别供应商的情况。报告期内，前五名供应商与公司均不存在关联关系。公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。
（四）公司的重大业务合同及履行情况
报告期内公司重大业务合同均能正常签署，合法有效，并且正常履行。重大业务合同是指截至日，公司及其子公司已签署，履行完毕或正在履行的合同的金额或交易金额超过200万元以上的合同以及虽然金额未超过200万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。重大业务合同签署及履行情况如下：
1、销售合同
报告期内，公司的重大销售合同情况如下：
合同相对方
天津博信汽车零部件有限
汽车底盘件供应
销售框架合同
长城汽车股份有限公司徐
正在履行，以
汽车底盘件供应
销售框架合同
水哈弗分公司
1年为单位自
履行完成，新
浙江远景汽配有限公司
排气歧管、水管供应
销售框架合同
合同签订中
深圳市比亚迪供应链管理 排气歧管、水管、油
销售框架合同
管、底盘件等的供应
海马轿车有限公司
销售框架合同
公司与主要客户通常签署框架合同，周期较长，一般不在框架协议中约定具体价格，在具体业务发生时，双方会通过订单确认数量和金额。
2、采购合同
报告期内，公司的重大采购合同情况如下：
合同相对方
汽车结构钢采
宁波江北航天工贸有限公司
宁波合道贸易有限公司
汽车结构钢钢
212.58万元
汽车结构钢采
宁波合道贸易有限公司
169.33万元
汽车结构钢采
宁波合道贸易有限公司
141.03万元
汽车结构钢采
宁波合道贸易有限公司
169.00万元
无锡圣唐液压成型精密钢管有
钢管/焊管采购
宁波市鄞州中昊金属制品有限
无锡市恒祥特种钢管厂
高频焊管采购
3、借款合同
报告期期末，公司的重大借款合同情况如下：
单位：万元
合同编号/签订时间
借款期限至
宁波营2015人借0089
中国银行宁波分行
宁波营2015人借0106
中国银行宁波分行
宁波营2015人借0107
中国银行宁波分行
宁波营2015人借0150
中国银行宁波分行
宁波营2015人借0151
中国银行宁波分行
宁波营2015人借0165
中国银行宁波分行
宁波营2016人借0033
中国银行宁波分行
工商银行宁波东门支
2015年(东门)字0639号
宁波市市区农村信用
合作社裘市信用社
4、租赁合同
（1）房屋租赁合同
报告期内，公司的房屋租赁合同如下：
合同相对方
7929平方米厂房，第
租赁期间：
宁波市新星基础
一年109.4万，第二年、
工程有限公司
第三年114.2万/年
1940平方米厂房，前
租赁期间：
三年25.6万/年，后三
年27.9万/年
注：2016年3月，公司与宁波市新星基础工程有限公司续签了租赁协议，租赁期为3年，第一年的租金为114.2万/年，第二年、第三年的租金为119.21万元。
（2）融资租赁合同
报告期内，公司的融资租赁合同如下：
合同相对方
租赁期间/期数
应付租赁余额
仲利国际租赁有
481,000.00
出售、租回
宁波东海融资租
2台在建设备
1,245,799.98
赁有限公司
出售、租回
5、建设工程合同
合同相对方
合同金额(万元)
大荣建设集团有
建设工程施工
浙江天正项目管
理咨询有限公司
五、商业模式
公司依靠深厚的研发实力，根据市场的发展变化以及客户的需求不断研发新的设备与产品，为下游整车制造商提供各类发动机管类零配件及汽车底盘件（内高压成形件），实现公司的收入及利润。公司采取“订单式生产”，总体围绕销售订单开展采购和生产活动。公司通过直销方式与下游企业建立合作关系，进入到吉利、比亚迪、长城等知名整车厂的合格供应商名单中。公司凭借优质的产品、与整车厂共同研发的技术实力以及能够及时调整发展战略的长远眼光，不仅提高了现有客户的忠诚度，打造了品牌实力，还不断地拓展新的客户，在汽车轻量化领域以内高压成形工艺技术在细分市场中获得先入优势。
（一）生产模式
根据所处行业特点，公司以订单式生产为主。公司通常由技术部根据用户要求进行产品开发和规划设计，再由计划物流办编制采购计划并下达生产加工计划，公司制造部门对核心部件进行加工制造，质量保证部对所有自制件和外购件进行检验，在装配现场进行排气管、挂件等部件的装配，然后完成产品的总装。在经过设备的测试和检验以及对于产品的材质分析、力学性能分析、金相分析、硬度测试等程序后，最终生产出成品。
公司大部分产品采取自主生产，少量的半成品需要外协加工，包括部分钢带外发酸洗、分条、支管加工等。为了保证外协加工产品的质量，公司质量保证部会对外协加工产品产品进行外观及压扁扩口模具试验等。
（二）销售模式
公司主要通过直销方式以及网络平台（大型的汽车部件销售网站）销售产品，销售网络主要分布在天津、深圳、广州、西安以及浙江。客户主要包括长城、吉利、比亚迪、海马、力帆等国内知名整车厂以及为其配套的零部件厂商。销售团队后持续跟踪客户的要求，在产品研发以及试生产阶段，实时将客户的意见反馈给技术部的项目组。
（三）采购模式
采购部门负责原材料的询价和供应商确定工作。采购部会获取各个供应商的信息以及报价单，然后根据《供方控制程序》对其进行供应商评审。出于成本控制以及及时供货的需求，公司倾向于选择距离较近的江浙沪地区的供应商。公司向供应商购买的材料主要包括管件、冲压件、板材、紧固件等，其中冲压件的采购比较集中，公司习惯于向固定合作的供应商采购。质量控制度对采购的材料进行检验，存在质量问题的，质量保证部出具《不合格通知单》至采购部，采购部联系供应商来公司处理相关事宜，经供应商代表确认质量问题后，不予入库。
六、公司所处的行业基本情况
公司专业生产汽车排气歧管、发动机水管、发动机油管以及内高压成形件等各类管成形产品，同时具备管成形产品自动化生产线的研发能力。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于汽车制造业（C36）；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业属于汽车零部件及配件制造行业（C3660）。
汽车零部件种类繁多，泛指构成汽车整车的系统、总成、部件、零件及相关件，通常来自汽车发动机、底盘、车身以及电气电子四大系统，具体包括：（1）汽车部件：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；（2）汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。
（一）行业管理体制
1、行业主管部门及监管体制
公司所处的细分行业为汽车零部件及相关设备制造业。我国汽车零部件制造行业主要是由国家发展和改革委员会以及国家工业和信息化部依据市场化原则进行管理。中国汽车工业协会（CAAM）及各省级分会作为行业自律性组织，其基本职能是提供调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务等各项服务，在政府、国内外同行业和用户之间
发挥协调作用。
2、相关行业政策法规
汽车零部件制造行业是汽车制造业的基础，在国民经济中的地位也越来越重要，为国家重点支持的行业。近年来，国家相关部委出台了一系列的关于支持汽车零部件及整车制造行业结构调整、产业升级、促进汽车消费、规范行业管理、拉动汽车消费以及促进区域经济发展的政策法规：
文件名称/颁发时间
涉及主要内容
新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整
《节能与新能源汽车产业
体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内
发展规划（年）》
燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽
车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力
的节能与新能源汽车企业。
汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零
《中华人民共和国国民经
部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水
济和社会发展第十二个五
平。汽车产业要建设原理创新、产品创新和产业
年规划纲要》2011年3月
化创新体系。
高档轿车及重载卡车配套领域：轿车三代轮
毂和重载卡车二代轮毂轴承单元，汽车节能自动
变速器及其关键零部件，汽车发动机正时链系统
和变速箱齿形链系统，汽车发动机用高强度紧固
《机械基础零部件产业振 工业和信息
件，高档轿车覆盖件模具及多工位高精度冲压模
兴实施方案》2010年10月
具，汽车超强钢板热压成形模具，汽车发动机进
气歧管成形模具，汽车整车及零部件装配生产线
用气动伺服阀、比例阀和阀岛、定位气缸；制动
能量回收型汽车液压混合动力装置。
汽车生产企业要加大技术升级和新技术研发
力度，加强信息化建设，以信息化手段提升产品
《关于加强汽车产品质量 工业和信息 质量。积极采用新技术、新工艺、新设备、新材
建设促进汽车产业健康发
料，不断改善品种、提高质量，防止盲目扩大生
展的指导意见》2010年3月
产能力。要提高汽车产品和关键零部件的检测能
力，结合生产线改造，增加在线检测设备。
汽车和零部件出口从2009年到2011年力争
实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件
出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020
年实现我国汽车和零部件出口额占世界汽车产品
发改委、商务贸易总额10%的战略目标；“十一五”后期和“十
《关于促进我国汽车产品部、工信部、二五”期间，继续巩固传统发展中国家整车中低
出口持续健康发展的意见》财政部、海关端市场，拓展汽车零部件国外配套市场和发展中
2009年10月
总署、质检总国家的中高端市场，稳步进入发达国家整车中低
端市场；着力培育我国具有较强科技创新能力和
自主核心技术的跨国汽车和零部件企业集团；鼓
励汽车和零部件出口基地企业自主创新和技术改
造，重点支持基地企业技术创新、技术改造和新
能源汽车及关键零部件的发展。
汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，
《汽车产业发展政策》
积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零
2009年8月修订版
部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车
零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，
满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部
件采购体系。引导社会资金投向汽车零部件生产
领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、
大批量生产和模块化供货能力。
支持汽车产业技术进步和结构调整，加大技
术改造力度，重点支持新能源汽车动力模块产业
化、内燃机技术升级、先进变速器产业化、关键
零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、
研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设；支
《汽车产业调整和振兴规
持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，
划》2009年3月
提高国内外汽车配套市场份额；发展提升整车性
能的关键零部件，发动机、变速器、转向系统、
制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制
系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽
车专用零部件技术达到国际先进水平。
打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企
业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争
性的、不同技术层次的零部件配套体系。国家支
持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励
《关于汽车工业结构调整意
汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；
见的通知》2006年12月
引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地
区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，
面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制
定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高
产品研发能力。
针对汽车零部件产业，《中国汽车工业“十一
五”发展规划》提出的发展模式是：发挥比较优
势，面向两个市场，提高自主发展实力；优化产
业资源，形成综合优势，参与国际竞争；强化战
《中国汽车工业“十一五”
略合作，参与开发活动，形成自主创新能力；分
发展规划》2006年
类引导零部件产业发展。机械类零部件企业，要
不断提升技术水平、节材降耗，培养自主品牌，
扩大国内外配套（OEM）份额，进一步做大做强。
整合相关零部件资源，形成集团化发展规模。积
极参与整车企业的产品开发。
汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，
积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零
部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车
零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，
满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部
件采购体系。
制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产
《汽车产业发展政策》2004
品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车
零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业
形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对
能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国
际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家
在技术引进、技术改造、融资以