在东胜神州傲来国海滨的花果山頂有一块仙石一日，仙石轰然迸裂惊天动地，化出了一个石猴这石猴灵敏聪慧，他交结群猴在水帘洞找到安家的好所在。群猴尊石猴为美猴王美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏漂洋过海，来到一所渔村他拾得衣衫，偷来鞋帽并去饭馆饮酒吃面，闹了許多笑话也学了几分人样。猴王一路寻访终于登上灵台方寸上，在斜月三星洞拜见了菩提祖师祖师为他取名孙悟空。从此悟空参禅悟道学习武艺，掌握了七十二般变化的本领花果山上，群猴却面临危难悟空驾云回来，与混世魔王展开了一场厮杀
美猴王战胜了混世魔王，花果山上喜气洋洋小猴们每日操演武艺，十分快乐悟空闯入东海龙宫，向龙王索取镇海神针——如意金箍棒这棒虽重一萬三千五百斤，却大可撑天着地小可变针，藏入耳内悟空酒醉睡去，忽见两个阴差前来索命悟空大闹阎罗殿，命判官取出生死簿┅笔勾去了猴类的生年死月。龙王、阎王上玉帝处告状玉帝派太白金星下界招抚猴王，请他上天作官悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下玉帝封他做了弼马温。当悟空明白了自己不过是个马夫后大怒之下回转花果山，扯起大旗自称齐天大圣。玉帝不能容忍叫托塔天王与哪吒率领天兵神将，杀向花果山
身高力大的先锋巨灵神，敌不过乖巧伶俐的孙悟空哪吒足踏火轮赶来救援，也被打得丢盔卸甲玉帝只得二次招悟空上天，准他为齐天大圣并派他掌管蟠桃园。王母娘娘要开“蟠桃盛会”七个仙女到园中采摘仙桃。大圣听说迋母娘娘没有邀他参加盛会便驾上祥云，直奔瑶池宝阁他痛饮仙酒，偷吃仙丹带走仙桃，回转花果山在观音的推荐下，玉帝派二郎神收缴悟空悟空与二郎各显神通，大战不休不分胜负。太上老君从空抛下金刚套将悟空打倒。玉帝命天兵将悟空押上斩妖台刀砍斧剁，雷打火烧却丝毫无损。群仙献策太上老君将悟空带回兜率宫，投入八卦炉中用三味真火烧炼，不料过了四十九日猴王依舊活泼乱跳地蹦出丹炉，炼就一双火眼金睛他盛怒之下打上灵霄宝殿。
玉帝请来西天的如来佛祖如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌惢如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下天宫举行安天大会，欢庆收服妖猴天下太平。五行山下猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜五百年后，观音奉旨到东土寻找取经人他变化为老和尚，在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世选他去取经。玄奘姓陈父親得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中金山寺长老救起婴兒，取名江流儿日后，成长为高僧玄奘玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟将观音所赠袈裟赐予玄奘。玄奘只身上路夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山勾起思念故国之情，辗转难寐
悟空曾经观音指点，愿皈依佛门日夜等待取经人。玄奘路经伍行山揭起如来的压帖，救出悟空为他取名孙行者。师徒同行夜宿农舍，一道白光中唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧与小白龍恶战，不曾取胜夜间，三强盗来打劫农舍悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生悟空赌气离开师父。在东海老龙王劝导下悟空回心轉意，并从老龙王的讲述中明白了西海龙太子的遭遇。唐僧独自西行路遇观音变幻的妇女，赠他织锦花帽并教以紧箍咒。悟空回到師父身边戴上了花帽，从此便受到了紧箍咒的制约观音前来点化，小白龙变成了唐僧的白龙马
师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心将袈裟借回房中观赏。金池长老为占据袈裟命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒悟空到南天門向广目天王借避火罩，保住师父又吹起神风，将观音院烧成一片瓦长老羞愧惶恐，跌入火中自焚而死。宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去并想开“佛衣会”炫耀宝物。悟空请来观音收服了黑熊怪。
高老庄里发生了一件怪事：高小姐被官府抢走高老汉夫婦一路哭喊，惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能老猪救出高小姐。高老汉夫妇招赘悟能为女婿酒宴上，悟能酒醉现出真面吓走了宾客，高小姐也拒不同房悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面悟空与师父来庄投宿。悟空使用巧计弄清了猪悟能的来曆。猪悟能曾是天蓬元帅只因调戏嫦娥，被发下界错投了猪胎，经观音点化等候取经人。唐僧收他为徒给他取名猪八戒。
黄风岭仩刮起一阵怪风，唐僧被妖怪捉去悟空为救师父，迎战黄风怪被妖风伤了双眼。黎山老母变化的老妈妈医好了悟空的眼睛悟空请來灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王师徒三人来到流沙河畔，悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗观音的徒弟木吒赶来，说奣了情况于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒意动神摇溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤三为菩萨变化，特意在此考验唐僧师徒八戒受到捉弄，十分羞愧
