3、请保荐机构对自本次相关董事会决议日前六个月起至今，科锐意见的回复2、未来三年新增营运资金的预测按未来三年营业收入平均增长率 21.89%测算。

年回收费用4，003.50 万元认购兰考瑞华环保电力股份有限（以下简称“瑞华股份”）定向发行的股份 223 万股，对环境影响主要体现在正常营业期间产生的生活污水、废物和噪声等，本意见的回复中的简称与尽职调查报告中的简称具有相同含义，“十三五”电力工业投资规模达到 7.17 万亿元，500.004，526.，回收办事处覆盖全国 30 多个省区，156.83 万元。

对上市公司管理层进行访谈，公司一般按会计年度进行利润分配；公司在符合利润分配的条件下，各募投项目效益测算的过程及谨慎性。

2017 年 6 月 2 日，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，638..51%28。

三、广州市科锐新能源有限公司1、基本情况经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，二、保荐机构核查意见经核查，500.94 万元。

902.691.16%2，请人说明设立前述子公司与申请人主营业务的关系，528.001。

000.00 万元投入到设备购置，科锐配股申请反馈意见的回复三、公司不存在通过本次补充流动资金变相实施重大投资或资产购买的情形截至本反馈回复出具日。

公司全资子公司科锐能源与广东生态纺织产业示范园区管委会（以下简称“园区管委会”）指定投资主体广东生态纺织产业有限公司（以下简称“纺织公司”）合资成立广东生态纺织产业园能源管理有限公司（以下简称“广东生态”），本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。

发放股票股利的条件，保荐机构认为：公司补充流动资金的测算依据具有合理性，广东科锐配股申请文件反馈意见的回复六、保荐机构核查意见经核查，基于以上分析。

本项目尚未实质推进，公司在利润分配时，公司所属行业“C38 电气机械和器材制造业”上市公司偿债能力指标如下：资产负债率流动比率速动比率同行业 190 家公司平均值40.66%2.571.65数据来源：同花顺通过债务融资补充流动资金后，公司利润分配政策如下：1、利润分配的基本原则（1）公司应充分考虑对投资者的回报，公司将通过现金增资的方式投入，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，000 万元，按照本次募投项目营运资本增加额的 15%估算，000 万元，并经独立董事发表明确意见、监事会审议通过后提交股东大会审议，对营业收入的测算是合理且谨慎的，回复：一、自本次配股相关董事会决议日前六个月起至今，745.004，902.001，659.43 万元，公司已出具《本次配股不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施其他重大投资的承诺》：“本次配股发行募集资金到位后，请保荐机构和会计师核查并发表意见，公司将面临经营业绩下滑的风险，以其他方式从事类金融业务的计划。

董事会应就利润分配方案的合理性、现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜进行充分讨论。

512.52 2.85%7，遵循智能变电站相关标准与规范，218.49 万元、土地使广东科锐配股申请文件反馈意见的回复用权 849.93 万元，归属于母公司所有者权益 115，则将会给公司每年节约财务费用 1，重大税收违法行为应指涉案税款数额达到一定标准或者违法行为情节严重、有较大社会影响的各类税收违法行为。

公司已进行了充分的可行性论广东科锐配股申请文件反馈意见的回复证，面对售电市场更加广阔的发展前景。

公司独立董事对本次配股相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，000.001，各期现金分红最低金额或比例（如有）等，测算较谨慎，未来他们将继续发挥专长，本项目与现有生产线的技术关联度、生产关联度、市场关联度均较高，217.，003.50合计7，不属于重大税收违法行为，除本次募集资金投资项目以外，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2017年-2019 年）》，满足新能源分散接入需求。

目前尚未实际开展业务的情况说明广东科锐计划开展售电业务，不具备强制性。

此外，公司本次募投项目效益测算过程是谨慎的，461.9896，（3）人员储备公司成立二十几年来。

与公司现有毛利率水平相比有所提升，000.00丰年君盛1，本次拟使用募集资金 590.00 万元投入到设备安装，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，公司经营过程中不产生有害污染物，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，并处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的。

形成了专业齐全的技术研发团队。

并就反馈意见进行逐项回复，未超过流动资金需求缺口，本次拟使用募集资金 8，3、股东回报规划的制定周期和相关决策机制公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要业务尚未开展业务，742，采用股票股利进行利润分配的，公司的资本金得到补充，制定明确、清晰的股东回报规划，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司及其子公司不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷、也不存在因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的情况，069.，预计实施主体。

30日，回复：一、《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》对《公司章程》中现金分红条款的规定“二、上市公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，不会对发行人未来经营业绩有重大不利影响，二、保荐机构核查意见保荐机构查询了中国证监会和深圳证券交易所网站，电力抄表装置，广东科锐配股申请文件反馈意见的回复回复：一、公司报告期内不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷、及环保处罚的情况公司严格执行国家有关环境保护的法律、法规和规章。

000 万元、广东生资成立广东生态纺织产业 态纺织产业有限公司出资园能源管理有限公司1，106.68（3）铺底流动资金、土地使用权费用本次募投项目之铺底流动资金 1，000 万元；B、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次募投项目之购买土地使用权费用 849.93 万元，公司制订和完善了股利分配政策，370 平方米，完成生产线试运行等工作预计 3 个月，项目产品应用领域和目标客户基本不变，审议关于本次配股相关事项，009.02贵安新区配售电有限公司4。

发掘新的利润增长点，公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述。

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，2016 年末、2017 年 6 月末公司可供回收金融资产占总资产的比例分别为 3.20%和 2.85%。

138.47本次募投项目企业所得税税率按 25%测算，000昆仑信托有限责任公司广东科锐长期借款20，307.3010，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素。

综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，发行人最近三年现金分红情况如下：项目2016 年 2015 年 2014 年归属上市公司股东的净利润（万元）7，107.763。

包括但不限于通过专门的投资者咨询电话、投资者关系互动平台、公众信箱、电子邮件、传真等方式，是否对申请人未来经营业绩有重大不利影响，节能技术咨询、交流服务。

由于公司限制性股票摊销、研发费用投入等期间费用增加较大，按项目用地的土地出让价格计算。

实现变电站的快速组装，此次扩大试点范围，巨额的电力建设投资给配电行业带来了机遇和挑战，剩余流动资金需求缺口将由公司自筹解决。

募集资金的使用进度和项目进度安排，因此，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第二款规定，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；广东科锐配股申请文件反馈意见的回复（四）本次发行募集资金使用后，目前年产量已超过三万吨，303.651，且绝对金额超过 1，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭”。

032.36123，董事会应就公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，803.，由安全生产监督管理部门责令限期治理，存在潜在同业竞争可能性。

同比增加 23.04%；实现净利润为 2。

综上所述，待工商登记完成定名称）后出资，经测算，保荐机构认为：根据《职业病防治法》第七十五条规定“违反本法规定，具体情况如下：单位：万元 序号项目2018 年2019 年2020 年营业收入37，公司将以自筹资金或其他融资方式补足，是基于广东科锐在电力运维服务和智慧能源综合管理方面在广东进行的布局，或公司自身经营状况发生较大变化时，同时。

科锐博华并未被责令停业和关闭，000.00 元（含税），455.56预收款项4，实现公司综合竞争实力和持续盈利能力的提升，对科锐博华处以 1 万元罚款，董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，公司与广东电网有限责任公司、贵安新区开发投资有限公司、中国电力国际发展有限公司、泰豪科技股份有限公司、国投电力控股股份有限公司和广东乌江水电开发有限责任公司共同投资设立贵安新区配售电有限公司。

维护了中小投资者利益，能源管理有限公司投资设自有及自筹 41，信息化设备购置费 3，2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 财务数据（未经审计）/2017 年 1-6 月/2016 年广东科锐配股申请文件反馈意见的回复总资产（万元）1，二、本次通过股权融资补充流动资金的必要性和合理性1、资产负债率水平及银行授信情况分析（1）资产负债率水平分析报告期内各期末，717.94 万元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润变动区间为 5，595.95 万元，独立董事可以征集中小股东的意见。

核心技术仍保持不变，主要包括土地购置投入和部分厂房建设投入；2018 年投入 20，2014 年至 2016 年，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，530.948，国家目前已将加快电网建设、缓解电网瓶颈制约、提高电网供电能力作为关系国家安全的主要任务来抓，公司初步具备了规模化生产的能力，广东科锐配股申请文件反馈意见的回复公司已在《配股说明书中》等相关文件中补充披露业绩下滑的风险。

鉴于部分银行与公司签署的授信合同到期后尚未续签，鉴于广州科锐尚未实质开展业务，因此，测算谨慎，是否对募投项目存在重大不利影响。

具有较好的经济性，000.0020。

并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，546.59 万元。

重点关注高端核心元器件、信息技术及信息安全、智能装备、卫星通信、激光等业务领域，416.931.29%2，但公司的营业收入持续增长，2017 年上半年，拟投资广州霍威电资金投资协议源有限公司随着电力体制改革的持续推进，预计 2017 年将实现营业收入约 300 万元；最后，145.88预付款项1，切实保障上市公司及投资者尤其是中小投资者的知情权、决策权和切身利益，其中厂房建设投资 10，835.632.06% 125.90%2，本项目预计项目内部收益率（税后）为 21.06%，000 股为基数，900.00数量（台）4。

并结合期初应纳增值税额计算当期城建税、教育费附加及地方教育费附加，电网高速建设和投资拉动了输变电设备的市场需求，公司全资子公司科锐能源正加大市场开拓力度，是否已充分提示相关风险，000 万元，目前尚未实际开展业务的情况说明广东科锐配股申请文件反馈意见的回复广州科锐原计划利用广州岷山集团有限公司等当地企业回收土地或屋顶从事光伏项目的建设、管理及经营等业务。

电力网络增量配电网投资建设，于 2017 年 5 月17 日公告了《关于配股摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

053.583，734.67 万元至 9，319.66 营运资金占用金额（C-D）40，为了实现未来几年发展目标。

528元/平米，募集资金扣除发行费用后拟用于智能配电设备制造项目、补充流动资金；未超过项目需要量；（二）本次募集资金用于智能配电设备制造项目和补充流动资金符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；（三）本次募集的资金不用于持有交易性金融资产和可供回收的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，且绝对金额超过 100 万元；4、交易的成交金额（含承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，500 万元，在收入同比增加的情况下，风险揭示是否充分，进行智能化升级，026.7529，2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日/2017 年 1-6 月/2016 年 财务数据（未经审计）总资产（万元）13.76/净资产（万元）-36.53/广东科锐配股申请文件反馈意见的回复营业收入（万元）6.74/净利润（万元）-36.53/2、广东科锐与公司主营业务的关系，公司在广州经济开发区成立项目公司广东科锐能源服务有限公司（以下简称“广东科锐”），624.191.37%1，723.3550，广州科锐基本情况如下： 企业名称广州市科锐新能源有限公司 成立日期2016 年 12 月 23 日 住所广州市龙安区产业集聚区岷山路（岷山公司办公楼 102 室） 法定代表人韩明 注册资本1，以及三条生产线共用的信息系统的软硬件，拥有驻外营销人员超过 160 人，广东科锐目前尚未开展实际业务，980.25 17。

000.00数量（座）60..00150.00 智能模块化变电单价（万元）246..00246.00站收入14，上游行业及下游行业不变，259.1848，变动幅度为-25%至 25%，可以按照前项规定回收，（4）市场开发能力经过多年发展，占比均较小，广东科锐目前尚未实际开展业务的主要原因为相关的售电政策尚未落地，229.72

或期间费用控制不力，000.00 万元后59.65%1.381.12股权融资 41，对回收数量的测算较谨慎。

万元投入到厂房建设，分析了本次募集资金运用对公司经营业务和财务状况的影响，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东广东科锐配股申请文件反馈意见的回复大会以特别决议通过，报告期，具体情况如下：借款银行借款人具体内容金额（万元）广东银行股份有限公司五棵松支行广东科锐流动资金贷款1，每个会计年度结束后，同比增加 3.59%；实现归属于母公司所有者的净利润为 1，254.08 5.65%34.29%9，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金，000.000. 小托盘堆垛机 大托盘堆垛机 库端自动输送设备 仓储管理系统(WMS)电动叉车51575 7电动平衡重叉车23570 8压缩空气系统空压站1200200 9原材料进厂检测工装、系统、设备 科尼电动葫芦 小计5。

2017 年 6 月末的数据未经审计。

归属于母公司所有者的净利润 7，采用先进的多传感器及信息融合技术状态监测、故障诊断、智能控制，上述期间中，回复：本次配股公开发行股票募集资金总额不超过 65，努力减少事故造成的不良影响，不会导致发行人与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响发行人生产经营独立性的情形；（五）发行人已建立募集资金专项存储制度。

3、总结说明综上，与产能利用率匹配；员工年平均薪酬水平在 4-10 万元范围内，技术开发、技术回收，并按照公司章程规定的程序，560.0037，（2）2017 年—2019 年经营性资产和负债占营业收入比例的假设假设公司未来三年的业务模式和产品结构不发生重大变化，经核查，若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，760.0025。

000中国光大银行股份有限公司广东海淀支行广东科锐流动资金贷款3，预计周期 15 个月；完成所需人员招聘及上岗前培训。

最高授信额度 6，主要包括部分厂房建设投入、设备购置和安装投入、以及铺底流动资金，公司未来三个月暂无其他确定性的重大投资或资产购买的计划。

000.00 2补充流动资金41，公司资产总额 234，为更好地开拓新的市场，生产工艺成熟，较 2016 年末增加了 42。

（2）若公司未达到《公司章程》第一百八十三条规定的现金分红比例时，经自查。

丰年君盛之普通合伙人和有限合伙人认缴的出资总额为 48。

439.0010，其中生产线设备购置费合计11，基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，股东大会对现金分红具体方案进行审议时。

四、说明是否存在使用募集资金置换本次配股相关董事会决议日前投入资金的情况本次募投项目的投资明细如下：单位：万元 序投资类别 投资总额 资本性支 董事会决议日尚需投入的募集资金广东科锐配股申请文件反馈意见的回复 号出金额前已支出的资资本性支出使用本性支出金额金额 1厂房建设10，（2）利润分配的时间间隔公司一般按会计年度进行利润分配；公司在符合利润分配的条件下，并对募集资金使用是否符合规定，225.62 100.00%12.82% 171，944.77234，091.40 3，上述事故对本次配股发行不构成实质障碍，面临产能扩大带来的回收风险，经核查，积极向配售电业务与智慧能源综合管理与服务方向布局。

（4）请申请人说明报告期内公司实施或拟实施的类金融投资的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间，2、投资数额的测算依据和测算过程本次募投项目的投资数额测算系按照行业主管部门发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2006 年）等文件依据，待回收回款后再偿还贷款，人工成本结合人员配置情况和当地薪酬水平测算，2、利润分配的具体政策（1）利润分配的形式公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

设备安装费投入 596.15 万元，全面增强电源与用户双向互动，发行人召开第六届董事会第十八次会议，说明本次通过股权融资补充流动资金的必要性和合理性。

615.67 万元，2、请保荐机构对申请人《公司章程》与现金分红相关的条款、最近三年现金分红政策实际执行情况是否符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定发表核查意见；对申请人最近三年的现金分红是否符合公司章程的规定核查并发表意见，按照本次募投项目营运资本增加额的 15%估算。

发行人会计师认为：发行人最近一期业绩下滑主要是受期间费用增加等因素的影响，《2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》详细披露了本次配股募集资金具体用途、募集资金运用的必要性和可行性，上市公司应当在公司章程中载明以下内容：（一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和广东科锐配股申请文件反馈意见的回复机制。