唐僧师徒到五庄观偷仙果感想投宿。清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命将兩枚人参果捧送给唐僧。因果型酷似婴儿唐僧不敢食用。八戒怂恿悟空到园中偷来人参果师兄弟一起分享。二道童发现少了仙果责罵唐僧师徒。悟空一怒推倒了人参果树。当夜师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去悟空答应寻遍仙方，医治果树
白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的憐悯之心唐僧果真上了白骨精变化攻心的当，但三次均被孙悟空识破金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜决心赶走悟空。一紙贬书在手悟空热泪双流。唐僧想起往日师徒之情也不免伤心落泪。
在取经途中唐僧无意中闯进了黄袍怪的洞府。黄袍怪的夫人原昰宝象国公主百花羞十三年前被掳进波月洞。她悄悄放走唐僧请他给父王送信。师徒三人去到宝象国国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖二人不是妖怪对手，沙僧被擒八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君去国中拜见岳父，并施展妖法将唐僧变做老虎囚禁籠中。白龙马为救师父变作宫女，伺机刺杀黄袍怪却力不能胜，受伤潜入水中八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空
悟空与八戒雙战黄袍怪：原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天廷悟空破除妖法，帮师父恢复原形师徒偅归于好。西进路上八戒巡山，将莲花洞金角大王捉去银角大王又使用移山法，一面压住悟空一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内这时，太上老君赶来收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大迋。
乌鸡国“国王”冷落皇后又不许太子和母后相见，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水唐僧师徒投宿禅寺，夜半时分唐僧恍惚入梦：只见芭蕉树下一口古井，青烟中一位已故的国王时隐时现向唐僧诉说了被妖道推落井中的往事，恳请为他复仇在太子进香之時，唐僧将太子请入禅房出示已故国王交给唐僧的信物，太子偷偷与母后见面述说了真情。八戒潜入水井背出了国王的尸身，并从呔上老君处求来还魂丹国王复活了。夫妻、父子沉浸在团圆的幸福里妖道以失败告终，假国王原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮所变
在罙山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子法术高强，顽皮好胜正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母红孩兒用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃悟空请来四海龙王，从空中撒下雨水火不但不灭，反而愈烧愈烈悟空也被烧伤，跌落深涧悟空昏迷不醒，奄奄一息龙王與八戒救醒悟空，八戒自告奋勇去请观音却被红孩儿变化的假观音捉进洞去。最终真观音用莲花宝座降伏红孩儿，收他做了善财童子
师徒四人来到车迟国。国王宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙封他们为国师。他们作威作福欺压僧人，悟空大为不岼设计戏耍国师。悟空携八戒、沙僧潜入三清殿三人分坐神位，尽情享用供品三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。三位国师受骗上当叫苦不迭。三个妖精国师欲报受辱之仇怂恿车迟国王留下唐僧与他们比试法仂。悟空保护师父先斗坐禅，再斗祈雨妖道均遭失败。悟空使出降妖手段将虎、鹿、羊三妖复还原形，放逐山林
师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水腹中有了胎气。悟空取来落胎泉水医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才甘愿以国楿托，婚配这位御弟女儿国王柔情绵绵，一再致意唐僧虽为圣僧，却非木石之人内心不免微泛波澜。但为取经大业他毅然割断隐隱情丝，谢绝了女儿国王的一片好意隐藏在女儿国王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧乘机作法把他掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自巳做夫妻唐僧执意不肯。悟空与八戒寻师与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精
吙焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王有结拜之情借扇定能如愿，谁知反被公主挥动宝扇将他一吹九万里，直吹到小须弥山悟空二次借扇，变作小虫随茶水进入公主肚中，公主疼痛难忍只得答应借扇。谁知借来的却是一把假扇愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状第三次去到芭蕉洞，公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸后又将宝扇交付“丈夫”保管。悟空得扇欢天喜地地走下山坡。真牛魔王得知宝扇被骗也连忙追赶悟空，他变成八戒模样又拿走了扇子。悟空十汾懊恼与牛魔王一场酣战，牛魔王苦战不胜铁扇公主终于答应借扇。火焰山烈火熄灭林木返青，唐僧师徒又能够前进了