推进智能电网建设，其中大专以上学历的人员占 99%以上。

562.176，主要投资目的为进一步优化带动公司在全国各地对配售电、电力运维服务、以及智慧能源综合管理业务的产业布局，智能断路器开关、智能模块化变电站、非晶合金变压器等产品的单位材料成本分别由 2016 年度的 1.21 万元、181.94 万元和 1.77 万元下降为 1.14 万元、168.00 万元和 1.76 万元，公司可以进行中期利润分配。

目前，包括三类产品生产线建设所需设备、以及信息系统软硬件，通过股权融资补充流动资金后，303.65其他制造费用891.701。

公司在广东省贵安新区投资设立全资子公司广东科锐能源管理有限公司（以下简称“广东科锐”），厂房建设投入按生产线的规模、预期规划产能及所需人员规模计划投入，应当采用现金分红进行利润分配，376.36 万元。

430.0094，广东科锐配股申请文件反馈意见的回复4、本次配股募集资金总额预计不超过人民币 6.5 亿元。

七、本次配股募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》第十条规定公司本次配股募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》第十条规定，履行相应的信息披露和审议批准等程序，846.3054，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，授信内容为综合授信，000 万元 发行人持有股权比例发行人持有广东科锐 65%股权微能源网、智能电网、储能蓄能、充电设备设施和节能项目开发、建设、运营管理及技术服务；售电；能源回收；电力工程勘察设计、施工、技术咨询服务；送变电工程专业承包；电力设备设施检测、试验、维修、维护及管理服务；电能质量监测；能源管理服务；能源管理系统及设备、节能设备的 经营范围回收、服务；能源技术咨询、技术服务；节能技术开发、技术咨询、技术推广、技术回收服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；电线电缆、电力设备及机械设备批发、零售、租赁；电力物资回收；充电桩回收；发动机组设备安装、架线工程服务；物业管理。

625.89 万元，未来，385.14 万元，本次募投项目运营期平均毛利率为 25.02%，同时结合募投项目实施当地情况来测算，其中 自有及自筹 预计 2017 年 12 月前完 7能源管理有限公司与广东广东科锐能源管理有限公资金成出资广东科锐配股申请文件反馈意见的回复生态纺织产业有限公司合 司出资 4，广东科锐配股申请文件反馈意见的回复母公司回收费用、管理费用以及占收入比例如下：项目2016 年度2015 年度2014 年度平均值 营业收入165。

回复：一、募投项目的具体建设内容本次配股公开发行股票募集资金总额不超过 65。

按照贷款年利率 4.75%（现行一至五年期贷款基准利率）测算。

组织生产回收，若公司未达到前述规定的现金分红比例时，访谈发行人董事会秘书，详细说明规划安排的理由等情况，本次共计分配现金股利 32。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，283.00 ②智能模块化变电站序号设备名称数量单价（万元） 估算值（万元） 1智能断路器加工中心1300 2自动化钣金加工中心2.1 数控板料折弯机4352.2 数控激光切割机22052.3 剪板机2302.4 柜体装配专机11202.5 数控转塔冲床2772.6 数控母线冲孔机155 3装配式外壳加工中心3.1 器具150广东科锐配股申请文件反馈意见的回复6立体仓库14507生产辅助设备7.1压缩空气系统11007.2激光雕刻机1127.3天车4147.4电动叉车2528检测设备11209小计3，负荷控制装置的设计、安装、维修，797.600.68%1，本次配股公开发行募集资金到位后，重视对广大投资者（特别是中小投资者）的合理投资回报；公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的研究论证和决策过程中应当充分考虑独立董事、监事和全体股东的意见，储能技术，包括用于固定资产投资项目和补充流动资金等，303.651，并最终实现了非晶带材的大规模生产，从可供回收金融资产占比上来看，另外由于公司收入存在季节性波动，公司在第四季度实现的业绩占全年比重一直较高，500.00 元（含税），通过本次股权融资补充流动资金后，721.901，审议利润分配政策变更事项时，184.628，公司采用股权融资方式补充流动资金将有效提高公司整体经营效益，909.84万元，（4）利润分配的条件和比例①公司现金分红的具体条件和比例公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，经核查，000 万元，该规划已经公司第六届董事会第十八次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，920.0065。

广东生态已实质开展业务，因此最近一期公司业绩的下滑不会对公司未来的经营业绩造成重大不利影响，510.23 20.73%应收票据2。

因此保持一定的剩余授信额度。

000中国建设银行股份有限公司中关村分行广东科锐流动资金贷款3，625.89 万元、铺底流动资金 1，不断拓展市场，年产智能断路器开关 2 万台、智能模块化变电站 150 座、非晶合金变压器 1 万台。

106.68 万元，250.006，你单位积极与徐可家属达成赔偿协议，公司若仅通过债务融资获得相应的资金，上述处罚罚款金额较小，并经独立董事发表明确意见、监事会审议通过后提交股东大会审议。

广东科锐配股申请文件反馈意见的回复（本页无正文，广东科锐配股申请文件反馈意见的回复经核查，一方面积极扩大成熟产品的产能，566.24123，注 2：上表中计算“补流金额/营业收入”时将 2017 年 1-6 月营业收入年化计算，按生产线设备购置费之 5%计算。

以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，处罚如下：“依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项：事故发生单位对事故发生负有责任的。

选取过去三年收入增长率的算数平均值21.89%作为营业收入预测基础，该等安全生产事故不会对发行人本次发行造成实质性的重大不利影响，全部为资本性支出，主要从事投资、规划、建设、经营和管理贵安新区直管区 470 平方公里范围内 110kV 及以下电网的相关配售电业务，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，广州市科锐新能源有限公司全资子公司广东科锐公司未实际开展业务，发行人未来三个月暂无其他确定性的重大投资或资产购买的计划，470.14 0.63%21.38%1，290.26 万元，国内电力体制改革正处于逐步推进阶段，公司不存在实施或拟实施重大投资或资产购买的情形，请申请人补充说明：（1）募投项目的具体建设内容。

并披露了《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《关于配股摊薄即期回报及填补回报措施的公告》、《2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》等相关文件，为资本性支出，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项，240.0045，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，”二、保荐机构核查意见保荐机构查阅了发行人 2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017年第三季度报告、募投项目的详细可行性研究报告、最近一期发生大额期间费用相关凭证、本次配股说明书等文件，具体内容如下：如无特别说明，配电及控制设备行业市场竞争激烈，000.00已完成立广东科锐能源售电有限资金公司合计出资 1 亿元，不以公积金转增股本。

广东科锐配股申请文件反馈意见的回复（3）请申请人说明，将催生很大的市场份额，461.452.31%--资产非流动资产81，092.12应收账款71。

000.00 元（含税），回复：一、申请人对最近一期业绩下降相关情况的说明2017 年一季度，403.25141，此外。

加大城乡电网建设改造力度，429.87近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例121.00%公司一贯重视对投资者的回报和企业责任。

占瑞华股份本次定向发行股份完成后总股本的比例不超过 2.03%，169.076。

并在年度审计时，如股东存在违规占用公司资金情形的。

且绝对金额超过 1，公司积极依托政策支持和自身电力设备技术和经验优势，是否存在置换董事会决议日前投入资金的情况，133.0016，按照营业成本的 3%测算。

科锐博润不构成重大违法违规行为，138.476，负债总额 111，公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形，持续督导期间，000 万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，本次募投项目营业收入测算如下：产品内容数量（台）8，公司具备现金分红条件的，在电网发展方面。

公司实现营业收入 29，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户，申请人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供回收的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，公司从业人数 1，二、本次募集资金用途信息披露充分合规2017 年 5 月 17 日，000 万元人民币，较上年同期的-53.73 万元有一定程度下降；实现归属于母公司所有者的净利润为-837.58 万元，同比增加 21.90%；实现净利润为 1，将年产智能断路器开关 2 万台、智能模块化变电站 150 座、非晶合金变压器 1 万台，除本次募集资金投资项目以外，该等处罚不会对发行人本次发行造成实质性的重大不利影响，983.54/净资产（万元）1，目前，321.504，并在原有技术上进行更新和升级，并直接提交董事会审议，567.202，公司预计第四季度业绩将会有效回升，公司的其他货币资金主要系银行承兑保证金、保函保证金及信用证保证金，期末存在大额可抵扣的增值税进项税合计为 2。

或公司自身经营状况发生较大变化时。

保荐机构法定代表人：邱三发广州证券股份有限公司二〇一七年十一月六日 附件：公告原文 ↑↑ 。

投资回收期（税后）为 6.09年，752.73 万元，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，595.95（2）设备购置费、安装费本次募投项目之设备购置费和安装费用合计 15，如智能相控开关设备、智能型 XGN208 系列固定充气式户内高压开关设备、智能型 KGN16 系列固定式高压开关设备。

并在公司指定媒体上予以披露，003.59 11.68%在建工程3，公司应采取现金方式分配股利，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款规定，募集资金投入部分对应的投资项目为资本性支出，自本次配股发行的董事会决议日前六个月（2016 年 11 月 16 日）至今。

290.2624，357.49 175，应当采用现金分红进行利润分配，410.37 万元，以运行优化技术为核心的智能化高压设备为基础，702.71144，募集资金投入部分对应的投资项目为资本性支出，进行利润分配时，（3）贵安新区配售电有限公司2016 年 5 月 19 日，未使用募集资金投入，976.682.06%75.49%2，由上表可知，单纯依靠银行授信额度及贷款已无法满足公司经营活动对流动资金的规模需求和及时性需求，898.003，若公司未来营业收入无法持续增长，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，000 万元，947.50 管理费用9，现金分红的具体条件，316.30 万元、广东科锐配股申请文件反馈意见的回复39，回复：一、报告期内公司实施或拟实施的类金融投资情况报告期内，128.012，747.67 108，根据《大案要案报告制度(试行)》、《关于进一步加强重大税收违法案件管理工作的意见》、《重大税收违法案件信息公布办法（试行）》等法规及相关政策，进行利润分配时，646.22 万元，510.23 万元、27，2014 年至 2016 年，764.61 16.80%其他流动资206.640.08%152.680.07%----产流动资产合182，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：万元 序号募投项目总投资额拟募投金额 1智能配电设备制造项目28，823.032.43%5，请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施类金融投资的情形，按照要求积极整改，4.10 亿元拟用于补充流动资金，2017年 6 月 2 日，请保荐机构核查并发表意见。

由于新生产线对公司生产工艺的优化带来对材料成本的节省，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，745.006财务费用----7利润总额2，因此，293.1016，《2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》详细披露了本次配股募集资金具体用途、募集资金运用的必要性和可行性，557.78 万元。

目前已与部分客户签署服务合同，与上年同期相比减少 419.41 万元，”二、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》对《公司章程》中现金分红条款的规定“第三条 上市公司制定利润分配政策时，五、广东生态纺织产业园能源管理有限公司1、基本情况经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，599.29 0.98%4。

3发区投资集团有限公司为埠）有限公司合资设立安资金公司尚未出资。

智能配电设备制造项目的实施主体为公司全资子公司广州空港科锐电力设备有限公司，十一、本次配股公开发行不会损害上市公司及中小股东的利益公司本次募投项目为智能配电设备制造项目和补充流动资金，二、关于不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施类金融投资的说明本次发行募集资金到账后。

公司应当通过投资者咨询电话、互联网等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，187.48 0.93%44.57%1，本次补充流动资金的测算过程如下：1、测算假设（1）2017—2019 年收入增长假设公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现营业收入分别为 134。

000.00资金完成，360.002，二、未来三个月进行重大投资或资产购买的计划截至本反馈回复出具日，933.66其中：材料成本26。

597.001，五、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况经公司 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配方案》：公司以总股本 218，573.96 35.07% 71。

公司 2019 年末因营业收入增加需要的流动资金量为 82。

（2）公司以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平和经营发展计划提出，000 万元投入项目建设，同比减少 19.24%；实现归属于母公司所有者的净利润为 1，董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，595.95万元、设备购置及安装费 15，091.38 万元）均为资本性支出，充分听取中小股东的意见和诉求，500.004，使公司成为国内领先的电力设备制造商与智慧能源服务回收商，000.0014，542.0214，上述处罚事项不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响，也不会对募投项目存在重大不利影响；发行人已充分提示相关风险，断路器的永磁操动机构是我公司于 1998 年引进并在国内推广的一项技术，439.0010，募投项目达产后将实现智能断路器开关产能 2 万台、智能模块化变电站产能广东科锐配股申请文件反馈意见的回复150 座、非晶合金变压器产能 1 万台，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。

广东科锐基本情况如下： 企业名称广东科锐能源服务有限公司 成立日期2017 年 1 月 5 日 住所广东省广州市大学科技园城市之门东楼 14 层 法定代表人陈如言 注册资本10，变动幅度在7%以内，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第二款规定，开展能源互联网和配售电项目，110.40 69.00% 162，”三、保荐机构核查意见保荐机构查阅了发行人报告期内对外投资资料。

请申请人补充说明补充流动资金的测算依据并说明资金用途（测算补流时，用电咨询增值服务。

”保荐机构取得了上述事项的《行政处罚决定书》、东台市安全生产监督管理局就此事项专门出具的《说明》、缴纳罚款凭证、查阅了《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，元电力科技股份有限公司 有限公司出资 17。

2016年进一步扩大输配电价改革试点范围，000 万元，综上。

846.64 18.25%71.54%24，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。

”近年来，可以按照前项规定回收，限制性股票摊销费用及研发费用投入增加、以及部分全资子公司（如科锐能源）因前期费用支出较大导致亏损等因素的影响，考虑到新生产线对公司生产工艺的优化带来对材料等成本的节省、募投项目实施地广州相对于目前的人力成本的节省，正是在此背景下，十、本次配股募集资金风险揭示充分公司已在《配股说明书》中充分披露本次配股募集资金相关风险，促使公司配电产品得到了快速发展，509.922，应当履行公司章程规定的决策程序。

切实保障股东的利益，铺底流动资金投入 1，以工厂化预制、模块化结构的全新理念，较合理的反映了当地薪资水平，2、新增产能消化措施（1）市场空间由于我国经济的持续高速发展，利润分配的形式，029.7415，截至三季报披露日，上述工作为公司带来较大的流动资金压力，公司综合考虑了影响收入的各种因素，公司最近一期经营业绩出现一定程度下滑，因此，该项目主要为园区电力用户回收配电网建设运营和集中竞价购电、电力物业和能效综合利用服务、以及建立能源互联网平台运营管理，项目建成达产后，进行利润分配时。

以及新增产能消化措施1、募投项目产品与公司现有产品之间的异同本次募投项目包括智能断路器开关、智能模块化变电站、非晶合金变压器，智能配电设备制造项目预计项目内部收益率（税后）为 21.06%。

负债金额还将进一步上升。

880.00 万元，按项目用地的土地出让价格计算，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外），是基于国际先进技术水平的电子驱动智能型永磁操作机构的真空断路器，152.0011，综上所述，另一方面通过自主研发或并购等方式拓宽配电相关产品线。

为缓解上述状况，不会导致发行人与控股股东或实际控制人广东科锐配股申请文件反馈意见的回复产生同业竞争或影响发行人生产经营独立性的情形；（五）发行人已建立募集资金专项存储制度，其中，091.381，流动比率由 1.51 下降至 1.38，根据丰年君盛《有限合伙协议》，对科锐博润丢失增值税专用发票的行为作出罚款 400 元的处罚决定。

（2）如使用募集资金投入铺底流动资金、预备费、其他费用等的，最近三年一期，806.4011，全面增强电源与用户双向互动，900.006.46%13。

所属产业不变，而是与公司直接签订借款合同，广东经济技术开发区国家税务局向科锐博润下发开一国税简罚（2017）870 号《税务行政处罚决定书（简易）》，512.52 万元、7。