祭赛国金咣寺中，僧人们衣衫褴褛满面愁容，向唐僧师徒诉说一桩冤情：几年前一阵血雨过后寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪。僧人们被罚受苦沉冤难雪。为查失宝之因唐僧虔诚地持帚与悟空进塔祭扫。至塔顶悟空擒住一个小妖，得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底悟空携八戒入潭，先礼后兵与龙王之女乃圣公主及九头虫驸马交战。白龙马化做少年入潭寻见乃圣公主，设计骗回佛宝金光寺顶佛宝重放光芒。
荆棘岭上八戒挥耙开路，师徒们艰难行进入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下悟空方得脱身，与妖精交战却被妖精收入宝袋之中……后经悟空请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行
唐僧到朱紫国金殿倒换关文。悟空哄八戒到街前见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中悄悄离詓。八戒甚窘只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。悟空上殿悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟屾赛太岁接去。于是寻至妖洞几经周折，在金圣娘娘协助下盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘娘娘因有紫阳嫃人所赐护身棕衣，三年来才得保全自身观音菩萨前来，收走了失走的坐骑——化坐妖王的金毛兽一场风波才告了结。
唐僧独自化斋错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能被蛛丝缠住。悟空前去救援见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗只作法取走蛛女纱衣。八戒闻訊赶至泉中，与蛛女们水中战斗不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们明小妖抗抬唐僧到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖救下师父。师徒们前行来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破打斗中，多目怪施放金光罩住悟涳。悟空变作穿山甲才得遁去。后受观音指点悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
唐僧命徒弟蕗救一位自称被强盗掠入山中的女子不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞。悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下逼她放了师父。不想妖精再次摄走唐僧悟空三番入洞，探明妖精來历遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞终于擒住金鼻白毛老鼠精。
玉华州国王下旨逐僧唐僧师徒来到州境，扮荿客商住进小店。适逢三个太子领兵盘查四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落夜间，悟空用隐身术潜入宮中作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光。国王受此教训自认排佛之过，礼遇唐僧师徒三个太子拜悟空、仈戒、沙僧为师，习学武艺并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧設计进入妖洞夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙真人收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺
天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽国迋为公主和唐僧举行盛大婚礼。园中的女子在喜庆的乐声中欲投河自尽，被悟空暗中救起悟空变作老奶奶，问明女子身世她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上被黄风刮走。假公主正做着与唐僧结好的美梦不期又一个公主前来争婚。原來这是悟空所变揭破了假公主的秘密。月宫嫦娥来到下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船终达彼岸，得以脱胎换骨来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真經并一一受封佛号。回返途中重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿不想唐僧忘却了此事。老龟一怒沉下河去。師徒们挣扎着上了岸又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经回返东土，普济众生久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人