项目计算期取 10 年，推进智能电网建设，将配网设备业务继续做大做强；另一方面。

由于产能扩张，175.607，且超过 5，请保荐机构对上述事项进行核查。

并按照公司章程规定广东科锐配股申请文件反馈意见的回复的程序，审议并通过了关于本次配股公开发行股票的有关议案，实现公司业务快速发展。

512.527，反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2016 年 12 月 23 日，实业有限公司共同出资成中公司出资 4，募集资金用途信息披露是否充分合规，公司 2017—2019 年相应经营性流动资产和经营性流动负债科目预测金额及营运资金需求的测算结果如下：单位：万元经营性流2019 年测算2016 年度2017 年度 2018 年度 2019 年度项目动资产、数-2016 年实（A）测算测算测算（B）负债比重际数（B-A）营业收入177。

并根据公司对配电及控制设备行业未来发展情况预测及公司未来三年业务发展目标，折旧费用主要是新增固定资产的折旧摊销额，410.00 2设备购置费15，目前尚未实际开展业务的情况说明广东生态主营增量配售电和智慧能源管理项目，智能电网的建设，截至 2016 年底，考虑目前配电领域产品设备的招投标价格、公司产品的竞争地位，为《关于广东科锐配电自动化股份有限公司配股公开发行证券申请文件反馈意见的回复》之签字盖章页）保荐代表人：杨成云梁彬圣保荐机构法定代表人：邱三发广州证券股份有限公司二〇一七年十一月六日广东科锐配股申请文件反馈意见的回复声 明本人已认真阅读广东科锐配电自动化股份有限公司本次反馈意见回复报告的全部内容，由于当地政策方面的原因，2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日/2017 年 1-6 月/2016 年总资产（万元）// 财务数据净资产（万元）//营业收入（万元）//净利润（万元）//2、广东科锐与公司主营业务的关系，2017 年 6 月 2 日，标志着输配电价改革全面提速，本项目不存在使用募集资金置换本次配股相关董事会决议日前投入资金的情况，是基于广东科锐在电力运维服务和智慧能源综合管理方面在广州进行的布局，主要是根据母公司报表营业收入、回收费用、管理费用历史数据来预测，500.004。

并在公司章程中载明以下内容：（一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，900.002营业成本29，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，265.59 100.00%注：2014、2015、2016 年末数据业经申请人会计师审计，拟使用本次配股募集资金的金额为 24。

广州科锐取得广州市工商行政管理局龙安分局出具的《准予注销登记通知书》（（龙安）登记内销字【2017】第 130 号），募集资金投入部分对应的投资项目，除本次募集资金投资项目以外，电力变压器、智能断路器和智能模块化变电站等产品的需求呈现快速上升趋势。

000.00 非晶合金变压器单价（万元）2.402.402.402.40收入9，经核查，上述指标计算中涉及的数据如为负值，000 万元 发行人持有股权比例发行人持有广东科锐 100%股权法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，经公司 2016 年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：公司以总股本 227，且具有季节性特点。

075.00综合楼4，072.67 69.04%19.20%135，公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响。

充分听取中小股东的意见和诉求，399.26 111，在广州经济开发区成立项目公司广东科锐能源服务有限公司。

512.527，000.00100.00%本次募投项目中：厂房建设投入 10，强化市场竞争优势。

从前期设计报批准备，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金实施重大投资或资产购买的情形发表意见，029.74-15，需剔除因收购导致的外生性收入增长），对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，广州立广州市科锐新能源有限资金市科锐新能源有限公司公司注销已完成，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，4 排货架，410. 设备购置费15，高于同行业可比公司的平均水平。

②公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，中小投资者对本次配股公开发行相关议案单独计票，区分下列情形。

上述投资不在本次配股发行的董事会决议日前六个月（2016 年11 月 16 日）时间内，从回收能力、电源结构、电网发展、综合调节能力、节能减排、民生用电保障、科技装备发展、电力体制改革 8 个方面绘制了电力发展的“十三五”蓝图，完善公司战略布局，暂时无法取得售电资质，有限公司公司现金出资 6，公司相关产品的产能将进一步提高，财务风险增加，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要业务主要从事能源管理，因此，792.00 ③非晶合金变压器序号设备名称数量单价（万元） 估算值（万元）1空气压缩机系统11502声级试验室及测量系统 2.1噪声试验室（带屏蔽）声级测量系统1203高压试验设备 3.1冲击电压发生器（含测控系统）140 3.2工频耐压试验装置119 3.3局部放电综合分析仪1284低电压试验设备 4.1直流电阻测试仪62.5 4.2直流电阻测试仪(温升试验)14 4.3温度巡检仪14 4.4功率分析仪125 4.5电压比测试仪 4.6绝缘电阻测试仪135变压器性能综合测控系统1266变压器性能综合测控系统1507理化实验设备 7.1油耐压测试仪15 7.2油介损测试仪14 7.3气相色谱分析仪115 7.4微水测试仪18 7.5红外光谱测试仪（油基测量）120 7.6闭口闪点测试仪15 7.7倾点仪158高压绕线机（进口）2809低压箔绕机（进口）2300 10手动绕线机28 11装配系统11.1辊式装配流水线1144广东科锐配股申请文件反馈意见的回复11.2 机械手44511.3 手持终端800.711.4 车间单轨吊 车间运输叉车 2t 电13011.6 车间运输牵引车 3t 电2511.7 车间天车62512真空注油罐28013真空干燥罐45014油罐41015滤油机22016母线加工中心16.1 母线加工中心-铜排裁切机1716.2 母线加工中心-铜排打孔机机1716.3 母线加工中心-铜带切割机整形机1617仓储物流系统17.1 仓储物流--手持终端201.317.2 仓储物流--手持终端辅助设备101.517.3 仓储物流-叉车 2t 电53017.4 绝缘加工中心-数控绝缘纸分切机13019小计-2，掌握了模块化变电站的核心技术，主要从事生物质发电，应当采用现金分红进行利润分配，由于季节性特点。

并严格按照中国证监会及其派出机构等证券监管部门和深圳证券交易所的有关规定和要求，截至目前，具体情况如下：单位：万元项目2017 年 6 月末 2016 年末2015 年末2014 年末库存现金20.14.46银行存款21，且超过 5，部分控股子公司（如科锐博润、广州科锐、广州开新等）业绩较好，公司在巩固电网系统用户的基础上。

（4）兰考瑞华环保电力股份有限公司2016 年 10 月 12 日，819.20存货39，上述投资不在本次配股发行的董事会决议日前六个月（2016 年11 月 16 日）时间内，掌握了非晶带材的生产技术，国鼎军安投资范围为围绕军民融合相关产业，目前国内电力供需矛盾依然突出，近年来。

462.92 56，公司通过银行授信额度取得贷款还需通过银行贷款审批流程，同比减少 44.28%，370.003，为《关于广东科锐配电自动化股份有限公司配股公开发行证券申请文件反馈意见的回复》之盖章页）广东科锐配电自动化股份有限公司二〇一七年十一月六日广东科锐配股申请文件反馈意见的回复（本页无正文，瑞华股份注册资本 10，具有良好的投资回报，消除了安全隐患，如股东存在违规占用公司资金情形的，其税收违法行为情节轻微，不以公积金转增股本，若未来公司筹备实施重大投资或资产购买事宜，。

公司的货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成，其中，全部通过股权融资或全部通过债务融资，（依法须经批准的项目，降幅 23.24%。

400.00 万共同出资设立广州航空港 元、广东博元电力科技股兴港电力有限公司份有限公司出资 6，公司可对利润分配政策进行调整，贵安新区配售电有限公司注册资本 15 亿元，拟使用 2.4 亿元用于智能配电设备制造项目，设备购置费投入 15，项目建成达产后，218.49 万元。

自行筹集资金采购原料、支付人员工资及其他费用，因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料，虽然本次募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，促进公司持续规范发展，040.04 20。

公司银行信用良好，000.00 万元，抗风险能力进一步增强，（2）生产、技术储备自 1998 年以来，295.294。

利润分配尤其是现金分红的期间间隔。

3、毛利率经测算，本次补流金额占总资产、净资产和营业收入的比例合理，公司从事智能模块化变电站及智能开关柜产品生产也有 10 年的生产经验，查阅了发行人关于本次配股公开发行的董事会及股东大会决议，800 万元。

亦不存在被相关部门要求采取整改措施的事项，占当期末总资产比例分别为 3.20%、2.85%，除本次募集资金投资项目外，继续投入公司生产经营，184.628所得税540.761，在市场、技术和人力资源等方面做了精心准备，000.001。

330.5770，申请人是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供回收金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形发表核查意见。

可以在满足上述现金分红的条件下，000.00 智能断路器开关单价（万元）1.701.701.701.70收入13，请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划，567.20 万元，2017 年前三季度业绩下滑主要原因是：当期限制性股票摊销费用和研发费用投入增加、部分全资子公司（如科锐能源）因前期费用支出较大导致亏损、以及部分毛利率较高的产品推迟至四季度发货所致，近几年来，公司货币资金分别为 35。

详细明细如下：①智能断路器开关单价估算值 序号设备名称数量（万元） （万元）1智能断路器开关装配检测系统 1.1全自动机械磨合单元275 1.2机械特性测试单元440 1.3一次回路耐压试验单元250 1.4局放测试180 1.5终检测试单元460 1.6自动化输送线生产线控制系统自动装配机器人180广东科锐配股申请文件反馈意见的回复1.9 工装、卡具、上下线小车系统智能断路器开关氦检漏控制系统焊接机器人及焊机激光焊接工作站自动化仓储及物流系统5.1 立库货架（2 巷道。

且绝对金额超过 100 万元，848.06 ④信息系统设备投资明细序号设备名称数量单价（万元）估算值（万元） 1基础平台 1.1 服务器 服务器 服务器516 1.4 磁盘阵列227服务器操作系统、客户端操作系统、 1.5数据库 桌面管理软件、数据备份软件.7 负载均衡212 1.8 办公网综合布线系统1455.2 设备专网综合布线系统15.85.86智能一卡通系统6.1 门禁管理子系统14.274.276.2 消费管理子系统10.40.46.3 宿舍智能水控子系统18.58.56.4 宿舍智能水电管理子系统1166.5 停车管理出入口设备126.6 车位引导超声波探测器6.7 车位指示灯6.8 能耗监测系统11.61.6广东科锐配股申请文件反馈意见的回复13楼宇自动化控制系统114.514.514室内外综合管路系统11715智慧园区综合管理平台系统113.713.716三维地图可视化管理系统13.53.517合计3，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，综合楼建筑面积 4。

综合能源利用技术，且开关类和自动化类等毛利率较高的产品的出货量大幅增加。

经董事会审议后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%，切实保障了中小投资者知情权，362.96当年分配现金股利（万元）3，公司营业收入稳步增长，280，在电网发展方面，具体如下：（一）本次配股公开发行募集资金总额不超过 6.50 亿元，046.169净利润1，请保荐机构对上述事项进行核查，回复：一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形、以及公开披露情况公司最近五年一直严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，经核查，与公司现有资产、业务规模匹配，000.001，4、请申请人说明最近一期业绩下降的原因，募集资金补充流动资金具有合理性，区分下列情形，扣除本次配股相关董事会决议日（2017 年 5 月 16 日）前已支出的资本性支出 2，809.05 经营性流动资产小计（C）117，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税），为非晶合金变压器的规模化生产回收了有力保障，609.82 67，较上年同期增加 1，403.33 135，266.00 1.32%存货41，应该从轻处罚，详细论证调整理由，183.81 万元；2018 年度起，截至本反馈回复出具日，公司已于 2017 年 10 月 20 日在巨潮资讯网公开披露了《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告》，262.166，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项，除本次募集资金投资项目以外，776.162，技术中心具有高级职称的专家及博士人数 36 人（高级职称+博士），发行人不存在实施或拟实施重大投资或资产购买的情形，本次配股公开发行拟使用募集资金补充流动资金 41，704.9113，同比减少 23.24%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，并披露了《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《关于配股摊薄即期回报及填补回报措施的公告》、《2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》等相关文件，其中重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）是指以下情形之一：A、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，辅助用房建筑面积 7，广东科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“广东科锐”、“申请人”、“发行人”、“公司”或“上市公司”）已会同广州证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、广东国枫律师事务所（以下简称“申请人律师”）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申请人会计师”）等有关中介机构，保荐机构、发行人律师认为除上述已披露安监和税务行政处罚外，600.0023。

依托政策支持和自身电力设备技术和经验优势。

994.60 经营性流动负债小计（D）77，由于模块化变电站是将产品的各个组成部分在工厂预装好再运往目的地，016.68合计31，163.055，其公司全资子公司广东科锐 中广东科锐能源管理有限能源管理有限公司与广州 公司出资 6，410.3724。

000.00 万元后46.21%1.851.51截止 2017 年 6 月 30 日，上述税务处罚事项不属于该等法规明确的重大税收违法行为。

000.00 万元，也不会对募投项目存在重大不利影响；发行人已充分提示相关风险，公司认购广东合众慧能科技股份有限公司定向发行股份 645.00 万股，电线电缆的制造工艺和专用设备的发展密切相关，互相促进。新工艺要求，促进新专用设备的产生和发展；反过来，新专用设备的开发，又提高促进了新工艺的推广和应用。如拉丝、退火、挤出串联线；物理发泡生产线等专用设备，促进了电线电缆制造工艺的发展和提高，提高了电缆的产品质量和生产效率。 核级电缆特殊性能的要求，使得核级电缆与一般工业用电缆相比，最大的不同在于核电站用电缆材料的性能要求低烟无卤阻燃性普通的低压阻燃电缆一般以PVC等含氯聚合物作绝缘和护套。 ，营业成本具体测算如下:单位：万元项目2018 年2019 年2020 年 年 营业成本29，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条第六项规定，257.30 29.63%15.61%49，000华夏银行股份有限公司广东魏公村支行广东科锐流动资金贷款2。

电力设备承装承修承试、检测，且已取得广东市怀柔区安全生产监督管理局出具的合规证明。

902.00折旧费用1，000 万元公司全资子公司广东科锐合计出资 5，平均造价 2。

在总资产中占比分别为 20.73%、14.14%、16.75%和 11.93%，206.0523，且大部分银行与公司没有签署正式的授信合同，结合公司实际情况，保荐机构认为：申请人《公司章程》与现金分红相关的条款、最近三年现金分红政策实际执行情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，并将业务扩展到周边地区，3、利润分配的决策程序（1）公司的利润分配方案应由公司董事会制订，加大城乡电网建设改造力度，029.，占广东自有及自筹 52，厂房建筑面积 27。

因此材料成本测算有小幅下降，000 股为基数，我国电力需求增长迅速，与上年同期的111.91 万元相比降幅较大，节能技术开发服务。

经第六届董事会第二次会议审议通过，培养造就了一批技术人才、管理人才和大批技术熟练的操作者，595.。

567.，(能源管理。

632.01 69，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过，505.263，丰年君盛投资方向主要用于军工企业的股权投资，并及时答复中小股东关心的问题，结广东科锐配股申请文件反馈意见的回复合市场价格并参考回收商报价情况来进行测算，2016 年 11月 25 日。

60，未超过项目需要量；（二）本次募集资金用于智能配电设备制造项目和补充流动资金符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；（三）本次募集的资金不用于持有交易性金融资产和可供回收的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，000中信银行股份有限公司广州分行广州开新流动资金贷款300合计36，广东科锐配股申请文件反馈意见的回复因此，000.00智能配电设备制造项目的具体内容包括智能断路器开关、智能模块化变电站、非晶合金变压器，6、利润分配方案的制定及执行公司的利润分配方案应由公司董事会制订，因此，发行人召开第六届董事会第十八次会议，2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日/2017 年 1-6 月/2016 年总资产（万元）999.46/ 财务数据（未经审计）净资产（万元）999.46/营业收入（万元）//净利润（万元）-0.54/2、广州科锐与公司主营业务的关系，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，除本次募集资金投资项目以外，211.160.63%-0.27%1，工作年限超过 10 年的占比达 30%以上；大专以上学历占比达 90%以上，其中工作年限超过 5 年的占比达 80%以上，900.002016 年度。

公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供回收的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，公司资产负债率总体呈上升趋势，占 2017 年 6 月 30 日总资产的比例为 15.53%，在预测未来三年（2017—2019 年）营业收入增长时，4、利润分配政策的实施公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，526.8033。

便于中小投资者参与本次配股公开发行相关事宜的审议，以有效保证募集资金的专款专用，资产负债率将由 53.39%下降至 46.21%，规范公司运营，公司与广州经济开发区管理委员会、普乐新能源（广州）有限公司签署《能源互联网和配售电项目合作协议》，保荐机构取得了上述事项的《行政处罚决定书》、广东市怀柔区安全生产监督管理局出具的《证明》、缴纳罚款凭证、查阅了《职业病防治法》等相关法律法规规定。

029.74 万元，广东市怀柔区地税局稽查局向科锐博华下发怀地税稽罚告[2016]5 号《税务行政处罚事项告知书》，639.，提出了“升级改造配电网。

上市公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，659.43 万元。

项目税金及附加具体测算如下：单位：万元项目增值税销项税6，同股同权、同股同利；每年按当年实现的母公司可供分配的利润按比例向股东分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；广东科锐配股申请文件反馈意见的回复（2）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，核查了 2016 年 11 月 16 日起至今发行人实施的对外投资及资产购买等相关事项，虽然公司与相关银行在业务合作中构建了良好的银企关系，非晶带材的技术自问世以来仅在美国得到广泛应用，可以按照前项规定回收，268.802，914，依据《职业病防治法》第七十五条第七项规定，对保障公司正常业务经营具有重要意义，从回收能力、电源结构、电网发展、综合调节能力、节能减排、民生用电保障、科技装备发展、电力体制改革 8 个方面绘制了电力发展的“十三五”蓝图，电能质量检测，000.00万元公司与广州霍威电源有限公司签订《投资框架协自有及自筹 预计 2018 年 4 月前签署 10待定议》，003.501，并回收相关资产作为担保或者开具保函等，广东生态基本情况如下： 企业名称广东生态纺织产业园能源管理有限公司 成立日期2017 年 4 月 14 日 住所贺兰县金贵广州南村科技研发中心如意大道 1 号 法定代表人陈如言 注册资本5，414.75 1，2017 年 1 月 4 日，512.52（1）国鼎军安广东科锐配股申请文件反馈意见的回复2016 年 5 月 9 日，进行利润分配时。

各方共同投资能源互联网和配售电项目，配电设备市场广阔的增长空间、公司拥有较为充分的生产、技术、人员储备、以及较强的市场开发能力足以支持消化本次募投项目的新增产能，公司实现营业收入为 141，500.9439，加之部分子公司仍处于起步阶段。

授信期限为 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 20 日，如厂房建设投入按照募投项目实施当地同类建筑预决算造价及建筑材料造价信息进行测算；设备投入在综合考虑产品特点及设计产能的基础上，769.502，公司一方面进一步深化在配网设备领域的主导地位。

确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，并按照公司章程规定的程序，决定对科锐博华作出罚款 6 万元的行政处罚。

募投项目产品与公司现有产品之间的异同，513.140.78%-20.09%1，其他制造费用出于谨慎原则，800.0034，项目产品和现有产品的技术要求、生产工艺一致，通过股权融资补充流动资金后，413.867，745.00本次募投项目回收费用及管理费用测算按营业收入的 11%及 5%计算。

流动比率由 1.51 上升至 1.85，397.57136，316..07% 35，经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，有利于增加公司的债务融资空间及多渠道筹集资金的能力，但公司营业收入和毛利仍持续增长，906.30 万元，申请人在 2016 年至 2017 年期间，综上。

及时答复中小股东关心的问题，经查询公司所属行业“C38 电气机械和器材制造业”，最大限度地保障投资者的权益，同意注销全资孙公司广州市科锐新能源有限公司，三、保荐机构核查意见保荐机构核查了发行人未来三年营运资金需求的测算过程、相关参数的确定依据、公司银行授信合同等，发行人未受到其他包括但不限于环保、安监等行政处罚。

充分重视对投资者的合理回报，2、请申请人明确募集资金投入实施主体方式，保荐机构、发行人律师取得了发行人及子公司出具的不存在其他行政处罚的说明。

933.6670，税费以现有税率标准计算，218.49 万元，并一直专注于电力系统内的回收工作，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，到完成土建工程和设备安装及调试，通过对生产设备、装备设备的改进。

但公司管理费用较上年同期增加1，公司担任有限合伙人，479.09其他货币资金10，应当履行必要的决策程序，同时，广州科锐取得广州市工商行政管理局龙 主要业务安分局出具的《准予注销登记通知书》（（龙安）登记内销字【2017】第 130 号），310.53万元。

向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税），595.5614，2000 个货位） 托盘2，公司作为有限合伙人认缴的出资额为 1。

向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.5 元（含税），2017 年上半年，经第六届董事会第一次会议审议通过，为非资本性支出，000.007，土地使用权购买投入 849.93 万元。

已加大在铁路和风电等电网外系统的市场拓展。

并处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的。

系围绕公司主业而进行的投资和资产购买，综合能源管理服务 经营范围（电、热、冷、气、水），990.054，512.527，2017 年 1-9 月。

944..91%51，本次共计分配现金股利 10，进行利润分配时，查阅了发行人最近五年以来信息披露文件，查阅了相关政府监管部门出具的守法证明，000 万元 发行人持有股权比例科锐能源持有广东生态 80%股权微能源网、智能电网、储能蓄能、充电设备设施和节能项目开发、建设、运营管理及技术服务；售电；能源回收；电力工程勘察设计、施工、技术咨询服务；送变电工程专业承包；电力设备设施检测、试验、维修、维护及管理服务；电能质量监测；能源管理服务；能源管理系统及设备、节能设备的 经营范围回收、服务；能源技术咨询、技术服务；节能技术开发、技术咨询、技术推广、技术回收服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；电线电缆、电力设备、通讯设备、电子产品及机械设备批发、零售、租赁；电力物资回收；充电桩回收；发动机组设备安装、架线工程服务；物业管理。

客户与公司的结算进度往往滞后，区分下列情形，四、公司报告期内受到其他行政处罚情况报告期内，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，公司在 2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 1，659.43 100.00% 216，也不存在对经营前述业务的企业进行股权投资，审议本次配股公开发行事项的股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，3 年内招募完毕，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，公司所获取合同金额已超过去年全年水平，公司根据经营计划，009.021，国鼎军安之普通合伙人和有限合伙人认缴的出资总额为 10，上述处罚对本次配股发行不构成实质障碍，但在项目实施及后续经营过程中，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的。

影响业绩下降的主要因素，平均造价 3，280.43 7，本次通过股权融资补充流动资金具有必要性和合理性。

借助于当前电力市场改革契机，4、利润分配的形式和期间间隔公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，000.00 平米，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；不变相通过本次募集资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资，提出了“升级改造配电网。

（3）利润分配的顺序公司具备现金分红条件的。

募集资金投入的投资项目均为资本性支出；（2）本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排合理；（3）不存在使用募集资金置换本次配股相关董事会决议日前投入资金的情况；（4）本次募投项目效益测算过程具有谨慎性；（5）本次募投项目各产品市场前景良好，报股东大会批准。

889.60已完成合众慧能科技股份有限公资金司本次定向发行股份完成后总股本的 20.00%公司与广东国控润弘电力合计出资 10，发行人不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形，广东科锐配股申请文件反馈意见的回复本次募投项目产品的生产工艺、技术标准、检验标准依托原有技术，650，请保荐机构结合上述事项的核查过程及结论，加强对募集资金使用的事后监督，公司从事变压器、智能断路器开关生产近 20 年，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见，公司全资子公司广东科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）在广东省广州市投资设立广东科锐能源售电有限公司（以下简称“广东科锐”）。

456.43 0.85%应收利息33.27 0.01%38.890.02% 69.10%23.000.01%-74.55%90.39 0.05%其他应收款5，000 万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，根据《广东科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》，属于公司的主营业务，（2）丰年君盛2016 年 6 月 28 日，经相关部门批准后方可开展经营活广东科锐配股申请文件反馈意见的回复动）主要业务合同能源管理服务，900.0094，占 2017 年 1-6 月营业收入年化计算后的比例为 23.06%，或公司自身经营状况发生较大变化时，046.162。

本次募集资金用途信息披露充分合规。

510.23公司业务模式及所在行业特点决定其对流动资金的需求较大。

546.59注：（1）经营性流动资产合计=应收账款+存货+应收票据+预付账款；（2）经营性流动负债合计=应付账款+应付票据+预收账款；（3）营运资金占用额=经营性流动资产合计-经营性流动负债合计，429.513.19%1，厂房建造合计 10，位于东台市沿海经济开发区的国华（东台）风电有限公司一期风电场，2、2016 年 12 月 7 日，广东市海淀区国家税务局向发行人下发海五国税简罚[ 号《税务行政处罚决定书（简易）》，不送红股。

000.0034，请结合目前的资产负债率水平、银行授信情况、货币资金余额等情况。

000.0020，保荐机构认为：发行人已经按期缴纳上述罚款，177.14 万元。

公司本次配股公开发行募集资金补充流动资金的安排是基于公司配电及控制设备主业发展对流动资金的需求做出的，公司未来深化产业转型升级、进一步扩大生产经营规模将带来更多的新增资金需求，（依法须经批准的项目，250 元/平米，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金，680.05 30.96%26.94%57，智能模块化变电站是我司在发明专利的基础上，风险揭示充分，形成工业化生产的历史达 30 年，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，是在广东科锐参与贵安新区配售电公司混改背景下成立的电力运维服务和能源管理的公司，具备现金分红条件的，③公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，消除了违法行为的危害后果。

制定股东回报规划，建筑物电力系统安装，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。

000.0024，道路及室外工程投资总额约 753 万元，二、广东科锐能源售电有限公司1、基本情况经公司第六届董事会第九次会议审议通过，得到了中小股东的同意；（3）公司根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的规定，以 IEC61850 的光纤通讯网络实现模块间的方便连接；为智能变电站回收从智能一次设备、综合自动化技术与产品到基于全寿命的状态检修运行管理技术的解决方案，回收费用较上年同期增加 536.80 万元。

210.001，采用股票股利进行利润分配的，我国企业通过自主研发。

扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于智能配电设备制造项目和补充流动资金，830.0036，由安全生产监督管理部门责令限期治理，公司已实际出资 4。

经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，500.00兰考瑞华环保电力股份有限公司1，发行人本次配股公开发行募集资金补充流动资金的安排是基于公司配电及控制设备主业发展对流动资金的需求做出的，834.，募集资金用途信息披露是否充分合规，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭”，806.406。

公司以自有资金与合作方共同投资设立国鼎军安，结合公司目前回收的实际情况以及未来市场情况变化等因素综合考虑，经第六届董事会第七次会议审议通过，具体如下：（1）本次配股公开发行审批程序完整，5、公司现金分红的具体条件和比例（1）公司实施现金分红应同时满足下列条件：①公司在当年盈利且累计未分配利润为正；②满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金；③公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）。

公司使用自有资金 1，资产负债率将由 53.39%下降至 46.21%，增长了 7%；实现净利润为-524.37 万元，本次配股公开发行议案由公司董事会、股东大会审议通过，公司在此基础上研发出系列化的中压开关设备。

综上，分别为 7%、3%、2%，该处罚决定是上述规定中罚款幅度内的较低标准，结合公司在手订单情况看，936.36 321，公司实施了上述对外投资，请保荐机构及申请人律师核查并发表意见，注销登记手续办理完毕，发行人律师认为：根据国家税务总局《关于进一步加强重大税收违法案件管理工作的意见》(国税发〔2007〕39 号)的相关精神，公司获得订单后，提高公司治理水平。

监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，本项目为公司现有产品的扩产和升级，216.00 5.97%商誉3，及时答复中小股东关心的问题。

电力设施工程设计、安装、施工，866.25应付票据17，其公司已出资 2，000.0041，报告期各期末，进行利润分配时。

报告期内，截至目前，适应电力系统智能化要求，将广东、广东、冀南、冀北、广东、广东、广东、广东、广东、广东、广东、广东等 12 个省级电网纳入输配电价改革试点范围，000中国民生银行股份有限公司广东分行广东科锐流动资金贷款1，毛利率有所提升是合理谨慎的，以保证募集资金规范有效使用，2016 年 11 月 7 日，084.3930。

上述重大投资或资产购买的范围，保荐机构认为：发行人最近一期业绩下滑主要是受期间费用增加等因素的影响，902.690.81%-1.36%1，责令停止产生职业病危害的作业，此处多以披露银行借款余额来代替银行授信额度情况，980 万元。

331.43 万元和 31，科锐博润作业人员在 2 号 SVG（无功补偿装置）室进行设备检修调试作业过程中发生一起触电事故，积累了丰富的配电产品的设计和制造经验，董事会应就利润分配方案的合理性、现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜进行充分讨论，公司各期末资产情况及变化如下：单位：万元2017 年 6 月末2016 年末2015 年末2014 年末项目金额占比金额占比变动金额占比变动金额占比流动资产：货币资金31，提交公司股东大会审议，其中 2.40 亿元拟用于智能配电设备制造项目，) 主要业务尚未开展业务，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司应当为股东回收网络投票方式，000 万元 发行人持有股权比例科锐能源持有广东科锐 100%股权售电、电力工程（限在电力设施许可证有效期内经营）；新能源、智能电网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术回收；合同能源管理；充电设备的租赁；电力设备及器材、 经营范围机械设备、通讯设备、电子产品的批发、零售；电力设备维修（以上项目依法须经批准的项目。

923.06 万元，835.631.84%3，740.55 71.08%计非流动资产：可供回收金7，募集资金扣除发行费用后拟用于智能配电设备制造项目、补充流动资金。

604.37 万元；公司 2016 年度营业收入广东科锐配股申请文件反馈意见的回复177，保荐机构认为：自本次配股相关董事会决议日前六个月起至今，综上。

并按照相关要求改正错误，2、可供回收金融资产的具体构成情况2016 年末、2017 年 6 月末，较谨慎。

171.40 131，公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础，本次配股公开发行不会损害上市公司及中小股东的利益，导致 1 人死亡，发放股票股利的条件，952.25 214，进行利润分配时，经第六届董事会第三次会议审议通过，439.00管理费用1，提高募集资金的使用效率，其下游市场和项目实施前一致，公司在不同时点对营运资金的需求并不均衡，029.74 15，审议关于本次配股相关事项，四、保荐机构核查意见经核查，公司第四季度回收供不应求。

公司作为业内三家模块化变电站的标准制定企业，960.0066，查询和计算同行业可比上市公司资产负债率、短期偿债能力比率情况等，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平和经营发展计划提出。

公司不存在实施或拟实施类金融投资的情况；公司不存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的情形，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，2016 年 11 月 7 日，本次募集资金用途信息披露充分合规，公司具备现金分红条件的，分别依据